Mercado Lácteo de México – Por Tipo de Producto (Leche, Crema, Nata, Mantequilla, Leche en Polvo, Queso, Yogur, Otros); Por Canal de Distribución (Supermercados e Hipermercados, Tiendas de Conveniencia, En Línea, Otros); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, Península de Yucatán); Dinámica del Mercado, Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado Lácteo en México

El mercado lácteo en México alcanzó un valor de alrededor de USD 2,26 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,70% entre 2025 y 2034, para alcanzar un valor de alrededor de USD 4,70 mil millones en 2034.


Informe del Mercado Lácteo de México

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Análisis del Mercado Lácteo en México

  • En 2022, México importó mantequilla principalmente de países como Argentina, Estados Unidos y Nueva Zelanda, entre otros.
     
  • Los principales estados productores de queso en México son Jalisco, Chihuahua, Guanajuato y Chiapas, entre otros.
     
  • En México se producen alrededor de 40 variedades de queso, como Oaxaca, Chihuahua, asadero, sierra, adobera, trenzado, sopero, requesón entre otros.

El mercado lácteo en México está impulsado por la creciente preferencia por los productos alimenticios nutritivos, el crecimiento demográfico, el aumento de la conciencia sobre la salud y la creciente demanda de productos lácteos en el sector HORECA. El consumo de yogur está aumentando debido a la creciente conciencia sobre sus beneficios para la salud, la adopción de un estilo de vida más saludable y el aumento de la disponibilidad de yogur en los canales de distribución también están impulsando el crecimiento del mercado. Según los informes de la industria, en México alrededor del 17,8% de las personas consumen yogur a diario.

 

La leche, la mantequilla y el queso blando son los principales productos lácteos consumidos y producidos en México. Según los informes de la industria, en 2022, la producción de queso alcanzó un volumen de alrededor de 470.000 toneladas métricas. Los quesos blandos como el fresco y la panela se utilizan como ingredientes o acompañantes del plato principal, y la mantequilla es ampliamente utilizada en productos de confitería y panadería.

 

Además, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), alrededor del 52% de la producción nacional de leche se utiliza para elaborar productos lácteos como el queso, mientras que el resto se consume como leche líquida. Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Veracruz, Puebla y Chiapas son algunos de los mayores estados productores de leche de México.

 

Algunas empresas han invertido en la apertura de nuevas plantas de productos lácteos en el país también contribuyen a la expansión del mercado. En julio de 2024, la Empresa Mexicana de Industrias y Marcas (MIYM) invirtió alrededor de 500 millones de pesos para establecer una nueva planta en Aguascalientes, una ciudad en México. Esta planta se dedica a la producción, industrialización y envasado de leche y productos lácteos.

 

El creciente consumo de helados en México está impulsando aún más el crecimiento del mercado lácteo en México. El consumo de helado en México es de alrededor de 2,5 litros por persona y año. Además, la venta de queso y cuajada ha aumentado en los últimos años, lo que ha contribuido a la expansión del mercado objetivo. En 2023, el país vendió queso y cuajada a Estados Unidos, Países Bajos y Nueva Zelanda, por valor de alrededor de USD 754 millones, USD 50,9 millones y USD 26,6 millones, respectivamente.


Segmento del Mercado Lácteo de México

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Los Productos Lácteos: Segmentación del Mercado

Sobre la base del tipo de producto, el mercado se clasifica en:

  • Leche
  • Nata
  • Mantequilla
  • Leche en Polvo
  • Queso
  • Yogur
  • Otros

 

En función del canal de distribución, el mercado lácteo en México se divide en:

  • Supermercados e Hipermercados
  • Tiendas de Conveniencia
  • En Línea
  • Otros

 

Por regiones, el mercado se segmenta en:

  • Baja California
  • Norte de México
  • El Bajío
  • Centro de México
  • Costa del Pacífico
  • Península de Yucatán


Mercado Lácteo de México Region

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The Use of Fluid Milk to Process Different Dairy Products Drives the Mexico Dairy Market

Milk and dairy products form an essential part of a balanced diet. The protein-rich diets and demand for nutrition are driving the market. The busy schedules of people and the fast-paced life are also factors increasing the demand for on-the-go dairy products such as yogurt, flavoured milk, etc. Moreover, specialized and processed dairy products such as drinkable yogurt, probiotics, high-calcium milk products will also aid the market growth. Demand from various food industry segments for dairy products as raw materials also propels the growth. However, the COVID-19 pandemic has affected the dairy market in Mexico greatly. The economic crisis and unemployment impacting the purchasing power of the consumer have affected dairy consumption. There was also recorded a reduction in the dairy imports and exports in 2020.

 

Principales Empresas del Mercado Lácteo de México

Las principales empresas del mercado son Danone SA, General Mills, Inc., Grupo Lala, GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA SAPI DE CV, Chobani LLC, Sigma Alimentos, S.A de C.V., y Parmalat S.p.A., entre otras.

