Informes

En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado de Carne Procesada en América Latina – Por Tipo de Carne (Aves de Corral, Carne de Vacuno, Cerdo, Otros); Por Tipo de Producto (Congelado, Refrigerado, Enlatados); Por Aplicación (Comercial, Residencial); Por Canal de Distribución (HoReCa, Supermercados/Hipermercados, Tiendas de Conveniencia, Minoristas Independientes Otros); Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo

Visión General del Mercado de Carne Procesada en América Latina

Según los expertos de IDE, el mercado de carnes procesadas en América Latina creció un valor de USD 44,25 mil millones en 2022 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,80% durante el período de pronóstico 2023-2028.

 

La carne procesada es un término utilizado para un proceso en el que la carne es tratada para mejorar su sabor y calidad, de modo que esté lista para el consumo. El proceso también prolonga la vida útil e induce un sabor extra que se potencia con la ayuda de aditivos. Para mejorar el sabor de la carne procesada, se suelen utilizar ciertas combinaciones durante el proceso, como azúcar , sal, acidificantes, aceite, conservantes, minerales y diferentes tipos de especias.

 

En América Latina, el mercado de carnes procesadas es testigo de un consumo creciente con la proliferación de actores del mercado regional. En Chile, el patrón de consumo de carne roja muestra que la población joven de personas empleadas, especialmente los hombres, consumen carne procesada más de 5 veces a la semana. Asimismo, en Brasil, la proporción de alimentos procesados ha experimentado un patrón de crecimiento en los últimos 30 años. En cuanto al consumo de carne, Argentina presenta una mayor ingesta de carne, especialmente de carne roja procesada, de unos 51 kilogramos de carne roja por persona. Por lo tanto, esta creciente ingesta de carne hace que aumente la demanda de carne procesada y otros productos de origen animal que inculcan la innovación y la investigación.

 

Factores Importantes que Impulsan el Mercado de Carnes Procesadas en América Latina

El aumento del consumo de comida rápida (Ready-to-Eat) se refleja en la demanda aumentada

La demanda de alimentos cómodos, como la comida rápida , ha llegado a los hogares de los latinoamericanos. Además, debido a la dualidad de ingresos y a los estilos de vida agitados, el ahorro de tiempo en las comidas es uno de los factores cruciales que estimulan la demanda de carne procesada. El cierre de los servicios de comida durante la pandemia motivó a la gente a cocinar en casa, lo que aumentó la necesidad de carne de buen sabor y calidad. En consecuencia, estos factores han influido positivamente en las perspectivas de la carne procesada.

 

La proliferación de jugadores del mercado, junto con el comercio electrónico, registró un fuerte crecimiento

El comercio electrónico  impulsó la trayectoria de crecimiento de la industria de la carne procesada, especialmente en Argentina, ya que facilita la compra de carne en línea. También abrió el camino para que los productores locales de carne vendan sus productos con éxito y atraigan a más consumidores en función de las valoraciones que reciben en la plataforma en la que se han registrado. El brote de COVID-19 dinamizó el sector en extremo, ya que cada pequeño artículo se entregó en línea para frenar la propagación del virus.

 

Carnes Procesadas: Segmentación del Mercado

Por tipo de carne, el mercado puede segmentarse en:

  • Aves de Corral
  • Carne de Vacuno
  • Cerdo
  • Otros

La carne de vacuno está ganando una mayor cuota de mercado de carnes procesadas en América Latina, ya que forma parte de varios platos de comida. Además, la carne roja es la más preferida en Argentina, Chile y Brasil, lo que impulsa la demanda de carne de vacuno en la industria.

 

Según el tipo de producto, la industria puede clasificarse a grandes rasgos en:

  • Congelado
  • Refrigerado
  • Enlatados

 

En función de la aplicación, el mercado puede bifurcarse en:

  • Comercial
  • Residencial

 

Algunos de los principales canales de distribución del sector incluyen:

  • HoReCa
  • Supermercados/Hipermercados
  • Tiendas de Conveniencia
  • Minoristas Independientes
  • Otros

 

El estudio del IDE ha evaluado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México y otras naciones latinoamericanas en términos de patrón de consumo.

 

Key Manufacturers of Processed Meat in Latin America

The prominent manufacturers are shaping the competitive panorama of the processed meat industry by enunciating innovation and research. The major producers of processed meat in Latin America are JBS S/A, BRF Global, Sociedad Anonima Carnes Pampeanas S.A., Pampa Beef, Grupo Kowi, Ojai, and others. These are some of the key players in the Latin America processed meat market.

 

One of the leading meat processing companies in the world, especially in Latin America, is JBS S.A. With its headquarters in São Paulo, this Brazilian company has achieved revenue turnaround on a global scale. The company is present in 20 countries and has recently presented a vision that by 2040, JBS will achieve net zero greenhouse gas emissions along with direct and indirect emissions.

 

The report by IDE (Informes de Expertos) offers an extensive outlook of the Processed Meat market in Latin America, further studying the trends and drivers during the historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) period. On the basis of meat type, product type, applications, distribution channels and regions, the market is analysed by the key segments gaining dominant revenue share. Moreover, the study further surveys the value chain analysis and competitive landscape demonstrated by the emerging and existing key players. Also, based on Porter's Five Forces Model, along with SWOT analysis, the threats of entrants, degree of rivalry and suppliers' and buyers’ powers are thoroughly evaluated in the report.

