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En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado de Pagos de América Latina – Por Método (Efectivo, Tarjeta de Débito, Crédito, Cartera Electrónica, Prepago, Otros); Por Industrias Verticales (Minorista, Hotelería, Utilidades y Telecomunicaciones, Otros); Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Pagos de América Latina

El mercado latinoamericano de pagos está siendo impulsado por el crecimiento de la industria de pagos en Brasil y México. Sin embargo, el mercado de pagos de América Latina se situó en un valor promedio de USD 41,84 mil millones en el año 2022, pero al mismo tiempo se espera que expanda el tamaño del mercado a una CAGR proyectada del 8,60% durante el período de pronóstico (2023-2028).


Informe del Mercado de Pagos de America Latina


El pago se refiere a una acción de procesamiento, transferencia o depósito de una cantidad monetaria con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cartera electrónica o en efectivo. Estas transacciones de ser pagado o pagar se pueden realizar a través de canales en línea o fuera de línea vía las plataformas de pago digitales o bancos ubicados regionalmente, respectivamente.

 

La expansión de la cuota de mercado de pagos en América Latina está aumentando potencialmente con el efecto de incremento en las compras en línea hasta un 24% en 2021 en Brasil a través del mayor sistema de pago llamado Boleto Bancario. Además, según la Asociación Brasileña de Consumidores y Minoristas, el mercado de comercio electrónico representa más del 3% de las ventas al por menor y el 30% de las ventas en línea por el método de pago en efectivo entre los brasileños sin acceso a cuentas bancarias. En adición, el 70% de la penetración de Internet en la región de América Latina y la creciente popularidad de la industria fintech ha cambiado la perspectiva de industria de los pagos.

 

Más sobre, se ha visto el 33% aumento en las transacciones en línea a través de tarjetas de crédito nacionales, 13% en tarjetas de débito, 11% en carteras electrónicas, y 9% en vales en la región objetivo. Por lo tanto, un impresionante crecimiento en mayores oportunidades para los actores clave del mercado de pagos en América Latina es evidente a un ritmo rápido durante el periodo de pronóstico.

 

Principales Factores y Tendencias Para Promover el Crecimiento del Mercado de Pagos en América Latina

Un aumento constante en la tendencia ‘Comprar Ahora, Pagar Más Tarde’

Con el aumento de los ingresos disponibles de los consumidores, las alteraciones en sus preferencias de compra también están madurando, lo que lleva a comprar ahora, pagar tendencia posterior. Esta tendencia está facilitando el pago en instalaciones a través de tarjetas de débito o crédito. Además, este nuevo procedimiento de pago está aportando asequibilidad para satisfacer las demandas de consumo de los consumidores y lograr la tasa de crecimiento proyectada del mercado objetivo en América Latina.

 

Seguridad y comodidad de los datos en la banca digital

Cuando llega el término banca digital o banca abierta, los horizontes de transacciones y pagos se amplían con innumerables soluciones y ventajas. Por lo tanto, los vacíos entre los procedimientos de pago fuera de línea y la conveniencia de los consumidores se ven modificados por la digitalización de las plataformas de pago. Este factor ha proporcionado infinitas ventajas a los actores clave del mercado de pagos en América Latina con el aumento de la interacción y las transacciones de los consumidores y se espera que también ayude en el período de previsión.

 

Pagos: Segmentación


Mercado de Pagos de America Latina Segmento


Los pagos se pueden realizar a través de varios métodos, que son los siguientes:

  • Efectivo
  • Tarjeta de Débito
  • Tarjeta de Crédito
  • Cartera Electrónica
  • Tarjeta Prepago
  • Otros

Cartera Electrónica o E-Wallet se utiliza principalmente entre la población más joven y próxima debido a la tendencia de digitalización y la facilidad en el modo de pago. Por lo tanto, este segmento es líder en el mercado de pagos en la región latinoamericana en comparación con otros.

 

El mercado de pagos encuentra su aplicación en diferentes verticales de la industria, que son:

  • Minorista
  • Hotelería
  • Utilidades y Telecomunicaciones
  • Otros

 

El estudio de pagos por IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México y otros.
 

Mercado de Pagos de America Latina Region
 

Key Companies of Payments in Latin America

The major payment solution providers in Latin America are Braspag, EBANX, Ecommpay, Redecard S.A., Paypal, Adyen, Digital River, Inc., Boleto Bancario, PagBrasil Pagamentos Eletrônicos LTDA, and many others. In addition, EBANX is the leading player in the payments market in Latin America with more than 15 distinct markets. Further, Uber, Spotify, and Play Station Plus being the foremost partners of EBANX are tailoring the payment solutions and digital platforms for consumers in Brazil. To highlight, the partnership of EBANX with Digital River, Inc., the global leader in payment solution providers, the market expansion was witnessed in Brazil.

 

The information inculcated in the report on the Latin America Payments Market is based on industrial share and partnerships of regional and key players for the business expansion plans internationally. However, the projected profit margin and industrial size growth are estimated by IDE analysts on basis of factors and trends as a consequence of which the previous years' market value is monitored of the target industry in the Latin American region. Perpetually, this study has provided the historical period (2018-2022) and forecast period (2023-2028) values coupled with CAGR and hike rates with the simplified structures of evaluation, based on methods and industry vehicles of the market to set the motion of the research.

 

The study analysed is also based on extensive data regarding Porter's Five Forces Model frameworks, the tactics of existing main players, and their portfolios with advantageous product diversification in the sector. Taking everything into account, the impacts on the market are evaluating the negotiating strength of buyers, consumer purchasing power, substitution threat, and new entrants with the influence of economic growth and development.

