Mercado de Snus en Brasil – Por Tipo de Producto (Snus Suelto y Porción Snus); Por Canal de Distribución (Estancos, Tiendas de Conveniencia, Tiendas Minoristas en Línea y Otros); Por Región (São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Bahía, Rio Grande do Sul y Otros) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Snus en Brasil

El mercado de snus en Brasil se valoró en USD 23,54 millones en 2024. La urbanización y los cambios en las preferencias de nicotina entre los adultos jóvenes continúan alimentando la demanda de opciones discretas de snus libres de humo en Brasil. Como resultado, se espera que el mercado crezca a una CAGR del 8.30% durante el período de pronóstico de 2025-2034 para alcanzar un valor de USD 52,26 millones para 2034.

El aumento constante de los ingresos disponibles del país, especialmente entre su población urbana de clase media, está moldeando el comportamiento de los consumidores a favor de productos premium orientados al estilo de vida, incluidas alternativas discretas al tabaco como el snus. Según informes del sector, los ingresos medios mensuales de los hogares aumentaron un 12,2% en 2024 en comparación con el año anterior. Este crecimiento de los ingresos, especialmente en estados como São Paulo y Paraná, está permitiendo a los jóvenes profesionales explorar productos de nicotina importados y de gama alta que se alinean con las aspiraciones del estilo de vida moderno. Con el aumento del poder adquisitivo, los consumidores se inclinan por el snus en porciones con variaciones de sabor, empaques limpios y niveles de fuerza personalizables, lo que refleja las tendencias en Suecia y los Estados Unidos, lo que indica una oportunidad más amplia en el mercado de snus en Brasil.

El crecimiento del mercado se acelera aún más por la creciente popularidad del tabaco sin humo entre los consumidores brasileños que buscan opciones discretas y sin combustión. Según datos del Instituto Nacional del Cáncer (INCA) de Brasil, las tasas de tabaquismo en Brasil cayeron del 15,6% en 2006 a menos del 9,1% en 2022, lo que muestra un cambio de comportamiento que está favoreciendo alternativas como el snus. Además, las recientes consultas públicas de ANVISA (la agencia de vigilancia sanitaria de Brasil) sobre los productos de reducción del daño del tabaco han dado lugar a un creciente interés en la industria. El mercado también se está beneficiando de la creciente demanda de los consumidores de formatos de nicotina personalizados que incluyen sabores, bolsas y niveles de humedad. Estos son particularmente demandados entre los profesionales urbanos de São Paulo y Río de Janeiro.

Desarrollos Recientes

Diciembre 2024

La empresa sueca Stingfree AB, pionera en la tecnología del snus, recaudó unos 450.000 dólares en capital fresco, lo que elevó la valoración de la empresa a unos 3,6 millones de dólares. La empresa con sede en Lidingö se especializa en la tecnología de bolsas de nicotina que favorece la salud dental. La fuerte confianza del mercado en las innovaciones revolucionarias de Stingfree queda demostrada por esta inversión más reciente.

Noviembre 2024

General Snus, un producto de Philip Morris International (PMI), fue renovado por la FDA como un Producto de Tabaco de Riesgo Modificado (MRTP) por Swedish Match. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha vuelto a autorizar por primera vez una declaración de comercialización de riesgo modificada. Trece de las dieciséis aprobaciones de MRTP de la FDA ahora están en manos de afiliados de PMI. El logro demuestra la dedicación de PMI para promover un futuro libre de humo.

Octubre 2024

OmniTM, una campaña mundial basada en la ciencia para promover alternativas sin humo, incluidos los cigarrillos electrónicos y las bolsas de nicotina, fue presentada por BAT. Para promover la reducción del daño del tabaco y acelerar la transición hacia el abandono de los cigarrillos, la plataforma agrega investigaciones independientes. Como parte de este objetivo, productos como Camel Snus se destacan en OmniTM, que se presentó en el Foro de Transformación de Londres. La defensa global de OmniTM para la reducción de daños y la promoción de bolsas de nicotina como Camel Snus refuerza la confianza del consumidor y legitima la adopción del snus.

Abril 2024

Las bolsas Siberia White Snus, un producto de nicotina que es 99% libre de tabaco, se pusieron a disposición en Canadá gracias a una asociación entre Delota Corp. y GN Canada. El snus, fabricado en Suecia por GN Tobacco, satisface la demanda de alternativas sin humo en Canadá. El lanzamiento de Siberia White Snus en Canadá muestra la creciente demanda mundial de bolsas de nicotina sin tabaco, lo que refuerza el potencial de Brasil para adoptar importaciones similares de reducción de daños.

