A medida que el coronavirus (COVID-19) continúa extendiéndose por todo el mundo, nuestros analistas siguen constantemente el impacto de esta situación en rápida evolución en los mercados y los comportamientos de compra de los consumidores. Por lo tanto, nuestras últimas estimaciones y análisis de las tendencias actuales y pronósticos del mercado reflejarán exhaustivamente los efectos de esta pandemia emergente.

Mercado Lácteo de México – Por Producto (Leche Fluida/UHT/Saborizada, Crema, Mantequilla, Grasa De Leche Anhidra (AMF), Leche Entera En Polvo, Proteína De Suero (Polvo y Concentrado), Lactosa, Caseína, Queso, Yogur, Helado, Productos Lácteos Probióticos, Otros); Por Región (Baja California, Northern Mexico, The Bajío, Central Mexico, Pacific Coast, Yucatán Peninsula); Dinámica del Mercado, Panorama Competitivo

Perspectiva del Mercado Lácteo de México

Se espera que el mercado lácteo de México crezca a una tasa compuesta anual de alrededor del X% durante 2021-2026.

 

Los lácteos y sus productos incluyen la leche, que también incluye leche semidesnatada a desnatada, y productos derivados de la leche como queso, mantequilla, yogur, helados, leche en polvo, entre otros. Los productos lácteos contienen nutrientes esenciales como vitamina A, B, B12, proteínas, calcio, riboflavina y otros minerales. Por lo tanto, se consideran parte esencial de la dieta diaria.

Alrededor del 50% de la producción de leche de México se concentra en cuatro estados: Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua, mientras que el resto se encuentra disperso en otras regiones. Además, alrededor del 50% de la producción de leche se destina a la leche pasteurizada y el 30% al queso; el 10% se utiliza para yogur y otros productos fermentados. En comparación, el consumo de leche cruda representa el 8% y el 2% restante se utiliza para mantequilla, nata y otros subproductos.

El mercado lácteo de México está impulsado por la demanda de nutrición y dietas equilibradas, el crecimiento de la población y el creciente consumo de alimentos precocinados como yogur, leche aromatizada, etc. debido a estilos de vida acelerados y agitados. Los consumidores preocupados por la salud también están impulsando la demanda de queso, yogur y proteínas lácteas y otros nuevos productos lácteos que se perciben como más saludables. Además, la creciente demanda de productos sin lactosa y bajos en grasa brinda oportunidades para que el mercado crezca. Además, también existe una demanda creciente de productos lácteos utilizados como materia prima en varios segmentos de la industria alimentaria. Sin embargo, la industria se enfrenta a la competencia de la leche y los productos de origen vegetal.

La producción de leche de México, a fines de 2020, se estima en 12,8 millones de toneladas métricas, mientras que el consumo doméstico de leche líquida se estima en 4,15 millones de toneladas métricas. México también depende de las importaciones de lácteos, lo que lo convierte en un mercado lucrativo para las exportaciones de lácteos estadounidenses.

La pandemia de COVID-19 también ha afectado significativamente a la industria láctea en México. Aunque hubo un aumento en la demanda de leche UHT o de larga vida útil debido a la compra de pánico; sin embargo, hubo una caída significativa en el consumo de queso, yogur, mantequilla, nata, etc. El cierre de hoteles y restaurantes también afectó la demanda de productos lácteos dirigida a la industria alimentaria. Teniendo en cuenta la desaceleración económica y los problemas de desempleo, que están afectando el poder adquisitivo del consumidor, el consumo de productos lácteos también se verá afectado. Ya se registró una reducción tanto en las exportaciones como en las importaciones de lácteos de la región en 2020.

