Mercado de Cigarrillos en México – Por Sabor (Sabor y Sin Sabor); Por Formato (Delgado, Super Sim, King Size y Regular); Por Canal de Distribución (Sin Conexión y En Línea); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico y Península de Yucatán); Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Cigarrillos en México

El tamaño del mercado de cigarrillos en México se valoró en USD 18,01 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado se expanda a una CAGR del 2,5 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2034. Con la creciente popularidad de los cigarrillos de cápsulas de sabor y el creciente interés en los cigarrillos electrónicos, se estima que el mercado alcanzará una valoración de USD 23,05 mil millones para 2034.

El consumo de cigarrillos en México está influenciado principalmente por la conciencia de los riesgos para la salud asociados con el tabaquismo. Las campañas de salud pública de los últimos 20 años, junto con una mayor conciencia de los peligros de fumar, han llevado a los consumidores a aumentar su conocimiento y conciencia sobre los riesgos para la salud, y se están volviendo más conscientes del uso de cigarrillos o cambiando a alternativas percibidas menos dañinas. Este cambio ya afecta a la demanda y lleva a los fabricantes a diversificar sus líneas de productos, ya que buscan comercializar productos de riesgo reducido y seguir siendo relevantes para los consumidores conscientes de la salud.

El mercado de cigarrillos en México está influenciado por las regulaciones gubernamentales destinadas a reducir las tasas de tabaquismo. En diciembre de 2024, el Congreso de México aprobó una reforma constitucional para prohibir la fabricación, distribución y venta de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo. El gobierno impone impuestos e impuestos especiales sobre los productos de tabaco para aumentar los precios y reducir la probabilidad de consumo. Las leyes libres de humo prohíben fumar en ciertos lugares públicos y dictan la forma en que puede ocurrir el consumo público de tabaco. Las regulaciones gubernamentales y los impuestos afectan en última instancia la dinámica del mercado al impulsar el comportamiento del consumidor para buscar alternativas o dejar de hacerlo, junto con el cambio en el volumen de ventas y al mismo tiempo impulsar la innovación en productos compatibles.

Desarrollos Recientes

Mayo 2025

Japan Tobacco International reveló planes de expandir su dispositivo de tabaco calentado Ploom X a nivel mundial. La estrategia de la firma incluye apuntar a 24 países en 2024, con una inversión de USD 3 mil millones en la expansión global de Ploom. Esta medida se alinea con el compromiso de Japan Tobacco de ofrecer alternativas de riesgo reducido al tabaquismo tradicional.

Mayo 2024

Philip Morris México presentó su último dispositivo libre de humo, IQOS Iluma, después de cinco meses de preparación. El sistema sin cuchillas y calentado por inducción funciona con las varillas TEREA SmartCore para una experiencia de usuario más limpia y de bajo mantenimiento. Simultáneamente, PMI se asoció con KT&G para introducir su cigarrillo electrónico "lil" en todo México, aprovechando la red de distribución de PMI.

Junio 2022

Philip Morris International firmó un acuerdo de licencia global con Kaival Brands International. Esto otorgó a Philip Morris los derechos para fabricar, comercializar y distribuir el sistema electrónico de administración de nicotina BIDI® Stick en los mercados internacionales, incluido México.

Enero 2022

La Secretaría de Salud de México y la organización de la sociedad civil Salud Justa Mx desempeñaron un papel fundamental en la aprobación de una importante reforma a la Ley General para el Control del Tabaco. Esto estableció entornos 100% libres de humo en todos los lugares públicos y lugares de trabajo cerrados, e implementó una prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco.

Tendencias e Impulsores

Factores económicos e ingreso disponible

Las condiciones económicas, incluidas las fluctuaciones en el ingreso disponible y las tasas de inflación, influyen significativamente en la demanda de cigarrillos en México. El aumento de los ingresos disponibles entre los consumidores de clase media sostiene las ventas de marcas premium. Según la Encuesta Mundial sobre el Tabaco en Adultos (AGCS) de 2023, el gasto promedio mensual en compra de cigarros manufacturados es de USD 474.90 pesos. La sensibilidad al precio es una consideración clave en el mercado, lo que lleva a los fabricantes a ofrecer una gama de productos a diferentes precios. Los factores económicos también afectan las políticas fiscales, que a su vez afectan los precios de los cigarrillos y los patrones de consumo.

