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Mercado de Servicios de TI en América Latina – Por Tipo (Orientados a Proyectos, Computación en la Nube para Empresas, Externalización de TI, Soporte y Formación en TI); Por Despliegue (On-Premises, Cloud); Por Tamaño de la Empresa (Pequeñas y Medianas Empresas, Grandes Empresas); Por Sector de Uso Final (BFSI, Telecomunicaciones, Sanidad, Minorista, Manufactura, Gobierno, Otros); Por Región (Brasil, Argentina, México, Chile, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo
Análisis de la Industria de Servicios de TI en América Latina
En 2023, el mercado de servicios de TI de América Latina alcanzó un valor aproximado de USD 31,50 mil millones. Se calcula que el mercado crecerá a una tasa anual compuesta del 6,3% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 54,58 mil millones de USD en 2032.
Los servicios de TI hacen referencia a la aplicación de conocimientos tecnológicos y empresariales para ayudar a las empresas a crear, gestionar y acceder a la información y a los procesos empresariales. Además, los procedimientos de desarrollo de software para producir aplicaciones personalizadas que satisfagan las demandas particulares de la empresa se incluyen con frecuencia en los servicios de TI. El soporte de hardware y software, la gestión de dispositivos móviles, el almacenamiento de datos, los servicios en la nube, la ciberseguridad, la formación tecnológica, la consultoría de TI y muchos más son los aspectos de los servicios de TI que pueden ser beneficiosos para una empresa.
El mercado de servicios de TI en América Latina está creciendo con la alta demanda de técnicos especialistas en unidades de negocio externalizadas y en las economías emergentes de Brasil, México y otras regiones latinoamericanas. Desde el 61,1% en las industrias de pequeña escala hasta el 94,4% en las grandes empresas, los servicios de TI son demandados para computar las bases de datos y mejores visualizaciones de almacenamiento en la nube en la región objetivo. Además, los datos del censo 2019 muestran que el sector de la Información o TI contaba con un 74% de facilidades monetarias con servicios de computación o informáticos y un 70,8% de facilidades monetarias con servicios de internet. Por lo que el consumo máximo de internet fue evidente en el sector de gestión empresarial, seguido por BFSI y gobierno en la región mexicana.
Todas estas bases de datos predicen un fuerte crecimiento en la cuota de mercado de los servicios de TI en América Latina, junto con una alta demanda de ciberseguridad debido a la rápida adopción de la digitalización en diversos sectores industriales y la coexistencia de la amenaza de fraudes cibernéticos.
Factores Principales que Fomentan al Mercado de Servicios de TI en América Latina
Innovación e internacionalización de los servicios allana el camino de crecimiento
Las fuerzas fundamentales que están detrás de los cambios estructurales en la inteligencia empresarial, el desarrollo de la productividad y la reducción de costes, y el éxito económico general en América Latina son la innovación y la internacionalización en el sector de los servicios. Más del 60% de los puestos de trabajo en Brasil, Chile, Costa Rica y México están ocupados en la industria de servicios de TI, lo que contribuye a la difusión del sector de las TIC en América Latina.
El aumento de la cuota de mercado de las TI ha incrementado significativamente la capacidad de innovación en herramientas avanzadas, así como la comerciabilidad de los servicios en diversos sectores. Además, las iniciativas públicas y privadas han mejorado el clima de inversión, la oferta de ingenieros informáticos altamente cualificados para la externalización nearshore y la estandarización de las cadenas de valor de los servicios. Por lo tanto, este factor ha vinculado a las naciones latinoamericanas para lograr una estimada reputación en el sector de las TI.
Tendencia a la digitalización y riesgos asociados
Los cambios en las perspectivas del mercado de servicios de TI en América Latina son el resultado del crecimiento de las empresas y su demanda de servicios profesionales de TI para racionalizar sus tareas y actividades de manera rentable. Además, el cambio digital de BFSI, el gobierno y el sector de las telecomunicaciones para mantener los silos de datos almacenados en la nube y proporcionar facilidad de acceso a sus clientes a través de plataformas en línea ha dado lugar a una alta demanda de servicios de TI en la región objetivo.
