Informes
Mercado de Agroquímicos en América Latina – Por Tipo (Plaguicidas, Fertilizantes); Por Naturaleza (Sintéticos, De Base Biológica); Por Aplicación de Cultivo (Granos y Cereales, Legumbres y Semillas Oleaginosas, Frutas y Verduras, Césped y Plantas Ornamentales, Otros); Por País (Brasil, Argentina, México, Chile, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo
Perspectivas del Mercado de Agroquímicos en América Latina
El mercado de agroquímicos en América Latina alcanzó un valor de alrededor de USD 19,24 mil millones en 2023. Se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,3% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 28,11 mil millones de USD en 2032.
Los agroquímicos son compuestos o sustancias químicas que se utilizan en la agricultura para potenciar el crecimiento de los cultivos y protegerlos de plagas, enfermedades y malas hierbas. Estos productos químicos pueden incluir fertilizantes, pesticidas, herbicidas y fungicidas, entre otros. Los productos agroquímicos pueden aplicarse a los cultivos mediante diversos métodos, como pulverización, esparcimiento o inyección en el suelo. También pueden aplicarse a las semillas antes de plantarlas para protegerlas de plagas y enfermedades desde el inicio del crecimiento del cultivo.
El panorama del mercado de agroquímicos presenta que la exportación e importación de productos agroquímicos en América Latina varía de un país a otro. La región tiene un gran mercado interno de agroquímicos, con países como Brasil, Argentina y México entre los mercados más grandes de la región. Por ejemplo, en 2021, el intercambio comercial, que también incluye compras y ventas internacionales, de fertilizantes fue de 2.430 millones de dólares en México. Por otro lado, en el contexto global, el principal país importador del mismo producto en América Latina fue Brasil con un valor de USD 8,07 mil millones. En general, el mercado de productos agroquímicos en América Latina está impulsado por una combinación de factores, como el crecimiento demográfico, el aumento de la demanda de exportaciones de alimentos, la creciente mecanización de la agricultura y las políticas gubernamentales favorables.
Factores que Florecen la Presencia del Mercado de Agroquímicos en América Latina
El auge de la población refleja la creciente necesidad de cultivos alimentarios
El mercado latinoamericano de agroquímicos prospera gracias a la creciente demanda de exportaciones de alimentos, ya que la región sigue desarrollándose con una demanda cada vez mayor de exportaciones de alimentos a otros países. Se prevé que América Latina tenga una población creciente en los próximos años, lo que impulsará la demanda de alimentos y, a su vez, aumentará el uso de productos agroquímicos. En los últimos años, ha habido una tendencia hacia la mecanización de la agricultura en la región, lo que también ha llevado a un mayor uso de productos agroquímicos con el fin de mejorar la eficiencia de las operaciones agrícolas.
Creciente cambio climático está impulsando la adopción
Los gobiernos de la región han puesto en marcha políticas y normativas para promover el uso de productos agroquímicos, lo que ha contribuido a impulsar el tamaño del mercado de agroquímicos. Como en otras regiones, el cambio climático está provocando cambios en los patrones de temperatura y precipitaciones, lo que hace más difícil para los agricultores predecir cuándo y dónde plantar, y qué plantar. Esto también ha contribuido a aumentar la adopción de productos agroquímicos en la región, ya que los agricultores buscan formas de proteger sus cultivos de las condiciones climáticas extremas y los cambios de estación.
Agroquímicos: Segmentación del Mercado
Por tipos, el mercado se bifurca en:
- Plaguicidas
- Fertilizantes
El segmento de los pesticidas se divide a su vez en herbicidas, insecticidas y fungicidas. Por otra parte, los fertilizantes se clasifican en nitrogenados, fosfatados y potásicos.
El segmento de los fertilizantes representa la mayor cuota de mercado de agroquímicos debido a la posición de liderazgo de los fertilizantes nitrogenados en términos de demanda y ventas. Esto se debe al hecho de que la infestación de plagas y enfermedades de los cultivos están prevaleciendo y este fertilizante es muy eficiente en la prevención de la cosecha de la infestación.
Según su naturaleza, la industria se clasifica en:
- Sintéticos
- De Base Biológica
Sobre la base de las aplicaciones de cultivo, el mercado se fragmenta en:
- Granos y Cereales
- Legumbres y Semillas Oleaginosas
- Frutas y Verduras
- Césped y Plantas Ornamentales
- Otros
En cuanto a las aplicaciones, los cereales y el grano dominan la industria agroquímica, ya que se importan y exportan en gran medida y se demandan con el aumento de la población.
