Mercado de Proteína de Soja Orgánica en México – Por Tipo (Concentrados, Aislantes y Harina); Por Forma de Producto (Líquido, Seco); Por Aplicación (Panadería y Confitería, Leche Maternizada, Alternativas a la carne, Alternativas Lácteas y Alimentos Funcionales); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico y Península de Yucatán) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Proteína de Soja Orgánica en México

El mercado de proteína de soja orgánica en México se valoró en USD 12,86 millones en 2024. Se espera que el mercado crezca a una CAGR del 12,00 % durante el período de pronóstico de 2025-2034 para alcanzar un valor de USD 39,93 mil millones para 2034. La creciente demanda de proteína de soja orgánica por parte de las empresas nutracéuticas en nutrición deportiva y suplementos dietéticos se está convirtiendo rápidamente en un factor impulsor crítico en el panorama de ingredientes funcionales de México.

El mercado está experimentando un cambio significativo, impulsado en gran medida por la adopción acelerada de alternativas alimentarias más saludables en el país. Un factor impulsor notable es el aumento de las dietas flexitarianas y vegetales, con una demanda de alternativas cárnicas ricas en proteínas que crece constantemente. Según el análisis del mercado de proteína de soja orgánica en México, en 2021, México fue el 22º mayor importador de ingredientes proteicos de origen vegetal en el mundo. El país registró importaciones totales valoradas en USD 792,8 millones en 2021, lo que indica una base de consumidores cada vez mayor. Esta tendencia se ve reforzada por las iniciativas de la Secretaría de Agricultura de México (SADER) para promover la agricultura orgánica, donde casi medio millón de hectáreas están certificadas para el cultivo orgánico, creando una base sólida para la producción de proteína de soja.

Además, el aumento de las inversiones gubernamentales y privadas en prácticas agrícolas sostenibles está impulsando aún más el mercado. Por ejemplo, la Ley Orgánica (LPO) del país continúa apoyando una certificación más estricta, lo que brinda a los proveedores mexicanos de soja una ventaja en las exportaciones a Estados Unidos y Europa. Curiosamente, más del 80% de la producción orgánica de México se destina a la exportación, lo que fortalece el posicionamiento de la proteína de soya como un producto de alto valor. El mercado de proteína de soja orgánica en México también se está beneficiando de los fabricantes de alimentos que reformulan bocadillos, productos de panadería y alternativas lácteas con proteína de soya para atraer a la creciente población consciente de la salud del país.

Desarrollos Recientes

Junio 2025

Bunge, un conglomerado agrícola multinacional, invirtió más de USD 550 millones en una instalación totalmente integrada en los Estados Unidos que produce concentrado de proteína de soja texturizada (TSPC) y concentrado de proteína de soja (SPC). Esto fortalece la disponibilidad de suministro y la rentabilidad para los procesadores de proteína de soja orgánica en México que se enfocan en alternativas a la carne y aplicaciones de alimentos funcionales.

Febrero 2024

Amfora anunció la primera generación de sus productos de proteínas vegetales, disponibles para su compra. La harina de soja ultra alta en proteínas de Amfora, la proteína vegetal texturizada y las patatas fritas son los tres primeros elementos. Este desarrollo del mercado de proteína de soja orgánica en México amplía las opciones de productos innovadores, brindando a los fabricantes mexicanos de alimentos y nutracéuticos acceso a fuentes diferenciadas de proteína de soya para alimentos fortificados y suplementos.

Diciembre 2023

ADM, líder en nutrición humana y animal, anunció que está ampliando sus capacidades de sabor a través de la adquisición de Revela Foods, una empresa con sede en Wisconsin que desarrolla y produce ingredientes y soluciones de vanguardia con sabor a lácteos. La adquisición de Revela Foods por parte de ADM mejora las capacidades de sabor, lo que permite la integración de soluciones de sabor avanzadas con formulaciones de proteína de soya en las alternativas lácteas y productos de origen vegetal de México.

