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Mercado de Snacks en Colombia – Por Tipo de Producto (Aperitivos Congelados y Refrigerados, Aperitivos de Fruta, Aperitivos de Panadería, Aperitivos Salados, Snacks de Confitería, Otros); Por Canal de Distribución (Supermercados e Hipermercados, Tiendas de Conveniencia, Online, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Snacks en Colombia

El mercado de snacks en Colombia creció significativamente en 2023. Se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,60% durante 2024-2032.

 

Los snacks son pequeñas porciones de alimentos que se consumen generalmente entre comidas para calmar el hambre, proporcionar energía, o satisfacer los antojos. Vienen en varios sabores, texturas, tamaños, y valor nutricional, y se pueden disfrutar en casa o sobre la marcha. Algunos snacks comunes en Colombia son las arepas, los deditos de queso, y las empanadas, entre otros.

 

La cuota de mercado de snacks en Colombia está aumentando debido a los estilos de vida cada vez más ajetreados, la creciente demanda de snacks saludables, y el aumento de la asequibilidad de los snacks. Estilos de vida más ocupados y horarios de trabajo extendidos han cambiado a los consumidores hacia aperitivos sustanciosos, tales como barras de granola, frutas precortadas, y batidos de proteínas que se pueden consumir fácilmente. En 2023, el  consumo per cápita de snacks en Colombia se situó alrededor de los 4 kilogramos. Además, este consumo también está aumentando debido a la amplia disponibilidad de aperitivos locales en la región. La disponibilidad de aperitivos únicos como chips de plátano y patatas fritas rellenas atrae a muchos clientes al mercado, lo que contribuye al crecimiento del mercado de snacks en Colombia.
 

Informe del Mercado de Snacks en Colombia

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En adición a esto, la expansión de los canales de distribución y el aumento de las exportaciones de aperitivos locales colombianos están impulsando el mercado. La expansión de los canales de venta en línea proporciona a los consumidores un fácil acceso a una amplia variedad de aperitivos, y también atrae a muchos inversores internacionales al mercado. La disponibilidad de diversos aperitivos en línea también está impulsando las exportaciones de aperitivos. En 2023, las exportaciones de aperitivos de Colombia representaron alrededor de 4 mil envíos, siendo los principales destinos de exportación Estados Unidos, Ecuador, y Perú. Según el pronóstico del mercado de snacks en Colombia, estas crecientes exportaciones contribuirán significativamente a la expansión del mercado.

 

Tendencias Emergentes que Impulsan el Crecimiento del Mercado de Snacks en Colombia

Aumento de la demanda de aperitivos congelados

El creciente consumo de aperitivos congelados está aumentando significativamente el tamaño del mercado de snacks en Colombia. Muchas personas de la región buscan opciones de comida cómodas y que les permitan ahorrar tiempo, debido a su acelerado ritmo de vida. Los aperitivos congelados permiten experimentar nuevos sabores sin necesidad de una preparación exhaustiva. Además, los avances en las tecnologías de congelación han mejorado la calidad y la vida útil de los aperitivos congelados, lo que ha llevado a un aumento de las ventas. La disponibilidad de una gran gama de aperitivos congelados, desde salados a dulces, ofrece a los clientes una gran variedad de opciones para elegir.

 

En febrero de 2024, la marca estadounidense de helados MyMochi  lanzó en Colombia y otras regiones latinoamericanas sus nuevos bocaditos congelados de gofre. Están hechos con la harina de arroz dulce que se utiliza en el mochi tradicional. Los bocaditos de gofre congelados están disponibles en tres sabores, arándano, original, y canela, y se pueden disfrutar simplemente descongelándolos o calentándolos en el microondas durante unos segundos. Estas innovaciones de productos en el sector de los aperitivos tienen un impacto positivo en las perspectivas del mercado colombiano de snacks.

