Informes
Mercado de Agroquímicos en América Latina – Por Tipo (Plaguicidas, Fertilizantes); Por Naturaleza (Sintéticos, De Base Biológica); Por Aplicación (Granos y Cereales, Legumbres y Semillas Oleaginosas, Frutas y Verduras, Césped y Plantas Ornamentales, Otros); Por Región (Brasil, Argentina, México, Chile, Otros); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo
Perspectivas del Mercado de Agroquímicos en América Latina
Según los expertos de IDE, el mercado de agroquímicos en América Latina creció un valor de USD 18,45 mil millones en 2022 y se prevé que suba a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,30% durante el período de pronóstico 2023-2028.
Los agroquímicos son compuestos o sustancias químicas que se utilizan en la agricultura para potenciar el crecimiento de los cultivos y protegerlos de plagas, enfermedades y malas hierbas. Estos productos químicos pueden incluir fertilizantes, pesticidas, herbicidas y fungicidas, entre otros. Los productos agroquímicos pueden aplicarse a los cultivos mediante diversos métodos, como pulverización, esparcimiento o inyección en el suelo. También pueden aplicarse a las semillas antes de plantarlas para protegerlas de plagas y enfermedades desde el inicio del crecimiento del cultivo.
El panorama del mercado de agroquímicos presenta que la exportación e importación de productos agroquímicos en América Latina varía de un país a otro. La región tiene un gran mercado interno de agroquímicos, con países como Brasil, Argentina y México entre los mercados más grandes de la región. Por ejemplo, en 2021, el intercambio comercial, que también incluye compras y ventas internacionales, de fertilizantes fue de 2.430 millones de dólares en México. Por otro lado, en el contexto global, el principal país importador del mismo producto en América Latina fue Brasil con un valor de USD 8,07 mil millones. En general, el mercado de productos agroquímicos en América Latina está impulsado por una combinación de factores, como el crecimiento demográfico, el aumento de la demanda de exportaciones de alimentos, la creciente mecanización de la agricultura y las políticas gubernamentales favorables.
Factores que Florecen la Presencia del Mercado de Agroquímicos en América Latina
El auge de la población refleja la creciente necesidad de cultivos alimentarios
El mercado latinoamericano de agroquímicos prospera gracias a la creciente demanda de exportaciones de alimentos, ya que la región sigue desarrollándose con una demanda cada vez mayor de exportaciones de alimentos a otros países. Se prevé que América Latina tenga una población creciente en los próximos años, lo que impulsará la demanda de alimentos y, a su vez, aumentará el uso de productos agroquímicos. En los últimos años, ha habido una tendencia hacia la mecanización de la agricultura en la región, lo que también ha llevado a un mayor uso de productos agroquímicos con el fin de mejorar la eficiencia de las operaciones agrícolas.
Creciente cambio climático está impulsando la adopción
Los gobiernos de la región han puesto en marcha políticas y normativas para promover el uso de productos agroquímicos, lo que ha contribuido a impulsar el tamaño del mercado de agroquímicos. Como en otras regiones, el cambio climático está provocando cambios en los patrones de temperatura y precipitaciones, lo que hace más difícil para los agricultores predecir cuándo y dónde plantar, y qué plantar. Esto también ha contribuido a aumentar la adopción de productos agroquímicos en la región, ya que los agricultores buscan formas de proteger sus cultivos de las condiciones climáticas extremas y los cambios de estación.
Agroquímicos: Análisis del Mercado
Por tipos, el mercado se bifurca en:
- Plaguicidas
- Fertilizantes
El segmento de los pesticidas se divide a su vez en herbicidas, insecticidas y fungicidas. Por otra parte, los fertilizantes se clasifican en nitrogenados, fosfatados y potásicos.
El segmento de los fertilizantes representa la mayor cuota de mercado de agroquímicos debido a la posición de liderazgo de los fertilizantes nitrogenados en términos de demanda y ventas. Esto se debe al hecho de que la infestación de plagas y enfermedades de los cultivos están prevaleciendo y este fertilizante es muy eficiente en la prevención de la cosecha de la infestación.
Según su naturaleza, la industria se clasifica en:
- Sintéticos
- De Base Biológica
Sobre la base de las aplicaciones de cultivo, el mercado se fragmenta en:
- Granos y Cereales
- Legumbres y Semillas Oleaginosas
- Frutas y Verduras
- Césped y Plantas Ornamentales
- Otros
En cuanto a las aplicaciones, los cereales y el grano dominan la industria agroquímica, ya que se importan y exportan en gran medida y se demandan con el aumento de la población.
El informe contiene una evaluación en profundidad del mercado de agroquímicos por regiones, como Brasil, Argentina, México, Chile, y otros países latinoamericanos.