Urbanización y cambios demográficos

La urbanización y los cambios demográficos en curso en México influyen en los patrones de consumo de cigarrillos. Según Macrotendencias, la población urbana de México alcanzó los 105,844,290 en 2023, un aumento del 1.23% con respecto a 2022. Las poblaciones urbanas más jóvenes generalmente están más expuestas a campañas contra el tabaquismo y estilos de vida conscientes de la salud, lo que puede reducir el consumo de cigarrillos. Sin embargo, las áreas urbanas también brindan un mayor acceso a diversos productos de tabaco y canales de comercialización, lo que puede sostener la demanda. El crecimiento de la población en las regiones metropolitanas también crea nuevos segmentos de consumidores para productos de tabaco tradicionales y alternativos.

Cambio hacia marcas premium y de nicho

Una tendencia notable en el mercado de cigarrillos en México es la creciente preferencia por marcas premium y de nicho entre los fumadores de clase media y alta. Estos consumidores están dispuestos a pagar más por la calidad percibida, la variedad de sabores y el prestigio de la marca. A partir de 2022, Marlboro lideró el espacio de cigarrillos en México, con las seis principales marcas fabricadas por PMI o BAT. Las compañías tabacaleras están capitalizando esto al introducir mezclas especializadas y de lujo que enfatizan la artesanía y las experiencias únicas. Esta tendencia respalda mayores márgenes de beneficio y diferenciación de marca.

Prevalencia del tabaquismo

A pesar de la creciente conciencia sobre la salud, el aumento de los hábitos de fumar entre ciertos grupos demográficos, especialmente los adultos jóvenes y los grupos de bajos ingresos, continúa impulsando el mercado. Según Macrotrends, la tasa de tabaquismo de México alcanzó el 14,9% en 2022. Factores como el estrés, las influencias sociales, la urbanización y la accesibilidad contribuyen a un mayor consumo. Esta demanda sostiene los volúmenes de ventas, particularmente para opciones asequibles y con sabores, alentando a los fabricantes a expandir la variedad de productos y mantener la distribución en canales minoristas legales e informales.

Impacto de los productos alternativos de nicotina

El aumento de los sistemas alternativos de administración de nicotina, como los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado y los dispositivos de vapeo, está remodelando la dinámica del mercado de cigarrillos en México. Estas alternativas atraen a los grupos demográficos más jóvenes y a los fumadores que buscan opciones menos dañinas o ayudas para dejar de fumar. Según el medio mexicano Excelsior, al menos 5 millones de mexicanos de entre 12 y 65 años usaban cigarrillos electrónicos en mayo de 2023, y 1.7 millones eran adolescentes. Las compañías tabacaleras están invirtiendo cada vez más en estas alternativas, viéndolas como motores de crecimiento futuro mientras navegan por políticas en evolución.

Segmentación de la Industria de Cigarrillos en México

El informe del IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado de cigarrillos en México 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose por sabor:

• Sabor

• Sin sabor

Ideas clave: Los cigarrillos sin sabor dominan el mercado mexicano, principalmente debido a su fuerte asociación con los hábitos clásicos de fumar y la lealtad a la marca de larga data. Los consumidores, especialmente los hombres de mediana edad y mayores, tienden a favorecer el sabor original del tabaco, viéndolo como más auténtico e intenso. Las principales marcas, como Marlboro y Delicados, han mantenido una base de consumidores estable con variantes sin sabor. Estos cigarrillos también se distribuyen más ampliamente en áreas rurales y urbanas, lo que les da una ventaja en accesibilidad.

Desglose por formato:

• Delgado

• Super Sim

• King Size

• Regular

Ideas clave: La industria de cigarrillos king size en México es el formato más popular, ya que ofrece una experiencia de fumar equilibrada con una cantidad estándar de tabaco y un tiempo de combustión más largo. Este tamaño atrae a un amplio grupo demográfico y se ve favorecido por su propuesta de relación calidad-precio. Los consumidores reconocen el tamaño king como la norma, lo que lo convierte en una opción segura y confiable. Por ejemplo, la gama king size de Marlboro está ampliamente almacenada tanto en tiendas de conveniencia como en supermercados, lo que contribuye a la amplia disponibilidad del formato y refuerza su liderazgo en el mercado.