 

Creciente inclinación por los snacks funcionales

El aumento de la concienciación sobre la salud entre los consumidores y la creciente inclinación por los snacks bajos en calorías han impulsado la demanda de snacks funcionales en Colombia. Los aperitivos que contienen buenas cantidades de proteínas, nutrientes, y fibra, proporcionan energía y mejoran la concentración son una tendencia clave del mercado de snacks en Colombia. Asimismo, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la obesidad y las cardiopatías contribuye al aumento de la demanda. Para hacer frente a este impulso de la demanda, muchos actores clave están introduciendo opciones de aperitivos innovadores y saludables mediante la incorporación de ingredientes funcionales como legumbres, frutos secos, y sustitutos del azúcar.

 

En enero de 2022, EnWave Corporation lanzó en Colombia su nueva marca de aperitivos de queso seco, Alpina Snacks. La empresa ofrece snacks saludables y de etiqueta limpia que contienen queso 100% deshidratado. Los snacks se lanzan en 3 sabores de queso holandés, parmesano, y sopo, y no son fritos, no contienen gluten y son aptos para ceto. La también empresa está ampliando sus ventas a través de diversos canales de distribución, lo que aumenta aún más el tamaño del mercado.
 

Segmento del Mercado de Snacks en Colombia

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Snacks: Segmentación del Mercado

Por tipo de producto, el mercado se divide en:

  • Aperitivos Congelados y Refrigerados
  • Aperitivos de Fruta
  • Aperitivos de Panadería
  • Aperitivos Salados
  • Aperitivos de Confitería
  • Otros

 

En función del canal de distribución, el mercado objetivo se segmenta en:

  • Supermercados e Hipermercados
  • Tiendas de Conveniencia
  • Online
  • Otros

 

Principales Empresas del Mercado de Snacks en Colombia

Las empresas líderes del mercado de Snacks en Colombia son PepsiCo, Inc., Kellanova, Nestlé S.A., Unilever Plc, Mondelez International, Inc., Productos Yupi SAS, Comestibles Ricos Ltda., Manitoba Ltda., y Grupo Nutresa S.A, entre otras.

 

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de snacks en Colombia ofrecen datos sobre el desarrollo de las principales empresas, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en tipo de producto y canal de distribución del mercado para determinar el movimiento del estudio.
 

Mercado de Snacks en Colombia Region

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Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación y el desarrollo económicos se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

 

Market Scope:

Report Features Details
Base Year for Estimation: 2023
Historical Data: 2018-2023
Forecast Data: 2024-2032
Scope of the Report:

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical
and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Product Type
  • Distribution Channel
Breakup by Product Type:
  • Frozen and Refrigerated Snacks
  • Fruit Snacks
  • Bakery Snacks
  • Savory Snacks
  • Confectionery Snacks
  • Others
Breakup by Distribution Channel:
  • Supermarkets and Hypermarkets
  • Convenience Stores
  • Online
  • Others
Market Dynamics:
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape:
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered:
  • PepsiCo, Inc.
  • Kellanova
  • Nestlé S.A.
  • Unilever Plc
  • Mondelez International, Inc.
  • Productos Yupi SAS
  • Comestibles Ricos Ltda.
  • Manitoba Ltda.
  • Grupo Nutresa S.A.
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Market Snapshot
7    Opportunities and Challenges in the Market
8    Latin America Snacks Market Overview

