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Mercado de Minorista en México – Por Producto (Alimentación, Bebidas y Comestibles, Cuidado Personal y del Hogar, Ropa, Calzado y Accesorios, Muebles y Decoración del Hogar, Industrial y Automotriz, Electrodomésticos y Electrodomésticos, Productos Farmacéuticos, Artículos de Lujo, Otros); Por Sector (Organizado, No Organizado); Por Canal de Distribución (Hipermercados y Supermercados, Tiendas de Conveniencia, Tiendas Especializadas, Grandes Almacenes, Comercio Electrónico, Otros); Por Región (Baja California, Norte De México, El Bajío, Centro De México, Costa Pacífica Y Península De Yucatán); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Minorista en México

El tamaño del mercado mexicano de minorista creció significativamente en 2023. Se estima que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,80% durante 2024-2032.

 

El comercio minorista se refiere al proceso de venta de bienes y servicios. Abarca una amplia gama de negocios, incluyendo tiendas físicas, ventas minoristas en línea, y muchas otras plataformas, como proveedores y fabricantes, que brindan servicios directamente al usuario final. Los productos o servicios minoristas no están destinados a fines de reventa. El mercado minorista es un puente fundamental entre el productor y el consumidor que ayuda al desarrollo económico.

 

Informe del Mercado de Minorista en México

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El mercado de minorista en México está impulsando principalmente por factores como el fuerte crecimiento económico, el aumento del poder adquisitivo de los consumidores, y la proliferación de numerosas tiendas minoristas. México es un lugar prometedor para el comercio global. Las empresas de esta industria tienen varias perspectivas de expandirse por todo el país. El poder adquisitivo de los consumidores se ha aumentado como resultando de la expansión de la clase media del país.  A medida que más mexicanos tienen acceso a la renta disponible, participan activamente en la economía minorista.

 

Asimismo, México se ha convertido en un foco para los inversores extranjeros en el sector de minorista. Los principales actores están aumentando su presencia geográfica en todo el país mediante el incremento del número de puntos de venta operativos. Por ejemplo, en marzo de 2023, Dollar General Corp. abrió su primera tienda, Mi Super Dollar General, en México. La tienda fue creada para ayudar a los clientes a descubrir precios asequibles y experiencias de compra prácticas para todas sus necesidades en su propio vecindario.

 

Además, el prospero sector del comercio electrónico está aumentando la cuota el mercado minorista en México. El comercio electrónico ofrece una amplia gama de los productos a las personas en México, ya sea una marca internacional o una marca doméstica. El creciente número de los proveedores que venden en línea y un cambio en el comportamiento de compra de los consumidores están afectando positivamente al segmento del comercio electrónico.

 

Tendencias Clave que Propician el Crecimiento del Mercado de Minorista en México

Expansión del comercio tradicional

La expansión del comercio tradicional en México esta aumentado entre un 5 y un 10%, lo que representa un mayor porcentaje de las ventas en la industria minorista. México tiene un mercado competitivo debido a la relevancia de los formatos tradicionales y los pequeños minoristas independiente en todos los canales. Por lo tanto, los actores clave están ampliando su presencia en todo el país aumentando el número de puntos de venta operativos, lo que probablemente influirá en las perspectivas del mercado de minorista en México.

 

Adicionalmente, desde la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el estado del México en el mercado de importaciones de Estado Unidos ha mejorado. México es uno de los principales exportadores de ropa y textiles a Estados Unidos y envía la mayoría de sus productos a este país. Este es un factor importante que contribuye al desarrollo del mercado mexicano de minorista.

 

Crecimiento del sector del comercio electrónico en México

El comercio electrónico tiene un papel importante en la configuración del mercado minorista de México. El desarrollo del número de los servicios de entrega de comida preparada que entran en el mercado, junto con un aumento en las ventas en líneas de alimentos frescos en el sector del comercio electrónico, que probablemente acelerará el desarrollo de la categoría. Además, debido al creciente atractivo de la realidad aumentada entre consumidores y minoristas debido a su experiencia de usuario mejorada, se prevé que el rápido avance de la tecnología impulse la expansión del mercado.

 

Además, marcas como Walmart han comenzado a ofrecer entrega de comestibles a través de WhatsApp en sus tiendas Superarma en México, simplemente enviado un mensaje de texto con una lista de compras. Esto ha hecho que la experiencia minorista sea más conveniente para los clientes. Por lo tanto, se espera que estas facilidades impulsen el mercado de minorista en México.

