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Mercado de Servicios en la Nube en América Latina – Por Oferta (Solución, Servicios); Por Tipo (Infraestructura como Servicio, Plataforma como Servicio, Software como Servicio); Por Modelo de Despliegue (Privada, Pública, Híbrida); Por Tamaño de la Organización (Grandes, Pequeñas y Medianas); Por Verticales de la Industria (BFSI, Energía y Servicios Públicos, TI y Telecomunicaciones, Salud, Gobierno, Otros).; Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo
Análisis del Mercado de Servicios en la Nube en América Latina
Se espera que el mercado latinoamericano de servicios en la nube crezca a una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) del 22,4% durante el período de pronóstico 2023-2028, debido al aumento en la adopción de la nube con efecto de reducción de costes y flexibilidad empresarial.
Los servicios en la nube hacen referencia a una amplia gama de soluciones y soporte para la infraestructura, las plataformas o el software alojados por proveedores externos y puestos a disposición de los usuarios a través de Internet. Es una colección de diferentes servicios ofrecidos como Infraestructura como Servicio (IaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) y Software como Servicio (SaaS) que incluye servidores, almacenamiento en la nube, bases de datos, redes, software, análisis e inteligencia en economías de escala.
El mercado de servicios en la nube en América Latina está emergiendo a un ritmo exponencial atribuible a la amplia adopción de la tecnología de computación en la nube como sustitución de la tecnología convencional. El refuerzo de la digitalización ha dado lugar a que el 80% de los líderes empresariales opten por la transformación digital de las unidades de negocio, lo que está ayudando a los componentes del mercado de servicios en la nube, como el auge de la demanda de SaaS en un 7,50% y la computación en la nube en un 9,50% durante el período de pronóstico. Además, las soluciones de servicios de TI de última generación y la integración de la IA en la industria fintech están ampliando la cuota de mercado de los servicios en la nube en América Latina.
En adición, el cambio digital en BFSI, el gobierno, TI y el sector de las telecomunicaciones debido a la urbanización han llevado a la corporación a adoptar opciones híbridas basadas en la nube que han servido a América Latina como un semillero para empresas fintech y startups debido al 72% de penetración de internet entre la población brasileña en 2018. Todas estas fuertes variables están reflejando la perspectiva del mercado de servicios en la nube en LATAM para mejorar en 2,5 veces en los próximos tres años, junto con cada SaaS, PaaS e IaaS se prevé que alcancen una tasa de crecimiento superior al 25% en los próximos cuatro años.
Factores Principales que Impactan al Mercado de Servicios en la Nube en América Latina
Alta accesibilidad y penetración de Internet de banda ancha de buena calidad
La transformación digital de los usuarios de teléfonos inteligentes y la penetración de la banda ancha móvil es muy alta en los países de América Latina, como Brasil, México, Guatemala y otros, que tienen mejores posibilidades de migrar con éxito las unidades de negocio y los datos a la nube. Incluso ahora la adopción de servicios de computación y almacenamiento en la nube es viable desde el punto de vista tecnológico y su difusión puede promover la transparencia de los servicios y reducir el exceso de costes de las empresas. Esta madurez digital y la mejora de la infraestructura están agilizando el funcionamiento del mercado de servicios en la nube en América Latina.
Transformación digital de los sectores industriales
La carrera digital para las grandes empresas y variados sectores industriales como TI & Telecomunicaciones, BFSI y gobierno y otros en Latinoamérica está a la vuelta de la esquina, con la mayoría siguiendo el camino de servir como precursores en el juego digital global para digitalizar las plataformas y proveer poder de cómputo, almacenamiento y aplicaciones de servicio como palanca clave dentro de la transformación a los consumidores. Esta dinámica de mercado está insinuando la demanda de servicios en la nube en la región objetivo, por lo que el sector fintech y financiero está ganando ventaja competitiva a través de la innovación en el comercio digital mediante la analítica avanzada para optimizar sus procesos de mantenimiento.
Servicios en la Nube: Segmentación del Mercado
Por oferta, el mercado se segmenta entre:
- Solución
- Servicios
Según el tipo de servicios en la nube, la industria se clasifica como:
- Infraestructura como Servicio (IaaS)
- Plataforma como Servicio (PaaS)
- Software como Servicio (SaaS)
La industria se bifurca de acuerdo el modo de despliegue como:
- Nube Privada
- Nube Pública
- Nube Híbrida
En la base de tamaño de organización, el mercado se segmenta en:
- Grandes Empresas
- Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs)
Según el tamaño de la organización, las grandes empresas representan una parte considerable del mercado. Se prevé que el mercado se expanda con la gran demanda de servicios en la nube, como computación en la nube y gestión de software y datos en la nube, debido al cambio digital de las unidades de negocio de las grandes empresas.
El mercado se segmenta según verticales de la industria como:
- BFSI
- Energía y Servicios Públicos
- TI y Telecomunicaciones
- Salud
- Gobierno
- Manufactura
- Minorista
- Bienes de Consumo
- Otros
El sector BFSI domina el mercado debido al uso generalizado de aplicaciones financieras para servicios de dinero electrónico, pagos digitales y activos virtuales que aprovechan la tecnología blockchain y un ecosistema de tecnología financiera basado en la nube.