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Snacks Historical Market (2018-2023)
    8.3    Latin America Snacks Market Forecast (2024-2032)
9    Colombia Snacks Market Overview
    9.1    Key Industry Highlights
    9.2    Colombia Snacks Historical Market (2018-2023)
    9.3    Colombia Snacks Market Forecast (2024-2032)
10    Colombia Snacks Market by Product Type
    10.1    Frozen and Refrigerated Snacks
        10.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.2    Fruit Snacks
        10.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.3    Bakery Snacks 
        10.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.4    Savory Snacks
        10.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.5    Confectionery Snacks
        10.5.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.5.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.6    Others
11    Colombia Snacks Market by Distribution Channel
    11.1    Supermarkets and Hypermarkets
        11.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.2    Convenience Stores
        11.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.3    Online
        11.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.4    Others
12    Market Dynamics
    12.1    SWOT Analysis
        12.1.1    Strengths
        12.1.2    Weaknesses
        12.1.3    Opportunities
        12.1.4    Threats
    12.2    Porter’s Five Forces Analysis
        12.2.1    Supplier’s Power
        12.2.2    Buyers Powers 
        12.2.3    Threat of New Entrants
        12.2.4    Degree of Rivalry
        12.2.5    Threat of Substitutes
    12.3    Key Indicators for Demand
    12.4    Key Indicators for Price
13    Competitive Landscape
    13.1    Market Structure
    13.2    Company Profiles
        13.2.1    PepsiCo, Inc.
            13.2.1.1    Company Overview
            13.2.1.2    Product Portfolio
            13.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.1.4    Certifications
        13.2.2    Kellanova
            13.2.2.1    Company Overview
            13.2.2.2    Product Portfolio
            13.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.2.4    Certifications
        13.2.3    Nestlé S.A.
            13.2.3.1    Company Overview
            13.2.3.2    Product Portfolio
            13.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.3.4    Certifications
        13.2.4    Unilever Plc
            13.2.4.1    Company Overview
            13.2.4.2    Product Portfolio
            13.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.4.4    Certifications
        13.2.5    Mondelez International, Inc.
            13.2.5.1    Company Overview
            13.2.5.2    Product Portfolio
            13.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.5.4    Certifications
        13.2.6    Productos Yupi SAS
            13.2.6.1    Company Overview
            13.2.6.2    Product Portfolio
            13.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.6.4    Certifications 
        13.2.7    Comestibles Ricos Ltda.
            13.2.7.1    Company Overview
            13.2.7.2    Product Portfolio
            13.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.7.4    Certifications
        13.2.8    Manitoba Ltda.
            13.2.8.1    Company Overview
            13.2.8.2    Product Portfolio
            13.2.8.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.8.4    Certifications
        13.2.9    Grupo Nutresa S.A.
            13.2.9.1    Company Overview
            13.2.9.2    Product Portfolio
            13.2.9.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.9.4    Certifications
        13.2.10    Others
14    Key Trends and Developments in the Market


List of Key Figures and Tables

1.    Latin America Snacks Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
2.    Colombia Snacks Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
3.    Colombia Snacks Historical Market: Breakup by Product Type (USD Million), 2018-2023
4.    Colombia Snacks Market Forecast: Breakup by Product Type (USD Million), 2024-2032
5.    Colombia Snacks Historical Market: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2018-2023 
6.    Colombia Snacks Market Forecast: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2024-2032
7.    Colombia Snacks Market Structure


*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

Se prevé que el mercado crezca a una CAGR del 6,60% entre 2024 y 2032.

La disponibilidad de aperitivos locales únicos, la creciente demanda de aperitivos saludables, y la expansión de los canales de distribución son los factores prominentes que apoyan la expansión del mercado de snacks en Colombia.

La creciente demanda de aperitivos congelados y el aumento de las exportaciones de aperitivos de Colombia son las tendencias emergentes en el mercado objetivo.

Según el tipo de producto, el mercado se divide en aperitivos congelados y refrigerados, aperitivos de fruta, aperitivos de panadería, aperitivos salados, aperitivos de confitería, entre otros.

Los principales canales de distribución estudiados en el informe de mercado de snacks en Colombia son supermercados e hipermercados, tiendas de conveniencia, online, entre otros.

Colombia es famosa por sus empanadas y arepas.

El yogur, los huevos, y el requesón son algunos de los mejores tentempiés para los niños.

Los huevos cocidos, las tostadas con mantequilla de cacahuete y los batidos de proteínas son tentempiés adecuados para perder peso.

Los principales actores del mercado de aperitivos en Colombia son PepsiCo, Inc., Kellanova, Nestlé S.A., Unilever Plc, Mondelez International, Inc., Productos Yupi SAS, Comestibles Ricos Ltda., Manitoba Ltda., y Grupo Nutresa S.A, entre otras.

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