 

Segmento del Mercado de Minorista en México

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Minorista: Segmentación del Mercado

Según el producto, el mercado de minorista se segmenta en:

  • Alimentación, Bebidas y Comestibles
  • Cuidado Personal y del Hogar
  • Ropa, Calzado y Accesorios
  • Industrial y Automotriz
  • Electrodomésticos y Electrodomésticos
  • Productos Farmacéuticos
  • Artículos de Lujo
  • Otros

 

Según el sector, el mercado se clasifica en:

  • Organizado
  • No Organizado

 

Los diversos canales de distribución del mercado son:

  • Hipermercados y Supermercados
  • Tiendas de Conveniencia
  • Tiendas Especializadas
  • Grandes Almacenes
  • Comercio Electrónico
  • Otros

 

Las regiones incluidas en el informe del mercado mexicano de minorista son Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico y Península de Yucatán.

 

Mercado de Minorista en México Region

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Empresas Claves del Mercado de Minorista en México

Las empresas líderes del mercado de minorista en México son Walmart Inc., Amazon.com, Inc., El Palacio de Hierro, SA de CV, El Puerto de Liverpool, Fomento Economico mexicano, SAB de CV, Tiendas Soriana, S.A. de C.V., COPPEL, SA DE CV, Sears Operadora México S.A. de C.V., Auchan Holding, y Costco Wholesale Corporation, entre otros.

 

Las bases de datos cubiertas en el informe del mercado de minorista en México proporcionan impactos significativos en el desarrollo presentados por empresas clave, teniendo en cuenta sus ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE según el producto, sector, canal de distribución y regiones del mercado para determinar el movimiento del estudio.

 

Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes, y sus carteras con una diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de reactivación y desarrollo económico se evalúa para destacar el poderoso impacto en el mercado.

 

Market Scope:

Report Features Details
Base Year for Estimation: 2023
Historical Data: 2018-2023
Forecast Data: 2024-2032
Scope of the Report:

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical
and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Product
  • Sector
  • Distribution Channel
  • Region
Breakup by Product:
  • Food, Beverage, and Grocery
  • Personal and Household Care
  • Apparel, Footwear, and Accessories
  • Furniture and Home Decor
  • Industrial and Automotive
  • Electronic and Household Appliances
  • Pharmaceuticals
  • Luxury Goods
  • Others
Breakup by Sector:
  • Organised
  • Unorganised
Breakup by Distribution Channel:
  • Hypermarket and Supermarket
  • Convenience Stores
  • Specialty Stores
  • Department Stores
  • E-Commerce
  • Others
Breakup by Region:
  • Baja California
  • Northern Mexico
  • The Bajío
  • Central Mexico
  • Pacific Coast
  • Yucatan Peninsula
Market Dynamics:
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape:
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered:
  • Walmart Inc.
  • Amazon.com, Inc
  • El Palacio de Hierro, SA de CV
  • El Puerto de Liverpool
  • Fomento Economico Mexicano, SAB de CV
  • Tiendas Soriana, S.A. de C.V.  
  • COPPEL, SA DE CV
  • Sears Operadora México S.A. de C.V. 
  • Auchan Holding
  • Costco Wholesale Corporation
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Market Snapshot
7    Opportunities and Challenges in the Market
8    Latin America Retail Market Overview