Desglose por canal de distribución:

• Sin conexión

• En línea

Ideas clave: Los canales fuera de línea dominan la distribución de cigarrillos en México, representando la mayoría de las ventas. Las tiendas de conveniencia como OXXO, 7-Eleven y los quioscos locales sirven como puntos principales de compra, ofreciendo fácil accesibilidad y cumplimiento de las leyes de verificación de edad. En febrero de 2023, OXXO ganó un desafío legal que le permitía continuar exhibiendo cigarrillos, anulando la prohibición de México sobre la visibilidad de los productos de tabaco en las tiendas. El hábito cultural de comprar cigarrillos sobre la marcha refuerza aún más esta preferencia. Además, las promociones, la visibilidad del producto en los mostradores de pago y la ubicación de la marca influyen significativamente en las elecciones de los consumidores en estos entornos.

Desglose por región:

• Baja California

• Norte de México

• El Bajío

• Centro de México

• Costa del Pacífico

• Península de Yucatán

Perspectivas clave: El mercado de cigarrillos del centro en México, particularmente la Ciudad de México y el Estado de México, está registrando un crecimiento significativo debido a su alta densidad de población e infraestructura urbana. Según World Population Review, la población de la Ciudad de México en 2025 se estima en 22,752,400. Con una concentración de profesionales que trabajan y grupos demográficos más jóvenes, las tasas de tabaquismo siguen siendo relativamente altas, especialmente para los formatos de cápsulas y King Size. Marcas como Marlboro y Camel son especialmente visibles aquí, y las regulaciones, aunque están presentes, se aplican de manera más uniforme que en las áreas rurales o menos desarrolladas.

Cuota de Mercado de Cigarrillos en México

Los cigarrillos con sabor ganarán popularidad en México

Los cigarrillos con sabor han ido ganando terreno en México, particularmente entre los fumadores más jóvenes y las mujeres en las áreas urbanas. Estas variantes ofrecen una experiencia más suave y agradable, que atrae a los fumadores primerizos o a aquellos que buscan variedad. Las marcas han aprovechado la innovación en cápsulas para dirigirse a este segmento. En noviembre de 2024, British American Tobacco introdujo nuevos sabores explícitos en cápsulas en América Latina, incluidos conceptos de melón, bayas y bebidas energéticas, consolidando aún más su cartera de sabores en México. Como resultado, los cigarrillos saborizados siguen siendo un segmento creciente en el país.

Aumento de la demanda de cigarrillos regulares y delgados en México

El segmento de tamaño regular del mercado de cigarrillos en México mantiene una fuerte popularidad, especialmente entre los fumadores de larga data que prefieren un formato más compacto. Por lo general, son más cortos que el tamaño king, pero ofrecen una experiencia de fumar rápida, lo que se adapta a las personas con limitaciones de tiempo o hábitos conscientes de los costos. El número promedio de cigarrillos consumidos por día entre los fumadores diarios es de 8,3, lo que impulsa el segmento. Los cigarrillos regulares ocupan aún más una parte significativa del mercado, respaldados por su asequibilidad y familiaridad con el consumidor.

Los cigarrillos delgados se han hecho un hueco en México, atrayendo principalmente a las mujeres fumadoras y a los jóvenes conscientes de su imagen. Estos productos se comercializan como modernos, elegantes y sofisticados, a menudo con envases elegantes y perfiles de sabor más ligeros. Marcas internacionales como Vogue y Capri se han dirigido a este grupo con publicidad estratégica. A pesar del atractivo, los cigarrillos delgados son menos accesibles en los pequeños minoristas y se limitan principalmente a las áreas urbanas y los puntos de venta premium, lo que mantiene su participación de mercado general relativamente limitada en comparación con los formatos estándar.

Canales en línea para impulsar las compras de cigarrillos en México

Las ventas en línea en la industria tabacalera de México enfrentan varios obstáculos regulatorios y logísticos. Si bien algunos sitios web especializados o vendedores del mercado gris ofrecen cigarrillos en línea, estos siguen siendo en gran medida informales o se limitan a las áreas urbanas. Los consumidores pueden recurrir a los canales en línea para marcas internacionales específicas u ofertas al por mayor, pero las preocupaciones sobre la confianza y la entrega a menudo disuaden las compras repetidas. Con el entorno legal actual y el fuerte dominio del comercio minorista fuera de línea, las ventas en línea siguen siendo el canal de distribución más pequeño del mercado.

