Informes

En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado de Fintech en América Latina – Por Servicios (Transferencia de Dinero y Pagos, Ahorros e Inversiones, Préstamos Digitales y Mercados de Préstamos, Seguros, Otros), Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Fintech en América Latina

El mercado de fintech en América Latina se registró con un valor alcanzado de más de 6,40 mil millones de dólares en 2022. Se espera que el mercado crezca en el período de pronóstico de 2023-2028 a una CAGR del 9,50% para alcanzar el valor esperado en 2027.

 

Fintech también se denomina tecnología financiera, e implica el empleo de la tecnología en los sistemas de las instituciones bancarias y financieras. Las transferencias de dinero desde casa, los préstamos y pagos digitales, el crowdfunding desde plataformas digitales, las API o las aplicaciones móviles integradas en la IA son todos ellos aspectos diferentes de las fintech.

 

Los hallazgos clave y el estudio de mercado muestran a América Latina como un semillero para las empresas tecnología financiera y los startups debido al 72% de penetración de internet entre la población brasileña en 2018. El mayor número de startups fintech se observó en Brasil y México, seguidos por Colombia, Argentina y Chile. El incremento en el tamaño del mercado de fintech fue monitoreado debido a las inversiones masivas de los capitalistas de riesgo que están inundando el mercado con el nacimiento de 20 unicornios en el área objetivo. Incluso, un aumento del 86% en el registro de empresas tecnología financiera en América Latina junto con 2250 iniciativas de startups en el año 2021 hizo que el segmento de pagos y remesas sea líder con un 20% de cuota de mercado en fintech.

 

Además, la amplia utilización de aplicaciones financieras para servicios de dinero electrónico, pagos digitales y activos virtuales utilizando la tecnología blockchain  ha hecho que el ecosistema de la tecnología financiera aumente en un 112% entre 2018-2021. Por lo tanto, se espera que el mercado de fintech duplique su tamaño en los próximos tres años en la región de América Latina y el Caribe a través de la amplia adopción de la tecnología móvil.

 

Factores Esenciales que Fortalecen el Mercado Fintech en América Latina

La alta penetración de Internet y la adopción de tecnologías de comercio electrónico ayudarán al mercado en América Latina

El aumento de la posesión de móviles y la adopción de moneda sin efectivo por parte de la próxima generación para las transferencias de dinero y los pagos en la región objetivo está allanando el camino para la expansión del mercado. La industria de la tecnología financiera está ofreciendo oportunidades a los posibles participantes para obtener beneficios mediante el lanzamiento de interfaces de programación de aplicaciones (API) que son muy demandadas por las instituciones financieras.

 

Estrategias de promoción del gobierno para dar impulso a la economía digital de la industria fintech

El fortalecimiento del apoyo del gobierno a los desarrolladores y a los actores clave de la industria fintech para integrar las tecnologías de pago en tiempo real, blockchain, IA en fintech  y sistema de gestión de base de datos  está ayudando al crecimiento del mercado. Esta ayuda se proporciona para promover la inclusión financiera y la facilidad de conveniencia en el sector bancario y de seguros que revolucionará los segmentos de la industria.

 

Fintech: Análisis del Mercado

El mercado puede clasificarse en función de sus servicios, en:

  • Transferencia de Dinero y Pagos
  • Ahorros e Inversiones
  • Préstamos Digitales  y Mercados de Préstamos
  • Seguros
  • Otros

El segmento de las transferencias de dinero y los pagos lideró el mercado de las tecnologías financieras debido a la alta penetración de Internet y a que casi el 75% de la población utiliza los teléfonos móviles para realizar pagos digitales.

 

El estudio de fintech por IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México y otros.

 

Key Companies of Fintech in Latin America

The regional and leading Latin American companies of Fintech are Nu Pagamentos S.A (Nubank), QuintoAndar Serviços Imobiliários Ltda., Bitso, EBANX, Belvo, Oyster Financial, UnDosTres, and many others that are constantly working on integrating new-age technologies in APIs, mobile applications, and digital platforms for banking and insurance.

 

Nubank, the largest fintech company based in Brazil is providing digital banking platforms to 6,075 nubankers in 7 countries. With 683 collaborators in Mexico and 5,056 collaborators in Brazil, Nu is a technology hub for financial services that deliver solutions at low cost.

 

The key findings on the Fintech Market of Latin America examined by IDE consist of the qualitative and quantitative factors and trends that impact growth figures and alter the market outlook. The combined efforts of regional government and core companies’ commitments have been provided in the report coupled with a portfolio of foremost key players in the target market. The strategic decisions for product development according to current and upcoming uncertainties have been provided along with the profit objectives of manufacturers. By the same token, the estimation of looming opportunities, threats, weaknesses, and strengths of the market are studied on business models of Porter's Five Forces and the SWOT analysis. Being that case, sturdy forecasting of trade contractions on basis of previous years' value is monitored in the Latin America fintech industry. This intact audit is registered with the historical period (2018-2022) and forecast period (2023-2028) values coupled with the burgeoning CAGR of the market.

