Mercado de Bebidas Alcohólicas en Colombia – Por Sabor (Sin Sabor, Aromatizado); Por Tipo (Cerveza, Espíritus, Vino, Otros); Por Tipo de Embalaje (Botellas de Plástico, Botellas de Vidrio, Latas); Por Uso Final (Pub, Bares y Restaurantes, Minorista); Por Canal de Distribución (Hipermercados y Supermercados, Tiendas de Conveniencia, Tiendas Especializadas, En Línea, Licorerías, Otros); Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Bebidas Alcohólicas en Colombia

En 2024, el mercado de bebidas alcohólicas en Colombia alcanzó un valor aproximado de USD 4,93 mil millones. Se calcula que el mercado crecerá a una tasa anual compuesta del 4,5% entre 2025 y 2034, para alcanzar un valor de 7,33 mil millones de USD en 2034.

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Las bebidas alcohólicas son un tipo de licor elaborado que incluye el vodka, el vino, la cerveza y el whisky. Además, las bebidas alcohólicas se elaboran a partir de etanol, azúcar, agua, cereales y frutas, y se suelen consumir ampliamente en reuniones sociales. También, las bebidas alcohólicas vienen con diferentes empaques tales como, latas, botellas de plásticos y vidrios entre otros.

El mercado colombiano de bebidas alcohólicas está creciendo a un ritmo elevado debido al aumento del consumo de bebidas alcohólicas por parte de adultos durante fiestas y celebraciones profesionales. Incluso, se espera que el mercado objetivo se amplie durante el periodo de pronóstico, dado que los principales fabricantes de bebidas alcohólicas están invirtiendo más en el lanzamiento de bebidas con sabores diferentes y exóticos para que llamen la atención de los consumidores. En 2023, se estima que la industria de bebidas alcohólicas en Colombia crecerá sustancialmente debido a las dinámicas tendencias. Además, el segmento RTD ("ready to drink") está ganando una enorme tracción y también ha sido el segmento de más rápido crecimiento en la industria de bebidas alcohólicas. Asimismo, se espera que crezca a un ritmo aproximado del 8% hasta 2025. Por otra parte, entre la población colombiana, la mayoría de las mujeres se está decantando por las bebidas alcohólicas más requeridas, un modo de ejemplo, la cerveza. Asimismo, este cambio en la dinámica y la exigencia del mercado ha ampliado las extensas redes comerciales de la industria de las bebidas alcohólicas, en las que Chile y Argentina son los principales importadores en relación con Colombia. En 2023, el consumo de alcohol per cápita en Colombia se situó alrededor de 26,99 litros.

Además, el incremento de las exportaciones de cerveza de Colombia en todo el mundo crea oportunidades rentables para la expansión del mercado. En 2022, Colombia exportó cervezas por valor de alrededor de USD 4,97 millones a todo el mundo. Los principales destinos de exportación fueron Ecuador, Estados Unidos y España, entre otros. Los principales actores invierten en la apertura de la nueva fábrica de cerveza en el país para ampliar sus huellas en el país contribuyen aún más al crecimiento del mercado de bebidas alcohólicas en Colombia. En enero de 2023, Anheuser-Busch InBev, uno de los principales fabricantes de cerveza, invirtió alrededor de 143 millones de dólares en la construcción de una nueva fábrica de cerveza en Colombia, que se prevé que entre en funcionamiento a mediados de 2024.

Tendencias Clave que Aumentan la Cuota del Mercado de Bebidas Alcohólicas en Colombia

Aumento de la apertura de restaurantes y bares en el país

La ampliación del sector de la restauración en Colombia también tiene un impacto de manera positiva en el crecimiento del mercado de las bebidas alcohólicas por el aumento del gusto de los consumidores por las bebidas alcohólicas. Por otro lado, Colombia es gran país de atracción para los destinos vacacionales en el mundo. Muchas personas alrededor del mundo visitan Colombia en temporada de vacaciones, generando un impacto en la venta de bebidas alcohólicas, puesto que la gente prefiere las bebidas alcohólicas durante los días de vacaciones.

Evolución del estilo de vida de los colombianos

El constante incremento de la renta disponible de los colombianos, ya que son más proclives a gastar en fiestas y reuniones sociales, aumentando a su vez el volumen de producción de bebidas alcohólicas. Más aún, la creciente aceptación de los productos super premium por parte de la mayoría de los consumidores, que demandan productos de marca y de alta calidad, también desempeña un papel destacado en el mercado colombiano de bebidas alcohólicas.

Bebidas Alcohólicas: Segmentación del Mercado

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Según el sabor, el mercado se segmenta entre:

• Sin Sabor

• Aromatizado

Por el tipo, el mercado se segmenta en:

• Cerveza

• Licores

• Vino

• Otros

El segmento de la cerveza se divide a su vez en ale, lager e híbrida. El segmento de licores se divide a su vez en whisky, licores blancos, ron, brandy y coñac, entre otros. Mientras tanto, el segmento del vino se divide en espumoso y fortificado.

En función del tipo de embalaje, el mercado se puede fragmentar en:

• Botellas de Plástico

• Botellas de Vidrio

• Latas

El mercado se segmenta por uso final entre:

• Pub, Bares y Restaurantes

• Minorista

La industria objetivo se clasifica por el canal de distribución entre:

• Hipermercados y Supermercados

• Tiendas de Conveniencia

• Tiendas Especializadas

• En Línea

• Licorerías

• Otros

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Principales Empresas del Mercado de Bebidas Alcohólicas en Colombia

Las principales empresas del mercado de bebidas alcohólicas en Colombia son Bavaria & CIA SCA, Anheuser-Busch InBev, Diageo plc, Licorera del Cauca S.A, Constellation Brands, Inc., Vinos y Licores S.A, Industria Licorera de Caldas, y muchas otras. En el entorno extremadamente compuesto de la perforación del mercado, los principales líderes son Bavaria & CIA SCA y Anheuser-Busch InBev, que tienen una posición considerable en el mercado de bebidas alcohólicas de Colombia.

Además, el lanzamiento de las nuevas latas de cócteles RTD y la elaboración de las nuevas bebidas de mezcla de cerveza con el nuevo sabor están captando la atención de la gente. Por lo tanto, las principales empresas están utilizando el material para fabricar latas de vino que son más respetuosas con el medio ambiente, más convenientes y fáciles de transportar, lo que contribuye a ampliar su cuota de mercado en la región objetivo.

Las bases de datos incluidas en el informe del mercado de bebidas alcohólicas en Colombia proporcionan impactos significativos en el desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta sus ingresos, densidad de renta y niveles de volumen de comercio de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y del período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en tipo, sabor, tipo de envase, uso final y canal de distribución del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación y el desarrollo económicos se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de bebidas alcohólicas en Colombia?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de bebidas alcohólicas en Colombia?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de bebidas alcohólicas en Colombia?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de bebidas alcohólicas en Colombia?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de bebidas alcohólicas en Colombia en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de bebidas alcohólicas en Colombia?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de bebidas alcohólicas en Colombia?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de bebidas alcohólicas en Colombia de 2018 a 2034.
   
• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
   
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de bebidas alcohólicas en Colombia y su atractivo.
   
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

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