Impulsores y Tendencias Clave

La disrupción regulatoria abre oportunidades estratégicas

Si bien el snus sigue estando técnicamente prohibido por la ley brasileña, la creciente presión de las organizaciones de salud pública está desafiando la legislación obsoleta. El simposio de salud pública, con sede en São Paulo, presentó datos mundiales sobre las tasas más bajas de cáncer oral en Suecia debido al uso de snus. Esto provocó un nuevo debate en torno a la diferenciación entre el tabaco sin humo tradicional y el moderno. Las empresas multinacionales de tabaco como Swedish Match y Philip Morris están presionando activamente para que se les diferencie la clasificación de los productos, lo que impulsa la dinámica del mercado de snus en Brasil. Estas grietas regulatorias están alentando la inversión temprana en infraestructura, conocimiento de marca e investigación de consumidores en torno a la posible legalización futura del snus.

Personalización y demanda de snus aromatizado

Los consumidores brasileños, en particular los hombres de la Generación Z y los millennials, están mostrando interés en el snus personalizado, que va desde menta refrescante hasta bolsas con infusión de acai-bayas. Por ejemplo, Swedish Match presentó Thunder Xtreme, una nueva línea de productos notable con tres variedades, dos sabores y dos fortalezas, en octubre de 2018. Las latas se distinguen por su embalaje de alta calidad con una "X" prominente y una elegancia discreta. Vienen con un compartimento para desechar y 24 bolsas de un gramo. La experimentación con sabores ha sido un factor impulsor central para Estados Unidos y Suecia, y las nuevas empresas brasileñas están reflejando esta tendencia a pesar de las restricciones regulatorias. Estas innovaciones de sabor satisfacen la demanda cambiante de experiencias de consumo personalizadas.

Localización de formulaciones de productos para las preferencias brasileñas

Para resonar con los consumidores brasileños, los fabricantes internacionales y regionales de snus están localizando cada vez más los perfiles de sabor, el contenido de nicotina y los formatos de las bolsas. Empresas como ZYN Brazil están experimentando con sabores culturalmente relevantes como el guaraná, el maracujá (maracuyá) y la menta dulce para atraer a los paladares locales. Esta tendencia del mercado de snus en Brasil está respaldada por los datos de comportamiento de los consumidores de las plataformas de comercio electrónico locales que indican una mayor repetición de compras de productos aromatizados con notas tropicales. La personalización también se está extendiendo a la textura de la bolsa y los niveles de humedad, con opciones más suaves y secas al tacto que están ganando popularidad entre los usuarios primerizos.

Comercio electrónico y penetración de productos transfronterizos

A pesar de los obstáculos legales, el consumo de snus en Brasil está aumentando, impulsado por las discretas importaciones en línea a través de Uruguay y Paraguay. Plataformas como Mercado Livre y los vendedores de nicho de Telegram están comercializando porciones de snus a los millennials urbanos. Según el análisis del mercado de snus en Brasil, la incidencia del consumo de tabaco en adultos es del 12,3%. (15,7% de los hombres y 9,1% de las mujeres). Los cigarrillos electrónicos se clasifican como productos de tabaco. Este impulso también está atrayendo la atención de las empresas de logística y cumplimiento, que evalúan formas controladas de preparar los canales de distribución para el futuro en previsión de una posible luz verde de los reguladores.

Aumento del consumo de snus sin tabaco

El creciente uso de snus sin tabaco es otra tendencia en la industria del snus en Brasil. A medida que el consumo de tabaco disminuye en todo el mundo, los participantes de la industria se están concentrando en la creación de sustitutos sin tabaco para mantener la popularidad del producto. Por ejemplo, empresas como TigerSnus y Dholakia Tobacco ofrecen snus sueco, rapé de tabaco y sin tabaco, simple / mentolado / herbal, bolsas de tabaco de mascar, nicotina sin tabaco / sin humo. La creciente conciencia de la salud de los consumidores es responsable de este cambio hacia los productos de tabaco sin humo, como el snus, como una alternativa más segura a muchos otros productos a base de tabaco, como los puros, los cigarrillos y las pipas de humo.