Diciembre 2023

La compañía internacional de sabor y nutrición Kerry Group plc informó que ha finalizado un acuerdo para comprar una parte de la compañía global de enzimas de lactasa, Lactase Enzymes Business, sobre una base de escisión. Esto respalda la innovación en formulaciones sin lactosa y de origen vegetal, creando sinergias con la proteína de soja orgánica para los mercados de alternativas lácteas y bebidas funcionales de México.

Impulsores y Tendencias Clave

Aumento del consumo de plantas entre los hogares urbanos

Los consumidores urbanos están cambiando hacia patrones de alimentación basados en plantas, con la proteína de soja orgánica en el centro de esta tendencia. Los informes de la industria señalan que la Ciudad de México y Monterrey lideran la adopción de alimentos de origen vegetal, con bebidas de proteína de soya y productos de panadería fortificados ganando espacio minorista. Esta tendencia del mercado de proteína de soja orgánica en México se ve reforzada por la percepción de los consumidores de que la proteína de soya no tiene colesterol y es altamente sostenible, lo que la hace adecuada para el consumo a largo plazo. Minoristas como Walmart México han reportado un crecimiento significativo en las bebidas de soja orgánicas en 2024, una clara señal de una creciente adopción generalizada.

Programas respaldados por el gobierno que apoyan la certificación orgánica

El gobierno mexicano está apoyando activamente el ecosistema de la agricultura orgánica, que beneficia directamente a los productores de proteína de soya. La iniciativa SADER en 2024 amplió las subvenciones para prácticas de agricultura orgánica, cubriendo programas de regeneración del suelo y calidad de semillas. Según el análisis del mercado de proteína de soja orgánica en México, más de 83,000 productores en México ahora están vinculados con cadenas de valor orgánicas. Esto fortalece la seguridad de suministro para los fabricantes de alimentos y nutracéuticos a base de proteína de soja. Además, los procesos de certificación alineados con los estándares del USDA y la UE permiten a los actores mexicanos aprovechar los mercados de exportación sin problemas, mejorando tanto la competitividad como la rentabilidad del sector de la proteína de soja orgánica.

Innovación en aplicaciones de alimentos funcionales y nutracéuticos

Otro factor impulsor clave es la integración de la proteína de soja orgánica en las industrias de alimentos nutracéuticos y funcionales. Con el auge del mercado de suplementos dietéticos de México, la proteína de soya está emergiendo como un ingrediente crítico en la nutrición deportiva, el control de peso y los productos aptos para diabéticos. Compañías como Nature's Heart están experimentando con aislados de proteína de soya en barras y bebidas fortificadas, mientras que marcas globales como Axiom Foods y NutraScience Labs están introduciendo proteínas en polvo etiquetadas orgánicamente.

Crecimiento de las exportaciones impulsado por la demanda de Estados Unidos y Europa

Las exportaciones siguen siendo una tendencia fundamental en el mercado de proteína de soja orgánica en México, con el país capitalizando su proximidad a América del Norte y la creciente demanda orgánica en Europa. Más del 80% de los cultivos orgánicos cosechados en México se exportan, y la proteína de soya se está posicionando constantemente en esta canasta comercial. La actualización de 2024 en el Acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) flexibilizó aún más los requisitos de certificación, impulsando los flujos comerciales de proteína de soja. Esta estrategia orientada a la exportación beneficia a los agricultores, procesadores y usuarios finales al integrar a México en las cadenas globales de suministro de proteínas. A su vez, impulsa una inversión constante en instalaciones de procesamiento locales e infraestructura de distribución de proteína de soja orgánica.

Expansión de la fabricación de alimentos con proteína de soja orgánica

La industria de procesamiento de alimentos en México está reformulando cada vez más productos con proteína de soja orgánica, apuntando a las categorías de panadería, alternativas lácteas y bocadillos. Bimbo Bakeries, por ejemplo, lanzó una nueva línea de bagels fortificados con proteína de soja comercializados bajo su marca "Thomas" en abril de 2025, satisfaciendo la demanda urbana de alimentos funcionales. Del mismo modo, las empresas de bebidas están innovando con leches vegetales a base de soja posicionadas frente a las variantes de almendras y avena, que ofrecen tanto asequibilidad como densidad proteica. Esta expansión del mercado de proteína de soja orgánica en México refleja cómo las compañías de alimentos están anclando su crecimiento en la proteína de soja orgánica como un ingrediente versátil, funcional y confiable para el consumidor.

