Mercado de Cigarrillos en Colombia – Por Sabor (Sabor y Sin Sabor); Por Formato (Delgado, Super Sim, King Size y Regular); Por Canal de Distribución (Sin Conexión y En Línea; Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Cigarrillos en Colombia

El tamaño del mercado de cigarrillos en Colombia se valoró en USD 642,74 millones en 2024. Se proyecta que el mercado se expanda a una CAGR del 3,5 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2034. Con un sólido crecimiento de la población, la urbanización y la fuerte presencia de empresas tabacaleras multinacionales, se estima que el mercado alcanzará una valoración de USD 906,64 millones para 2034.

Con el aumento de los ingresos disponibles y la expansión de las clases medias urbanas, los colombianos eligen cada vez más cigarrillos premium y saborizados, incluidos los mentolados y las cápsulas de frutas. En julio de 2024, la población de clase media de Colombia se situaba en el 28% de la población total del país. Este cambio es especialmente evidente entre los consumidores adultos más jóvenes, que son más experimentales en sus preferencias y receptivos a la diferenciación del producto. Para muchos, los cigarrillos con sabor representan no solo un producto de nicotina, sino una experiencia sensorial que se siente moderna y socialmente aceptable en entornos grupales. Esto se alinea con tendencias globales más amplias en las que el comportamiento de fumar se está volviendo más personalizado e impulsado por la identidad, combinando la elección del sabor con la autoexpresión.

El mercado de cigarrillos en Colombia está impulsado principalmente por altos impuestos especiales, que influyen significativamente en los precios, el comportamiento del consumidor y las estrategias de marca. En Colombia, los impuestos especiales representan más del 65% del precio minorista de los cigarrillos, lo que los convierte en una de las herramientas clave del gobierno para el control de la salud pública y la generación de ingresos. Estos impuestos disuaden de fumar, especialmente entre los grupos sensibles a los precios, como los jóvenes y las poblaciones de bajos ingresos. Pero los impuestos más altos también han alimentado el mercado negro a medida que los consumidores buscan alternativas más baratas sin impuestos. Para los fabricantes legales, la carga fiscal fomenta la eficiencia, la diversificación de productos y la innovación. Los impuestos especiales generales dan forma al panorama competitivo y respaldan los objetivos de la política de salud a largo plazo.

Las compañías tabacaleras regionales abordan este comportamiento invirtiendo fuertemente en paquetes brillantes y atractivos que a menudo utilizan señales de color, acabados de textura que indican el sabor o el nivel del producto y estilos variantes de diseños. Además, el contenido de las redes sociales está transformando el marketing de cigarrillos con ubicaciones de personas influyentes y nuevas marcas de estilo de vida que califican los cigarrillos como afilados, modernos y aspiracionales. En algunos casos, existen restricciones publicitarias formales dentro de ciertas plataformas, ya que la visibilidad de la marca a menudo permanece oculta dentro de señales indirectas, culturales y estéticas en varias plataformas de redes sociales como Instagram y YouTube, y entornos minoristas ubicados en centros urbanos. Esta tendencia se suma a las oportunidades del mercado de cigarrillos en Colombia.

Desarrollos Recientes

Mayo 2024

Philip Morris International se asoció con KT&G de Corea del Sur para distribuir sus productos "lil" libres de humo de próxima generación en América Central y del Sur, incluida Colombia. Bajo este acuerdo a largo plazo, la firma aprovechó su vasta red comercial para introducir los dispositivos híbridos y heatnotburn de KT&G al tiempo que garantizaba el cumplimiento normativo y ampliaba el acceso de los fumadores adultos a alternativas de riesgo reducido.

Mayo 2024

WITCO, la compañía tabacalera de las Indias Occidentales, se expandió al mercado colombiano, marcando su primer movimiento más allá del Caribe. La empresa comenzó exportando cigarrillos mentolados Lucky Strike. Sin embargo, WITCO ha guardado silencio sobre si planea introducir productos de vapeo o nicotina alternativos en Colombia, a pesar de la creciente demanda mundial de tales ofertas.

Marzo 2024

El Congreso de Colombia aprobó una enmienda a la Ley del Tabaco de 2009 (Ley 1335), introduciendo el primer marco regulatorio del país para el vapeo y los productos alternativos de tabaco. La enmienda restringe la venta de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y dispositivos de tabaco calentado, requiriendo que se vendan solo a personas mayores de 18 años.

Enero 2024

La afiliada de Philip Morris, Coltabaco, lanzó un proyecto piloto en Bogotá titulado "Bogotá No es un Cenicero", con el objetivo de reducir la basura pública de colillas de cigarrillos. En solo tres meses, los contenedores de eliminación interactivos y una campaña educativa lograron una disminución del 80% en la basura en las calles, recolectaron más de 16,000 colillas e inspiraron la expansión en toda la ciudad.