 

Market Scope:

\

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Scope of the Report

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Meat Type
  • Product Type
  • Application
  • Distribution Channel
  • Region
Breakup by Meat Type
  • Poultry
  • Beef
  • Pork
  • Others
Breakup by Product Type
  • Frozen
  • Chilled
  • Canned
  • Others
Breakup by Application
  • Commercial
  • Residential
Breakup by Distribution Channel
  • HoReCa
  • Supermarkets/Hypermarkets
  • Convenience Stores
  • Independent Retailers
  • Others
Breakup by Region
  • Brazil
  • Argentina
  • Mexico
  • Others
Market Dynamics
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered
  • JBS S/A
  • BRF Global
  • Sociedad Anonima Carnes Pampeanas S.A.
  • Pampa Beef
  • Grupo Kowi
  • Ojai
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Snapshot
    6.1    Latin America
    6.2    By Country
7    Industry Opportunities and Challenges
8    Latin America Processed Meat Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Processed Meat Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Latin America Processed Meat Market Forecast (2023-2028)
    8.4    Latin America Processed Meat Market by Meat Type
        8.4.1    Poultry
            8.4.1.1    Market Share
            8.4.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.2    Beef
            8.4.2.1    Market Share
            8.4.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.3    Pork
            8.4.3.1    Market Share
            8.4.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.4    Others
    8.5    Latin America Processed Meat Market by Product Type
        8.5.1    Frozen
            8.5.1.1    Market Share
            8.5.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.2    Chilled
            8.5.2.1    Market Share
            8.5.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.3     Canned
            8.5.3.1    Market Share
            8.5.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
    8.6    Latin America Processed Meat Market by Application
        8.6.1    Commercial
            8.6.1.1    Market Share
            8.6.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.2    Residential
            8.6.2.1    Market Share
            8.6.2.2    Historical Trend (2018-2022)
    8.7    Latin America Processed Meat Market by Distribution Channel
        8.7.1    HoReCa
            8.7.1.1    Market Share
            8.7.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.7.2    Supermarkets/Hypermarkets
            8.7.2.1    Market Share
            8.7.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.7.3    Convenience Stores
            8.7.3.1    Market Share
            8.7.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.7.4    Independent Retailers
            8.7.4.1    Market Share
            8.7.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.7.5    Others
    8.8    Latin America Processed Meat Market by Country
        8.8.1    Market Share
            8.8.1.1    Brazil 
            8.8.1.2    Argentina
            8.8.1.3    Mexico 
            8.8.1.4    Others
9    Regional Analysis
    9.1    Brazil
        9.1.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.1.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Argentina
        9.2.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.2.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.3    Mexico
        9.3.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.3.2    Forecast Trend (2023-2028)
10    Market Dynamics
    10.1    SWOT Analysis
        10.1.1    Strengths
        10.1.2    Weaknesses
        10.1.3    Opportunities
        10.1.4    Threats
    10.2    Porter’s Five Forces Analysis
        10.2.1    Supplier’s Power
        10.2.2    Buyers Powers 
        10.2.3    Threat of New Entrants
        10.2.4    Degree of Rivalry
        10.2.5    Threat of Substitutes
    10.3    Key Indicators for Demand
    10.4    Key Indicators for Price
11    Value Chain Analysis
12    Competitive Landscape

    12.1    Market Structure
    12.2    Key Company Profiles
        12.2.1    JBS S/A
            12.2.1.1    Company Overview
            12.2.1.2    Product Portfolio
            12.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.1.4    Certifications
        12.2.2    BRF Global
            12.2.2.1    Company Overview
            12.2.2.2    Product Portfolio
            12.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.2.4    Certifications
        12.2.3    Sociedad Anonima Carnes Pampeanas S.A.
            12.2.3.1    Company Overview
            12.2.3.2    Product Portfolio
            12.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.3.4    Certifications
        12.2.4    Pampa Beef
            12.2.4.1    Company Overview
            12.2.4.2    Product Portfolio
            12.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.4.4    Certifications
        12.2.5    Grupo Kowi
            12.2.5.1    Company Overview
            12.2.5.2    Product Portfolio
            12.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.5.4    Certifications
        12.2.6    Ojai
            12.2.6.1    Company Overview
            12.2.6.2    Product Portfolio
            12.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.6.4    Certifications
        12.2.7    Others
13    Industry Events and Developments

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

Durante el período de pronóstico de 2023-2028, se espera que el mercado latinoamericano de carnes procesadas experimente una CAGR de alrededor del 3,80%.

En 2022, el tamaño del mercado de carnes procesadas fue de 44,25 mil millones en América Latina.

El mercado está impulsado por las innovaciones en los productos alimenticios procesados, las mejoras en la vida útil y la creciente demanda de los restaurantes de servicio rápido.

El aumento del consumo de productos alimenticios listos para el consumo y el aumento de la población activa son las principales tendencias de la industria que influyen en el crecimiento del mercado.

Las principales regiones de la industria son Brasil, Argentina, México y otras naciones latinoamericanas.

Los mayores tipos de carne procesada son las aves de corral, la ternera y el cerdo, entre otros.

Por tipos de producto, el mercado se divide en congelados, refrigerados y enlatados.

Las principales aplicaciones de la carne procesada son las comerciales y las residenciales.

En función de los canales de distribución, el mercado se segmenta en HoReCa, supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia y minoristas independientes, entre otros.

Los principales actores del sector son JBS S/A, BRF Global, Sociedad Anonima Carnes Pampeanas S.A., Pampa Beef, Grupo Kowi, Ojai, y otros.

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