Segmentación de la Industria de Proteína de Soja Orgánica en México

El informe del IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado de proteína de soja orgánica en México 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose del mercado por tipo:

• Concentrados

• Aislantes

• Harina

Información Clave: En México, los aislados de proteína de soya tienen la mayor participación, ya que su alta pureza y solubilidad los hacen ideales para categorías premium como fórmula infantil, nutrición deportiva y suplementos dietéticos. Los concentrados, sin embargo, están ganando impulso porque ofrecen asequibilidad y suficiente densidad de proteínas, lo que los hace populares en panadería, bocadillos y productos alimenticios cotidianos. La harina de soja sigue siendo relevante en los productos horneados tradicionales y las recetas localizadas, lo que refleja la aceptación cultural junto con la innovación de alimentos funcionales.

Desglose del mercado por forma de producto:

• Líquido

• Seco

Perspectiva Clave: La proteína de soya seca mantiene una posición dominante en el mercado de proteína de soja orgánica en México, impulsada por su estabilidad, mayor vida útil y flexibilidad en polvos nutracéuticos, alimentos fortificados y mezclas envasadas. Su rentabilidad atrae a los fabricantes grandes y medianos. Al mismo tiempo, la proteína de soja líquida está registrando un crecimiento más rápido, especialmente en el sector de las bebidas, donde está permitiendo leches vegetales listas para beber y batidos funcionales.

Ruptura del mercado por aplicación:

• Panadería y Confitería

• Leche Maternizada

• Alternativas a la carne

• Alternativas Lácteas

• Alimentos Funcionales

Perspectiva Clave: Las alternativas a la carne siguen siendo la aplicación líder en el mercado de proteína de soja orgánica en México a medida que el país adopta estilos de vida basados en plantas, mientras que los sustitutos lácteos se están expandiendo rápidamente a través de bebidas y yogures a base de soya. Los productos de panadería y confitería integran proteína de soja para fortificar y mejorar la nutrición. La fórmula infantil juega un papel vital en las necesidades dietéticas tempranas de la vida, aprovechando la proteína de soja para las poblaciones intolerantes a la lactosa. Los alimentos funcionales representan otra aplicación fuerte, alineándose con el aumento del comportamiento consciente de la salud en las áreas urbanas.

Desglose del mercado por región:

• Baja California

• Norte de México

• El Bajío

• Centro de México

• Costa del Pacífico

• Península de Yucatán

Perspectiva Clave: El mercado de proteína de soja orgánica del centro de México tiene la mayor participación debido a sus densos centros de población, centros de procesamiento de alimentos y mayor poder adquisitivo de los consumidores. El norte de México, por otro lado, es la región de más rápido crecimiento, aprovechando la proximidad a los Estados Unidos y el sólido comercio transfronterizo. Baja California enfatiza las oportunidades de exportación, mientras que la región del Bajío se está fortaleciendo como un centro de procesamiento. Las regiones de la costa del Pacífico se benefician de condiciones agrícolas favorables, mientras que la Península de Yucatán se está haciendo un hueco con la agricultura orgánica especializada. Cada región contribuye de manera única al crecimiento del mercado.

Cuota de Mercado de Proteína de Soja Orgánica en México

Por tipo, los aislados aseguran la mayor parte del mercado debido a su alta pureza

Los aislados de proteína de soja orgánica dominan el mercado de México, ya que ofrecen una alta concentración de proteína de más del 90%, lo que los hace adecuados para nutrición infantil, bebidas deportivas y sustitutos de la carne. Los fabricantes prefieren los aislados debido a su sabor neutro, versatilidad y solubilidad mejorada. Esta categoría ha experimentado una fuerte aceptación en aplicaciones de alimentos nutracéuticos y fortificados, particularmente con la creciente demanda de proteínas en polvo de etiquetas más limpias, lo que impulsa los ingresos del mercado de proteína de soja orgánica en México.