Tendencias e Impulsores

Crecimiento económico y urbanización

La expansión económica sostenida y la urbanización han reforzado el poder adquisitivo y el consumo, lo que se suma a la demanda de cigarrillos en Colombia. Según el IDOM, se prevé que más del 85% de la población colombiana viva en zonas urbanas para 2050. A medida que más personas migran a las ciudades en busca de empleo y mejores condiciones de vida, están expuestas a nuevos estilos de vida, influencias de pares y un acceso más fácil a los productos de tabaco a través de los puntos de venta modernos. Los centros urbanos también ofrecen una gama más amplia de marcas de cigarrillos y puntos de precio, que atienden tanto a consumidores premium como a consumidores conscientes del presupuesto.

Cambios en el entorno minorista Los

canales minoristas influyen en los hábitos de consumo. Los hipermercados y supermercados ofrecen una gran variedad de productos, promociones y programas de fidelización; Este método atrae las compras de cigarrillos a los patrones normales de las compras diarias. Los hipermercados y supermercados mejoran la exposición, ya que los productos de tabaco de marca a menudo se encuentran muy cerca o en el área de pago, lo que hace probable la compra impulsiva. Las tiendas de conveniencia y las pequeñas tiendas también son importantes para los hábitos de compra de cigarrillos; Especialmente en áreas urbanas y semiurbanas donde es posible, la compra rápida y frecuente es parte de su sistema inercial de compras.

Cambios regulatorios y control del tabaco

El valor de la industria tabacalera colombiana está aumentando con una mayor aplicación de políticas sólidas sobre el tabaco, incluidas advertencias gráficas de salud, prohibiciones de publicidad, restricciones públicas para fumar y límites de edad. En junio de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia promulgó la Resolución 30838, que exige a los fabricantes y proveedores de cigarrillos, productos de vapeo y dispositivos relacionados que divulguen información detallada al consumidor. Estos controles frenan la demanda e influyen en las estrategias de la industria.

Innovación y diseño de productos

Los fabricantes exploran nuevos diseños y sistemas de entrega, como dispositivos de vapeo conectados, para mejorar el atractivo. La innovación tiene como objetivo atraer nuevos usuarios y generar lealtad a la marca en medio de los cambiantes panoramas de demanda. En febrero de 2024, Philip Morris International presentó su dispositivo de tabaco calentado de próxima generación, IQOS ILUMA, en Colombia por ofrecer una experiencia más limpia y libre de humo. Estas innovaciones tecnológicas avanzadas atienden especialmente a los consumidores más jóvenes y expertos en tecnología que buscan novedad y control.

Normas culturales y sociales

Fumar persiste como un comportamiento social en algunos grupos demográficos, pero la creciente estigmatización, impulsada por los mensajes de salud y las normas cambiantes, está reduciendo gradualmente su aceptabilidad y prevalencia social. Las campañas de concienciación pública, que ponen de relieve los peligros del tabaco, han cambiado las actitudes, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Las políticas libres de humo en lugares de trabajo, restaurantes y espacios públicos desalientan aún más el tabaquismo en entornos sociales. Las redes sociales y la influencia de los compañeros promueven cada vez más estilos de vida libres de humo, creando nuevas normas sociales.

Segmentación de la Industria de Cigarrillos en Colombia

El informe del IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado de cigarrillos en Colombia 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose por sabor:

• Sabor

• Sin sabor

Ideas clave: Los cigarrillos saborizados tienen una participación notable en Colombia, especialmente entre los consumidores adultos más jóvenes atraídos por las opciones con infusión de mentol, menta, vainilla y frutas. Estas variantes a menudo se consideran más aceptables para los nuevos fumadores debido a la reducción de la dureza. El mentol registra popularidad en centros urbanos como Bogotá y Medellín. Es probable que el lanzamiento de los cigarrillos electrónicos afrutados de Reynolds en julio de 2024 también atraiga a los jóvenes colombianos, lo que genera preocupaciones sobre el atractivo del sabor y las brechas en la regulación nacional del tabaco. A medida que las ofertas de sabores continúan evolucionando, se espera que desempeñen un papel central en la configuración de las preferencias de la próxima generación de fumadores colombianos.

Desglose por formato:

• Delgado

• Super Sim

• King Size

• Regular

Ideas clave: Los cigarrillos King size se encuentran entre los formatos más dominantes y preferidos en el mercado de cigarrillos en Colombia, y ofrecen una combinación equilibrada de valor, satisfacción y familiaridad. Su longitud extendida ofrece una experiencia de fumar con cuerpo que atrae a los consumidores que buscan una sesión más larga y satisfactoria sin entrar en niveles de precios premium. Esto hace que el formato King Size sea particularmente atractivo para los fumadores de mediana edad, que a menudo valoran la consistencia y un ritual de fumar más robusto.

Desglose por canal de distribución:

• Sin conexión

• En línea

Información clave: Los canales fuera de línea dominan el mercado, y los quioscos, supermercados, tiendas de conveniencia y tiendas de vecindario representan la mayor parte de las ventas. Estos puntos de venta ofrecen a los consumidores acceso instantáneo y familiaridad con el producto. Las pantallas de punto de venta de marca, la señalización promocional y las estrategias de precios se utilizan a menudo para impulsar la visibilidad. En las zonas rurales, los vendedores informales siguen desempeñando un papel clave en la accesibilidad, en particular para los formatos regulares y de tamaño king.