 

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Scope of the Report

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Method
  • Industry Verticals
  • Region
Breakup by Method
  • Cash
  • Debit Card
  • Credit Card
  • eWallet
  • Pre-Paid Card
  • Others
Breakup by Industry Verticals
  • Retail
  • Hospitality
  • Utilities & Telecommunication
  • Others
Breakup by Region
  • Brazil
  • Argentina
  • Mexico
  • Others
Market Dynamics
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered
  • Braspag
  • EBANX
  • Ecommpay
  • Redecard S.A.
  • Paypal
  • Adyen
  • Digital River, Inc.
  • Boleto Bancario
  • PagBrasil Pagamentos Eletrônicos LTDA
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Snapshot
    6.1    Latin America
    6.2    By Country
7    Industry Opportunities and Challenges
8    Latin America Payments Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Payments Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Latin America Payments Market Forecast (2023-2028)
    8.4    Latin America Payments Market by Method
        8.4.1    Cash
            8.4.1.1    Market Share
            8.4.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.2    Debit Card
            8.4.2.1    Market Share
            8.4.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.3    Credit Card
            8.4.3.1    Market Share
            8.4.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.4    eWallet
            8.4.4.1    Market Share
            8.4.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.5    Pre-Paid Card
            8.4.5.1    Market Share
            8.4.5.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.5.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.6    Others
    8.5    Latin America Payments Market by Industry Verticals
        8.5.1    Retail
            8.5.1.1    Market Share
            8.5.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.2    Hospitality
            8.5.2.1    Market Share
            8.5.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.3    Utilities & Telecommunication
            8.5.3.1    Market Share
            8.5.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.4    Others
    8.6    Latin America Payments Market by Country
        8.6.1 Market Share
            8.6.1.1    Brazil 
            8.6.1.2    Argentina
            8.6.1.3    Mexico 
            8.6.1.4    Others
9    Regional Analysis
    9.1    Brazil
        9.1.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.1.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Argentina
        9.2.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.2.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.3    Mexico
        9.3.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.3.2    Forecast Trend (2023-2028)
10    Market Dynamics
    10.1    SWOT Analysis
        10.1.1    Strengths
        10.1.2    Weaknesses
        10.1.3    Opportunities
        10.1.4    Threats
    10.2    Porter’s Five Forces Analysis
        10.2.1    Supplier’s Power
        10.2.2    Buyers Powers 
        10.2.3    Threat of New Entrants
        10.2.4    Degree of Rivalry
        10.2.5    Threat of Substitutes
    10.3    Key Indicators for Demand
    10.4    Key Indicators for Price
11    Value Chain Analysis
12    Competitive Landscape

    12.1    Market Structure
    12.2    Key Company Profiles
        12.2.1    Braspag
            12.2.1.1    Company Overview
            12.2.1.2    Product Portfolio
            12.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.1.4    Certifications
        12.2.2    EBANX
            12.2.2.1    Company Overview
            12.2.2.2    Product Portfolio
            12.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.2.4    Certifications
        12.2.3    Ecommpay
            12.2.3.1    Company Overview
            12.2.3.2    Product Portfolio
            12.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.3.4    Certifications
        12.2.4    Redecard S.A.
            12.2.4.1    Company Overview
            12.2.4.2    Product Portfolio
            12.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.4.4    Certifications
        12.2.5    Paypal
            12.2.5.1    Company Overview
            12.2.5.2    Product Portfolio
            12.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.5.4    Certifications
        12.2.6    Adyen
            12.2.6.1    Company Overview
            12.2.6.2    Product Portfolio
            12.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.6.4    Certifications
        12.2.7    Digital River, Inc.
            12.2.7.1    Company Overview
            12.2.7.2    Product Portfolio
            12.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.7.4    Certifications
        12.2.8    Boleto Bancario
            12.2.8.1    Company Overview
            12.2.8.2    Product Portfolio
            12.2.8.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.8.4    Certifications
        12.2.9    PagBrasil Pagamentos Eletrônicos LTDA
            12.2.9.1    Company Overview
            12.2.9.2    Product Portfolio
            12.2.9.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.9.4    Certifications
        12.2.10    Others
13    Industry Events and Developments

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

En 2022, el mercado latinoamericano de pagos alcanzó un valor medio de mercado de 41,84 mil millones de dólares.

Se prevé que el mercado latinoamericano de pagos crezca a una CAGR del 8,60% en el periodo de pronóstico 2023-2028.

Los principales impulsores de la industria del mercado latinoamericano de pagos son el creciente gasto y poder adquisitivo de los consumidores, los avances en tecnología financiera, la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles, el creciente uso de las aplicaciones en línea, el aumento del uso de teléfonos inteligentes, y diversas iniciativas gubernamentales para promover la digitalización.

Efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico, tarjeta de prepago y muchos otros métodos de pago se utilizan ampliamente en América Latina.

Debido a la creciente digitalización y la alta penetración de Internet, los pagos en línea a través de billeteras electrónicas son los más utilizados por la población latinoamericana.

Las plataformas de soluciones de pago son las más demandadas por minorista, hotelería, utilidades y telecomunicaciones y otros sectores en Latinoamérica.

Brasil, México y Argentina se incluyen en el informe del mercado latinoamericano de pagos.

La tendencia de 'comprar ahora pagar después' está dando forma a la industria de pagos en América Latina.

Los principales actores en el mercado de pagos son Braspag, EBANX, Ecommpay, Redecard S.A., Paypal, Adyen, Digital River, Inc., Boleto Bancario, PagBrasil Pagamentos Eletrônicos LTDA, entre otros. 

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