Los concentrados de proteína de soja orgánica están ganando impulso debido a su rentabilidad y valor nutricional, ofreciendo casi un 70% de contenido de proteína. En México, los fabricantes de alimentos están adoptando cada vez más concentrados para panadería, bocadillos y comidas listas para comer, donde la asequibilidad y el volumen son críticos. Esta tendencia también es apoyada por las pymes locales que encuentran que los concentrados son más fáciles de integrar en los productos del mercado masivo. El aumento de la población de clase media y el enfoque del país en la nutrición asequible están acelerando el consumo de concentrados en diversas aplicaciones.

Por forma de producto, la forma seca conserva la mayor parte del mercado debido a la estabilidad

La forma seca de la proteína de soja orgánica tiene la mayor parte, principalmente debido a su mayor vida útil, estabilidad y adaptabilidad en múltiples usos finales. La proteína de soja seca se prefiere en polvos nutracéuticos, mezclas de panadería y alternativas a la carne debido a la facilidad de transporte y almacenamiento. En México, las formas secas son particularmente populares entre los procesadores locales que buscan rentabilidad.

La proteína de soja líquida se está expandiendo rápidamente en términos de participación en los ingresos del mercado de proteína de soja orgánica en México, a medida que la industria de bebidas experimenta con nuevos formatos de origen vegetal. Las leches a base de soja, los batidos y los jugos enriquecidos con proteínas están ganando terreno entre los grupos demográficos más jóvenes. La forma líquida ofrece una mejor dispersabilidad en las bebidas, lo que la hace adecuada para los fabricantes que buscan lanzamientos listos para beber (RTD). Tanto las startups mexicanas de bebidas como las multinacionales están explorando innovaciones en proteína de soya líquida, creando productos funcionales con posicionamiento orgánico.

Por aplicación, las alternativas a la carne aseguran la mayor parte del mercado debido a la creciente adopción basada en plantas

Las alternativas a la carne lideran el mercado de proteína de soja orgánica en México, ya que los consumidores buscan cada vez más sustitutos ricos en proteínas para reemplazar los productos animales. La versatilidad de la proteína de soja la convierte en un ingrediente esencial en hamburguesas, salchichas y embutidos de origen vegetal. Los grandes procesadores de alimentos están reformulando activamente platos tradicionales con opciones a base de soja para atraer a los compradores urbanos conscientes de la salud. La asequibilidad de la proteína de soja en comparación con otras fuentes vegetales fortalece aún más su posición. El aumento de los estilos de vida vegetarianos y flexitarianos, especialmente entre los grupos demográficos más jóvenes, está impulsando el dominio de esta categoría a medida que tanto las cadenas de servicios de alimentos como los minoristas amplían sus carteras de alternativas a la carne.

La aplicación de alternativas lácteas se está expandiendo a un ritmo rápido debido a la creciente demanda de los consumidores de leches, yogures y quesos a base de soja. La proteína de soja proporciona un perfil rico en nutrientes, lo que la hace adecuada tanto para poblaciones intolerantes a la lactosa como veganas. Las marcas de bebidas están lanzando bebidas innovadoras a base de soja fortificadas con vitaminas, posicionándolas como alternativas asequibles a la leche de almendras o avena. Además, los procesadores de lácteos en México están desarrollando yogures y cremas de soya que resuenan con las preferencias locales.

Análisis Regional del Mercado de Proteína de Soja Orgánica en México

El centro de México asegura la mayor participación del mercado debido a la densa base de consumidores

El centro de México es la región dominante para el consumo de proteína de soja orgánica, impulsada por sus grandes centros de población, incluidos la Ciudad de México y Guadalajara. La región alberga importantes grupos de procesamiento de alimentos, lo que crea una fuerte demanda de proteína de soja en alimentos envasados, bebidas y nutracéuticos. Una red de distribución bien establecida respalda la eficiencia de la cadena de suministro, mientras que los consumidores en estos mercados urbanos muestran un mayor poder adquisitivo y disposición a invertir en productos con etiqueta orgánica.