 

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado lácteo de México proporcionan importantes impactos en el desarrollo presentadas por las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos y niveles de volumen comercial de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2025) y del período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en tipo de producto, canal de distribución, y región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

 

Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación y el desarrollo económicos se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

 

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

  • ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado lácteo de México?
  • ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado lácteo de México?
  • ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado lácteo de México?
  • ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?
  • ¿Cuál es la región líder en el mercado lácteo de México?
  • ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado lácteo de México?
  • ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado lácteo de México en los últimos años?
  • ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?
  • ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado mercado lácteo de México?
  • ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?
  • ¿Quiénes son los principales actores del mercado lácteo de México?

 

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

  • El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado lácteo de México de 2018 a 2034.
     
  • El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
     
  • El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de lácteo de México y su atractivo.
     
  • El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

 

Alcance del Mercado:

Características del Informe

Detalles

Año Base de la Estimación:

2024

Datos Históricos:

2018-2024

Datos de Pronóstico:

2025-2034

Alcance del Informe:

Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
la Industria, Análisis Histórico y Previsiones del Mercado por los Siguientes Segmentos:

  • Tipo de Producto
  • Canal de Distribución
  • Región

Desglose por
Tipo de Producto:

  • Leche
  • Nata
  • Mantequilla
  • Leche en Polvo
  • Queso
  • Yogur
  • Otros

Desglose por
Canal de Distribución:

  • Supermercados e Hipermercados
  • Tiendas de Conveniencia
  • En Línea
  • Otros

Desglose por Región:

  • Baja California
  • Norte de México
  • El Bajío
  • Centro de México
  • Costa del Pacífico
  • Península de Yucatán

Dinámica del Mercado:

  • FODA
  • Las Cinco Fuerzas de Porter
  • Indicadores Clave de la Demanda
  • Indicadores Clave de Precio

Análisis de Datos Comerciales:

  • Principales Países Exportadores
    • Por Valor
    • Por Volumen
  • Principales Países Importadores
    • Por Valor
    • Por Volumen

Empresas Cubrietas:

  • Danone SA
  • General Mills, Inc.
  • Grupo Lala
  • GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA SAPI DE CV
  • Chobani LLC
  • Sigma Alimentos, S.A de C.V.
  • Parmalat S.p.A.
  • Otras

 

Informes de tendencias:

Mercado de Autobuses Eléctricos en América Latina

Mercado de Construcción en España

Mercado de Vino

Mercado de Carne

Mercado de Lácteos

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.

 

1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Market Snapshot
7    Opportunities and Challenges in the Market
8    Latin America Dairy Market Overview