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Retail Historical Market (2018-2023) 
    8.3    Latin America Retail Market Forecast (2024-2032)
    8.4    Latin America Retail Market Share by Country
        8.4.1    Brazil
        8.4.2    Mexico
        8.4.3    Argentina
        8.4.4    Others
9    Mexico Retail Market Overview
    9.1    Key Industry Highlights
    9.2    Mexico Retail Historical Market (2018-2023) 
    9.3    Mexico Retail Market Forecast (2024-2032)
10    Mexico Retail Market by Product
    10.1    Food, Beverage, and Grocery
        10.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.2    Personal and Household Care
        10.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.3    Apparel, Footwear, and Accessories
        10.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.4    Furniture and Home Decor
        10.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.5    Industrial and Automotive
        10.5.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.5.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.6    Electronic and Household Appliances
        10.6.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.6.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.7    Pharmaceuticals
        10.7.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.7.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.8    Luxury Goods
        10.8.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.8.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.9    Others
11    Mexico Retail Market by Sector
    11.1    Organised
        11.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.2    Unorganised
        11.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
12    Mexico Retail Market by Distribution Channel
    12.1    Hypermarket and Supermarket
        12.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.2    Convenience Stores
        12.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.3    Specialty Stores
        12.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.4    Department Stores
        12.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.5    E-Commerce
        12.5.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.5.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.6    Others
13    Mexico Retail Market by Region
    13.1    Baja California
        13.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        13.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    13.2    Northern Mexico
        13.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        13.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    13.3    The Bajío
        13.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        13.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    13.4    Central Mexico
        13.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        13.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
    13.5    Pacific Coast
        13.5.1    Historical Trend (2018-2023)
        13.5.2    Forecast Trend (2024-2032)
    13.6    Yucatan Peninsula
        13.6.1    Historical Trend (2018-2023)
        13.6.2    Forecast Trend (2024-2032)
14    Market Dynamics
    14.1    SWOT Analysis
        14.1.1    Strengths
        14.1.2    Weaknesses
        14.1.3    Opportunities
        14.1.4    Threats
    14.2    Porter’s Five Forces Analysis
        14.2.1    Supplier’s Power
        14.2.2    Buyers Powers 
        14.2.3    Threat of New Entrants
        14.2.4    Degree of Rivalry
        14.2.5    Threat of Substitutes
    14.3    Key Indicators for Demand
    14.4    Key Indicators for Price
15    Competitive Landscape
    15.1    Market Structure
    15.2    Company Profiles
        15.2.1    Walmart Inc. 
            15.2.1.1    Company Overview
            15.2.1.2    Product Portfolio
            15.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.1.4    Certifications
        15.2.2    Amazon.com, Inc 
            15.2.2.1    Company Overview
            15.2.2.2    Product Portfolio
            15.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.2.4    Certifications
        15.2.3    El Palacio de Hierro, SA de CV 
            15.2.3.1    Company Overview
            15.2.3.2    Product Portfolio
            15.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.3.4    Certifications
        15.2.4    El Puerto de Liverpool 
            15.2.4.1    Company Overview
            15.2.4.2    Product Portfolio
            15.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.4.4    Certifications
        15.2.5    Fomento Economico Mexicano, SAB de CV 
            15.2.5.1    Company Overview
            15.2.5.2    Product Portfolio
            15.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.5.4    Certifications
        15.2.6    Tiendas Soriana, S.A. de C.V.  
            15.2.6.1    Company Overview
            15.2.6.2    Product Portfolio
            15.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.6.4    Certifications
        15.2.7    COPPEL, SA DE CV 
            15.2.7.1    Company Overview
            15.2.7.2    Product Portfolio
            15.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.7.4    Certifications
        15.2.8    Sears Operadora México S.A. de C.V. 
            15.2.8.1    Company Overview
            15.2.8.2    Product Portfolio
            15.2.8.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.8.4    Certifications
        15.2.9    Auchan Holding 
            15.2.9.1    Company Overview
            15.2.9.2    Product Portfolio
            15.2.9.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.9.4    Certifications
        15.2.10    Costco Wholesale Corporation 
            15.2.10.1    Company Overview
            15.2.10.2    Product Portfolio
            15.2.10.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.10.4    Certifications
        15.2.11    Others
16    Key Trends and Developments in the Market

 

List of Key Figures and Tables

1.    Latin America Retail Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
2.    Mexico Retail Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
3.    Mexico Retail Historical Market: Breakup by Product (USD Million), 2018-2023 
4.    Mexico Retail Market Forecast: Breakup by Product (USD Million), 2024-2032
5.    Mexico Retail Historical Market: Breakup by Sector (USD Million), 2018-2023 
6.    Mexico Retail Market Forecast: Breakup by Sector (USD Million), 2024-2032
7.    Mexico Retail Historical Market: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2018-2023 
8.    Mexico Retail Market Forecast: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2024-2032
9.    Mexico Retail Historical Market: Breakup by Region (USD Million), 2018-2023 
10.    Mexico Retail Market Forecast: Breakup by Region (USD Million), 2024-2032
11.    Mexico Retail Market Structure

 

*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

Se prevé que el mercado minorista de México crezca a una CAGR del 4,80% entre 2024 y 2032.

El aumento de la población de clase media y la expansión del sector del comercio electrónico son los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado mexicano de minorista.

El aumento de la compra en plataformas en línea y el aumento del uso de la tecnología avanzada como Internet de las cosas (IOT) y la realidad aumentada (AR) son las principales tendencias que propulsan el mercado de minorista en México.

Las principales regiones consideradas en el informe son Baja California, el norte de México, la costa del Pacífico central de México, y la península de Yucatán.

En función del producto el mercado de minorita se segmenta en alimentación, bebidas y comestibles, cuidado personal y del hogar, ropa, calzado y accesorios, muebles y decoración del hogar, industrial y automotriz, electrodomésticos y electrodomésticos, productos farmacéuticos, y artículos de lujo, entre otros.

Los jugadores claves del mercado de minorista en México son Walmart Inc., Amazon.com, Inc., El Palacio de Hierro, SA de CV, El Puerto de Liverpool, Fomento Economico mexicano, SAB de CV, Tiendas Soriana, S.A. de C.V., COPPEL, SA DE CV, Sears Operadora México S.A. de C.V., Auchan Holding, y Costco Wholesale Corporation, entre otros.

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