Mercado de Grúas Móviles en México – Por Tipo (Grúa montada en camión, Grúa montada en remolque y Grúa sobre orugas); Por Aplicación (Construcción, Industrial y Utilidad); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico y Península de Yucatán) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Grúas Móviles en México

El mercado de grúas móviles en México se valoró en USD 378 millones en 2024. La creciente adopción de grúas móviles de propulsión híbrida para reducir las emisiones en zonas urbanas estrechas está impulsando la expansión sostenible de la flota. Como resultado, se espera que el mercado crezca a una CAGR del 4,70 % durante el período de pronóstico de 2025-2034 para alcanzar un valor de USD 598,35 millones para 2034.

En los últimos años, el mercado ha sido testigo de un aumento significativo, impulsado principalmente por agresivos planes de expansión de infraestructura, especialmente bajo el actual "Programa Nacional de Infraestructura". Esta iniciativa emblemática ha destinado más de USD 600 millones para renovar puertos, ferrocarriles, refinerías y proyectos de ciudades inteligentes, todos los cuales requieren soluciones de elevación móvil de alta capacidad. En particular, la red ferroviaria de carga de México registró una inversión de USD 53 millones a diciembre de 2024, lo que impulsó la demanda de grúas móviles de servicio pesado para logística y manejo de materiales en nodos intensivos en construcción, acelerando el crecimiento en el mercado de grúas móviles en México.

Además, el acuerdo comercial USMCA en curso ha impulsado la relocalización industrial y acelerado las inversiones manufactureras en los estados fronterizos. Nuevo León, por ejemplo, atrajo USD 45 mil millones en inversión extranjera directa (IED) en 2023, con grandes actores como Tesla y Ternium construyendo gigafábricas y plantas inteligentes. Estos cambios industriales están creando focos concentrados de demanda de arrendamiento de grúas. Dichos factores se están alineando favorablemente, lo que le da a la industria de grúas móviles en México una perspectiva de crecimiento sólida y estratégicamente anclada.

Desarrollos Recientes

Junio 2025

Seis grúas eléctricas ARMG de última generación fueron recibidas por APM Terminals Lázaro Cárdenas, lo que marca un avance significativo para el sector logístico de México. Antes de las operaciones de la Fase II de la terminal, que comenzarán en 2026, estas grúas representan un hito importante, ya que brindan la máxima eficiencia, mayor seguridad y cero emisiones directas. El despliegue de grúas eléctricas ARMG respalda las operaciones portuarias ecológicas, impulsando la demanda de soluciones de grúas móviles sostenibles en los centros logísticos, acelerando aún más el desarrollo del mercado de grúas móviles en México.

Abril 2025

Se puso a disposición la CC 78.1250-1, la próxima generación de grúas sobre orugas con pluma de celosía de Tadano con una capacidad de 1250 toneladas. Con importantes mejoras en rendimiento, seguridad, eficiencia y portabilidad, este último modelo se basa en el exitoso rendimiento de su predecesor, el CC 68.1250-1. El lanzamiento de la grúa sobre orugas de alta capacidad de Tadano eleva el estándar para proyectos de infraestructura de carga pesada en México.

Septiembre 2024

Liebherr vendió seis nuevas grúas móviles a Magruber, una empresa mexicana de grúas. Estas grúas fuertes y adaptables, que tienen una capacidad de elevación de 120 a 230 toneladas, son ideales para una variedad de trabajos en la Ciudad de México, la sede de la empresa. Magruber ha realizado recientemente un pedido de una grúa más grande, que se convertirá en el nuevo buque insignia de la flota a finales de 2024, basándose en su experiencia favorable. La venta de grúas móviles de Liebherr a Magruber destaca la creciente demanda urbana de elevación flexible de capacidad media en la construcción de metro, remodelando las tendencias del mercado de grúas móviles en México.

Enero 2024

La primera grúa móvil Liebherr LTM 1650-8.1 en México fue entregada a Grúas y Maniobras del Bajío S.A. de C.V. (GMB), una empresa de grúas y transporte. La empresa, con sede en Santiago de Querétaro, en el centro de México, contará con una flota de grúas mucho más fuerte gracias a la nueva grúa de 700 toneladas. La entrega de la primera LTM 1650-8.1 de México mejora las capacidades de carga pesada en la zona de infraestructura de rápido crecimiento del centro de México, impulsando las oportunidades de mercado de grúas móviles en México.

