Informes

En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado Latinoamericano de Vehículos Eléctricos – Por Tipo (Vehículo Eléctrico de Batería, Vehículo Eléctrico Híbrido, Vehículo Eléctrico Híbrido Enchufable); Por Tipo de Vehículo (Dos Ruedas, Pasajeros, Vehículos Comerciales, Vehículos Comerciales Pesados); Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado y Panorama Competitivo

Perspectiva del Mercado Latinoamericano de Vehículos Eléctricos

Se proyecta que el mercado de vehículos eléctricos en América Latina crezca a un ritmo sólido durante el período de pronóstico (2023-2028) a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 13,45%. El mercado objetivo en América Latina obtuvo un valor de alrededor de USD 10,20 mil millones en 2021.

 

Un vehículo eléctrico es una máquina electrónica que se utiliza para transportar personas, bienes y cargas de un lugar a otro. Los ejemplos de vehículos electrónicos que utilizan uno o más motores para la propulsión son los vehículos eléctricos de batería, los híbridos, los de pila de combustible, los autobuses o cualquier otro vehículo. Estos vehículos funcionan total o parcialmente con baterías o recursos no combustibles.

 

El mercado de vehículos eléctricos en América Latina está preparado para crecer debido a la alta contribución de la e-movilidad en la renovación de los automóviles tradicionales. En el propio año 2018 se vendieron en México, Brasil y Colombia 1,5 mil vehículos eléctricos de los cuales 3.300 fueron vehículos híbridos enchufables. El mercado de vehículos eléctricos está dominado por las regiones latinoamericanas con la segunda mayor cuota de mercado de dos ruedas, junto con México que representa el máximo número de registros de vehículos híbridos. El informe anual de mercado del año 2019 observó las ventas evaluadas de 23,960 unidades de híbridos regulares, 1,337 unidades de híbridos enchufables y 303 unidades de eléctricos en México.

 

La cuota de mercado de los vehículos eléctricos y las condiciones están en transición en una pendiente pragmática en América Latina con el aumento de las ventas de EV en Brasil y México hasta el 0,1%, en Chile hasta el 0,5% y en Colombia y Costa Rica hasta el 0,6% en el segmento de vehículos de pasajeros en el año 2020. El aumento de los subsidios a la importación y los incentivos gubernamentales han unido el mercado latinoamericano de vehículos eléctricos con una mayor colaboración para la electrificación de los vehículos para reducir las emisiones.

 

El aumento de las importaciones de hasta el 304% se montó del año 2017 al 2018 en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay. Incluso, el gobierno ofreció la exención del impuesto al consumo a los vehículos eléctricos con un costo menor a 263,690.54 pesos mexicanos para densificar la red de ventas. Debido a este factor, los consumidores están cambiando sus intereses para aprovechar los beneficios de los vehículos eléctricos.

 

La expansión del tamaño del mercado y el crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos es evidente debido a la urbanización, los avances tecnológicos, el enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia energética, el aumento de la conciencia sobre la reducción de las emisiones, y muchos otros.

 

Vehículos Eléctricos: Segmentación del Mercado

El sector puede clasificarse en términos generales, según su tipo, en:

 

La industria puede dividirse en base a su tipo de vehículo como:

  • Vehículo de Dos Ruedas
  • Vehículos de Pasajeros
  • Vehículos Comerciales
  • Vehículos Comerciales Pesados

Por lo que respecta a los vehículos comerciales pesados, el sector se segmenta en autobuses y camiones.

 

El informe de IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México y otros para el mercado de vehículos eléctricos.

 

Deployment of Zero Emission Vehicle Providing Pathway to the Latin America Electric Vehicle Market

The Latin American electric vehicle market is undergoing a significant demand for e-mobility substitutes to attain sustainable transportation by reducing greenhouse gas emissions.  The market outlook of electric vehicles in Latin American regions is being influenced by public and private collaborations with high-scale investments. The tenders for the adoption of EVs for logistics and municipal applications are being promoted by the government, thus uprising the demand for low-emission vehicles, and creating golden opportunities for the manufacturers to increase their revenue and sales target.

 

The replacement of diesel-oriented vehicles with battery-operated is providing a pathway for future energy requirements and control of pollutants. Latin America comprises of total 37% of pollutant emissions from the transportation sector due to which more than 50,000 deaths are recorded from the emissions. To reduce greenhouse gas emissions and address sustainability issues, the government and key players are taking incentives and subsidies to overcome the aforementioned environmental problems and achieve the target to increase the outflow of EVs.

 

Key Players of the Electric Vehicle Industry

The report has examined the opportunities for new entrants and collective efforts of government and private firms to expand the market size. Also, the competitive intensity of key players and their strategic decisions for product launches is monitored to compare market growth figures.

 

Some of the key global players include Toyota Motor Corporation, BYD Motors Inc., Volkswagen Group, BMW AG, Nissan Motor Corporation, and others.

 

This analysis by Informes de Expertos (IDE) gathers robust forecasting and provides a comprehensive study of the Latin America Electric Vehicle Market, reveals trends and potential revenue stream by projecting the current and futuristic trends, opportunities, and challenges, coupled with value chain analysis, trade data analysis, key company profiles and a profound overview of Porter's five forces model, along with a SWOT analysis.