Cuota de Mercado de Cigarrillos en Colombia

Los cigarrillos sin sabor serán testigos de popularidad en Colombia

El segmento sin sabor del mercado de cigarrillos en Colombia continúa dominando el volumen general, impulsado por la lealtad a la marca y la preferencia por el sabor original del tabaco. Las marcas establecidas como Marlboro y las opciones locales mantienen un bastión entre los consumidores demográficos de mayor edad y rurales. Este segmento también ve menos riesgo regulatorio y sigue siendo el enfoque central para las marcas heredadas.

Los cigarrillos Slim & Regular alcanzarán la preferencia en Colombia

Los cigarrillos Slim están ganando popularidad entre las consumidoras en Colombia, impulsados en gran medida por su diseño elegante y esbelto y sus asociaciones con la elegancia, la modernidad y los estilos de vida conscientes del bienestar. En 2022, Colombia tenía alrededor de 3,2 millones de fumadores adultos, y las mujeres representaban el 4,5%. Estos cigarrillos a menudo se perciben como menos ásperos y de sabor más ligero en comparación con los formatos regulares, lo que atrae tanto a los nuevos fumadores como a aquellos que buscan una experiencia de fumar más suave.

A pesar de la evolución de las preferencias en los centros urbanos, la demanda de cigarrillos de tamaño regular en Colombia continúa dominando el volumen general de ventas, especialmente en las áreas rurales y entre las poblaciones de bajos ingresos. Este formato sigue siendo la opción más reconocida y confiable, ya que ofrece familiaridad y un rendimiento satisfactorio a un precio más accesible. Su popularidad está profundamente arraigada en los hábitos de consumo y la lealtad a la marca desarrollada durante décadas.

Canales en línea para impulsar las ventas de cigarrillos en Colombia

Las ventas en línea siguen siendo limitadas, pero están creciendo lentamente a medida que se expanden las plataformas digitales. Las ventas de cigarrillos de comercio electrónico están restringidas por las regulaciones, pero los sitios web especializados y los vendedores externos atienden a segmentos de nicho como marcas premium e importadas. Los consumidores urbanos más jóvenes, especialmente aquellos que buscan sabores específicos u opciones internacionales, tienen más probabilidades de explorar los canales en línea. Sin embargo, los requisitos de verificación y el escrutinio regulatorio limitan la adopción generalizada.

Panorama Competitivo

Los actores clave en el mercado de cigarrillos en Colombia se están enfocando en la diferenciación de la marca, los precios, la distribución y la adaptación regulatoria. Las principales empresas invierten mucho en marketing para generar lealtad a la marca, particularmente entre los fumadores adultos. Las estrategias de precios son cruciales, con segmentos premium y de bajo costo específicos. Las empresas a menudo introducen marcas asequibles para competir con el comercio ilícito, lo que sigue siendo un gran desafío en Colombia. La expansión y el fortalecimiento de las redes de distribución es otra estrategia central, que garantiza la disponibilidad en los mercados urbanos y rurales por igual, especialmente a través de pequeños minoristas y tiendas de conveniencia.

Para navegar por el cambiante panorama regulatorio de Colombia, incluidos los mandatos de empaquetado genérico y advertencia sanitaria, las empresas se enfocan en el cumplimiento mientras presionan a través de asociaciones de la industria para influir en las políticas. Además, muchos actores invierten en esfuerzos contra el contrabando y campañas de relaciones públicas para mejorar su imagen corporativa. Algunos también exploran productos de riesgo reducido como el tabaco calentado y los cigarrillos electrónicos. En general, la adaptabilidad, la segmentación del mercado y el cumplimiento son fundamentales para mantener la participación en la compleja industria tabacalera colombiana.

Philip Morris Products S.A.

Fundada en 2001, Philip Morris Products S.A. tiene su sede en Lausana, Suiza. Es una subsidiaria de Philip Morris International, conocida por desarrollar alternativas libres de humo como IQOS. La compañía se enfoca en la investigación científica y la innovación para hacer la transición de los fumadores adultos de los cigarrillos tradicionales a productos de tabaco menos dañinos.

British American Tobacco PLC

British American Tobacco PLC, establecida en 1902 y con sede en Londres, Reino Unido, es un líder mundial en la fabricación de tabaco. La compañía ha diversificado su cartera mediante la introducción de productos de próxima generación, incluidos los cigarrillos electrónicos Vuse y los dispositivos de tabaco calentado glo. BAT enfatiza la sostenibilidad y las alternativas de riesgo reducido como parte de su estrategia corporativa.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de cigarrillos en Colombia proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el sabor, el formato y el canal de distribución del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas frecuentes en este informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de cigarrillos en Colombia?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de cigarrillos en Colombia?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de cigarrillos en Colombia?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de cigarrillos en Colombia?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de cigarrillos en Colombia en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de cigarrillos en Colombia?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de cigarrillos en Colombia?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de cigarrillos en Colombia de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de cigarrillos en Colombia y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.