Mercado de Proteínas a Base de Plantas en América Latina – Por Fuente (Proteína de Soya, Proteína de Guisante, Proteína de Trigo, Proteína de Arroz, Otros); Por Tipo (Barras de Proteínas, Proteínas en Polvo); Por Aplicación (Salud y Bienestar, Alimentos y Bebidas, Farmacéutica, Otros); Por Canal de Distribución (Hipermercados y Supermercados, Tiendas Especializadas, En Línea, Otros); Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Análisis de la Industria de Proteínas a Base de Plantas en América Latina

El mercado latinoamericano de proteína a base de plantas alcanzó un valor de USD 1,11 mil millones en el año 2023. Se estima que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,5% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 1,79 mil millones de USD en 2032.

Las proteínas a base de plantas son tipos de dietas vegetarianas con aspectos nutricionales. Estas proteínas se presentan en forma de polvo, líquido o sólido y proceden principalmente de plantas como frutas, verduras, frutos secos, semillas, aceites, cereales integrales, etc. Debido a la demanda de los consumidores veganos, estas proteínas de origen vegetal están fácilmente disponibles en forma de proteína en polvo, barritas de proteínas, listos para beber y se obtienen para la nutrición deportiva o con fines funcionales.

Los países emergentes económicamente fuertes de América Latina, como Argentina, Brasil y México, han mostrado un fuerte aumento del 65%, 67% y 78% de la demanda de proteínas a base de plantas, respectivamente. Incluso la población brasileña está liderando el camino de las proteínas a base de plantas al disminuir el consumo de proteínas de origen animal en un 29% y cambiar a una dieta vegetariana o vegana en un 6%. Además, las bases de datos de Good Food Institute, Brasil, 2018 registraron que el 25% de los consumidores eligieron proteínas de origen vegetal o a base de plantas como alternativa para reemplazar la carne de vaca.

Más lejos, las encuestas de hogares adicionales que se llevaron a cabo en el año 2020 mostraron un gasto rápido de la población mexicana en proteínas a base de plantas por valor de 7,6 mil millones de pesos mexicanos. Por consiguiente, las oportunidades estimadas para los actores clave en el mercado de las proteínas a base de plantas en América Latina son reales con el cambio de las tendencias de consumo y los índices de alimentación consciente y dietas equilibradas.

Factores Principales y Tendencias que Faciliten al Mercado de Proteínas a Base de Plantas en América Latina

Tendencias vegetarianas o flexitarianas ganan impulso

Cerca de un tercio de los sudamericanos se consideran ad vegan o flexitarianos y están fomentando el mercado de proteína a base de plantas en América Latina para la innovación de vegetales y granos. Esta tendencia vegansim está ayudando al mercado objetivo en la región de Brasil y se centra principalmente en las bases de 21% de bienestar animal y 43% de las preocupaciones de salud. Teniendo en cuenta los beneficios para la salud de las proteínas a base de plantas, desde la nutrición deportiva hasta la gestión de enfermedades, los actores clave consideran estas dos tendencias como los principales factores de influencia del mercado. Sin embargo, considerando estos factores antes mencionados, casi el 89% de la población ha cambiado su dieta y consume proteína vegetal, dirigiendo así las perspectivas del mercado de proteínas a base de plantas en América Latina a largo plazo durante el período de pronóstico.

Proteína de soja se vuelve popular como alternativa a la carne

La expansión de la cuota de mercado de las proteínas a base de plantas tiene éxito debido al sabor y la textura de la soja, que se texturiza con facilidad y resulta fácil sustituir a la carne. Casi más de la mitad de los platos tradicionales mexicanos a base de carne y la alta penetración de la comida vegana es una buena ventaja para la industria de la proteína a base de plantas. Más incluso, el 63% de la población brasileña no elige proteínas a base de plantas por miedo a perder sabor, pero este factor está siendo eclipsado por los actores clave como Ingredion, que están trabajando para proporcionar más de 200 posibles aplicaciones de soluciones a base de plantas. Y esto, amplio portafolio para adaptar proteínas vegetales como alternativas cárnicas, análogos de quesos, leches, salsas, pastas, repostería, etc. está proporcionando perfil sensorial a los consumidores de proteínas a base de plantas en América Latina.

Proteínas a Base de Plantas: Segmentación
 

Por la base de fuente, el mercado se bifurca en: 

• Proteína de Soya

• Proteína de Guisante

• Proteína de Trigo

• Proteína de Arroz

• Otros

Debido a su sabor y textura casi similares a los de la carne, la proteína de soja es la más demandada y utilizada en América Latina para mantener elemento similar a la carne en los platos tradicionales mexicanos.

Según el tipo, la industria se segmenta en:

• Barritas de Proteínas

• Proteína en Polvo

La proteína en polvo se utiliza mucho entre los deportistas, pero con las tendencias actuales, la proteína a base de plantas lista para beber lidera el segmento de mercado en América Latina entre los consumidores más jóvenes, debido a su facilidad de uso.

Los principales segmentos de aplicación del mercado incluyen:

• Salud y Belleza

• Comida y bebidas

• Farmacéutico

• Otros

En función del canal de distribución, el mercado se divide en:

• Hipermercados y Supermercados

• Tiendas Especializadas

• En Línea

• Otros

Casi el 52% de los brasileños optan por los supermercados e hipermercados para comprar alternativas a base de plantas o vegetales por comodidad, comprando a granel y abasteciendo su despensa de una sola vez. Además, con el aumento de la penetración de Internet y el comercio electrónico, se espera que el canal en línea aumente durante el período de pronóstico.

El informe de proteínas a base de plantas por IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México y otros.
 

Key Producers of Plant-Based Proteins in Latin America

Key players in the Plant-Based Protein Market in Latin America that provide organic solutions are Neonuttra, ADM, Ingredion, Roquette Frères, ICL Food Specialities, Axiom Foods, Inc., DuPont Nutrition & Biosciences, and many others. Further, innovations based on the current demands of vegan consumers and in-depth R&D of the market are taken into account by these leading companies to provide up-to-date services and sustainable solutions.

Though each of these aforementioned plant-based protein producers has expanded market share in Latin America and are delivering quality services from so many years but ADM and Axiom are the leaders and keen advocates of the plant-based solutions market due to their sustainability focuses. Also, Axiom has entered lately in a distribution agreement with Univar Solutions Brazil to provide functional plant-based proteins in the Latin American marketplace. In addition, with the 40% rise in Brazil's plant-based drinks market, Axiom is now planning to expand the segment of plant proteins based on rice, pumpkin seed, and pea.

The market study has kept track of the competitive stance of major market participants as well as their new launches. Further, analysis is done on the primary businesses that are driving the market and how they see business growth and consumer satisfaction. Into the bargain, the topmost players are working on the production cycle along with efficient resource usage in order to target corporate expansion and maintain their supremacy. In-depth assessments of present and future trends, opportunities, and challenges are made in this study by Informes de Expertos (IDE), which also includes a SWOT analysis and a value chain analysis of the market for Plant-Based Protein in Latin America.

Significantly, the porter's five forces are used to guide this analysis along with extensive research for the past, present, and future trends of the target market including historical period values (2018-2023), forecast period values (2024-2032), and CAGR. By analysing factors affecting the market caused by the socio-political environment, the study forecasts market insights, and potential opportunities, evaluates the amount of market competition by examining elements including the bargaining power of customers and suppliers, the threat of substitutes, and new entrants, which are served as the foundation for the market research. Pertaining to the database mentioned above, the report covers the profiles of important companies and gives information on significant industry events and trends.

Market Scope

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.