Asimismo, con esta transformación digital, los riesgos asociados a ella, como la pérdida de datos, la mala gestión durante la consultoría o la externalización, las ciberamenazas, etc., han hecho que los profesionales de servicios de TI acudan en su ayuda y proporcionen a estas industrias soluciones escalables con un equipo fiable, cualificado y certificado para una mejor garantía de seguridad.
Servicios de TI: Segmentación del Mercado
La industria se segmenta en base a tipos como:
- Servicios Orientados a Proyectos
- Servicios de Computación en la Nube para Empresas
- Servicios de Externalización de TI
- Servicios de Soporte y Formación en TI
En función del despliegue, la industria se divide en:
- On-Premises
- Cloud
El segmento basado en la nube lidera el mercado debido a la alta tasa de fraudes cibernéticos y a la falta de experiencia en operaciones y gestión basadas en la nube. Los verticales industriales demandan servicios de TI para resolver el problema lo antes posible y sin retrasos.
El mercado se clasifica de acuerdo el tamaño de la empresa en:
- Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs)
- Grandes Empresas
Las grandes empresas demandan más servicios de TI debido a sus extensas operaciones y proyectos subcontratados que a veces no cuentan con DevOps internos para la consulta de proyectos y la evaluación de la nube. Además, para mantener o mitigar cualquier error en los servicios al cliente, los servicios de soporte y formación de TI se utilizan ampliamente en las grandes empresas para la conversión en personal altamente cualificado.
Según el sector de uso final, la industria de servicios de TI se bifurca entre:
- BFSI
- Telecomunicaciones
- Sanidad
- Minorista
- Manufactura
- Gobierno
- Otros
El informe de servicios de TI por IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México, Chile y otros.
Topmost Companies of IT Services in Latin America
Principal service providers and companies of IT Servicess in the Latin American region are SiDi BairesDev LLC, ClickIT DevOps & Software Development, CodeNinja Inc., Vates, Azumo LLC., Sigma Software, HatchWorks Inc., Sonatafy Technology, LLC, Dev.Pro, Forte Group, and many others, which are continuously reforming their research & development department for getting futuristic insights of technology that can be integrated beforehand for the betterment of their services, and their revenue generation in long run in the target region.
Among all the key players, the foremost company with a better hold on technologies and qualified IT personnel is ClickIT DevOps & Software Development. ClickIT DevOps & Software Development is a popular software development outsourcing services provider which also offers DevOps and cloud-based IT solutions and services in the Latin American region. From the healthcare industry vertical to fintech startups, ClickIt has a wide presence in Mexico, Argentina, and Ecuador with almost 500 accomplished cloud-based projects coupled with AWS Services, staff augmentation, nearshore outsourcing, and many others.
In addition to providing a detailed analysis of the historical (2018-2023) and projected (2024-2032) periods for the Latin America IT Services Market, the research also looked at the competitive landscape, including critical information about the major firms driving the sector. In-depth SWOT analysis, major company profiles, and an assessment of current and future trends along with opportunities, and challenges are all included in this study by Informes de Expertos (IDE) on the Latin American target industry. According to Porter's Five Forces Model, which analyses elements like the bargaining power of suppliers and customers, the threat of replacement of products, new product launches, technological innovations, and new entrants, the study evaluates the market's level of competition.
