Mercado de Cobre – Por Tipo de Producto (Primario, Secundario); Por Uso Final (Construcción y Edificación, Eléctrico y Electrónico, Automoción y Maquinaria Pesada, Productos de Consumo y Generales, Equipos Industriales y de Maquinaria, Otros); Por Región (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África); Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Cobre

El mercado de cobre se valoró en USD 266,07 mil millones en 2024. La creciente adopción de redes inteligentes e infraestructura conectada está impulsando constantemente la integración del cobre en la electrónica de potencia, impulsando una demanda B2B sostenida en todo el mundo. Como resultado, se espera que el mercado crezca a una CAGR del 6,80 % durante el período de pronóstico de 2025-2034 para alcanzar un valor de USD 513,69 mil millones para 2034.

Una tendencia destacada que dirige el mercado es la expansión estratégica de las iniciativas de energía limpia y electrificación en economías clave. Dado que el cobre es indispensable para la transmisión de energía, la producción de vehículos eléctricos y la infraestructura de la red, su papel se ha vuelto no negociable. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se espera que la demanda de cobre aumente en un 50% para 2040, impulsada en gran medida por las energías renovables y los proyectos de transmisión. En particular, el Departamento de Energía de los Estados Unidos asignó más de USD 13 mil millones para modernizar la red eléctrica en 2023, una inversión que amplifica indirectamente el consumo de cobre en América del Norte.

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El apoyo gubernamental continúa intensificando la demanda general de cobre. En India, el "Esquema del Sector de Distribución Renovado" (RDSS) ha destinado más de USD 976 mil millones para revitalizar la infraestructura de distribución en agosto de 2022, gran parte de la cual es intensiva en cobre. Del mismo modo, el Pacto Verde de la UE, cuyo objetivo es reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 90% para 2040, ha intensificado el uso de cobre en las instalaciones eólicas y solares. Además, Chile, responsable de casi el 27% de la producción mundial de cobre, está impulsando colaboraciones mineras público-privadas, incluido el proyecto subterráneo Chuquicamata de Codelco de USD 720 millones. Esto asegura no solo un flujo de suministro constante, sino que también refleja cómo la innovación y la automatización están remodelando la extracción tradicional.

A medida que los estándares ESG ganan relevancia en las decisiones de adquisición, la reciclabilidad del metal y la menor huella de carbono lo hacen cada vez más favorecido sobre el aluminio en aplicaciones seleccionadas, impulsando el crecimiento en el mercado de cobre. Esta dinámica posiciona al cobre no solo como un producto básico, sino como un material estratégico dentro de la transición global hacia la sostenibilidad, atrayendo la atención de los gigantes de la infraestructura, los fabricantes de equipos eléctricos y los inversores en energía por igual.

Desarrollos Recientes

Julio 2025

En una conferencia internacional en Hyderabad, India publicó su documento de visión del aluminio, que describe un plan para aumentar la producción de aluminio seis veces para 2047. Además, la nación reveló su plan de visión del cobre, que exige el desarrollo de 5 millones de toneladas de capacidad de fundición y refinación para 2030 y predice un aumento de seis veces en la demanda para 2047. Este desarrollo posiciona a la nación como un motor de crecimiento clave en la fundición y refinación de cobre mundial.

Junio 2025

Hindustan Copper Ltd. (HCL) anunció planes para invertir casi 2.000 millones de rupias para desarrollar sus actividades mineras durante los próximos cinco a seis años, con un enfoque principal en el Proyecto de Cobre Malanjkhand de Madhya Pradesh. Esto fortalece la cadena de suministro de la minería de cobre nacional de la India, reduciendo la dependencia de las importaciones e impactando el equilibrio entre la oferta y la demanda global.

