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Mercado de Bebidas Alcohólicas en México – Por Tipo de Producto (Cerveza, Bebidas Espirituosas, Vino, Otros); Por Canal de Distribución (Pubs, Bares y Restaurantes, En línea, Licorerías Tiendas de Comestibles, Supermercados, Otros); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán) Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Visión General del Mercado de Bebidas Alcohólicas en México

El mercado de bebidas alcohólicas en México alcanzó un valor de USD 26,47 mil millones en 2023. Se estima que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 5,80% durante 2024-2032, para alcanzar un valor de USD 42,55 mil millones en 2032.

 

Las bebidas alcohólicas son bebidas que contienen etanol elaborado a partir de la fermentación por levadura de azúcares presentes en cereales, frutas y verduras. Existen distintos tipos de bebidas en el mercado, como el vino, los licores, y la cerveza.

 

El mercado de bebidas alcohólicas en México está mostrando un crecimiento sostenible debido al aumento del consumo de alcohol por parte de la población joven, al incremento de la renta disponible, y al aumento del número de vinotecas en la región. El aumento de las exportaciones e importaciones de México en todo el mundo está contribuyendo a incrementar el tamaño del mercado de bebidas alcohólicas en méxico. Los principales exportadores de vino de México son Estados Unidos, Japón, Hong Kong, y Canadá. Los principales actores están invirtiendo mucho en esta región, lo que es probable que influya positivamente en el mercado. En enero de 2023, Constellation Brands, Inc. una de las principales empresas de bebidas alcohólicas en México, anunció que construirá una nueva planta en México con una inversión de alrededor de 5 millones de dólares con el fin de ampliar su presencia regional. Asimismo, en agosto de 2023, los principales fabricantes de bebidas alcohólicas de México, Grupo Modelo y Milkfoods, anunciaron que invertirían aproximadamente 300 millones de dólares en la construcción de plantas de procesamiento de maíz para la producción de cerveza.

 

Informe del Mercado de Bebidas Alcohólicas en México

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Principales Tendencias que Favorecen el Desarrollo del Mercado de Bebidas Alcohólicas en México

Creciente popularidad de las cervezas artesanales

El mercado mexicano de bebidas alcohólicas se ve favorecido por la creciente demanda de cervezas artesanales y la disposición de los consumidores a probar nuevas bebidas con sabores diferentes. La cerveza artesanal ofrece a los consumidores la oportunidad de experimentar con una gran variedad de estilos y sabores. Las cervecerías locales elaboran cerveza infusionándola con frutas como cerezas, bayas o cítricos. Estas cervezas pueden ser una gran fuente de antioxidantes y vitaminas. El consumo moderado de cerveza artesana puede disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas y ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, ya que contiene diferentes frutas y vitaminas. Por lo tanto, se espera que estas características aumenten la cuota de mercado mexicano de bebidas alcohólicas en los próximos años.

 

Además, hay varios concursos organizados por profesionales cada año en la región que tienen como objetivo promover la cultura de la cerveza artesana, lo que, a su vez, repercute positivamente en el crecimiento del mercado de bebidas alcohólicas en México. Aro Rojo, COPA CERVEZA MX, COPA DESIERTO SONORA y COPA CENTRO MX son algunos de los concursos organizados para promover la industria cervecera artesanal local y dar a los cerveceros locales la oportunidad de mostrar sus cervezas.

 

Cambio en las preferencias de la gente y aumento del número de eventos

La organización de diversos eventos y la celebración de festival del tequila está desempeñando un papel fundamental en el crecimiento del mercado. En México se celebra cada año el Día Nacional del Tequila  para honrar la importancia cultural del tequila en el patrimonio mexicano, que incluye diversas actividades como la degustación de tequila y concursos de cócteles.

 

La tradición mexicana de consumir bebidas como cerveza y bebidas espirituosas en reuniones sociales y fiestas está impulsando aún más la demanda de bebidas alcohólicas en México. En México, los restaurantes son uno de los establecimientos más populares entre los consumidores, donde suelen visitar con amigos y familiares para celebrar ocasiones especiales en las que suelen consumir bebidas alcohólicas como cerveza y tequila.

 

Por otro lado, el crecimiento del sector turístico está contribuyendo a la expansión del mercado mexicano de bebidas alcohólicas. Cada año, turistas de todo el mundo acuden a México para explorar su rica cultura y su riqueza gastronómica, que incluyen bebidas alcohólicas únicas y aromatizadas.

 

Segmento del Mercado de Bebidas Alcohólicas en México

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Bebidas Alcohólicas: Segmentación del Mercado

Según el tipo del producto, el mercado de bebidas alcohólicas se segmenta en:

  • Bebidas Espirituosas
  • Vino
  • Otros

La cerveza se divide a su vez en ale, lager, e híbrida. Las bebidas espirituosas se segmentan en ron, whisky, y vodka entre otros.