Segmentación de la Industria de Snus en Brasil

El informe del IDE titulado Informe y pronóstico del mercado de snus en Brasil 2025-2034 ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Distribución del mercado por tipo de producto:

• Snus Suelto

• Porción Snus

Información Clave: El mercado brasileño de snus está ampliamente segmentado en snus suelto y en porciones, cada uno de los cuales atiende a diferentes perfiles de consumidores. El snus suelto atrae a los usuarios tradicionales que valoran la fuerza y el control táctil. El snus en porciones, por otro lado, está ganando terreno rápidamente debido a su formato fácil de usar, su facilidad de ocultación y su innovación en el sabor. Desde la personalización de la fuerza hasta el uso sin complicaciones, cada formato desempeña un papel estratégico en la posible expansión del mercado. A medida que evolucionan los marcos regulatorios, se espera que ambos segmentos obtengan bases de consumidores distintas, una basada en la experiencia y la otra en la integración de la conveniencia y el estilo de vida.

Ruptura del mercado por canal de distribución:

• Estancos

• Tiendas de Conveniencia

• Tiendas Minoristas en Línea

• Otros

Información Clave: Las tiendas de tabaco dominan los ingresos generales del mercado de snus en Brasil a través de la confianza personal y las transacciones cara a cara, especialmente en las regiones fronterizas permisivas. El comercio minorista en línea está aumentando a través del comercio transfronterizo informal, ofreciendo un acceso discreto y una diversidad de sabores a los consumidores urbanos curiosos. Las tiendas de conveniencia han continuado con su posición de nicho, debido a los marcos regulatorios, mientras que otros canales de distribución, como las tiendas de bienestar, todavía están explorando la compatibilidad con el snus.

Distribución del mercado por región:

• São Paulo

• Minas Gerais

• Río de Janeiro

• Bahía

• Rio Grande do Sul

• Otros

Dato Clave: São Paulo lidera el mercado debido a la demanda urbana y la integración del estilo de vida. Bahía está expandiendo rápidamente su participación en el mercado, aprovechando el comercio informal y la apertura a la innovación. Río de Janeiro y Minas Gerais muestran un gran interés a través de pruebas impulsadas por jóvenes. Rio Grande do Sul, al estar cerca de Paraguay y Uruguay, soporta redes de distribución subterráneas. Otras regiones indican un impulso gradual con cambios en la concienciación y la regulación específicos.

Cuota de Mercado de Snus en Brasil

El snus suelto representa la mayor parte del mercado debido a la preferencia tradicional y el control sobre la fuerza de la nicotina

El snus suelto sigue dominando entre los consumidores experimentados familiarizados con las tradiciones del tabaco y que buscan una mayor personalización de la nicotina. A pesar de su atractivo de nicho, el snus suelto es el preferido por su procesamiento mínimo y su empaquetado a granel. Los proveedores transfronterizos en Uruguay a menudo satisfacen esta demanda suministrando snus suelto de estilo escandinavo en empaques sin marca. Los usuarios brasileños a menudo enfatizan la versatilidad del snus suelto en el consumo regular.

Portion snus está experimentando un crecimiento explosivo en el mercado de snus en Brasil, impulsado por los usuarios urbanos por primera vez y los consumidores más jóvenes. Las bolsas compactas, saborizadas e higiénicamente empaquetadas a menudo son percibidas como la opción ideal para la microdosificación de nicotina por los consumidores urbanos. Productos como la menta, el café y las bolsitas con sabor a frutas tropicales procedentes de Paraguay se han vuelto cada vez más populares a través de las redes de reventa en línea. Además, la porción de snus evita el contacto directo con la hoja de tabaco, reduciendo el estigma y mejorando la adopción por parte de los consumidores en los círculos sociales.

Por canal de distribución, las tabaquerías registran la mayor parte de la cuota de mercado debido a la familiaridad y accesibilidad de los consumidores

A pesar de las restricciones, las tiendas físicas de tabaco en ciudades fronterizas como Foz do Iguaçu y Ponta Porã han desempeñado un papel fundamental en la disponibilidad de snus. Estas tiendas actúan como puntos de contacto principales para las marcas de snus importadas comercializadas como tabaco de mascar o estimulantes orales. Los clientes habituales prefieren las compras en la tienda por la confianza y los consejos discretos de los propietarios de tiendas experimentados. Algunos incluso ofrecen opciones de venta libre que imitan el snus sueco, pero están etiquetados como bolsas de hierbas. La alta afluencia, combinada con la facilidad de las transacciones en efectivo, otorga a las tiendas de tabaco una posición de liderazgo para la distribución de productos, especialmente en los estados fronterizos con Paraguay y Uruguay, acelerando el consumo general de snus en Brasil.

El comercio minorista en línea se convierte en el canal de venta de snus de más rápido crecimiento en Brasil. Plataformas como OLX, canales de Telegram e incluso subpáginas de comercio electrónico disfrazadas permiten a los revendedores transfronterizos entregar bolsas de snus discretamente empaquetadas. El crecimiento de las billeteras digitales y las opciones de entrega anónima ha impulsado el crecimiento de este canal. Según informes de la industria, al ser la economía más grande de América Latina, Brasil está experimentando un aumento del 14,3% en el comercio electrónico, que se espera que alcance los USD 200 mil millones para 2026.