 

Los Productos Lácteos: Segmentación del Mercado

Según el producto, el mercado se segmenta en:

  • Leche Fluida /UHT / Saborizada
  • Crema
  • Mantequilla
  • Grasa de Leche Anhidra (AMF)
  • Leche Desnatada en Polvo / Leche en Polvo sin Grasa
  • Leche Entera en Polvo
  • Proteína de Suero (Polvo y Concentrado)
  • Lactosa
  • Caseína
  • Queso
  • Yogur
  • Helado
  • Productos Lácteos Probióticos

Además, el estudio ha examinado a fondo el mercado en Baja California, Norte de México, El Bajío, México Central, la Costa Pacífica y Península de Yucatán.

 

The Use of Fluid Milk to Process Different Dairy Products Drives the Mexico Dairy Market

Milk and dairy products form an essential part of a balanced diet. The protein-rich diets and demand for nutrition are driving the market. The busy schedules of people and the fast-paced life are also factors increasing the demand for on-the-go dairy products such as yogurt, flavoured milk, etc. Moreover, specialized and processed dairy products such as drinkable yogurt, probiotics, high-calcium milk products will also aid the market growth. Demand from various food industry segments for dairy products as raw materials also propels the growth. However, the COVID-19 pandemic has affected the dairy market in Mexico greatly. The economic crisis and unemployment impacting the purchasing power of the consumer have affected dairy consumption. There was also recorded a reduction in the dairy imports and exports in 2020.

 

Key Players in the Mexico Dairy Industry

The report has examined the competitive landscape covering the key details of the major players leading the industry.

Some of the key players in the market include Sigma Alimentos, Mastellone Hermanos SA, Nestlé, Danone, Grupo Lala, Groupe Lactalis, Alpina Productos Alimenticios S.A., SanCor Cooperativas Unidas Limitada, among many others.

This study by Informes de Expertos (IDE) provides a detailed analysis of the Mexico dairy industry, assesses the current and future trends, opportunities and challenges, provides key company profiles and an in-depth assessment based on Porter's five forces model, along with a SWOT analysis.

 

Report Coverage:

  • The report offers an in-depth view of the historical (2016-2020) and forecasted (2021-2026) market for dairy in Mexico.
  • A detailed analysis of the market for the periods 2016-2020 and 2021-2026 according to the product and regions.
  • The study assesses the market based on Porter's Five Forces Model, which assesses the level of competition in the market by analyzing factors such as the bargaining power of buyers and suppliers, the threat of substitutes and new entrants.
  • The report also analyses the impact of COVID-19 on the dairy sector in Mexico.
  • The report covers the profiles of key companies and provides information on their participation in the industry and the latest developments.

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2020
Historical Data 2016-2020
Forecast Data 2021-2026
Growth Rate CAGR of  during 2021-2026
Market by Product Fluid Milk/UHT/Flavoured Milk, Cream, Butter, Anhydrous Milk Fat (AMF), Skimmed Milk Powder/ Non-fat Dry Milk, Whole Milk Powder, Whey Protein (Powder and Concentrate), Lactose, Casein, Cheese, Yogurt, Ice-cream, Probiotic Dairy Products
Market by Region Baja California, Northern Mexico, The Bajío, Central Mexico, Pacific Coast, Yucatán Peninsula

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.

 

