Mercado de Neumáticos en Chile – Por Tipo de Vehículo (Automóvil de Pasajeros, Vehículo Comercial Ligero, Vehículo Comercial Mediano y Pesado, Motocicletas, Triciclos); Por Tipo (Radial, Bias); Por Canal de Distribución (OEM, Reemplazo); Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Neumáticos en Chile

El tamaño del mercado de neumáticos en Chile se valoró en USD 252,32 millones en 2024. Se proyecta que el mercado se expanda a una CAGR del 6,72% durante el período de pronóstico de 2025 a 2034. Con la creciente demanda de vehículos, especialmente en los sectores automotriz y comercial, y la preferencia por neumáticos de alto rendimiento y durabilidad, se estima que el mercado alcanzará una valoración de USD 483,51 millones para 2034.

La digitalización está desempeñando un papel crucial en el mercado de neumáticos en Chile, ofreciendo soluciones escalables que permiten una gestión eficiente del inventario, acceso en tiempo real a los datos y una mejora en las operaciones. Las plataformas basadas en la nube permiten a los fabricantes y minoristas optimizar las cadenas de suministro, mejorar el servicio al cliente y reducir los costos operativos. Estos sistemas proporcionan una plataforma centralizada para la gestión de pedidos, la personalización de productos y el seguimiento de la producción, lo que mejora la colaboración entre equipos y optimiza los tiempos de respuesta, impulsando así el crecimiento y la eficiencia en la industria de neumáticos en Chile.

Desarrollos Recientes

Marzo 2025

American Tire Works L.L.C., una nueva empresa liderada por exejecutivos de Nokian Tyres y Cooper Tire & Rubber, anunció planes para construir una moderna planta de fabricación de neumáticos cerca de Tulsa, Oklahoma. La planta se centrará en la producción de neumáticos privados de marca Tier 3, asequibles y de alta calidad, para el mercado norteamericano, atendiendo la creciente demanda de opciones de neumáticos económicos y creando cientos de empleos locales.

Agosto 2024

The Goodyear Tire & Rubber Company anunció una inversión multimillonaria para modernizar y expandir su planta en Napanee, Ontario, Canadá. Esta inversión aumentará la capacidad de la planta, incluida la producción de neumáticos para vehículos eléctricos (EV) y vehículos todoterreno (AT). Se espera que la expansión cree aproximadamente 200 nuevos empleos para 2027, fortaleciendo la presencia de Goodyear en el creciente mercado de neumáticos de América del Norte.

Tendencias e Impulsores

Sostenibilidad y Materiales Ecológicos

El mercado de neumáticos en Chile está cada vez más impulsado por la demanda de productos sostenibles y ecológicos. Los consumidores y las empresas están priorizando neumáticos fabricados con materiales reciclados, procesos de producción más limpios y compuestos de bajo impacto ambiental. Los fabricantes están invirtiendo en tecnologías que reducen la huella ecológica de los neumáticos, como el uso de materiales reciclables y la mejora de la eficiencia en el proceso de fabricación. Esta tendencia no solo responde a la creciente demanda de los consumidores, sino también a las regulaciones ambientales que exigen prácticas más sostenibles en la industria, convirtiendo los neumáticos ecológicos en un motor clave para el crecimiento del mercado.

Personalización y Tecnologías Avanzadas

La personalización y la mejora de las tecnologías de fabricación son tendencias destacadas en el mercado de neumáticos en Chile. Los consumidores, especialmente en el sector automotriz, buscan neumáticos que ofrezcan un rendimiento superior adaptado a sus necesidades específicas, como mayor durabilidad, eficiencia de combustible y comodidad. Los avances en la fabricación de neumáticos, como la integración de sensores inteligentes para monitorear la presión y la temperatura, y la optimización de los compuestos de caucho, están haciendo que los neumáticos sean más personalizables y eficaces. Además, la implementación de tecnologías de fabricación automatizadas está mejorando la precisión y la calidad de los productos, lo que contribuye al crecimiento de la demanda.

Expansión del Mercado Automotriz y Comercial

El mercado de neumáticos para automóviles está viendo un crecimiento tanto en el sector automotriz como en el comercial. La creciente demanda de vehículos, especialmente en los sectores de transporte público y carga, está impulsando la necesidad de neumáticos más duraderos y eficientes. Las flotas comerciales buscan neumáticos que ofrezcan mayor rendimiento y menor costo por kilómetro. Además, en el mercado residencial, la creciente venta de vehículos particulares está aumentando la demanda de neumáticos de reemplazo. La expansión de estos dos sectores contribuye al crecimiento continuo del mercado.

Adopción de Neumáticos Ecológicos y Tecnologías Verdes

Con el impulso hacia una movilidad más sostenible, los neumáticos ecológicos están ganando popularidad en Chile. La demanda de neumáticos fabricados con compuestos reciclables y más eficientes en términos de consumo de combustible está aumentando, impulsada por las preocupaciones medioambientales y el cumplimiento de las normativas de emisiones. Además, el mercado está viendo la adopción de neumáticos que ayudan a reducir las emisiones de CO₂, lo que favorece el crecimiento de la industria de neumáticos ecológicos y de alto rendimiento.