El informe contiene una evaluación en profundidad del mercado de agroquímicos por regiones, como Brasil, Argentina, México, Chile, y otros países latinoamericanos.
Principales Fabricantes de Agroquímicos en América Latina
Las principales empresas de agroquímicos en América Latina son Atanor SCA, Agrofina, Red Surcos S.A., Rizobacter, Gleba, Lavoro Agro, Nortox S/A, Syngenta, Bayer AG, BASF SE, Corteva Agriscience y Cropfield, entre otras. Estas empresas están invirtiendo en I+D e innovación para evitar la infestación de plagas y enfermedades que afectan a los cultivos.
Entre los productores agroquímicos con una fuerte presencia en América Latina, en marzo de 2022 Bayer AG declaró su apoyo al lanzamiento de Better Life Farming Alliance (BLF). La visión de Better Life Farming es crear ecosistemas de colaboración capaces de responder a las necesidades de los agricultores mediante soluciones agronómicas avanzadas, formación en las explotaciones y mejores prácticas agrícolas junto con apoyo comercial.
Las bases de datos incluidas en el informe del mercado de agroquímicos en América Latina proporcionan importantes impactos en el desarrollo presentadas por las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en tipo, naturaleza y aplicación de los cultivos y país del mercado para determinar el movimiento del estudio.
Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la nueva entrada con el efecto de la reactivación económica y el desarrollo se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.
Alcance del Mercado:
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Características del Informe |
Detalles |
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Año Base de la Estimación: |
2023 |
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Datos Históricos: |
2018-2023 |
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Datos de Pronóstico: |
2024-2032 |
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Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
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Desglose por Tipo: |
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Desglose por Naturaleza: |
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Desglose por |
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Desglose por País: |
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Dinámica del Mercado: |
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Panorama Competitivo: |
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Empresas Cubrietas: |
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Informes de tendencias:
Mercado Latinoamericano de Cosméticos
Mercado Español de Comida a Domicilio Online
Mercado de Belleza y Cuidado Personal en Chile
Mercado Latinoamericano de Barras de Cerea
*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Latin America Agrochemicals Market Analysis
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Latin America Agrochemicals Historical Market (2018-2023)
8.3 Latin America Agrochemicals Market Forecast (2024-2032)
8.4 Latin America Agrochemicals Market by Type
8.4.1 Pesticide
8.4.1.1 Market Share
8.4.1.2 Historical Trend (2018-2023)
8.4.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.4.1.4 Breakup by Type
8.4.1.4.1 Herbicides
8.4.1.4.2 Insecticides
8.4.1.4.3 Fungicides
8.4.2 Fertiliser
8.4.2.1 Market Share
8.4.2.2 Historical Trend (2018-2023)
8.4.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.4.2.4 Breakup by Type
8.4.2.4.1 Nitrogenous
8.4.2.4.2 Phosphatic
8.4.2.4.3 Potassic
8.5 Latin America Agrochemicals Market by Nature
8.5.1 Synthetic
8.5.1.1 Market Share
8.5.1.2 Historical Trend (2018-2023)
8.5.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.5.2 Bio-based
8.5.2.1 Market Share
8.5.2.2 Historical Trend (2018-2023)
8.5.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6 Latin America Agrochemicals Market by Crop Application
8.6.1 Grains and Cereals
8.6.1.1 Market Share
8.6.1.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.2 Pulses and Oilseeds
8.6.2.1 Market Share
8.6.2.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.3 Fruits and Vegetables
8.6.3.1 Market Share
8.6.3.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.3.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.4 Turf and Ornamentals
8.6.4.1 Market Share
8.6.4.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.4.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.5 Others
8.7 Latin America Agrochemicals Market by Country
8.7.1 Market Share
8.7.1.1 Brazil
8.7.1.2 Argentina
8.7.1.3 Mexico
8.7.1.4 Chile
8.7.1.5 Others
9 Regional Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2023)
9.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2023)
9.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2023)
