Informes

En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado Latinoamericano de Préstamos Digitales – Por Tipo (Empresas, Consumidores); Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo

Perspectiva del Mercado Latinoamericano de Préstamos Digitales

Según nuestro análisis, el mercado latinoamericano de préstamos digitales alcanzó un volumen de USD 1,80 mil millones en el año 2021. Durante el período de pronóstico 2023-2028, se anticipa que el mercado de crezca con una tasa de crecimiento anual compuesto de 11,75%.

 

El préstamo digital es un proceso de préstamo que tiene lugar a través de medios digitales u online. Se lleva a cabo con la ayuda de aplicaciones, portales web, aplicaciones de tecnología financiera, etc. Los consumidores tienen acceso a información sobre el préstamo, el crédito, los tipos de interés y otra información similar que mejora la experiencia del cliente.

 

El mercado de préstamos digitales en América Latina está ganando importancia con el crecimiento del ecosistema fintech. La región ha sido testigo de una expansión en el número de start-ups fintech en 2021, que alcanzó 2.482 con un crecimiento del 112% de 2018 a 2021. Este crecimiento ha marcado el aumento de la demanda de préstamos digitales entre los consumidores latinoamericanos. La innovación está creando un aumento en el número de los consumidores que opta por los créditos digitales.  Hoy en día, hay múltiples plataformas disponibles que están facilitando los procesos de préstamo y endeudamiento al tiempo que garantizan el cumplimiento de las regulaciones de préstamo. Mientras tanto, estas plataformas también están previendo el florecimiento del tamaño del mercado de los créditos digitales.

 

La industria de los préstamos digitales se está inclinando hacia el interés de los consumidores con la ayuda de la panificación móvil, ya que alrededor del 98% de la población latinoamericana puede recibir señales celulares. Además, la banca en línea asegura la retención del consumidor mediante la incorporación de tecnología como la IA en Fintech y los servicios de ATM. En consecuencia, se predice que el segmento de los consumidores representará una importante cuota de mercado de los préstamos digitales en el período de pronóstico. Mas allá, los consumidores también están cambiando hacia criptomonedas como una forma de préstamo de dinero ya que los préstamos tradicionales están indicando tasas de interés mucho más altas. Por lo tanto, el cripto está ganando un crecimiento exponencial y promoviendo aún más los servicios de préstamos digitales en la región.

 

Préstamos Digitales: Segmentación del Mercado

En función del tipo, el mercado se clasifica en términos generales como sigue:

  • Empresas
  • Consumidores

El segmento corporativo puede clasificarse a su vez por tipo en dinámica del mercado de préstamos a empresas digitales y ecosistema de préstamos a empresas digitales. Del mismo modo, el segmento de los consumidores puede segmentarse por tipo en dinámica del mercado de préstamos digitales al consumidor, modelos de préstamos digitales al consumidor y ecosistema de préstamos digitales al consumidor.

 

Además, el estudio ha analizado el mercado a través de las tendencias en Brasil, México, Argentina, y otros países latinoamericanos.

 

Rising Investment to Boost the Growth of the Latin America Digital Lending Market

Latin America is a vanguard of the fintech and mobile technology revolution as consumers are increasingly adopting the "mobile first' path for various financial services. Notably, digital lending services are developing with the help of collaboration between fintech, banks, IT services and software development companies. Furthermore, this collaboration is an emerging trend which is pushing the market to drive advancement through these strategic alliances. Taking it into consideration, there is a surge of market actors in the digital lending industry.

 

Government funding and favourable regulation of financial technologies are also paving the way for new players to emerge. In addition, the Latin American region is witnessing a progression in the banking and financial sector at the onset of digitalisation. Besides, the growing technological expansion with accord to artificial intelligence and machine learning, banking operations streamline the business process in order to improve efficiency and functionality. The advancement in the investments in the digital lending sector is expecting to boost growth in the forecast period.

 

Key Players of the Digital Lending Industry

The report scans the competitive dynamics of the market by analysing the major players impacting the overall infrastructure and operations.

 

Some of the key regional players include HubDigital, Nu Pagamentos S.A, Bitso, Alau Tecnología S.A.U., Afluenta S.A., Konfío, Cumplo, Oyster Financial, Grupo BIND, and others.

 

This study by Informes de Expertos (IDE) analyses the Latin America Digital Lending Market by providing the key details of the major factors and current and future trends shaping the market outlook. The report covers the opportunities and challenges imposed by the new entrants by examining the demographic reach, product portfolio and company overview. The study further comprises a value chain analysis, a competitive landscape, and an in-depth assessment based on Porter's five forces model, along with a SWOT analysis.

 

Report Coverage:

  • The report encompasses an in-depth analysis of the periods 2018-2022 and 2023-2028 based on the segmentation by types and regions.
  • The study examines the market factors and trends shaping the industry growth during the historical (2018-2022) and forecasted (2023-2028) market for digital lending in Latin America.
  • The report administers the changes taking place in the market due to new entrants and the competitive dynamics that entail the company's overview and certifications.
  • The study surveys the bargaining powers of buyers and suppliers based on Porter's Five Forces Model.