 

La cerveza se está convirtiendo en uno de los segmentos dominantes de la industria mexicana de bebidas alcohólicas, ya que es una de las bebidas más consumidas por los mexicanos. Los principales actores ofrecen productos innovadores y de alta calidad, lo que se refleja en una amplia variedad de marcas y sabores.

 

En función del canal de distribución, el mercado objetivo se divide en:

  • Pubs, Bares y Restaurantes
  • En línea
  • Licorerías
  • Tiendas de Comestibles 
  • Supermercados
  • Otros

 

Las principales regiones analizadas en el informe del mercado de bebidas alcohólicas son Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán.

 

Empresas Clave del Mercado de Bebidas Alcohólicas en México

Las empresas líderes del mercado de bebidas alcohólicas en México son Bacardi & Company Limited, Diageo plc, Constellation Brands, Inc., Heineken Holding N.V., Anheuser-Busch Inbev SA/NV, Brown-Forman Corporation, Suntory Holdings Limited, Pernod Ricard S.A., Grupo Corona, y Sierra Tequila De México, entre otros.

 

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de bebidas alcohólicas en México proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos, y niveles de volumen de comercio de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en tipo de producto, canal de distribución y región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

 

Mercado de Bebidas Alcohólicas en México Region

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Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos, y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación, y el desarrollo económico se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

 

Market Scope:

Report Features Details
Base Year for Estimation: 2023
Historical Data: 2018-2023
Forecast Data: 2024-2032
Scope of the Report:

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical
and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Product Type
  • Distribution Channel
  • Region
Breakup by Product Type:
  • Beer
    • Ale
    • Lager
    • Hybrid
  • Spirits
    • Rum
    • Whiskey
    • Vodka
    • Others
  • Wine
  • Others
Breakup by Distribution Channel:
  • Pub, Bars and Restaurants
  • Online
  • Liquor Stores
  • Grocery Shops
  • Supermarkets
  • Others
Breakup by Country:
  • Baja California
  • Northern Mexico
  • The Bajío
  • Central Mexico
  • Pacific Coast
  • Yucatan Peninsula
Market Dynamics:
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Trade Data Analysis:
  • Major Exporting Countries
    • By Value
    • By Volume
  • Major Importing Countries
    • By Value
    • By Volume
Competitive Landscape:
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered:
  • Bacardi & Company Limited
  • Diageo plc
  • Constellation Brands, Inc.
  • Heineken Holding N.V.
  • Anheuser-Busch Inbev SA/NV
  • Brown-Forman Corporation
  • Suntory Holdings Limited
  • Pernod Ricard S.A.
  • Grupo Corona
  • Sierra Tequila De México
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Market Snapshot
7    Opportunities and Challenges in the Market
8    Latin America Alcoholic Beverages Market Overview