 

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Scope of the Report

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Services
  • Region
Breakup by Services
  • Money Transfer and Payments
  • Savings and Investments
  • Digital Lending and Lending Marketplaces
  • Insurance
  • Others
Breakup by Region
  • Brazil
  • Argentina
  • Mexico
  • Others
Market Dynamics
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered
  • Nu Pagamentos S.A (Nubank)
  • QuintoAndar Serviços Imobiliários Ltda.
  • Bitso
  • EBANX
  • Belvo
  • Oyster Financial
  • UnDosTres
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Snapshot
    6.1    Latin America
    6.2    By Country
7    Industry Opportunities and Challenges
8    Latin America Fintech Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Fintech Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Latin America Fintech Market Forecast (2023-2028)
    8.4    Latin America Fintech Market by Services
        8.4.1    Money Transfer and Payments 
            8.4.1.1    Market Share
            8.4.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.2    Savings and Investments
            8.4.2.1    Market Share
            8.4.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.3    Digital Lending and Lending Marketplaces
            8.4.3.1    Market Share
            8.4.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.4    Insurance
            8.4.4.1    Market Share
            8.4.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.5    Others
    8.5    Latin America Fintech Market by Country
        8.5.1 Market Share
            8.5.1.1    Brazil 
            8.5.1.2    Argentina
            8.5.1.3    Mexico 
            8.5.1.4    Others
9    Regional Analysis
    9.1    Brazil
        9.1.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.1.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Argentina
        9.2.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.2.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.3    Mexico
        9.3.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.3.2    Forecast Trend (2023-2028)
10    Market Dynamics
    10.1    SWOT Analysis
        10.1.1    Strengths
        10.1.2    Weaknesses
        10.1.3    Opportunities
        10.1.4    Threats
    10.2    Porter’s Five Forces Analysis
        10.2.1    Supplier’s Power
        10.2.2    Buyers Powers 
        10.2.3    Threat of New Entrants
        10.2.4    Degree of Rivalry
        10.2.5    Threat of Substitutes
    10.3    Key Indicators for Demand
    10.4    Key Indicators for Price
11    Value Chain Analysis
12    Competitive Landscape

    12.1    Market Structure
    12.2    Key Company Profiles
        12.2.1    Nu Pagamentos S.A (Nubank)
            12.2.1.1    Company Overview
            12.2.1.2    Product Portfolio
            12.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.1.4    Certifications
        12.2.2    QuintoAndar Serviços Imobiliários Ltda.
            12.2.2.1    Company Overview
            12.2.2.2    Product Portfolio
            12.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.2.4    Certifications
        12.2.3    Bitso
            12.2.3.1    Company Overview
            12.2.3.2    Product Portfolio
            12.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.3.4    Certifications
        12.2.4    EBANX
            12.2.4.1    Company Overview
            12.2.4.2    Product Portfolio
            12.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.4.4    Certifications
        12.2.5    Belvo
            12.2.5.1    Company Overview
            12.2.5.2    Product Portfolio
            12.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.5.4    Certifications
        12.2.6    Oyster Financial
            12.2.6.1    Company Overview
            12.2.6.2    Product Portfolio
            12.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.6.4    Certifications
        12.2.7    UnDosTres
            12.2.7.1    Company Overview
            12.2.7.2    Product Portfolio
            12.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.7.4    Certifications
        12.2.8    Others
13    Industry Events and Developments

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

El mercado latinoamericano de fintech obtuvo un valor promedio 6,40 mil millones de dólares en 2022.

Se prevé que el mercado latinoamericano de fintech crezca a una CAGR del 9,50% en el periodo de pronóstico 2023-2028.

Se espera que los principales impulsores de la industria de fintech, como promoción de la digitalización por parte del gobierno, aumento de la penetración de Internet y de los usuarios de teléfonos inteligentes, ayuden al crecimiento del mercado.

Transferencia de dinero y pagos, ahorros e inversiones, préstamos digitales y mercados de préstamos, seguros, otros son los diferentes tipos de servicios de fintech en América Latina.

Las cuatro áreas fintech son préstamos digitales, pagos y remesas, blockchain y gestión digital de patrimonios.

Hasta 2022, había un total de 2.482 startups fintech en América Latina y el Caribe. En el que Brasil era el país líder en el segmento de pagos y remesas, seguido de México con un 20,5% de cuota de mercado del total de tecnología financiera en Latinoamérica.

Brasil es el mayor mercado de fintech en América Latina, y el quinto en el mundo, con cerca de 700 empresas startup.

En México hay casi 512 startups fintech y es uno de los segundos mercados fintech más grandes de América Latina.

La creciente adopción de la tecnología móvil, junto con la creciente demanda de servicios financieros en lugar de las formas financieras y bancarias tradicionales en la región objetivo, la ha convertido en un caldo de cultivo para los startups fintech.

Los principales actores en el mercado de fintech son Nu Pagamentos S.A (Nubank), QuintoAndar Serviços Imobiliários Ltda., Bitso, EBANX, Belvo, Oyster Financial, UnDosTres, entre otros.

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