 

Report Coverage:

  • The report analysis offers a comprehensive market study and projections of the historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) market for Electric Vehicle in Latin America.
  • The predicted revenue and progress of the market for the periods 2018-2022 and 2023-2028 are based on type, vehicle type, and regions.
  • The report anticipates market insights and growth possibilities by assessing major drivers affecting the market.
  • Compilation of information on the frameworks of Porter's Five Forces Model, which assesses the level of competition in the market by evaluating factors such as the purchasing power of consumers and bargaining power of buyers and suppliers, the threat of substitutes, and new entrants.
  • The report covers the profiles of key companies and provides information on key industry events and developments.

 

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Growth Rate  CAGR of  during 2023-2028
Scope of the Report

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Type
  • Vehicle Type
  • Grade
  • Region
Breakup by Type
  • Battery Electric Vehicle
  • Hybrid Electric Vehicle
  • Plug-in Hybrid Electric Vehicle
Breakup by Vehicle Type
  • Two-Wheeler
  • Passenger Car
  • Commercial Vehicles
  • Heavy Commercial Vehicles
    • Buses
    • Trucks
Breakup by Region
  • Brazil
  • Argentina
  • Mexico
Market Dynamics
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered
  • Toyota Motor Corporation
  • BYD Motors Inc.
  • Volkswagen Group
  • BMW AG
  • Nissan Motor Corporation

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Snapshot
    6.1    Latin America
    6.2    By Country
7    Industry Opportunities and Challenges
8    Latin America Electric Vehicle Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Electric Vehicle Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Latin America Electric Vehicle Market Forecast (2023-2028)
    8.4    Latin America Electric Vehicle Market by Type
        8.4.1    Battery Electric Vehicle
            8.4.1.1    Market Share
            8.4.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.2    Hybrid Electric Vehicle
            8.4.2.1    Market Share
            8.4.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.3    Plug-in Hybrid Electric Vehicle
            8.4.3.1    Market Share
            8.4.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
    8.5    Latin America Electric Vehicle Market by Vehicle Type
        8.5.1    Two-Wheeler
            8.5.1.1    Market Share
            8.5.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.2    Passenger Car
            8.5.2.1    Market Share
            8.5.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.3    Commercial Vehicles
            8.5.3.1    Market Share
            8.5.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.4    Heavy Commercial Vehicles
            8.5.4.1    Market Share
            8.5.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
            8.5.4.4    Breakup by Type
                8.5.4.4.1    Buses
                8.5.4.4.2    Trucks
    8.6    Latin America Electric Vehicle Market by Country
        8.6.1 Market Share
            8.6.1.1    Brazil 
            8.6.1.2    Argentina
            8.6.1.3    Mexico 
            8.6.1.4    Others
9    Regional Analysis
    9.1    Brazil
        9.1.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.1.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Argentina
        9.2.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.2.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.3    Mexico
        9.3.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.3.2    Forecast Trend (2023-2028)
10    Market Dynamics
    10.1    SWOT Analysis
        10.1.1    Strengths
        10.1.2    Weaknesses
        10.1.3    Opportunities
        10.1.4    Threats
    10.2    Porter’s Five Forces Analysis
        10.2.1    Supplier’s Power
        10.2.2    Buyers Powers 
        10.2.3    Threat of New Entrants
        10.2.4    Degree of Rivalry
        10.2.5    Threat of Substitutes
    10.3    Key Indicators for Demand
    10.4    Key Indicators for Price
11    Value Chain Analysis
12    Competitive Landscape

    12.1    Market Structure
    12.2    Key Company Profiles
        12.2.1    Toyota Motor Corporation
            12.2.1.1    Company Overview
            12.2.1.2    Product Portfolio
            12.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.1.4    Certifications
        12.2.2    BYD Motors Inc.
            12.2.2.1    Company Overview
            12.2.2.2    Product Portfolio
            12.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.2.4    Certifications
        12.2.3    Volkswagen Group
            12.2.3.1    Company Overview
            12.2.3.2    Product Portfolio
            12.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.3.4    Certifications
        12.2.4    BMW AG
            12.2.4.1    Company Overview
            12.2.4.2    Product Portfolio
            12.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.4.4    Certifications
        12.2.5    Nissan Motor Corporation
            12.2.5.1    Company Overview
            12.2.5.2    Product Portfolio
            12.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.5.4    Certifications
13    Industry Events and Developments

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

El valor del mercado vehículos eléctricos se estimó en total de 10,20 mil millones de dólares en 2021.

Se prevé que el mercado vehículos eléctricos crezca a una CAGR del 13,45% en el periodo de pronóstico 2023-2028.

Los principales factores que impulsan la industria son el enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia energética, la urbanización, el aumento de la conciencia sobre la reducción de las emisiones y los avances tecnológicos.

El sector se puede clasificar en términos generales en función del tipo como vehículo eléctrico de batería, vehículo eléctrico híbrido, vehículo eléctrico híbrido enchufable y otros.

Dos Ruedas, Pasajeros, Vehículos Comerciales, Vehículos Comerciales Pesados son los tipos de vehículos más famosos en la industria.

Los tipos de vehículos comerciales pesados en la industria son autobuses y camiones.

Los industriales y las empresas principales optan por promover el desarrollo de productos y la innovación mediante la actualización de la tecnología según las tendencias actuales para aumentar la cuota de mercado de vehículos eléctricos en América Latina.

Los principales actores en el mercado de vehículos eléctricos son Toyota Motor Corporation, BYD Motors Inc., Volkswagen Group, BMW AG, Nissan Motor Corporation y otros.

Las principales regiones estudiados en el informe de la industria son Brasil, México, Argentina, y otros.

La pandemia tuvo una influencia negativa en la demanda de productos para vehículos eléctricos por el cierre de industrias debido a las directivas del gobierno.

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