Tendencias e Impulsores Clave

Cambio hacia la infraestructura de energía renovable

El compromiso de México de impulsar la energía limpia al 39,9% de la producción total para 2033 está catalizando instalaciones de parques eólicos y solares en Oaxaca, Sonora y Baja California. Las grúas móviles, especialmente las variantes sobre orugas, se han vuelto críticas para el ensamblaje de torres y la instalación de módulos pesados. Por ejemplo, Vestas inició 27 proyectos de ensamblaje de turbinas eólicas en Tamaulipas en octubre de 2017. Al mismo tiempo, los proveedores de grúas móviles están celebrando acuerdos de arrendamiento a largo plazo con desarrolladores de proyectos para respaldar la logística en terrenos inaccesibles, mejorando las tasas de utilización de la flota en los ciclos de construcción estacionales.

Auge de la construcción urbana de gran altura

Ciudades como Guadalajara, Monterrey y Querétaro están experimentando una tendencia de construcción vertical. El horizonte de Monterrey, por ejemplo, agregó más de 25 nuevas torres en 2024, lo que refleja la fuerte confianza de los inversores inmobiliarios en el valor de mercado de las grúas móviles en México. Estos desarrollos requieren grúas compactas y de gran alcance debido al acceso limitado al espacio. Las grúas montadas en remolque, favorecidas por la movilidad y los tiempos de configuración más bajos, se están adoptando rápidamente. Su creciente preferencia también está impulsada por modelos de alquiler flexibles, el aumento del uso en edificios modulares y la capacidad de operar de manera eficiente en entornos de construcción restringidos y de alta densidad en los distritos comerciales centrales.

Automatización en la gestión de flotas de grúas

La digitalización de flotas se está acelerando con las empresas que adoptan plataformas telemáticas y de mantenimiento predictivo. La adopción de sensores IoT en las flotas de grúas móviles ha mejorado la seguridad del operador, ha reducido el desperdicio de combustible y ha mejorado los plazos de los proyectos. Estos beneficios son especialmente vitales para los proyectos del sector público sensibles al tiempo, acelerando la demanda de grúas móviles en México. Las plataformas digitales también se están utilizando para hacer coincidir la disponibilidad de grúas con las carteras de proyectos regionales, minimizando la maquinaria inactiva en las cadenas de suministro.

Aumento de la logística transfronteriza y el nearshoring

Las tendencias de nearshoring posteriores a COVID y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han llevado a un aumento significativo en la ocupación de parques industriales en el norte de México. Según el análisis del mercado de grúas móviles en México, el país tiene al menos 431 parques industriales que cubren más de 38 millones de metros cuadrados y albergan a más de 3,700 inquilinos, principalmente de países extranjeros. A medida que empresas como Foxconn y Pegatron trasladan sus bases de producción a México, las grúas tienen una gran demanda para construir unidades de ensamblaje e infraestructura de almacenamiento. Las grúas montadas en camiones dominan debido a su versatilidad y capacidad para navegar por los centros logísticos de las ciudades fronterizas. Los incentivos gubernamentales, como los créditos fiscales en el marco del Programa de Maquiladoras de México, también han hecho que las inversiones en grúas móviles sean lucrativas para los operadores B2B que prestan servicios en zonas orientadas a la exportación.

Enfoque en la minería y extracción de materias primas

México es el mayor productor de plata del mundo y una fuente importante de litio y cobre. En mayo de 2021, Grupo México anunció un proyecto de expansión de cobre de USD 3.1 mil millones en Sonora. Estos sitios a menudo exigen grúas sobre orugas para el rendimiento todoterreno y el manejo del terreno. Además, el "Plan Sonora" de la Secretaría de Minería Federal incluye un fuerte despliegue de capital para instalaciones de extracción de minerales, lo que resulta en el aumento de los alquileres de grúas a largo plazo, especialmente para zonas de exploración y manejo de equipos pesados donde las grúas fijas no son factibles.

Segmentación de la industria de grúas móviles en México

El informe del IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado de grúas móviles en México 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose del mercado por tipo:

• Grúa montada en camión

• Grúa montada en remolque

• Grúa sobre orugas

Información Clave: El mercado de grúas móviles en México muestra una clara alineación funcional. Las grúas montadas en camiones son dominantes por su versatilidad y movilidad en carretera. Las grúas montadas en remolques están aumentando en los trabajos de construcción en espacios reducidos, favorecidas por los desarrolladores de mediana altura. Mientras tanto, las grúas sobre orugas siguen siendo un elemento básico en la minería, la energía y la infraestructura fuera de la red debido a su estabilidad y manejo del terreno. Aunque las grúas para terrenos difíciles tienen una acción limitada, sirven para proyectos montañosos de nicho. Los manipuladores telescópicos y las grúas todo terreno se adaptan a unidades industriales de alta carga y parques logísticos a gran escala. Juntas, estas variantes proporcionan un panorama dinámico de equipos, lo que permite a los compradores B2B hacer coincidir los tipos de grúas con la geografía, la industria y la duración.