Crecimiento del Comercio Electrónico

Al igual que en otros sectores, el comercio electrónico está jugando un papel clave en el crecimiento del mercado de neumáticos en Chile. Los consumidores están comprando neumáticos en línea a través de plataformas especializadas, lo que les permite comparar precios, leer reseñas y elegir productos que mejor se adapten a sus necesidades. Los fabricantes y minoristas de neumáticos están invirtiendo cada vez más en canales de comercio electrónico para satisfacer la demanda de una experiencia de compra más conveniente y accesible. Se espera que este cambio hacia las compras en línea continúe contribuyendo a la expansión del mercado de neumáticos en Chile.

Segmentación de la Industria de Neumáticos en Chile

El informe de IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado de neumáticos en Chile 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Por Tipo de Vehículo:

• Automóvil de Pasajeros

• Vehículo Comercial Ligero

• Vehículo Comercial Mediano y Pesado

• Motocicletas

• Triciclos

Ideas clave: El automóvil de pasajeros lidera el mercado de neumáticos en Chile, impulsado por la alta demanda de vehículos particulares. Este segmento exige neumáticos que ofrezcan durabilidad, confort y eficiencia de combustible, características que los neumáticos radiales cumplen de manera óptima. La versatilidad de estos neumáticos, su rendimiento en diversas condiciones de carretera y su capacidad para reducir el consumo de combustible los han convertido en la opción preferida, siendo la más demandada en el mercado chileno para vehículos de pasajeros.

Por Tipo:

• Radial

• Bias

Ideas clave: Los neumáticos radiales dominan el mercado de neumáticos en Chile debido a su rendimiento superior y durabilidad. Su construcción les permite ofrecer una mejor tracción, eficiencia de combustible y mayor vida útil en comparación con los neumáticos bias. Este tipo de neumático es ideal para vehículos de pasajeros y comerciales ligeros, siendo la opción más popular debido a su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diversas condiciones de carretera. La eficiencia y el bajo mantenimiento impulsan su demanda continua en el mercado chileno.

Por Canal de Distribución:

• OEM

• Reemplazo

Ideas clave: El canal OEM (Original Equipment Manufacturer) lidera el mercado de neumáticos en Chile, especialmente en el sector automotriz. Este canal se enfoca en suministrar neumáticos directamente a los fabricantes de vehículos para que sean montados en las fábricas de vehículos nuevos. Los neumáticos OEM son diseñados específicamente para cumplir con los estándares de rendimiento y seguridad de los vehículos, lo que los convierte en la opción preferida para los fabricantes. La calidad, fiabilidad y la tecnología avanzada en estos neumáticos aseguran su predominancia en el mercado.

Cuota de Mercado Global de Neumáticos en Chile

Crecimiento y Dominio de los Segmentos de Vehículos Comerciales en el Mercado

Vehículo Comercial Ligero es el segmento dominante en el mercado de neumáticos en Chile, impulsado por la creciente demanda de vehículos de trabajo que requieren neumáticos duraderos y de alto rendimiento. Los vehículos comerciales ligeros, como furgonetas y camionetas, son esenciales para las operaciones comerciales y de transporte, lo que genera una alta demanda de neumáticos resistentes y eficientes. Estos neumáticos están diseñados para ofrecer una excelente tracción, estabilidad y una larga vida útil, lo que los convierte en la opción preferida para las flotas comerciales en Chile.

Vehículo Comercial Mediano y Pesado es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de neumáticos en Chile, impulsado por la expansión del comercio y la logística en el país. Los vehículos comerciales de gran tamaño, como camiones y autobuses, requieren neumáticos diseñados para soportar cargas pesadas y recorridos largos, mientras ofrecen durabilidad y resistencia. Este segmento es clave para la industria del transporte, y la demanda de neumáticos de alto rendimiento y larga duración está en constante aumento debido a la expansión de la infraestructura de transporte y la logística en Chile.

Crecimiento del Mercado de Neumáticos Bias y Canal de Distribución de Reemplazo en Chile

Bias es el tipo de neumático en crecimiento en el mercado de neumáticos en Chile, aunque no domina como los neumáticos radiales. Los neumáticos bias se caracterizan por su construcción con capas de tela que se cruzan en ángulo, lo que les proporciona mayor resistencia y durabilidad en condiciones de carga pesada. A pesar de ser menos eficientes en términos de consumo de combustible y desgaste comparado con los radiales, los neumáticos bias siguen siendo preferidos en aplicaciones donde la robustez y la resistencia a condiciones extremas son esenciales, como en vehículos comerciales y maquinaria pesada.