Abril 2025

Adani Enterprises Ltd. de India anunció planes para lanzar una fundición de cobre considerable. La corporación declaró que cuenta con aprobaciones ambientales para ampliar la capacidad y que la fundición que comenzará en las próximas semanas es un primer paso. Este desarrollo señala el impulso de India hacia la integración vertical en cobre, mejorando las capacidades de refinación nacionales y llamando la atención de los fabricantes de equipos originales globales que obtienen cobre bajo en carbono.

Marzo 2024

Al presentar el Desafío de Innovación Abierta de Recuperación de Recursos de Atlantic Copper para Jóvenes Profesionales, EIT RawMaterials anunció una nueva alianza estratégica con Atlantic Copper, la tercera refinería y fundición de cobre más grande de Europa. Este desarrollo impulsa la innovación en el reciclaje de cobre europeo, fomentando soluciones sostenibles y reforzando las estrategias de economía circular en el mercado global de cobre.

Tendencias e Impulsores Clave

Aumento de las inversiones en la fabricación de vehículos eléctricos y baterías

Los vehículos eléctricos están remodelando la dinámica del mercado de cobre de manera profunda. Cada vehículo eléctrico contiene más de 80 kg de cobre, cuatro veces más que un vehículo tradicional. La Ley de Reducción de la Inflación de la administración Biden destinó más de USD 7.5 mil millones para infraestructura de carga de vehículos eléctricos en mayo de 2023, amplificando las necesidades de cobre en cableado e inversores. Mientras tanto, China produjo más de 9 millones de vehículos eléctricos en 2023, según CAAM. Empresas como Tesla y BYD están integrando verticalmente su abastecimiento de cobre, asegurando contratos a largo plazo con operadores mineros en América del Sur, lo que indica una nueva era de control de la cadena de suministro e innovación impulsada por la demanda en el ecosistema del cobre.

Avances en las tecnologías de reciclaje de cobre

Según el análisis del mercado de cobre, las variantes recicladas ahora representan más del 30% del uso total de cobre a nivel mundial, y el número está aumentando. Aurubis AG, uno de los principales actores europeos, puso en marcha su moderna planta de fundición secundaria en Estados Unidos en noviembre de 2023 con una inversión de más de 700 millones de dólares. El Plan de Acción de Economía Circular de la UE, que tiene como objetivo el reciclaje del 65% de los residuos municipales para 2035, está empujando a los fabricantes a inclinarse por el cobre secundario. Estos modelos circulares impulsados por el reciclaje no solo reducen la dependencia de la minería, sino que también se alinean con los objetivos ESG y de cumplimiento de los clientes B2B.

Digitalización de la minería y extracción inteligente de cobre

La transformación digital está revolucionando la minería del cobre. La adopción de IA y monitoreo en tiempo real está ayudando a los mineros a mejorar la producción, reducir los costos de energía y mejorar la seguridad. La mina Spence de BHP en Chile integró camiones autónomos y análisis de mineral impulsado por IA en agosto de 2024. Los gobiernos están apoyando este cambio; El Ministerio de Energía y Minas de Perú lanzó la plataforma de Ventanilla Única de Información Digital en febrero de 2024 para atraer inversiones mineras habilitadas por la tecnología. Estas innovaciones están convirtiendo las operaciones de cobre en centros eficientes y de bajo costo, una perspectiva atractiva para los fabricantes de equipos originales y los fabricantes vinculados al abastecimiento de cobre a largo plazo, acelerando el desarrollo del mercado de cobre.

Reequilibrio geopolítico de las cadenas de suministro de cobre

A medida que aumentan las tensiones en torno al abastecimiento de minerales críticos, los países están remodelando las estrategias de suministro de cobre. La "Alianza de la Cadena de Suministro de Cobre" de los Estados Unidos tiene como objetivo reducir la dependencia de las importaciones de regiones políticamente inestables. Mientras tanto, África está emergiendo como un destino de refinación de cobre. Estos desarrollos están descentralizando las cadenas de suministro y creando nuevas dinámicas comerciales para los líderes de adquisiciones B2B.

