Informes

Mercado de Vinos en México – Por Tipo de Producto (Vino Tranquilo, Vino Espumoso, Vino Fortificado y Vermut, Otros); Por Color (Vino Tinto, Vino Blanco, Otros); Por Canal de Distribución (On-Trade, Off-Trade); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico y Península de Yucatán); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Vinos en México

El tamaño del mercado de vinos en México creció significativamente en 2023. Se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,80% durante 2024-2032.

 

El vinos es una bebida alcohólica fermentada, elaborada normalmente con uva. Durante el proceso de fermentación, las uvas frescas se fermentan y el azúcar de la uva se convierte en alcohol. Los distintos tipos de vino son el espumoso, el blanco, y el tinto.

 

Informe del Mercado de Vino en México

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El mercado de vino en México se ve impulsado por el cambio en las preferencias de los consumidores, el aumento de la renta disponible y la creciente demanda de vinos importados y de primera calidad. El consumo de vino también está ganando terreno en México debido a la creciente concienciación sobre sus numerosos beneficios para la salud, ya que el vino promueve buenos niveles de colesterol, estimula el apetito y previene los coágulos de sangre. Además, el cambio de preferencias de los consumidores hacia opciones de consumo sofisticadas está impulsando aún más el crecimiento del mercado de vino en México. Cuando se trata de bebidas alcohólicas, el vino suele considerarse una opción más elegante y refinada, además de un símbolo de estatus.

 

En el 13º Concours Mondiale de Bruxelles (CMB),  concurso internacional de vinos organizado en mayo de 2023, un vino blanco mexicano se alzó como el vino blanco mejor puntuado. Tras una cata a ciegas realizada por 304 jueces, en su categoría recibió la puntuación más alta de entre 7,504 competidores de 50 países. Los sumilleres predicen que el mercado de vino mexicano experimentará un impulso constante debido a su excelente calidad y a la ventaja de la producción local. Por lo tanto, la organización de este tipo de eventos está creando un impacto positivo en las perspectivas del mercado mexicano del vino.

 

Tendencias Notables que Potencian el Desarrollo del Mercado de Vino en México

Creciente demanda y popularidad de los vinos producidos localmente

Existe un creciente interés de los consumidores por los vinos elaborados en el propio país. Los mexicanos están reconociendo las características únicas de los vinos elaborados localmente. Los productores de vino mexicanos utilizan variedades de uva autóctonas y adoptan técnicas de vinificación innovadoras que contribuyen a la expansión del mercado de vino en México. En 2022, el número de bodegas locales en México superó las 400.

 

El 70% de todo el vino mexicano se produce en la Península de Baja California, que es la mayor región productora de vino del país y alberga unas 260 bodegas. Baja produce 70% de vino tinto, 20% de blanco, 8% de vino rosado, y 4% de vino espumoso. Con 22 bodegas establecidas y más de 1.000 hectáreas de viñedos, el estado de Coahuila es la segunda región vinícola de México, con una producción anual de 6,000 toneladas de uva. De este modo, el vino producido localmente a partir de estos viñedos está impulsando el crecimiento de la industria de vino en México.

 

Crecimiento de prácticas de producción sostenibles y ecológicas

La adopción de prácticas de producción sostenibles y ecológicas ha llevado a impulsar el mercado de vino en México. Los consumidores están más concienciados con el medio ambiente y buscan productos que se elaboren sin causar daños al entorno. Los productores de vino mexicanos están implementando prácticas de viticultura sostenible, como métodos de cultivo orgánico y conservación del agua.

 

Según la certificación ecológica del USDA, Finca  La Carrodilla Winery, en Baja California, Bodega Dos Buhos Winery, en Guanajuato, y Casa Madero, en Coahuila (México), cuentan con la certificación ecológica. Además, la Bodega Santos Brujos, en Baja, ha obtenido las certificaciones Demeter para prácticas orgánicas y biodinámicas. Se espera que el mercado mexicano del vino crezca de forma sostenida en los próximos años debido a la adopción de estas prácticas sostenibles por parte de varias bodegas mexicanas.

 

Segmento del Mercado de Vino en México

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Vino: Segmentación del Mercado

En función del tipo de producto, el mercado de vino en México se divide en:

  • Vino Tranquilo
  • Vino Espumoso
  • Vino Fortificado y Vermut
  • Otros

 

En base el color, el mercado se segmenta en:

  • Vino Tinto
  • Vino Blanco
  • Otros

 

Por canal de distribución, el mercado de vino en México se segrega en:

  • On-Trade
  • Off-Trade

 

Las regiones incluidas en el informe del mercado de vino en México son Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico y Península de Yucatán.