Market Scope:
| Report Features | Details |
| Base Year for Estimation | 2023 |
| Historical Data | 2018-2023 |
| Forecast Data | 2024-2032 |
| Scope of the Report |
Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:
|
| Breakup by Type |
|
| Breakup by Deployment |
|
| Breakup by Enterprise Size |
|
| Breakup by End-Use Industry |
|
| Breakup by Region |
|
| Market Dynamics |
|
| Competitive Landscape |
|
| Companies Covered |
|
*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Latin America IT Services Market Analysis
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Latin America IT Services Historical Market (2018-2023)
8.3 Latin America IT Services Market Forecast (2024-2032)
8.4 Latin America IT Services Market by Type
8.4.1 Project-Oriented Services
8.4.1.1 Market Share
8.4.1.2 Historical Trend (2018-2023)
8.4.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.4.2 Enterprise Cloud Computing Services
8.4.2.1 Market Share
8.4.2.2 Historical Trend (2018-2023)
8.4.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.4.3 IT Outsourcing Services
8.4.3.1 Market Share
8.4.3.2 Historical Trend (2018-2023)
8.4.3.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.4.4 IT Support and Training Services
8.4.4.1 Market Share
8.4.4.2 Historical Trend (2018-2023)
8.4.4.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.5 Latin America IT Services Market by Deployment
8.5.1 On-premise
8.5.1.1 Market Share
8.5.1.2 Historical Trend (2018-2023)
8.5.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.5.2 Cloud
8.5.2.1 Market Share
8.5.2.2 Historical Trend (2018-2023)
8.5.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6 Latin America IT Services Market by Enterprise Size
8.6.1 Small and Medium Size Enterprises
8.6.1.1 Market Share
8.6.1.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.2 Large Enterprise
8.6.2.1 Market Share
8.6.2.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.7 Latin America IT Services Market by End-Use Industry
8.7.1 BFSI
8.7.1.1 Market Share
8.7.1.2 Historical Trend (2018-2023)
8.7.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.7.2 Telecommunication
8.7.2.1 Market Share
8.7.2.2 Historical Trend (2018-2023)
8.7.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.7.3 Healthcare
8.7.3.1 Market Share
8.7.3.2 Historical Trend (2018-2023)
8.7.3.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.7.4 Retail
8.7.4.1 Market Share
8.7.4.2 Historical Trend (2018-2023)
8.7.4.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.7.5 Manufacturing
8.7.5.1 Market Share
8.7.5.2 Historical Trend (2018-2023)
8.7.5.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.7.6 Government
8.7.6.1 Market Share
8.7.6.2 Historical Trend (2018-2023)
8.7.6.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.7.7 Others
8.8 Latin America IT Services Market by Country
8.8.1 Market Share
8.8.1.1 Brazil
8.8.1.2 Argentina
8.8.1.3 Mexico
8.8.1.4 Chile
8.8.1.5 Others
9 Regional Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2023)
9.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2023)
9.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2023)