El estudio de servicios en la nube por IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México y otros.
Key Producers of Cloud Services in Latin America
Principal companies of cloud services in Latin America with wide market share are Amazon Web Services, Inc., Microsoft, Alphabet Inc., IBM Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd., Oracle Corp., Tencent Holdings Ltd., and many others. Among all these key players, Amazon, Google, and Microsoft are leading for cloud infrastructure with market share exceeding up to 30% of Amazon’s AWS and 20% of Microsoft’s Azure providing best Infrastructure as a Service (IaaS).
However, with the majority of its hybrid cloud-based operations and services in Latin America, IBM Corporation exceeds all others in cloud-based and on-premises deployment of business solutions. With 60 new cloud data centres and the deployment of mission-critical workloads for hybrid cloud communication settings, IBM is extending its cloud capabilities in Latin American countries like Brazil, outpacing all other market participants in the region. Further, as per January 2021, it reported that Latin American Technology Solutions Providers have chosen IBM for hybrid cloud potential worth $1 trillion and Artificial Intelligence (AI) capabilities.
The strategic decisions for product development according to current and upcoming uncertainties have been provided along with the profit objectives of manufacturers. By the same token, the estimation of looming opportunities, threats, weaknesses, and strengths of the market are studied on business models of Porter's Five Forces and the SWOT analysis. Being that case, sturdy forecasting of trade contractions on basis of previous years' value is monitored in the Latin American Cloud Services Industry. This intact audit is registered with the historical period (2018-2022) and forecast period (2023-2028) values coupled with the burgeoning CAGR of the market.
Market Scope:
| Attribute | Segments Covered |
|---|---|
| Base Year for Estimation | 2022 |
| Historical Data | 2018-2022 |
| Forecast Data | 2023-2028 |
| Scope of the Report |
Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:
|
| Breakup by Offering |
|
| Breakup by Type |
|
| Breakup by Deployment Model |
|
| Breakup by Organisation Size |
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| Breakup by Industry Vertical |
|
| Breakup by Country |
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| Market Dynamics |
|
| Competitive Landscape |
|
| Companies Covered |
|
*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Latin America Cloud Services Market Overview
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Latin America Cloud Services Historical Market (2018-2022)