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Alcoholic Beverages Historical Market (2018-2023) 
    8.3    Latin America Alcoholic Beverages Market Forecast (2024-2032)
    8.4    Latin America Alcoholic Beverages Market Share by Country
        8.4.1    Brazil
        8.4.2    Mexico 
        8.4.3    Argentina
        8.4.4    Others
9    Mexico Alcoholic Beverages Market Overview
    9.1    Key Industry Highlights
    9.2    Mexico Alcoholic Beverages Historical Market (2018-2023) 
    9.3    Mexico Alcoholic Beverages Market Forecast (2024-2032)
10    Mexico Alcoholic Beverages Market by Product Type
    10.1    Beer
        10.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.1.2    Forecast Trend (2024-2032) 
        10.1.3    Breakup by Type 
            10.1.3.1    Ale
            10.1.3.2    Lager
            10.1.3.3    Hybrid
    10.2    Spirits
        10.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.2.2    Forecast Trend (2024-2032) 
        10.2.3    Breakup by Type 
            10.2.3.1    Rum
            10.2.3.2    Whiskey
            10.2.3.3    Vodka
            10.2.3.4    Others
    10.3    Wine
        10.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.3.2    Forecast Trend (2024-2032) 
    10.4    Others 
11    Mexico Alcoholic Beverages Market by Distribution Channel
    11.1    Pub, Bars and Restaurants
        11.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.2    Online
        11.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.3    Liquor Stores
        11.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.4    Grocery Shops
        11.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.5    Supermarkets
        11.5.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.5.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.6    Others 
12    Mexico Alcoholic Beverages Market by Region
    12.1    Baja California
        12.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.2    Northern Mexico
        12.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.3    The Bajío
        12.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.4    Central Mexico
        12.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.5    Pacific Coast
        12.5.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.5.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.6    Yucatan Peninsula
        12.6.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.6.2    Forecast Trend (2024-2032)
13    Market Dynamics
    13.1    SWOT Analysis
        13.1.1    Strengths
        13.1.2    Weaknesses
        13.1.3    Opportunities
        13.1.4    Threats
    13.2    Porter’s Five Forces Analysis
        13.2.1    Supplier’s Power
        13.2.2    Buyers Powers 
        13.2.3    Threat of New Entrants
        13.2.4    Degree of Rivalry
        13.2.5    Threat of Substitutes
    13.3    Key Indicators for Demand
    13.4    Key Indicators for Price
14    Trade Data Analysis (HS Code: 2203, 2204, 2205, 2008)
    14.1    Major Importing Countries
        14.1.1    By Volume
        14.1.2    By Value
    14.2    Major Exporting Countries
        14.2.1    By Volume
        14.2.2    By Value
15    Competitive Landscape
    15.1    Market Structure
    15.2    Company Profiles
        15.2.1    Bacardi & Company Limited
            15.2.1.1    Company Overview
            15.2.1.2    Product Portfolio
            15.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.1.4    Certifications
        15.2.2    Diageo plc
            15.2.2.1    Company Overview
            15.2.2.2    Product Portfolio
            15.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.2.4    Certifications
        15.2.3    Constellation Brands, Inc.
            15.2.3.1    Company Overview
            15.2.3.2    Product Portfolio
            15.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.3.4    Certifications
        15.2.4    Heineken Holding N.V.
            15.2.4.1    Company Overview
            15.2.4.2    Product Portfolio
            15.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.4.4    Certifications
        15.2.5    Anheuser-Busch Inbev SA/NV
            15.2.5.1    Company Overview
            15.2.5.2    Product Portfolio
            15.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.5.4    Certifications
        15.2.6    Brown-Forman Corporation
            15.2.6.1    Company Overview
            15.2.6.2    Product Portfolio
            15.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.6.4    Certifications
        15.2.7    Suntory Holdings Limited
            15.2.7.1    Company Overview
            15.2.7.2    Product Portfolio
            15.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.7.4    Certifications
        15.2.8    Pernod Ricard S.A.
            15.2.8.1    Company Overview
            15.2.8.2    Product Portfolio
            15.2.8.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.8.4    Certifications
        15.2.9    Grupo Corona
            15.2.9.1    Company Overview
            15.2.9.2    Product Portfolio
            15.2.9.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.9.4    Certifications
        15.2.10    Sierra Tequila De México
            15.2.10.1    Company Overview
            15.2.10.2    Product Portfolio
            15.2.10.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.10.4    Certifications
        15.2.11    Others
16    Key Trends and Developments in the Market


List of Key Figures and Tables

1.    Latin America Alcoholic Beverages Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
2.    Mexico Alcoholic Beverages Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
3.    Mexico Alcoholic Beverages Historical Market: Breakup by Product Type (USD Million), 2018-2023 
4.    Mexico Alcoholic Beverages Market Forecast: Breakup by Product Type (USD Million), 2024-2032
5.    Mexico Alcoholic Beverages Historical Market: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2018-2023 
6.    Mexico Alcoholic Beverages Market Forecast: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2024-2032
7.    Mexico Alcoholic Beverages Historical Market: Breakup by Region (USD Million), 2018-2023
8.    Mexico Alcoholic Beverages Market Forecast: Breakup by Region (USD Million), 2024-2032
9.    Major Importing Countries by Volume
10.    Major Exporting Countries by Volume
11.    Major Importing Countries by Value
12.    Major Exporting Countries by Value
13.    Mexico Alcoholic Beverages Market Structure


*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

El mercado mexicano de bebidas alcohólicas alcanzó un valor de USD 26,47 mil millones en 2023.

Se estima que el mercado de bebidas alcohólicas en México crezca a una CAGR de 5,80% entre 2024 y 2032.

Se prevé que el mercado mexicano de bebidas alcohólicas experimentará un crecimiento saludable en el período de pronóstico de 2024-2032 para alcanzar USD 42,55 mil millones en 2032.

El aumento del consumo de alcohol, la creciente demanda de distintos sabores de bebidas alcohólicas, el incremento del número de vinotecas y la organización de eventos cerveceros son los principales factores que influyen en la expansión del mercado de bebidas alcohólicas en México.

La creciente moda de la cerveza artesanal y el aumento del gasto en bebidas premium son las principales tendencias que fomentan el crecimiento del mercado bebidas alcohólicas en México.

Las principales regiones consideradas en el informe son Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán.

Los principales actores en el mercado mexicano de bebidas alcohólicas son Bacardi & Company Limited, Diageo plc, Constellation Brands, Inc., Heineken Holding N.V., Anheuser-Busch Inbev SA/NV, Brown-Forman Corporation, Suntory Holdings Limited, Pernod Ricard S.A., Grupo Corona, y Sierra Tequila De México, entre otros.

En el mercado existen diferentes tipos de bebidas alcohólicas, por ejemplo cerveza, bebidas espirituosas, y vino, entre otros.

Las bebidas más populares en México son el tequila, la cerveza, el mezcal y la margarita, entre otros.

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