Centros de datos y despliegues de infraestructura 5G

La construcción de centros de datos globales está acelerando la demanda en el mercado de cobre. Los hiperescaladores como Amazon y Google están invirtiendo miles de millones en 5G e infraestructura de datos de borde, ambos intensivos en cobre debido a la necesidad de una distribución eficiente de energía. En febrero de 2024, Microsoft anunció una expansión del centro de datos de 3.2 mil millones de euros en Alemania, donde se prefieren los sistemas de cableado y conexión a tierra de cobre a las alternativas para una mayor conductividad y resistencia al fuego.

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Segmentación Global de la Industria del Cobre

El informe del IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado global de cobre 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose del mercado por tipo de producto:

• Primario

• Secundario

Perspectiva Clave: El informe del mercado global se divide en cobre primario y secundario. El cobre primario sigue siendo dominante, debido a las extensas operaciones mineras y los requisitos de alta pureza para aplicaciones industriales específicas. Mientras tanto, el cobre secundario se está convirtiendo en la categoría de más rápido crecimiento, impulsado por las regulaciones ambientales, la rentabilidad y una sólida infraestructura de reciclaje en los países desarrollados. Ambas categorías son esenciales para las cadenas de valor industriales, ya que el cobre primario permite proyectos de infraestructura a gran escala, mientras que el cobre secundario gana terreno en los modelos de economía circular.

Desglose del mercado por uso final:

• Edificación y Construcción

• Eléctrico y Electrónico

• Automoción y Maquinaria Pesada

• Productos de Consumo y Generales

• Equipos Industriales y de Maquinaria

• Otros

Perspectiva Clave: El informe de mercado de cobre, por uso final, cubre la edificación y la construcción, la electricidad y la electrónica, los bienes de consumo y la maquinaria industrial. La edificación y la construcción tienen la mayor participación debido a la urbanización global sostenida y las inversiones en infraestructura pública. Mientras tanto, la electricidad y la electrónica están experimentando un aumento, especialmente con el auge de los vehículos eléctricos y las tecnologías intensivas en datos. Los productos de consumo se benefician de las características estéticas y antimicrobianas del cobre, mientras que la maquinaria industrial lo utiliza para el rendimiento térmico y eléctrico.

Desglose del mercado por región:

• América del Norte

• Europa

• Asia Pacífico

• Latinoamérica

• Oriente Medio y África

Perspectiva Clave: A nivel regional, Asia Pacífico domina los ingresos de la industria del cobre debido a la fabricación a gran escala, la infraestructura energética y los objetivos de electrificación gubernamental. América del Norte, respaldada por audaces fondos federales y tendencias de relocalización, se está expandiendo rápidamente. Europa se está centrando en las políticas de economía circular y la electrificación del automóvil, impulsando la demanda de cobre extraído y reciclado. América Latina es fundamental para el lado de la oferta, especialmente las exportaciones a gran escala de Chile y Perú. Oriente Medio y África están emergiendo como regiones clave para la exploración y refinación de cobre debido a las reservas sin explotar y los nuevos pactos comerciales.

Cuota de Mercado Global de Cobre

Por tipo de producto, el cobre primario domina el mercado debido a la sólida producción minera en todo el mundo

El cobre primario tiene la mayor parte de la participación en el mercado mundial, en gran parte debido a las actividades mineras sostenidas en América Latina y las expansiones mineras emergentes en África. Con CODELCO, Freeport-McMoRan y Glencore lanzando nuevos proyectos en Perú, Zambia y Estados Unidos, la producción primaria de cobre sigue siendo fundamental para las cadenas de suministro industriales. El aumento de la demanda de infraestructura eléctrica y vehículos eléctricos ha justificado una exploración agresiva aguas arriba. Por ejemplo, en 2024, Perú produjo más de 2,5 millones de toneladas de cobre y atrajo USD 4,96 mil millones de inversión en el sector minero clave. Además, el cobre primario se prefiere en aplicaciones de alta calidad como el cableado aeroespacial y los conductores de energía, donde la pureza del metal no es negociable. La inversión constante en automatización e inteligencia artificial en la minería está impulsando aún más la confiabilidad general en esta categoría.