1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Snapshot
    6.1    Mexico
    6.2    By Region
7    Industry Opportunities and Challenges
8    Mexico Dairy Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Mexico Dairy Historical Market (2016-2020) 
    8.3    Mexico Dairy Market Forecast (2021-2026)
    8.4    Mexico Dairy Market by Product
        8.4.1    Fluid/UHT/Flavoured Milk             
            8.4.1.1    Market Share
            8.4.1.2    Historical Trend (2016-2020)
            8.4.1.3    Forecast Trend (2021-2026)
        8.4.2    Cream 
            8.4.2.1    Market Share
            8.4.2.2    Historical Trend (2016-2020)
            8.4.2.3    Forecast Trend (2021-2026)
        8.4.3    Butter
            8.4.3.1    Market Share
            8.4.3.2    Historical Trend (2016-2020)
            8.4.3.3    Forecast Trend (2021-2026)
        8.4.4    Anhydrous Milk Fat (AMF)             
            8.4.4.1    Market Share
            8.4.4.2    Historical Trend (2016-2020)
            8.4.4.3    Forecast Trend (2021-2026)
        8.4.5    Skimmed Milk Powder/ Non-fat Dry Milk
            8.4.5.1    Market Share
            8.4.5.2    Historical Trend (2016-2020)
            8.4.5.3    Forecast Trend (2021-2026)
        8.4.6    Whole Milk Powder
            8.4.6.1    Market Share
            8.4.6.2    Historical Trend (2016-2020)
            8.4.6.3    Forecast Trend (2021-2026)
        8.4.7    Whey Protein (Powder and Concentrate)
            8.4.7.1    Market Share
            8.4.7.2    Historical Trend (2016-2020)
            8.4.7.3    Forecast Trend (2021-2026)
        8.4.8    Lactose 
            8.4.8.1    Market Share
            8.4.8.2    Historical Trend (2016-2020)
            8.4.8.3    Forecast Trend (2021-2026)
        8.4.9    Casein 
            8.4.9.1    Market Share
            8.4.9.2    Historical Trend (2016-2020)
            8.4.9.3    Forecast Trend (2021-2026)
        8.4.10    Cheese
            8.4.10.1    Market Share
            8.4.10.2    Historical Trend (2016-2020)
            8.4.10.3    Forecast Trend (2021-2026)
        8.4.11    Yogurt 
            8.4.11.1    Market Share
            8.4.11.2    Historical Trend (2016-2020)
            8.4.11.3    Forecast Trend (2021-2026)
        8.4.12    Ice-Cream
            8.4.12.1    Market Share
            8.4.12.2    Historical Trend (2016-2020)
            8.4.12.3    Forecast Trend (2021-2026)
        8.4.13    Probiotic Dairy Products
            8.4.13.1    Market Share
            8.4.13.2    Historical Trend (2016-2020)
            8.4.13.3    Forecast Trend (2021-2026)
        8.4.14    Others 
    8.5    Mexico Dairy Market by Region
        8.5.1    Market Share
            8.5.1.1    Baja California
            8.5.1.2    Northern Mexico
            8.5.1.3    The Bajío
            8.5.1.4    Central Mexico
            8.5.1.5    Pacific Coast
            8.5.1.6    Yucatan Peninsula  
9    Regional Analysis
    9.1    Baja California 
        9.1.1    Historical Trend (2016-2020)
        9.1.2    Forecast Trend (2021-2026)
    9.2    Northern Mexico
        9.2.1    Historical Trend (2016-2020)
        9.2.2    Forecast Trend (2021-2026)
    9.3    The Bajío 
        9.3.1    Historical Trend (2016-2020)
        9.3.2    Forecast Trend (2021-2026)
    9.4    Central Mexico 
        9.4.1    Historical Trend (2016-2020)
        9.4.2    Forecast Trend (2021-2026)
    9.5    Pacific Coast 
        9.5.1    Historical Trend (2016-2020)
        9.5.2    Forecast Trend (2021-2026)
    9.6    Yucatan Peninsula  
        9.6.1    Historical Trend (2016-2020)
        9.6.2    Forecast Trend (2021-2026)
10    Market Dynamics
    10.1    SWOT Analysis
        10.1.1    Strengths
        10.1.2    Weaknesses
        10.1.3    Opportunities
        10.1.4    Threats
    10.2    Porter’s Five Forces Analysis
        10.2.1    Supplier’s Power
        10.2.2    Buyers Powers 
        10.2.3    Threat of New Entrants
        10.2.4    Degree of Rivalry
        10.2.5    Threat of Substitutes
    10.3    EMR’s Key Indicators for Demand
    10.4    EMR’s Key Indicators for Price
11    Value Chain Analysis
12    Trade Data Analysis
13    Price Analysis
14    Competitive Landscape

    14.1    Market Structure
    14.2    Key Company Profiles
        14.2.1    Company Overview
        14.2.2    Product Portfolio
        14.2.3    Demographic Reach and Achievements
        14.2.4    Certifications
15    Industry Events and Developments

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