Prominent Manufacturers of Agrochemicals in Latin America
Major companies that are distributing agrochemical products are investing on R&D and innovation in order to prevent pest infestation and diseases to affect the cultivation of crops. The sales and revenues are surging with the merger and acquisition and growing investments by market players and government. Some of the companies in the agrochemicals market are Atanor SCA, Agrofina, Red Surcos S.A., Rizobacter, Gleba, Lavoro Agro, Nortox S/A, Syngenta, Bayer AG, BASF SE, Corteva Agriscience, Cropfield, and others.
Among the agrochemicals producers with a strong footprint in Latin America, Bayer AG has recently declared its support for the launch of Better Life Farming (BLF) Alliance in the region. Better Life Farming's vision is to create collaborative ecosystems capable of responding to farmers' needs via advanced agronomic solutions, on-farm training and better agricultural practices along with commercial support.
The Informes de Expertos (IDE) report assesses the main problems and upcoming possibilities in the Latin American Agrochemicals market. In-depth analyses of current and future trends, significant potential drivers, and a clear analysis based on Porter's Five Forces model are also included in the research. The study presents a SWOT analysis, identifies significant market participants, analyses the value chain, and outlines the opportunities, risks, and problems brought on by market competition. During the historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) periods, the approach used in the market is examined based on segments like type, nature, crop application, and important regions.
Market Scope:
| Attribute | Segments Covered |
|---|---|
| Base Year for Estimation | 2022 |
| Historical Data | 2018-2022 |
| Forecast Data | 2023-2028 |
| Scope of the Report |
Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:
|
| Breakup by Type |
|
| Breakup by Nature |
|
| Breakup by Crop Application |
|
| Breakup by Region |
|
| Market Dynamics |
|
| Competitive Landscape |
|
| Companies Covered |
|
*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Latin America Agrochemicals Market Analysis
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Latin America Agrochemicals Historical Market (2018-2022)