 

Mercado de Vino en México Region

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Empresas Clave del Mercado de Vino en México

Las empresas líderes del mercado de vino en México son Bacardi & Company Limited, Constellation Brands, Inc., Brown-Forman Corporation, Suntory Holdings Limited, Speakeasy Co. (Monte Xanic), Vinícola San Lorenzo S.A. De C.V. (Casa Madero), Madeira Wine Company S.A., GRUPO CETTO, Wine Factory, y La Villa del Valle Group, entre otras.

 

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de vino en México ofrecen datos sobre el desarrollo de las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos, densidad de renta y niveles de volumen de comercio de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en el tipo de producto, el color, canal de distribución, y regiones del mercado para determinar el movimiento del estudio.

 

Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación y el desarrollo económicos se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

 

Alcance del Mercado

Características del Informe

Detalles

Año Base de la Estimación:

2023

Datos Históricos:

2018-2023

Datos de Pronóstico:

2024-2032

Alcance del Informe:

Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
la Industria, Análisis Histórico y Previsiones del Mercado por los Siguientes Segmentos:

  • Tipo de Producto
  • Color
  • Canal de Distribución
  • Región

Desglose por
Tipo de Producto:

  • Vino Tranquilo
  • Vino Espumoso
  • Vino Fortificado y Vermut
  • Otros

Desglose por Color:

  • Vino Tinto
  • Vino Blanco
  • Otros

Desglose por
Canal de Distribución:

  • On-Trade
  • Off-Trade

Desglose por Región:

  • Baja California
  • Norte de México
  • El Bajío
  • Centro de México
  • Costa del Pacífico
  • Península de Yucatán

Dinámica del Mercado:

  • FODA
  • Las Cinco Fuerzas de Porter
  • Indicadores Clave de la Demanda
  • Indicadores Clave de Precio

Análisis de Datos Comerciales:

  • Principales Países Exportadores
    • Por Valor
    • Por Volumen
  • Principales Países Importadores
    • Por Valor
    • Por Volumen

Panorama Competitivo:

  • Estructura del Mercado
  • Perfiles de Empresa
    • Visión general de la Empresa
    • Cartera de Productos
    • Alcance Demográfico y Logros
    • Certificaciones

Empresas Cubrietas:

  • Bacardi & Company Limited
  • Constellation Brands, Inc.
  • Brown-Forman Corporation
  • Suntory Holdings Limited
  • Speakeasy Co. (Monte Xanic)
  • Vinícola San Lorenzo S.A. De C.V. (Casa Madero)
  • Madeira Wine Company S.A.
  • GRUPO CETTO
  • Wine Factory
  • La Villa del Valle Group
  • Otras

 

Informes de tendencias:

Mercado de Medicamentos Veterinarios en Chile

Mercado de Medicina Veterinaria

Mercado de Mezcal

Mercado de Mezcal en México

Mercado de Minorista en México

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Market Snapshot
7    Opportunities and Challenges in the Market
8    Latin America Wine Market Overview