Desglose del mercado por aplicación:

• Construcción

• Industrial

• Utilidad

Perspectiva Clave: El mercado de grúas móviles en México se divide según la intensidad del proyecto. La construcción sigue siendo dominante debido a la amplia inversión gubernamental y privada en infraestructura de vivienda, ferrocarril y energía. La categoría de servicios públicos está en auge, respaldada por actualizaciones de telecomunicaciones y redes eléctricas que requieren equipos de elevación ágiles. El sector industrial se mantiene estable, impulsado por el ensamblaje de fábricas y las configuraciones de almacenamiento, principalmente en corredores de nearshoring. La minería utiliza grúas sobre orugas para la extracción de recursos, aunque estacionalmente cíclica. La diversidad de usos de grúas en todos los segmentos garantiza la demanda de flotas durante todo el año y un mayor retorno de la inversión para las empresas de arrendamiento y operaciones B2B dirigidas a clientes multisectoriales.

Desglose del mercado por región:

• Baja California

• Norte de México

• El Bajío

• Centro de México

• Costa del Pacífico

• Península de Yucatán

Perspectiva Clave: Geográficamente, el mercado de grúas móviles del centro en México lidera debido a sus zonas metropolitanas de construcción pesada y despliegues de infraestructura pública. El norte de México se está expandiendo más rápido, impulsado por el nearshoring, las maquiladoras y la construcción de fábricas transfronterizas. La región de la costa del Pacífico está experimentando la demanda de la expansión portuaria y el desarrollo de terminales de GNL. El Bajío sigue siendo industrialmente fuerte, con plantas automotrices que impulsan las necesidades de grúas. Baja California se beneficia de proyectos binacionales y edificios costeros urbanos. La Península de Yucatán ve el uso estacional de grúas en centros turísticos y proyectos de energía renovable.

Cuota de Mercado de Grúas Móviles en México

Por tipo, las grúas montadas en camiones obtienen la mayor parte debido a la alta demanda de movilidad en carretera

Las grúas montadas en camión son la opción preferida para la ejecución de proyectos urbanos e interregionales, debido a sus marcos legales para carreteras y ciclos de implementación rápidos. Su capacidad para servir a múltiples sitios de trabajo en un solo día los hace atractivos para los contratistas de infraestructura de tamaño mediano. Los operadores de flotas en el norte de México confían especialmente en estos modelos para trabajos de ensamblaje industrial en los que el tiempo es crítico, donde el rendimiento de elevación y arranque es esencial. Empresas como Liebherr y Tadano experimentaron un fuerte aumento de pedidos, impulsado por contratos de infraestructura municipal multipropósito, lo que aceleró los ingresos del mercado de grúas móviles en México.

Las grúas montadas en remolque están penetrando rápidamente en el mercado de la construcción urbana, especialmente en viviendas verticales y unidades industriales modulares. Su ventaja radica en un tiempo de configuración reducido, un menor costo operativo y una logística de remolque fácil. Los desarrolladores urbanos los prefieren para proyectos de ciclo corto que requieren elevación compacta en áreas con acceso restringido. Su utilidad tanto en proyectos planificados como de emergencia, como el mantenimiento de puentes, los hace cada vez más indispensables en las zonas del centro de México y la costa del Pacífico.

Por aplicación, la construcción domina el mercado debido a la expansión de las tuberías de infraestructura

Los gobiernos nacional y local de México aprobaron colectivamente 500 proyectos de infraestructura vial bajo el PNI y programas financiados por el estado hasta enero de 2024. Las grúas son esenciales en la construcción de puentes, torres y puertos. Las grúas montadas en camiones y remolques se utilizan ampliamente en construcciones urbanas densas, mientras que las grúas sobre orugas sirven a los principales proyectos ferroviarios de presas y metro. El "Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec" del gobierno, que conecta los puertos del Pacífico y el Atlántico, es un excelente ejemplo de dónde se está llevando a cabo el uso masivo de grúas.