8.3 Latin America Agrochemicals Market Forecast (2023-2028)
8.4 Latin America Agrochemicals Market by Type
8.4.1 Pesticide
8.4.1.1 Market Share
8.4.1.2 Historical Trend (2018-2022)
8.4.1.3 Forecast Trend (2023-2028)
8.4.1.4 Breakup by Type
8.4.1.4.1 Herbicides
8.4.1.4.2 Insecticides
8.4.1.4.3 Fungicides
8.4.2 Fertiliser
8.4.2.1 Market Share
8.4.2.2 Historical Trend (2018-2022)
8.4.2.3 Forecast Trend (2023-2028)
8.4.2.4 Breakup by Type
8.4.2.4.1 Nitrogenous
8.4.2.4.2 Phosphatic
8.4.2.4.3 Potassic
8.5 Latin America Agrochemicals Market by Nature
8.5.1 Synthetic
8.5.1.1 Market Share
8.5.1.2 Historical Trend (2018-2022)
8.5.1.3 Forecast Trend (2023-2028)
8.5.2 Bio-based
8.5.2.1 Market Share
8.5.2.2 Historical Trend (2018-2022)
8.5.2.3 Forecast Trend (2023-2028)
8.6 Latin America Agrochemicals Market by Crop Application
8.6.1 Grains and Cereals
8.6.1.1 Market Share
8.6.1.2 Historical Trend (2018-2022)
8.6.1.3 Forecast Trend (2023-2028)
8.6.2 Pulses and Oilseeds
8.6.2.1 Market Share
8.6.2.2 Historical Trend (2018-2022)
8.6.2.3 Forecast Trend (2023-2028)
8.6.3 Fruits and Vegetables
8.6.3.1 Market Share
8.6.3.2 Historical Trend (2018-2022)
8.6.3.3 Forecast Trend (2023-2028)
8.6.4 Turf and Ornamentals
8.6.4.1 Market Share
8.6.4.2 Historical Trend (2018-2022)
8.6.4.3 Forecast Trend (2023-2028)
8.6.5 Others
8.7 Latin America Agrochemicals Market by Country
8.7.1 Market Share
8.7.1.1 Brazil
8.7.1.2 Argentina
8.7.1.3 Mexico
8.7.1.4 Chile
8.7.1.5 Others
9 Regional Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2022)
9.1.2 Forecast Trend (2023-2028)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2022)
9.2.2 Forecast Trend (2023-2028)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2022)
9.3.2 Forecast Trend (2023-2028)
9.4 Chile
9.4.1 Historical Trend (2018-2022)
9.4.2 Forecast Trend (2023-2028)
10 Market Dynamics
10.1 SWOT Analysis
10.1.1 Strengths
10.1.2 Weaknesses
10.1.3 Opportunities
10.1.4 Threats
10.2 Porter’s Five Forces Analysis
10.2.1 Supplier’s Power
10.2.2 Buyer’s Power
10.2.3 Threat of New Entrants
10.2.4 Degree of Rivalry
10.2.5 Threat of Substitutes
10.3 Key Indicators for Demand
10.4 Key Indicators for Price
11 Competitive Landscape
11.1 Market Structure
11.2 Company Profiles
11.2.1 Atanor SCA
11.2.1.1 Company Overview
11.2.1.2 Product Portfolio
11.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.1.4 Certifications
11.2.2 Agrofina
11.2.2.1 Company Overview
11.2.2.2 Product Portfolio
11.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.2.4 Certifications
11.2.3 Red Surcos S.A.
11.2.3.1 Company Overview
11.2.3.2 Product Portfolio
11.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.3.4 Certifications
11.2.4 Rizobacter
11.2.4.1 Company Overview
11.2.4.2 Product Portfolio
11.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.4.4 Certifications
11.2.5 Gleba
11.2.5.1 Company Overview
11.2.5.2 Product Portfolio
11.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.5.4 Certifications
11.2.6 Lavoro Agro
11.2.6.1 Company Overview
11.2.6.2 Product Portfolio
11.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.6.4 Certifications
11.2.7 Nortox S/A
11.2.7.1 Company Overview
11.2.7.2 Product Portfolio
11.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.7.4 Certifications
11.2.8 Syngenta
11.2.8.1 Company Overview
11.2.8.2 Product Portfolio
11.2.8.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.8.4 Certifications
11.2.9 Bayer AG
11.2.9.1 Company Overview
11.2.9.2 Product Portfolio
11.2.9.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.9.4 Certifications
11.2.10 BASF SE
11.2.10.1 Company Overview
11.2.10.2 Product Portfolio
11.2.10.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.10.4 Certifications
11.2.11 Corteva Agriscience
11.2.11.1 Company Overview
11.2.11.2 Product Portfolio
11.2.11.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.11.4 Certifications
11.2.12 Cropfield
11.2.12.1 Company Overview
11.2.12.2 Product Portfolio
11.2.12.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.12.4 Certifications
11.2.13 Others
12 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Latin America Agrochemicals Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2028
2. Latin America Agrochemicals Historical Market: Breakup by Type (USD Million), 2018-2022
3. Latin America Agrochemicals Market Forecast: Breakup by Type (USD Million), 2023-2028
4. Latin America Agrochemicals Historical Market: Breakup by Nature (USD Million), 2018-2022
5. Latin America Agrochemicals Market Forecast: Breakup by Nature (USD Million), 2023-2028
6. Latin America Agrochemicals Historical Market: Breakup by Crop Application (USD Million), 2018-2022
7. Latin America Agrochemicals Market Forecast: Breakup by Crop Application (USD Million), 2023-2028
8. Latin America Agrochemicals Historical Market: Breakup by Country (USD Million), 2018-2022
9. Latin America Agrochemicals Market Forecast: Breakup by Country (USD Million), 2023-2028
10. Latin America Agrochemicals Market Structure
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
Se prevé que el mercado de agroquímicos crezca a un ritmo rápido con un CAGR del 4,30% durante el periodo de pronóstico de 2023-2028.
El tamaño del mercado de agroquímicos en 2022 fue de USD 18,45 mil millones en América Latina.
¿Cuáles son los factores que promueven el crecimiento del mercado de agroquímicos en América Latina?
El mercado de agroquímicos en América Latina está estimulado por los factores, como el aumento de las exportaciones de alimentos, la creciente mecanización moderna de la agricultura y las políticas gubernamentales favorables para el cultivo.
Los distintos tipos de los agroquímicos son plaguicidas y fertilizantes.
Por la naturaleza, el mercado se bifurca en sintéticos y de base biológica.
Las mejores aplicaciones de cultivo en el mercado de agroquímicos son granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, frutas y verduras, césped y plantas ornamentales, y otros.
Los cereales y el grano segmento está ganando la mayor cuota de mercado de agroquímicos, ya que se consumen principalmente como alimento entre los consumidores.
Fertilizantes, especialmente los de nitrogenados, domina el mercado de agroquímicos por su amplio uso en el sector agrícola.
Algunos de los principales productores de agroquímicos son Atanor SCA, Agrofina, Red Surcos S.A., Rizobacter, Gleba, Lavoro Agro, Nortox S/A, Syngenta, Bayer AG, BASF SE, Corteva Agriscience, Cropfield, y otros.
Brasil, Argentina, Chile, México y otros países son las regiones estudiado en el estudio de IDE.
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