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Wine Historical Market (2018-2023) 
    8.3    Latin America Wine Market Forecast (2024-2032)
    8.4    Latin America Wine Market Share by Country
        8.4.1    Brazil
        8.4.2    Mexico 
        8.4.3    Argentina
        8.4.4    Others
9    Mexico Wine Market Overview
    9.1    Key Industry Highlights
    9.2    Mexico Wine Historical Market (2018-2023) 
    9.3    Mexico Wine Market Forecast (2024-2032)
10    Mexico Wine Market by Product Type
    10.1    Still Wine
        10.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.1.2    Forecast Trend (2024-2032) 
    10.2    Sparkling Wine
        10.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.2.2    Forecast Trend (2024-2032) 
    10.3    Fortified Wine and Vermouth
        10.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.3.2    Forecast Trend (2024-2032) 
    10.4    Others
11    Mexico Wine Market by Colour
    11.1    Red Wine
        11.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.2    White Wine
        11.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.3    Others
12    Mexico Wine Market by Distribution Channel
    12.1    On-Trade
        12.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.2    Off-Trade
        12.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
13    Mexico Wine Market by Region
    13.1    Baja California
        13.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        13.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    13.2    Northern Mexico
        13.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        13.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    13.3    The Bajío
        13.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        13.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    13.4    Central Mexico
        13.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        13.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
    13.5    Pacific Coast
        13.5.1    Historical Trend (2018-2023)
        13.5.2    Forecast Trend (2024-2032)
    13.6    Yucatan Peninsula
        13.6.1    Historical Trend (2018-2023)
        13.6.2    Forecast Trend (2024-2032)
14    Market Dynamics
    14.1    SWOT Analysis
        14.1.1    Strengths
        14.1.2    Weaknesses
        14.1.3    Opportunities
        14.1.4    Threats
    14.2    Porter’s Five Forces Analysis
        14.2.1    Supplier’s Power
        14.2.2    Buyers Powers 
        14.2.3    Threat of New Entrants
        14.2.4    Degree of Rivalry
        14.2.5    Threat of Substitutes
    14.3    Key Indicators for Demand
    14.4    Key Indicators for Price
15    Trade Data Analysis (HS Code:2204)
    15.1    Major Importing Countries
        15.1.1    By Volume
        15.1.2    By Value
    15.2    Major Exporting Countries
        15.2.1    By Volume
        15.2.2    By Value
16    Competitive Landscape
    16.1    Market Structure
    16.2    Company Profiles
        16.2.1    Bacardi & Company Limited
            16.2.1.1    Company Overview
            16.2.1.2    Product Portfolio
            16.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.1.4    Certifications 
        16.2.2    Constellation Brands, Inc.
            16.2.2.1    Company Overview
            16.2.2.2    Product Portfolio
            16.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.2.4    Certifications
        16.2.3    Brown-Forman Corporation
            16.2.3.1    Company Overview
            16.2.3.2    Product Portfolio
            16.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.3.4    Certifications
        16.2.4    Suntory Holdings Limited
            16.2.4.1    Company Overview
            16.2.4.2    Product Portfolio
            16.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.4.4    Certifications
        16.2.5    Speakeasy Co. (Monte Xanic)
            16.2.5.1    Company Overview
            16.2.5.2    Product Portfolio
            16.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.5.4    Certifications
        16.2.6    Vinícola San Lorenzo S.A. De C.V. (Casa Madero)
            16.2.6.1    Company Overview
            16.2.6.2    Product Portfolio
            16.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.6.4    Certifications
        16.2.7    Madeira Wine Company S.A.
            16.2.7.1    Company Overview
            16.2.7.2    Product Portfolio
            16.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.7.4    Certifications
        16.2.8    GRUPO CETTO
            16.2.8.1    Company Overview
            16.2.8.2    Product Portfolio
            16.2.8.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.8.4    Certifications
        16.2.9    Wine Factory
            16.2.9.1    Company Overview
            16.2.9.2    Product Portfolio
            16.2.9.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.9.4    Certifications
        16.2.10    La Villa del Valle Group
            16.2.10.1    Company Overview
            16.2.10.2    Product Portfolio
            16.2.10.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.10.4    Certifications
        16.2.11    Others
17    Key Trends and Developments in the Market


List of Key Figures and Tables

1.    Latin America Wine Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
2.    Mexico Wine Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
3.    Mexico Wine Historical Market: Breakup by Product Type (USD Million), 2018-2023 
4.    Mexico Wine Market Forecast: Breakup by Product Type (USD Million), 2024-2032
5.    Mexico Wine Historical Market: Breakup by Colour (USD Million), 2018-2023 
6.    Mexico Wine Market Forecast: Breakup by Colour (USD Million), 2024-2032
7.    Mexico Wine Historical Market: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2018-2023 
8.    Mexico Wine Market Forecast: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2024-2032
9.    Mexico Wine Historical Market: Breakup by Region (USD Million), 2018-2023
10.    Mexico Wine Market Forecast: Breakup by Region (USD Million), 2024-2032
11.    Major Importing Countries by Volume
12.    Major Exporting Countries by Volume
13.    Major Importing Countries by Value
14.    Major Exporting Countries by Value
15.    Mexico Wine Market Structure


*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

Se prevé que el mercado de vino en México crezca a una CAGR de 3,8% entre 2024 y 2032.

La creciente demanda de vinos de primera calidad, el aumento de la renta disponible y la creciente concienciación sobre los beneficios del vino para la salud son los principales factores que impulsan la cuota de mercado mexicano de vino.

La creciente preferencia por el vino producido localmente y la adopción de prácticas de producción orgánica y sostenible son las tendencias clave que conducen el crecimiento del mercado de vino en México.

Las principales regiones consideradas en el informe son Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico y Península de Yucatán.

Los principales actores en el mercado mexicano de vinos son Bacardi & Company Limited, Constellation Brands, Inc, Brown-Forman Corporation, Suntory Holdings Limited, Speakeasy Co. (Monte Xanic), Vinícola San Lorenzo S.A. De C.V. (Casa Madero), Madeira Wine Company S.A., GRUPO CETTO, Wine Factory, y La Villa del Valle Group, entre otros.

El Rosé es un vino rosado producido a partir de variedades de uva tinta. Se encuentra entre el vino tinto y el blanco, es refrescante y versátil con diversos acompañamientos.

Un catador de vinos se llama sumiller.

Los vinos mexicanos más famosos son el Tempranillo, el Cabernet Sauvignon, y el Chardonnay.

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