Análisis Regional del Mercado de Cigarrillos en México

Creciente consumo de cigarrillos en el norte de México y el Bajío

El norte de México, incluidos Nuevo León y Chihuahua, es otro bastión para el consumo de cigarrillos. Los centros urbanos, como Monterrey, generan altos volúmenes de ventas, reforzados por las influencias comerciales transfronterizas y la exposición a las tendencias del tabaco estadounidense. La región también se beneficia de niveles de ingresos más altos, lo que permite un mayor consumo de productos de cigarrillos de marca y de nivel superior. Según los informes de la industria, los ingresos anuales promedio en Nuevo León alcanzaron los 344,400 pesos a agosto de 2023, manteniendo aún más la importancia de la región en el mercado nacional.

La región del Bajío, que abarca estados como Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, está impulsando significativamente la participación de la industria tabacalera en México debido a su floreciente economía industrial y expansión urbana. La creciente clase media y la fuerza laboral joven contribuyen al aumento de las tasas de tabaquismo, con preferencia por los cigarrillos de cápsula con sabor y tamaño king. La penetración minorista es fuerte en León y Querétaro, donde OXXO y puntos de venta similares están muy extendidos. El Bajío también es cada vez más el objetivo de las marcas de tabaco debido a su ubicación estratégica, economía estable y potencial de crecimiento del consumo a largo plazo.

Panorama Competitivo

Los actores clave en el mercado de cigarrillos en México están trabajando para navegar por regulaciones estrictas, preferencias cambiantes de los consumidores y desafíos económicos. Primero, las empresas diversifican sus carteras de productos al ofrecer cigarrillos tradicionales y productos alternativos de nicotina como cigarrillos electrónicos y tabaco calentado para capturar segmentos emergentes. Enfatizan la diferenciación de la marca a través de la premiumización, dirigiéndose a consumidores de clase media y alta con marcas de lujo y nicho que ofrecen sabores y experiencias únicas.

La competitividad de los precios es vital debido a la alta sensibilidad a los precios; Las empresas implementan descuentos, paquetes de valor y marcas asequibles para retener a los fumadores conscientes de los precios y competir con el comercio ilícito. Las empresas también invierten en el cumplimiento de las leyes de empaque y las advertencias de salud mientras exploran canales discretos de marketing digital y comercio electrónico para atraer a consumidores más jóvenes y expertos en tecnología dentro de los límites regulatorios. Las iniciativas de sostenibilidad y las campañas de responsabilidad social corporativa están creciendo, con el objetivo de mejorar la imagen de marca en medio de una mayor conciencia ambiental.

Philip Morris Products SA

Fundada en 1847, Philip Morris Products SA tiene su sede en la Ciudad de México. Ha sido pionera en innovaciones como productos de riesgo reducido, incluido IQOS, un sistema de tabaco calentado. La compañía es reconocida por su compromiso con la transformación de la industria tabacalera a través de la reducción de daños impulsada por la ciencia y la expansión de su cartera más allá de los cigarrillos tradicionales.

British American Tobacco PLC

Fundada en 1902, British American Tobacco (BAT) tiene su sede en Londres, Reino Unido. BAT ha liderado los avances en alternativas al tabaco, en particular el desarrollo de la marca de cigarrillos electrónicos Vuse y la fuerte inversión en productos de próxima generación. Su alcance global y su compromiso con la sostenibilidad marcan logros clave en la modernización del sector tabacalero.

Japan Tobacco International SA

Japan Tobacco International (JTI), fundada en 1999 y con sede en Ginebra, Suiza, se destaca por combinar la tradición con la innovación. JTI presentó productos pioneros como Ploom TECH, un dispositivo híbrido de vapor y tabaco. Sus logros incluyen la expansión de la presencia en el mercado a través de adquisiciones estratégicas y el desarrollo de líneas de productos de reducción de daños.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de cigarrillos en Argentina proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el sabor, el formato, el canal de distribución y la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas frecuentes en este informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de cigarrillos en México?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de cigarrillos en México?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de cigarrillos en México?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de cigarrillos en México?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de cigarrillos en México?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de cigarrillos en México en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de cigarrillos en México?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de cigarrillos en México?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de cigarrillos en México de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de cigarrillos en México y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.