 

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Scope of the Report

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Type
  • Region
Breakup by Type
  • Business
    • Business Digital Lending Market Dynamics
    • Business Digital Lending Ecosystem
  • Consumer
    • Consumer Digital Lending Market Dynamics
    • Consumer Digital Lending Models
    • Consumer Digital Lending Ecosystem
Breakup by Region
  • Brazil
  • Argentina
  • Mexico 
  • Others
Market Dynamics
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered
  • HubDigital
  • Nu Pagamentos S.A
  • Bitso
  • Alau Tecnología S.A.U.
  • Afluenta S.A.
  • Konfío
  • Cumplo
  • Oyster Financial
  • Grupo BIND
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Snapshot
    6.1    Latin America
    6.2    By Country
7    Industry Opportunities and Challenges
8    Latin America Digital Lending Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Digital Lending Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Latin America Digital Lending Market Forecast (2023-2028)
    8.4    Latin America Digital Lending Market by Type
        8.4.1    Business
            8.4.1.1    Market Share
            8.4.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
            8.4.1.4    Breakup by Type
                8.4.1.4.1    Business Digital Lending Market Dynamics
                8.4.1.4.2    Business Digital Lending Ecosystem
        8.4.2    Consumer
            8.4.2.1    Market Share
            8.4.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
            8.4.2.4    Breakup by Type
                8.4.2.4.1    Consumer Digital Lending Market Dynamics
                8.4.2.4.2    Consumer Digital Lending Models
                8.4.2.4.3    Consumer Digital Lending Ecosystem
    8.5    Latin America Digital Lending Market by Country
        8.5.1    Market Share
            8.5.1.1    Brazil 
            8.5.1.2    Argentina
            8.5.1.3    Mexico 
            8.5.1.4    Others
9    Regional Analysis
    9.1    Brazil
        9.1.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.1.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Argentina
        9.2.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.2.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.3    Mexico
        9.3.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.3.2    Forecast Trend (2023-2028)
10    Market Dynamics
    10.1    SWOT Analysis
        10.1.1    Strengths
        10.1.2    Weaknesses
        10.1.3    Opportunities
        10.1.4    Threats
    10.2    Porter’s Five Forces Analysis
        10.2.1    Supplier’s Power
        10.2.2    Buyers Powers 
        10.2.3    Threat of New Entrants
        10.2.4    Degree of Rivalry
        10.2.5    Threat of Substitutes
    10.3    Key Indicators for Demand
    10.4    Key Indicators for Price
11    Value Chain Analysis
12    Competitive Landscape

    12.1    Market Structure
    12.2    Key Company Profiles
        12.2.1    HubDigital
            12.2.1.1    Company Overview
            12.2.1.2    Product Portfolio
            12.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.1.4    Certifications
        12.2.2    Nu Pagamentos S.A
            12.2.2.1    Company Overview
            12.2.2.2    Product Portfolio
            12.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.2.4    Certifications
        12.2.3    Bitso
            12.2.3.1    Company Overview
            12.2.3.2    Product Portfolio
            12.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.3.4    Certifications
        12.2.4    Alau Tecnología S.A.U.
            12.2.4.1    Company Overview
            12.2.4.2    Product Portfolio
            12.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.4.4    Certifications
        12.2.5    Afluenta S.A.
            12.2.5.1    Company Overview
            12.2.5.2    Product Portfolio
            12.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.5.4    Certifications
        12.2.6    Konfío
            12.2.6.1    Company Overview
            12.2.6.2    Product Portfolio
            12.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.6.4    Certifications
        12.2.7    Cumplo
            12.2.7.1    Company Overview
            12.2.7.2    Product Portfolio
            12.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.7.4    Certifications
        12.2.8    Oyster Financial
            12.2.8.1    Company Overview
            12.2.8.2    Product Portfolio
            12.2.8.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.8.4    Certifications
        12.2.9    Grupo BIND
            12.2.9.1    Company Overview
            12.2.9.2    Product Portfolio
            12.2.9.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.9.4    Certifications
        12.2.10    Others
13    Industry Events and Developments

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

Se espera que el mercado latinoamericano de préstamos digitales crezca a una CAGR del 11,75% durante el periodo de pronóstico 2023-2028.

El tamaño del mercado latinoamericano de préstamos digitales en el 2021 fue de 1,80 mil millones de dólares.

Los factores que han provocado la expansión del mercado son la creciente penetración de los teléfonos inteligentes, Internet, el cambio de preferencia hacia los servicios digitales y las aplicaciones fintech centradas en el consumidor.

Las tendencias emergentes que dan forma al mercado son las alianzas estratégicas entre bancos, empresas fintech y tecnológicas y el aumento de la inversión a través de medios gubernamentales y privados.

Por tipo, la industria se divide en empresas y consumidores.

Los segmentos de consumidores están dominando los servicios de préstamos digitales en América Latina.

El brote de COVID 19 impulsó el mercado, ya que la gente pudo pedir préstamos en línea fácilmente con los servicios centrados en el consumidor.

Dado que los bancos tradicionales de préstamos tienen tipos de interés más altos, los consumidores se decantan por el préstamo de dinero con criptobases, ya que permite a la gente acceder a los créditos con facilidad.

Las regiones cubiertas son Brasil, Argentina, México y otros países latinoamericanos.

HubDigital, Nu Pagamentos S.A, Bitso, Alau Tecnología S.A.U., Afluenta S.A., Konfío, Cumplo, Oyster Financial, Grupo BIND, y otros son los principales competidores del mercado.

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