El crecimiento del mercado de proteína de soja orgánica del norte de México está respaldado por su proximidad al mercado de los Estados Unidos y la creciente demanda de exportaciones de proteína de soja orgánica. La región se beneficia de una sólida infraestructura logística, incluidos corredores ferroviarios y de camiones, que facilitan el comercio a través de la frontera. Los centros industriales de Monterrey y Chihuahua están integrando la proteína de soya en la fabricación de alimentos y nutracéuticos, atendiendo tanto a compradores locales como internacionales. Esta ventaja comercial, combinada con la creciente adopción por parte de los consumidores en los centros urbanos, posiciona al norte de México como el mercado de más rápida expansión para las aplicaciones de proteína de soja orgánica.

Panorama Competitivo

La industria está evolucionando con un fuerte énfasis en la innovación, el abastecimiento sostenible y las asociaciones estratégicas. Los actores del mercado de proteína de soja orgánica en México se están enfocando en el desarrollo de productos avanzados, especialmente aislados de proteína de soja para nutracéuticos y alternativas a la carne. Las empresas también están mejorando los procesos de trazabilidad y certificación para cumplir con los requisitos del comercio internacional, posicionando a México como un proveedor clave para los compradores de Estados Unidos y Europa.

Las empresas mexicanas de proteína de soja se están expandiendo a bebidas funcionales y alternativas lácteas, donde la demanda local está creciendo exponencialmente. Los centros regionales de procesamiento y la infraestructura logística transfronteriza abren aún más oportunidades impulsadas por la exportación. La colaboración entre multinacionales y pymes mexicanas está creando un ecosistema vibrante para escalar las aplicaciones de proteína de soja orgánica.

Jugadores clave

Archer Daniels Midland (ADM)

Archer Daniels Midland, establecida en 1902 y con sede en Chicago, es un líder mundial en soluciones de proteínas. En México, ADM se enfoca en aislados y concentrados de proteína de soja orgánica, suministrando nutracéuticos, alimentos funcionales y alternativas lácteas a través de instalaciones avanzadas de investigación y desarrollo y procesamiento.

Cargill Incorporado

Cargill Incorporated, fundada en 1865 y con sede en los Estados Unidos, ha construido sólidas operaciones en el sector agroindustrial de México. Cargill proporciona ingredientes de proteína de soja orgánica adaptados a los fabricantes de alimentos, enfatizando la sostenibilidad y la trazabilidad de la cadena de suministro al tiempo que respalda el mercado de exportación de México a los EE. UU. y Europa.

Bunge Limitado

Bunge Limited, establecida en 1818 y con sede en Ámsterdam, es un importante actor de la agroindustria activa en la producción de proteína de soja. En México, Bunge fortalece las cadenas de suministro locales mediante la integración de redes agrícolas con procesamiento, enfocándose en panadería, alternativas a la carne y aplicaciones de nutrición infantil con proteína de soja orgánica.

Grupo Kerry plc

Kerry Group plc, fundada en 1972 y con sede en Irlanda, está expandiendo sus innovaciones de proteínas en México. Kerry integra la proteína de soja orgánica en bebidas funcionales y alimentos de origen vegetal, aprovechando los conocimientos de los consumidores locales para ofrecer soluciones personalizadas en nutracéuticos y productos listos para la venta al por menor.

Otros jugadores clave en el mercado son Wilmar International Ltd., Devansoy Inc., The Scoular Company, SunOpta Inc., Ingredion Incorporated y DuPont / IFF (Nutrición y Biociencias), entre otros.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de proteína de soja orgánica en México proporcionan importantes impactos en el desarrollo presentadas por las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y del período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en el tipo, forma de producto, la aplicación y la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas frecuentes en este informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de proteína de soja orgánica en México?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de proteína de soja orgánica en México?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de proteína de soja orgánica en México?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de proteína de soja orgánica en México?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de proteína de soja orgánica en México?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de proteína de soja orgánica en México en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de proteína de soja orgánica en México?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de proteína de soja orgánica en México?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de proteína de soja orgánica en México de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de proteína de soja orgánica en México y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.