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Dairy Historical Market (2018-2024) 
    8.3    Latin America Dairy Market Forecast (2025-2034)
9    Mexico Dairy Market Overview
    9.1    Key Industry Highlights
    9.2    Mexico Dairy Historical Market (2018-2024) 
    9.3    Mexico Dairy Market Forecast (2025-2034)
10    Mexico Dairy Market by Product Type
    10.1    Milk
        10.1.1    Historical Trend (2018-2024)
        10.1.2    Forecast Trend (2025-2034)
    10.2    Cream
        10.2.1    Historical Trend (2018-2024)
        10.2.2    Forecast Trend (2025-2034)
    10.3    Butter
        10.3.1    Historical Trend (2018-2024)
        10.3.2    Forecast Trend (2025-2034)
    10.4    Milk Powder
        10.4.1    Historical Trend (2018-2024)
        10.4.2    Forecast Trend (2025-2034)
    10.5    Cheese
        10.5.1    Historical Trend (2018-2024)
        10.5.2    Forecast Trend (2025-2034)
    10.6    Yoghurt
        10.6.1    Historical Trend (2018-2024)
        10.6.2    Forecast Trend (2025-2034)
    10.7    Others
11    Mexico Dairy Market by Distribution Channel
    11.1    Supermarkets and Hypermarkets
        11.1.1    Historical Trend (2018-2024)
        11.1.2    Forecast Trend (2025-2034)
    11.2    Convenience Stores
        11.2.1    Historical Trend (2018-2024)
        11.2.2    Forecast Trend (2025-2034)
    11.3    Online
        11.3.1    Historical Trend (2018-2024)
        11.3.2    Forecast Trend (2025-2034)
    11.4    Others
12    Mexico Dairy Market by Region
    12.1    Baja California
        12.1.1    Historical Trend (2018-2024)
        12.1.2    Forecast Trend (2025-2034)
    12.2    Northern Mexico
        12.2.1    Historical Trend (2018-2024)
        12.2.2    Forecast Trend (2025-2034)
    12.3    The Bajío
        12.3.1    Historical Trend (2018-2024)
        12.3.2    Forecast Trend (2025-2034)
    12.4    Central Mexico
        12.4.1    Historical Trend (2018-2024)
        12.4.2    Forecast Trend (2025-2034)
    12.5    Pacific Coast
        12.5.1    Historical Trend (2018-2024)
        12.5.2    Forecast Trend (2025-2034)
    12.6    Yucatan Peninsula
        12.6.1    Historical Trend (2018-2024)
        12.6.2    Forecast Trend (2025-2034)
13    Market Dynamics
    13.1    SWOT Analysis
        13.1.1    Strengths
        13.1.2    Weaknesses
        13.1.3    Opportunities
        13.1.4    Threats
    13.2    Porter’s Five Forces Analysis
        13.2.1    Supplier’s Power
        13.2.2    Buyers Powers 
        13.2.3    Threat of New Entrants
        13.2.4    Degree of Rivalry
        13.2.5    Threat of Substitutes
    13.3    Key Indicators for Demand
    13.4    Key Indicators for Price
14    Trade Data Analysis (HS Code: 0401,0402, 0403, 0404, 0405, 0406)
    14.1    Major Importing Countries
        14.1.1    By Volume
        14.1.2    By Value
    14.2    Major Exporting Countries
        14.2.1    By Volume
        14.2.2    By Value
15    Competitive Landscape
    15.1    Market Structure
    15.2    Company Profiles
        15.2.1    Danone SA  
            15.2.1.1    Company Overview
            15.2.1.2    Product Portfolio
            15.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.1.4    Certifications
        15.2.2    General Mills, Inc. 
            15.2.2.1    Company Overview
            15.2.2.2    Product Portfolio
            15.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.2.4    Certifications
        15.2.3    Grupo Lala 
            15.2.3.1    Company Overview
            15.2.3.2    Product Portfolio
            15.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.3.4    Certifications
        15.2.4    GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA SAPI DE CV   
            15.2.4.1    Company Overview
            15.2.4.2    Product Portfolio
            15.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.4.4    Certifications
        15.2.5    Chobani LLC 
            15.2.5.1    Company Overview
            15.2.5.2    Product Portfolio
            15.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.5.4    Certifications 
        15.2.6    Sigma Alimentos, S.A de C.V.
            15.2.6.1    Company Overview
            15.2.6.2    Product Portfolio
            15.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.6.4    Certifications 
        15.2.7    Parmalat S.p.A.
            15.2.7.1    Company Overview
            15.2.7.2    Product Portfolio
            15.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.7.4    Certifications 
        15.2.8    Others
16    Key Trends and Developments in the Market


List of Key Figures and Tables

1.    Latin America Dairy Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2034 
2.    Mexico Dairy Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2034 
3.    Mexico Dairy Historical Market: Breakup by Product Type (USD Million), 2018-2024
4.    Mexico Dairy Market Forecast: Breakup by Product Type (USD Million), 2025-2034
5.    Mexico Dairy Historical Market: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2018-2024 
6.    Mexico Dairy Market Forecast: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2025-2034
7.    Mexico Dairy Historical Market: Breakup by Region (USD Million), 2018-2024
8.    Mexico Dairy Market Forecast: Breakup by Region (USD Million), 2025-2034
9.    Major Importing Countries by Volume
10.    Major Exporting Countries by Volume
11.    Major Importing Countries by Value
12.    Major Exporting Countries by Value
13.    Mexico Dairy Market Structure

 

*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

Se estima que el mercado crezca a una TCAC de 5,70% entre 2025 y 2034.

En 2024, el mercado alcanzó un valor aproximado de USD 2,26 mil millones.

La categoría de productos lácteos incluye leche y productos derivados de la leche como queso, mantequilla, yogur, helados, leche en polvo, entre otros.

Los principales factores que apoyan el crecimiento del mercado lácteo en México son el aumento de la conciencia sobre la salud entre los consumidores, el incremento de las exportaciones de productos lácteos y el aumento de la demanda de productos lácteos listos para el consumo.

Se nota que aproximadamente 50% de la producción de leche de México está hecho en cuatro estados de Mexico que incluyen Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua, mientras que el resto de la producción se encuentra disperso en otras regiones

Las principales regiones del sector mexicano son Baja California, Norte de México, El Bajío, México Central, la Costa Pacífica y Península de Yucatán.

La entrada de pandemia de COVID-19 afectó significativamente a la industria láctea en México. Hubo un aumento en la demanda de leche UHT en la región mexicana. También la región fue testigo de una caída en el consumo de productos lácteos como queso, yogur, mantequilla etc.

La industria láctea se enfrenta alta competencia de los productos de origen vegetal.

Los actores clave del mercado son Danone SA, General Mills, Inc., Grupo Lala, GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA SAPI DE CV, Chobani LLC, Sigma Alimentos, S.A de C.V., y Parmalat S.p.A., entre otros.

Se espera que el mercado crezca significativamente durante el periodo de pronóstico 2025-2034 para alcanzar los USD 4,70 mil millones en 2034.

La adopción de tecnologías modernas en la industria láctea y la creciente demanda de productos lácteos funcionales son las claves del mercado.

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