8.3 Latin America Cloud Services Market Forecast (2023-2028)
9 Latin America Cloud Services Market by Offering
9.1 Solution
9.1.1 Market Share
9.1.2 Historical Trend (2018-2022)
9.1.3 Forecast Trend (2023-2028)
9.2 Services
9.2.1 Market Share
9.2.2 Historical Trend (2018-2022)
9.2.3 Forecast Trend (2023-2028)
10 Latin America Cloud Services Market by Type
10.1 Infrastructure as a Service (IaaS)
10.1.1 Market Share
10.1.2 Historical Trend (2018-2022)
10.1.3 Forecast Trend (2023-2028)
10.2 Platform as a Service (PaaS)
10.2.1 Market Share
10.2.2 Historical Trend (2018-2022)
10.2.3 Forecast Trend (2023-2028)
10.3 Software as a Service (SaaS)
10.3.1 Market Share
10.3.2 Historical Trend (2018-2022)
10.3.3 Forecast Trend (2023-2028)
11 Latin America Cloud Services Market by Deployment Model
11.1 Private Cloud
11.1.1 Market Share
11.1.2 Historical Trend (2018-2022)
11.1.3 Forecast Trend (2023-2028)
11.2 Public Cloud
11.2.1 Market Share
11.2.2 Historical Trend (2018-2022)
11.2.3 Forecast Trend (2023-2028)
11.3 Hybrid Cloud
11.3.1 Market Share
11.3.2 Historical Trend (2018-2022)
11.3.3 Forecast Trend (2023-2028)
12 Latin America Cloud Services Market by Organisation Size
12.1 Large Enterprises
12.1.1 Market Share
12.1.2 Historical Trend (2018-2022)
12.1.3 Forecast Trend (2023-2028)
12.2 Small and Medium Enterprises (SMEs)
12.2.1 Market Share
12.2.2 Historical Trend (2018-2022)
12.2.3 Forecast Trend (2023-2028)
13 Latin America Cloud Services Market by Industry Vertical
13.1 BFSI
13.1.1 Share
13.1.2 Historical Trend (2018-2022)
13.1.3 Forecast Trend (2023-2028)
13.2 Energy and Utilities
13.2.1 Market Share
13.2.2 Historical Trend (2018-2022)
13.2.3 Forecast Trend (2023-2028)
13.3 IT and Telecommunication
13.3.1 Share
13.3.2 Historical Trend (2018-2022)
13.3.3 Forecast Trend (2023-2028)
13.4 Healthcare
13.4.1 Market Share
13.4.2 Historical Trend (2018-2022)
13.4.3 Forecast Trend (2023-2028)
13.5 Government
13.5.1 Market Share
13.5.2 Historical Trend (2018-2022)
13.5.3 Forecast Trend (2023-2028)
13.6 Manufacturing
13.6.1 Market Share
13.6.2 Historical Trend (2018-2022)
13.6.3 Forecast Trend (2023-2028)
13.7 Retail and Consumer Goods
13.7.1 Market Share
13.7.2 Historical Trend (2018-2022)
13.7.3 Forecast Trend (2023-2028)
13.8 Others
14 Latin America Cloud Services Market by Country
14.1 Brazil
14.1.1 Market Share
14.1.2 Historical Trend (2018-2022)
14.1.3 Forecast Trend (2023-2028)
14.2 Argentina
14.2.1 Market Share
14.2.2 Historical Trend (2018-2022)
14.2.3 Forecast Trend (2023-2028)
14.3 Mexico
14.3.1 Market Share
14.3.2 Historical Trend (2018-2022)
14.3.3 Forecast Trend (2023-2028)
14.4 Others
15 Market Dynamics
15.1 SWOT Analysis
15.1.1 Strengths
15.1.2 Weaknesses
15.1.3 Opportunities
15.1.4 Threats
15.2 Porter’s Five Forces Analysis
15.2.1 Supplier’s Power
15.2.2 Buyer’s Power
15.2.3 Threat of New Entrants
15.2.4 Degree of Rivalry
15.2.5 Threat of Substitutes
15.3 Key Indicators for Demand
15.4 Key Indicators for Price
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Company Profiles
16.2.1 Amazon Web Services, Inc.
16.2.1.1 Company Overview
16.2.1.2 Product Portfolio
16.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.1.4 Certifications
16.2.2 Microsoft Corporation
16.2.2.1 Company Overview
16.2.2.2 Product Portfolio
16.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.2.4 Certifications
16.2.3 Alphabet Inc.
16.2.3.1 Company Overview
16.2.3.2 Product Portfolio
16.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.3.4 Certifications
16.2.4 IBM Corporation
16.2.4.1 Company Overview
16.2.4.2 Product Portfolio
16.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.4.4 Certifications
16.2.5 Huawei Technologies Co. Ltd.
16.2.5.1 Company Overview
16.2.5.2 Product Portfolio
16.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.5.4 Certifications
16.2.6 Oracle Corp.
16.2.6.1 Company Overview
16.2.6.2 Product Portfolio
16.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.6.4 Certifications
16.2.7 Tencent Holdings Ltd.
16.2.7.1 Company Overview
16.2.7.2 Product Portfolio
16.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.7.4 Certifications
16.2.8 Others
17 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Latin America Cloud Services Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2028
2. Latin America Cloud Services Historical Market: Breakup by Offering (USD Million), 2018-2022
3. Latin America Cloud Services Market Forecast: Breakup by Offering (USD Million), 2023-2028
4. Latin America Cloud Services Historical Market: Breakup by Type (USD Million), 2018-2022
5. Latin America Cloud Services Market Forecast: Breakup by Type (USD Million), 2023-2028
6. Latin America Cloud Services Historical Market: Breakup by Deployment Model (USD Million), 2018-2022
7. Latin America Cloud Services Market Forecast: Breakup by Deployment Model (USD Million), 2023-2028
8. Latin America Cloud Services Historical Market: Breakup by Organisation Size (USD Million), 2018-2022
9. Latin America Cloud Services Market Forecast: Breakup by Organisation Size (USD Million), 2023-2028
10. Latin America Cloud Services Historical Market: Breakup by Industry Vertical (USD Million), 2018-2022
11. Latin America Cloud Services Market Forecast: Breakup by Industry Vertical (USD Million), 2023-2028
12. Latin America Cloud Services Historical Market: Breakup by Country (USD Million), 2018-2022
13. Latin America Cloud Services Market Forecast: Breakup by Country (USD Million), 2023-2028
14. Latin America Cloud Services Market Structure
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud y IBM Cloud tienen la mayor cuota de servicios en la nube en América Latina en 2022.
Se prevé que el mercado latinoamericano de servicios en la nube crezca a una CAGR del 22,4% en el periodo de pronóstico 2023-2028.
Se espera que los principales impulsores de la industria de servicios en la nube en América Latina, como aumento de la penetración de Internet, adopción de la computación y el almacenamiento basados en la nube y despliegue de servicios basados en la nube para reducir los costes operativos, ayuden al crecimiento del mercado.
Las ofertas de servicios en la nube son soluciones y servicios.
El segmento de grandes empresas es el tipo dominante en el mercado de servicios en la nube.
Los tipos servicios en la nube son infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio y otros.
Brasil, México y Argentina se incluyen en el informe del mercado latinoamericano de servicios en la nube.
La pandemia tiene un impacto positivo en la industria objetivo con la amplia adopción del cambio digital de las unidades de negocio hacia soluciones basadas en la nube e híbridas.
Los principales actores en el mercado de servicios en la nube Amazon Web Services, Inc., Microsoft, Alphabet Inc., IBM Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd., Oracle Corp., Tencent Holdings Ltd. y otros.
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