La modernización del sector de servicios públicos está impulsando la adopción de grúas móviles en México a través de la transmisión eléctrica, las telecomunicaciones y las obras hidráulicas. La expansión de la red nacional de CFE y los despliegues de torres de telecomunicaciones 5G por parte de AT&T y Telcel requieren grúas para elevar líneas, postes y sistemas de antenas. Muchos de estos despliegues ocurren en zonas de difícil acceso, lo que requiere grúas móviles ágiles y adaptables al terreno. Las empresas de servicios públicos prefieren la subcontratación de flotas para evitar el ralentí de los activos. Los esquemas gubernamentales como "Internet para Todos" han intensificado los proyectos de cobertura de última milla, agregando capas de demanda de grúas para ciclos de elevación cortos.

Análisis Regional del Mercado de Grúas Móviles en México

El centro de México dominó el mercado debido a la densa actividad industrial y urbana

Regiones como Ciudad de México, Estado de México y Puebla son epicentros de construcción de gran altura, parques logísticos y proyectos gubernamentales. El dominio del mercado del centro de México está liderado por la urbanización y los megaproyectos. Los sitios de trabajo congestionados del área favorecen las grúas móviles compactas con alcance flexible. El arrendamiento de grúas B2B es altamente competitivo en esta zona, con jugadores que ofrecen paquetes de transporte y capacitación para operadores. Los principales actores industriales están expandiendo las plantas de almacenamiento y automatización aquí, lo que aumenta aún más el alcance de la expansión del mercado de grúas móviles en México.

Con ciudades como Monterrey y Reynosa a la vanguardia, el norte de México está experimentando un crecimiento exponencial en la demanda de grúas móviles. Los fabricantes globales están reubicando la producción de Asia bajo los beneficios del T-MEC, construyendo unidades a gran escala. Las grúas son esenciales para el ensamblaje de maquinaria, instalaciones de HVAC y configuraciones de estructuras de acero. Los actores del alquiler de flotas están colaborando con los proveedores de logística para dar servicio a estos centros de proyectos de alta rotación, creando un nuevo ecosistema de especialización en grúas móviles en la región.

Panorama Competitivo

Los principales actores del mercado de grúas móviles en México se están alineando con las iniciativas de infraestructura e industrialización respaldadas por el gobierno, especialmente en las zonas ferroviarias, energéticas y de nearshoring. Existe una creciente demanda de gestión de flotas habilitada por IA, diagnósticos en tiempo real y equipos de elevación híbridos. A medida que el cumplimiento normativo se endurece y los espacios de trabajo urbanos se reducen, los fabricantes están introduciendo grúas modulares que ahorran espacio con una mejor maniobrabilidad.

Las empresas de grúas móviles en México también se están asociando con proveedores de servicios locales para garantizar un mantenimiento y una capacitación de operadores más rápidos, abordando los riesgos de tiempo de inactividad en regiones con muchos proyectos como el norte y el centro de México. La oportunidad radica en ofrecer grúas adaptadas para diversos terrenos, seguimiento integrado de flotas y paquetes de alquiler escalables para construcción, servicios públicos y minería.

Liebherr-International AG

Liebherr-International AG, fundada en 1949 y con sede en Bulle, Suiza, está integrando la automatización de grúas y los sistemas de accionamiento híbridos para proyectos mexicanos sensibles al medio ambiente. Sus grúas móviles son ampliamente utilizadas en energía e infraestructura debido a su alta capacidad de elevación y sistemas de control inteligentes.

Tadano Ltd.

Tadano Ltd., fundada en 1948 con sede en Takamatsu, Japón, se está enfocando en grúas todo terreno y montadas en camiones para el crecimiento liderado por el nearshoring de México. La compañía se ha vuelto popular al ofrecer grúas con software de control de ahorro de combustible adaptado a sitios de trabajo urbanos.

GRUPO BAUER

BAUER GROUP, establecido en 1790 y con sede en Schrobenhausen, Alemania, sirve a los sectores de servicios públicos y cimentaciones de México con plataformas de elevación especializadas y grúas móviles compactas adecuadas para perforación y obras civiles.

La Compañía Manitowoc, Inc.

The Manitowoc Company, Inc., fundada en 1902 y con sede en Milwaukee, Estados Unidos, está mejorando su serie de grúas Grove con telemática para diagnósticos en tiempo real y monitoreo de condición en las zonas industriales de alta demanda de México.

Otros actores clave en el mercado de grúas móviles en México son GT Cranes Gruniverpal Srl y Terex Corp., entre otros.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de grúas móviles en México proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el tipo, la aplicación y la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas frecuentes en este informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de grúas móviles en México?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de grúas móviles en México?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de grúas móviles en México?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de grúas móviles en México?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de grúas móviles en México?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de grúas móviles en México en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de grúas móviles en México?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de grúas móviles en México?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de grúas móviles en México de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de grúas móviles en México y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.