9.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.4 Chile
9.4.1 Historical Trend (2018-2023)
9.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
10 Market Dynamics
10.1 SWOT Analysis
10.1.1 Strengths
10.1.2 Weaknesses
10.1.3 Opportunities
10.1.4 Threats
10.2 Porter’s Five Forces Analysis
10.2.1 Supplier’s Power
10.2.2 Buyer’s Power
10.2.3 Threat of New Entrants
10.2.4 Degree of Rivalry
10.2.5 Threat of Substitutes
10.3 Key Indicators for Demand
10.4 Key Indicators for Price
11 Competitive Landscape
11.1 Market Structure
11.2 Company Profiles
11.2.1 Atanor SCA
11.2.1.1 Company Overview
11.2.1.2 Product Portfolio
11.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.1.4 Certifications
11.2.2 Agrofina
11.2.2.1 Company Overview
11.2.2.2 Product Portfolio
11.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.2.4 Certifications
11.2.3 Red Surcos S.A.
11.2.3.1 Company Overview
11.2.3.2 Product Portfolio
11.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.3.4 Certifications
11.2.4 Rizobacter
11.2.4.1 Company Overview
11.2.4.2 Product Portfolio
11.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.4.4 Certifications
11.2.5 Gleba
11.2.5.1 Company Overview
11.2.5.2 Product Portfolio
11.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.5.4 Certifications
11.2.6 Lavoro Agro
11.2.6.1 Company Overview
11.2.6.2 Product Portfolio
11.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.6.4 Certifications
11.2.7 Nortox S/A
11.2.7.1 Company Overview
11.2.7.2 Product Portfolio
11.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.7.4 Certifications
11.2.8 Syngenta
11.2.8.1 Company Overview
11.2.8.2 Product Portfolio
11.2.8.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.8.4 Certifications
11.2.9 Bayer AG
11.2.9.1 Company Overview
11.2.9.2 Product Portfolio
11.2.9.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.9.4 Certifications
11.2.10 BASF SE
11.2.10.1 Company Overview
11.2.10.2 Product Portfolio
11.2.10.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.10.4 Certifications
11.2.11 Corteva Agriscience
11.2.11.1 Company Overview
11.2.11.2 Product Portfolio
11.2.11.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.11.4 Certifications
11.2.12 Cropfield
11.2.12.1 Company Overview
11.2.12.2 Product Portfolio
11.2.12.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.12.4 Certifications
11.2.13 Others
12 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Latin America Agrochemicals Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2. Latin America Agrochemicals Historical Market: Breakup by Type (USD Million), 2018-2023
3. Latin America Agrochemicals Market Forecast: Breakup by Type (USD Million), 2024-2032
4. Latin America Agrochemicals Historical Market: Breakup by Nature (USD Million), 2018-2023
5. Latin America Agrochemicals Market Forecast: Breakup by Nature (USD Million), 2024-2032
6. Latin America Agrochemicals Historical Market: Breakup by Crop Application (USD Million), 2018-2023
7. Latin America Agrochemicals Market Forecast: Breakup by Crop Application (USD Million), 2024-2032
8. Latin America Agrochemicals Historical Market: Breakup by Country (USD Million), 2018-2023
9. Latin America Agrochemicals Market Forecast: Breakup by Country (USD Million), 2024-2032
10. Latin America Agrochemicals Market Structure
*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
Se prevé que el mercado de agroquímicos crezca a un ritmo rápido con un CAGR del 4,3% durante el periodo de pronóstico de 2024-2032.
El tamaño del mercado de agroquímicos en 2023 fue de USD 19,24 mil millones en América Latina.
¿Cuáles son los factores que promueven el crecimiento del mercado de agroquímicos en América Latina?
El mercado de agroquímicos en América Latina está estimulado por los factores, como el aumento de las exportaciones de alimentos, la creciente mecanización moderna de la agricultura y las políticas gubernamentales favorables para el cultivo.
Los distintos tipos de los agroquímicos son plaguicidas y fertilizantes.
Por la naturaleza, el mercado se bifurca en sintéticos y de base biológica.
Las mejores aplicaciones de cultivo en el mercado de agroquímicos son granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, frutas y verduras, césped y plantas ornamentales, y otros.
Los cereales y el grano segmento está ganando la mayor cuota de mercado de agroquímicos, ya que se consumen principalmente como alimento entre los consumidores.
Fertilizantes, especialmente los de nitrogenados, domina el mercado de agroquímicos por su amplio uso en el sector agrícola.
Algunos de los principales productores de agroquímicos son Atanor SCA, Agrofina, Red Surcos S.A., Rizobacter, Gleba, Lavoro Agro, Nortox S/A, Syngenta, Bayer AG, BASF SE, Corteva Agriscience, Cropfield, y otros.
Brasil, Argentina, Chile, México y otros países son las regiones estudiado en el estudio de IDE.
Se estima que el mercado de agroquímicos en América Latina registrará un fuerte crecimiento durante el periodo de pronóstico de 2024-2032 para alcanzar los 28,11 mil millones de USD en 2032.
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