La categoría secundaria está experimentando un rápido consumo de cobre debido a los beneficios de costos, los objetivos de sostenibilidad y las sólidas regulaciones de reciclaje. Las empresas están estableciendo refinerías avanzadas para procesar chatarra de manera eficiente, como las nuevas unidades de procesamiento de Aurubis y Wieland en los Estados Unidos y Alemania. El cobre secundario es aproximadamente 13 veces más rentable que los métodos de producción primarios, lo que lo hace atractivo para los fabricantes de las industrias electrónica, automotriz y HVAC. Las certificaciones de construcción ecológica como LEED también favorecen el cobre reciclado en proyectos de construcción. La flexibilidad del abastecimiento y los precios estables en medio de los costos mineros volátiles están empujando a más compradores B2B a confiar en el cobre secundario para sus necesidades de producción.

Por uso final, la edificación y la construcción registran la mayor participación del mercado debido a la urbanización y las necesidades de la red eléctrica

Los edificios y la construcción dominan el uso del cobre debido a su papel esencial en aplicaciones de cableado, plomería, techos y HVAC. A medida que las ciudades se expanden y modernizan la infraestructura envejecida, el cobre sigue siendo insustituible en cuanto a durabilidad y conductividad. Solo en los Estados Unidos, ahora se están desembolsando más de USD 1,2 billones de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA), con una parte significativa dirigida a la infraestructura urbana que requiere un extenso cableado y tuberías de cobre. Las naciones en desarrollo como India e Indonesia también están impulsando megaproyectos de viviendas y metros que dependen de componentes de cobre. Además, las iniciativas de construcción ecológica están reviviendo el interés en las propiedades antimicrobianas del cobre para el diseño arquitectónico sostenible, atrayendo a contratistas, desarrolladores y fabricantes de HVAC en entornos de alta densidad.

La electricidad y la electrónica impulsan considerablemente el crecimiento general del mercado de cobre debido a la creciente demanda de semiconductores, vehículos eléctricos, robótica y sistemas de control de energía. El cobre es parte integral de las placas de circuito, los microprocesadores y las bobinas de los motores. El "Nuevo Plan de Infraestructura" de China y el paquete de inversión de USD 35 mil millones de Corea del Sur para la fabricación de chips y baterías son motores de demanda primaria. Los fabricantes de semiconductores de los Estados Unidos, bajo la Ley CHIPS, también están aumentando las instalaciones de fabricación que requieren el uso de cobre de precisión. La creciente adopción de dispositivos IoT, wearables y herramientas de automatización industrial en todos los sectores, desde la fabricación hasta la atención médica, está reforzando esta tendencia.

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Análisis Regional del Mercado Global de Cobre

Asia Pacífico representa la mayor participación de mercado debido a la expansión de la fabricación y la energía

Asia Pacífico sigue siendo la región consumidora de cobre más grande. China, India, Corea del Sur y Japón están liderando la carga debido a los agresivos objetivos de fabricación, urbanización y energía verde. La Corporación Estatal de Redes de China planea invertir más de USD 85 mil millones en enero de 2025 para el desarrollo de redes inteligentes, impulsando la demanda de equipos de transmisión. El enfoque de India en una capacidad de energía renovable de 500 GW para 2030 amplifica aún más este crecimiento. La fabricación de productos electrónicos y el desarrollo de infraestructura del sudeste asiático también agregan presión a las cadenas regionales de suministro de cobre. Los gobiernos están incentivando las iniciativas locales de minería y reciclaje para reducir la dependencia de las importaciones, acelerando las oportunidades del mercado de cobre.