Reemplazo es el canal de distribución dominante en el mercado de neumáticos en Chile. La mayoría de los neumáticos vendidos en el país provienen de la reposición, ya que los vehículos particulares y comerciales requieren reemplazo de neumáticos regularmente debido al desgaste. La demanda en este canal está impulsada por la necesidad de mantener la seguridad, el rendimiento y la eficiencia de los vehículos. Con un enfoque en la durabilidad y el coste-beneficio, los neumáticos de reemplazo son la opción preferida para los consumidores, impulsando el crecimiento continuo del mercado.

Panorama Competitivo

Los actores clave en el mercado latinoamericano de neumáticos están enfocados en la innovación de productos, la expansión de los canales de distribución y la formación de asociaciones estratégicas para fortalecer su posición en el sector. Los principales fabricantes están introduciendo cada vez más neumáticos de alto rendimiento y eficiencia energética, con mejoras en la durabilidad, la resistencia al desgaste y la sostenibilidad, utilizando materiales reciclados y tecnologías que reducen el impacto ambiental. Esta innovación no solo está dirigida a vehículos particulares, sino también a los sectores comerciales y pesados, donde la fiabilidad, el costo-beneficio y la resistencia son fundamentales.

Para mejorar su participación en el mercado, las empresas también están invirtiendo en redes de producción y distribución localizadas. Muchos fabricantes están estableciendo plantas de producción en Chile para reducir costos, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y satisfacer las necesidades específicas del mercado local. Las colaboraciones estratégicas con distribuidores locales, talleres de reparación, plataformas de comercio electrónico y cadenas de venta al por menor están permitiendo a las empresas ampliar su alcance y mejorar la disponibilidad de neumáticos en todo el país. Estas asociaciones contribuyen a aumentar la visibilidad de las marcas, mejorar el acceso de los clientes y fortalecer la presencia de las empresas tanto en mercados maduros como emergentes dentro de Chile.

Michelin Chile S.A.

Fundada en 1925, Michelin Chile S.A. tiene su sede en Santiago, Chile. La empresa se especializa en la producción y distribución de neumáticos de alta calidad para una variedad de vehículos, incluidos automóviles, camiones y maquinaria pesada. Reconocida por su innovación en tecnología de neumáticos, Michelin se enfoca en la sostenibilidad, con productos diseñados para mejorar la eficiencia de combustible y reducir el impacto ambiental. Sus neumáticos son ampliamente utilizados en los sectores automotriz y comercial, destacándose por su durabilidad y rendimiento superior.

Goodyear Chile S.A.

Goodyear Chile S.A., parte del grupo Goodyear Tire & Rubber Company, fue fundada en 1930 y tiene su sede en Santiago, Chile. La empresa se dedica a la fabricación y venta de neumáticos para vehículos de pasajeros, comerciales y de alto rendimiento. Es conocida por sus avances tecnológicos y su compromiso con la sostenibilidad, ofreciendo neumáticos innovadores que optimizan el rendimiento y la seguridad. Goodyear Chile es un líder en el mercado local, proporcionando soluciones confiables tanto para flotas comerciales como para consumidores individuales.

Continental Tires Chile S.A.

Fundada en 1871, Continental Tires Chile S.A. es una filial del grupo global Continental AG, con sede en Santiago. La empresa se especializa en la fabricación de neumáticos para vehículos ligeros y pesados, destacándose por su enfoque en la seguridad, el rendimiento y la sostenibilidad. Continental es reconocida por su innovación en tecnologías de neumáticos, que incluyen opciones con mayor eficiencia de combustible y menor impacto ambiental. Sus productos son ampliamente utilizados en sectores comerciales, industriales y de transporte.

Pirelli Neumáticos Chile S.A.

Pirelli Neumáticos Chile S.A., subsidiaria del grupo italiano Pirelli, fue fundada en 1926 y se dedica a la producción de neumáticos de alta gama. Con una fuerte presencia en el mercado de neumáticos para vehículos de pasajeros y comerciales, Pirelli es reconocida por su innovación en diseño y tecnología. La empresa pone un fuerte énfasis en la sostenibilidad, fabricando neumáticos que optimizan el rendimiento y la seguridad, mientras reducen el impacto ambiental. Los productos de Pirelli son ampliamente utilizados tanto en el sector automotriz de lujo como en vehículos de alto rendimiento.

Otros jugadores en el mercado de neumáticos en Chile incluyen Sumitomo Rubber Industries Ltd., Cooper Tire & Rubber Company, Hankook Tire Chile S.A., Yokohama Rubber Co., Ltd., Kumho Tire Co., Inc., Otros.

Preguntas frecuentes en este informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de neumáticos en Chile?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de neumáticos en Chile?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de neumáticos en Chile?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de neumáticos en Chile?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de neumáticos en Chile en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de neumáticos en Chile?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de neumáticos en Chile?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de neumáticos en Chile de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de neumáticos en Chile y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.