9.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.4 Chile
9.4.1 Historical Trend (2018-2023)
9.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
10 Market Dynamics
10.1 SWOT Analysis
10.1.1 Strengths
10.1.2 Weaknesses
10.1.3 Opportunities
10.1.4 Threats
10.2 Porter’s Five Forces Analysis
10.2.1 Supplier’s Power
10.2.2 Buyer’s Power
10.2.3 Threat of New Entrants
10.2.4 Degree of Rivalry
10.2.5 Threat of Substitutes
10.3 Key Indicators for Demand
10.4 Key Indicators for Price
11 Competitive Landscape
11.1 Market Structure
11.2 Company Profiles
11.2.1 BairesDev LLC
11.2.1.1 Company Overview
11.2.1.2 Product Portfolio
11.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.1.4 Certifications
11.2.2 ClickIT DevOps & Software Development
11.2.2.1 Company Overview
11.2.2.2 Product Portfolio
11.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.2.4 Certifications
11.2.3 CodeNinja Inc.
11.2.3.1 Company Overview
11.2.3.2 Product Portfolio
11.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.3.4 Certifications
11.2.4 Vates
11.2.4.1 Company Overview
11.2.4.2 Product Portfolio
11.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.4.4 Certifications
11.2.5 Azumo LLC.
11.2.5.1 Company Overview
11.2.5.2 Product Portfolio
11.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.5.4 Certifications
11.2.6 Sigma Software
11.2.6.1 Company Overview
11.2.6.2 Product Portfolio
11.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.6.4 Certifications
11.2.7 HatchWorks Inc.
11.2.7.1 Company Overview
11.2.7.2 Product Portfolio
11.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.7.4 Certifications
11.2.8 Sonatafy Technology, LLC
11.2.8.1 Company Overview
11.2.8.2 Product Portfolio
11.2.8.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.8.4 Certifications
11.2.9 Dev.Pro
11.2.9.1 Company Overview
11.2.9.2 Product Portfolio
11.2.9.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.9.4 Certifications
11.2.10 Forte Group
11.2.10.1 Company Overview
11.2.10.2 Product Portfolio
11.2.10.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.10.4 Certifications
11.2.11 Others
12 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Latin America IT Services Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2. Latin America IT Services Historical Market: Breakup by Type (USD Million), 2018-2023
3. Latin America IT Services Market Forecast: Breakup by Type (USD Million), 2024-2032
4. Latin America IT Services Historical Market: Breakup by Deployment (USD Million), 2018-2023
5. Latin America IT Services Market Forecast: Breakup by Deployment (USD Million), 2024-2032
6. Latin America IT Services Historical Market: Breakup by Enterprise Size (USD Million), 2018-2023
7. Latin America IT Services Market Forecast: Breakup by Enterprise Size (USD Million), 2024-2032
8. Latin America IT Services Historical Market: Breakup by End-Use Industry (USD Million), 2018-2023
9. Latin America IT Services Market Forecast: Breakup by End-Use Industry (USD Million), 2024-2032
10. Latin America IT Services Historical Market: Breakup by Country (USD Million), 2018-2023
11. Latin America IT Services Market Forecast: Breakup by Country (USD Million), 2024-2032
12. Latin America IT Services Market Structure
*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
El mercado latinoamericano de servicios de TI obtuvo un valor promedio 31,50 mil millones de dólares en 2023.
Se prevé que el mercado latinoamericano de servicios de TI crezca a una CAGR del 6,3% en el periodo de pronóstico 2024-2032.
Se espera que los principales factores de la industria de servicios de TI, como el aumento de la penetración de los internet, la incorporación de la tecnología vanguardia en el sector diferente, el uso creciente de personal cualificado y servicios de atención al cliente y la digitalización, ayuden al crecimiento del mercado.
Los tipos más comunes de servicios de TI son servicios orientados a proyectos, servicios de computación en la nube para empresas, servicios de externalización de TI, servicios de soporte y formación en TI y otros.
Los modos de despliegue diferentes de servicios de TI son en las instalaciones, en la nube y otros.
Debido a sus amplias operaciones y proyectos externalizados, que pueden carecer de DevOps internos para la consulta de proyectos y la evaluación de la nube, las grandes organizaciones y empresas requieren más servicios de TI.
Los tipos de sectores diferentes que se necesitan servicios de TI en América Latina son BFSI, telecomunicaciones, sanidad, minorista, manufactura, gobierno y muchos otros.
Brasil, México, Chile y Argentina se incluyen en el informe del mercado latinoamericano de servicios de TI.
COVID-19 tuvo un impacto positivo en la demanda de servicios de TI en el mercado latinoamericano debido al cambio digital de las empresas.
Los principales actores en el mercado de servicios de TI son BairesDev LLC, ClickIT DevOps & Software Development, CodeNinja Inc., Vates, Azumo LLC., Sigma Software, HatchWorks Inc., Sonatafy Technology, LLC, Dev.Pro, Forte Group y muchos otros.
Se estima que el mercado de servicios de TI de América Latina registrará un fuerte crecimiento durante el periodo de pronóstico de 2024-2032 para alcanzar los 54,58 mil millones de USD en 2032.
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