América del Norte está creciendo rápidamente, respaldada por transiciones de energía limpia, revitalización de la fabricación nacional y políticas estratégicas de seguridad de recursos. La Ley CHIPS de los Estados Unidos y la IRA están canalizando importantes inversiones en los sectores de vehículos eléctricos, baterías y semiconductores, cada uno de los cuales exige un aporte sustancial de cobre. Además, la "Estrategia de Minerales Críticos" de Canadá enfatiza la minería y el procesamiento sostenibles de cobre para satisfacer las demandas futuras. Los programas de modernización de la red, como la iniciativa de USD 13 mil millones de la Oficina de Implementación de Redes de los Estados Unidos, están aumentando directamente la demanda de cobre en subestaciones y líneas de transmisión. Las empresas mineras privadas también están reactivando sitios inactivos en Arizona y Utah con el apoyo del gobierno, lo que indica una revisión de la cadena de suministro impulsada por políticas.

Panorama Competitivo

Los actores del mercado global  de cobre se están enfocando en expansiones mineras estratégicas, métodos de extracción ecológicos e innovaciones de reciclaje para mantenerse a la vanguardia. La automatización, la minería digital y el cumplimiento de ESG ahora son cruciales para ganar contratos a largo plazo, especialmente con los fabricantes de equipos originales y los gigantes de servicios públicos. Los jugadores están invirtiendo agresivamente en clasificación de minerales habilitada por IA, sistemas de transporte autónomos y tecnologías de fundición sostenibles.

El procesamiento secundario de cobre está emergiendo como una oportunidad de alto margen para las empresas de cobre, particularmente en regiones con políticas ambientales estrictas. Además, los acuerdos de suministro a largo plazo con vehículos eléctricos, energía renovable y fabricantes de semiconductores se están convirtiendo en una estrategia vital. El mercado también cuenta con una creciente competencia para proyectos en África y América Latina debido a sus reservas sin explotar y regulaciones favorables. Los actores que localizan las operaciones e invierten en tecnologías limpias están mejor posicionados para asegurar el crecimiento futuro en este panorama de mercado en rápida evolución.

CODELCO

CODELCO, establecida en 1976 y con sede en Santiago de Chile, es el mayor productor de cobre del mundo. Lidera proyectos como la mina subterránea Chuquicamata de USD 1.4 mil millones e integra tecnologías verdes como plantas de desalinización y operaciones de energía renovable para reducir las emisiones y el uso de agua.

Freeport-McMoRan Inc.

Freeport-McMoRan Inc., fundada en 1912 y con sede en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, es conocida por su mina Grasberg en Indonesia. Ha sido pionera en operaciones mineras integradas en IA y recientemente lanzó un proyecto multimillonario para recuperar cobre de relaves utilizando tecnologías de biosorción.

Glencore plc

Glencore plc, establecida en 1974 y con sede en Baar, Suiza, está expandiendo agresivamente su capacidad de reciclaje. Se asoció con Li-Cycle para procesar cobre de baterías al final de su vida útil y opera una de las redes de chatarra de cobre más extensas de Europa y América del Norte.

Grupo BHP Limitada

BHP Group Limited, con sede en Melbourne, Australia, se enfoca en la minería sostenible y la digitalización de la cadena de suministro. Su Spence Growth Option en Chile incluye operaciones con energía solar y tecnologías de control remoto para el transporte autónomo de minerales, mejorando la seguridad y la eficiencia operativa.

Otros actores clave en el mercado son Rio Tinto plc, KGHM Polska Miedz SA, Zijin Mining Group Co., Ltd., First Quantum Minerals Ltd., Anglo American plc, Grupo México, S.A.B. de C.V. y Antofagasta plc, entre otros.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de cobre proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta sus ingresos y niveles de volumen de comercio de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y del período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en el tipo de producto, el uso final y la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.