Análisis Regional del Mercado de Snus en Brasil

Por región, São Paulo asegura la posición de liderazgo del mercado debido a la alta demanda urbana de nicotina y las tendencias de estilo de vida

São Paulo domina la industria debido a su enorme base de consumidores urbanos, su fuerza laboral experta en tecnología y su creciente apertura hacia las alternativas al tabaco. La sólida infraestructura de comercio electrónico de la ciudad permite la accesibilidad a través de plataformas en línea discretas. Los profesionales urbanos de la región están optando por productos discretos y de bajo olor, como el snus en porciones, que se integran a la perfección en entornos de trabajo de ritmo rápido. La aceptación social en los círculos de élite también es comparativamente mayor, lo que crea un mercado maduro para la adopción basada en tendencias.

Bahía se está convirtiendo en la región de más rápido crecimiento, impulsando la demanda de snus en Brasil, impulsada por sus rutas comerciales informales y la familiaridad regional con el tabaco. Los pueblos fronterizos y las ciudades portuarias permiten un movimiento más fácil de los productos etiquetados bajo categorías de hierbas o estimulantes alternativos. Los adultos jóvenes de la zona urbana de Bahía se sienten cada vez más atraídos por las bolsas de porciones con sabor introducidas a través de plataformas en línea y mercados importados. Además, la apertura cultural local a los estimulantes sin humo favorece una penetración más rápida en el mercado.

Panorama Competitivo

La industria sigue estando semirregulada, pero la competencia se está intensificando entre los actores mundiales y regionales que se preparan para los cambios regulatorios. Los principales actores del mercado de snus en Brasil se centran cada vez más en la innovación de sabores, la tecnología de bolsas y los envases discretos que se adaptan a los marcos legales del país. Las empresas están invirtiendo en la educación de los consumidores y en campañas para dar forma a la percepción pública. También hay un creciente énfasis en el alcance digital a través de canales encriptados y marketing dirigido por la comunidad, donde los influencers normalizan el snus como una alternativa sin humo a los cigarrillos.

Las oportunidades radican en las asociaciones de producción local para reducir las barreras a la importación y responder a las discusiones regulatorias. Las empresas de snus en Brasil están explorando perfiles de sabor adaptados a las preferencias brasileñas, como el guaraná, el açai y la menta dulce, para localizar el atractivo. Dado que los profesionales urbanos y los consumidores de la Generación Z impulsan el uso discreto, las marcas están adaptando el tamaño de las bolsas, los niveles de humedad y la intensidad de la nicotina para adaptarse a las necesidades cambiantes del estilo de vida.

Velo

Velo, lanzado en 2019, se centra en una innovadora tecnología de bolsas y en una variada intensidad de nicotina. En Brasil, Velo atiende a consumidores expertos en línea a través de redes de reventa encriptadas que ofrecen opciones discretas y con sabor a snus. Aprovecha su experiencia en mercados regulados para guiar su posicionamiento en materia de reducción de daños. Velo también está explorando asociaciones con personas influyentes en el estilo de vida regional para impulsar la familiaridad con la marca underground entre los jóvenes urbanos y los profesionales en ciudades como Sao Paulo y Porto Alegre.

Partido Sueco AB

Fundada en 1915 y con sede en Estocolmo, Suecia, Swedish Match AB es pionera en el mercado del snus. La marca está creando conciencia en Brasil a través de campañas informativas que se alinean con las narrativas globales de reducción de daños. Si bien las ventas directas siguen restringidas, Swedish Match AB apoya las discusiones académicas y de política de salud en Brasil.

Skruf Snus

Skruf Snus, fundada en 2002 y con sede en Suecia, se dirige a los consumidores sensibles a las tendencias en Brasil a través de sus ofertas premium, orgánicas y ricas en sabor. Ha creado un nicho de popularidad entre los compradores preocupados por el diseño que buscan un consumo discreto de nicotina. Los productos Skruf a menudo son adquiridos por proveedores transfronterizos en Uruguay y Paraguay y vendidos en las redes urbanas de lujo de Brasil.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de snus en Brasil proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el tipo de producto, el canal de distribución y la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de snus en Brasil?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de snus en Brasil?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de snus en Brasil?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de snus en Brasil?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de snus en Brasil?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de snus en Brasil en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de snus en Brasil?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de snus en Brasil?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de snus en Brasil de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de snus en Brasil y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.