Mercado de Aceite de Oliva en México – Por Producto (Virgen, Refinado y Otros); Por Aplicación (Hogar/Venta al por menor, Servicio de Alimentos, Fabricación de Alimentos); Por Canal de Distribución (Sin conexión, En línea); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, Península de Yucatán); Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del mercado de aceite de oliva en México

El mercado de aceite de oliva en México se valoró en USD 190,12 millones en 2024. Se espera que el mercado crezca a una CAGR del 3,30 % durante el período de pronóstico de 2025-2034 para alcanzar un valor de USD 263,05 millones para 2034. La expansión de la producción de aceite de oliva prensado en frío a través de la agricultura sostenible en Baja California está desbloqueando oportunidades para líneas de productos premium tanto en la venta minorista nacional como en las exportaciones transfronterizas.

El mercado está experimentando una transformación interesante, impulsada principalmente por el aumento de las capacidades de producción nacional y la inclinación de los consumidores hacia aceites más saludables. Un desarrollo notable es la expansión del cultivo de olivos en Baja California, que ha registrado un crecimiento constante. Según el análisis del mercado de aceite de oliva en México, la producción total de granos y oleaginosas del país aumenta un 2% en 2024, alcanzando los 37,2 millones de toneladas. Esta trayectoria ascendente está impulsada por los esfuerzos de México para reducir la dependencia de las importaciones y promover los clústeres agroindustriales locales.

Los programas gubernamentales también están fomentando la innovación. La "Expo Agroalimentaria Guanajuato" en 2025 destacó los aceites de oliva mexicanos premium que ingresaron a concursos internacionales, posicionando al país en un escenario global. Al mismo tiempo, las exportaciones de México de aceite de oliva y sus fracciones a Estados Unidos se valoraron en USD 16 millones durante 2024, reflejando la competitividad en América del Norte. Además, la demanda de los consumidores en regiones metropolitanas como la Ciudad de México está aumentando, donde las importaciones de aceites de oliva vírgenes premium continúan creciendo junto con la oferta interna. Esta dinámica del mercado de aceite de oliva en México apunta hacia una estructura de mercado dual, una arraigada en aceites locales basados en el patrimonio y otra que atiende a los estándares gourmet globales.

Desarrollos Recientes

Febrero 2025

La compañía de aceite de oliva favorita de culto Graza, que creó las conocidas botellas exprimibles, presentó Frizzle, su producto más nuevo, que solo estará disponible en línea en graza.co y en algunas ubicaciones de Whole Foods Market en todo el país. Este desarrollo destaca el creciente interés de los consumidores en formatos de empaque innovadores, lo que influye en los productores mexicanos para explorar diseños de aceite de oliva convenientes y orientados al estilo de vida.

Octubre 2024

Su rival portugués Maçarico fue adquirido por Ángel Camacho, propietario de la marca de aceitunas de mesa Fragata. Este desarrollo del mercado de aceite de oliva en México fortalece la dinámica competitiva, expandiendo potencialmente la diversidad de productos importados y aumentando la presión sobre las marcas nacionales para diferenciarse en los canales minoristas.

Mayo 2024

El moderno fabricante de productos mediterráneos Neolea introdujo su aceite de oliva virgen extra en envases de latas de aluminio respetuosos con el medio ambiente. El empaque de latas de aluminio de Neolea enfatiza las tendencias de sustentabilidad, empujando a los productores mexicanos a adoptar empaques ecológicos para atraer a los mercados minoristas urbanos y de exportación.

Abril 2023

Colavita declaró que habían adquirido O Olive Oil & Vinegar. En 1995, el propietario original de O Olive Oil & Vinegar tomó la decisión de producir aceites artesanales a partir de aceitunas cultivadas en California. Este desarrollo subraya las estrategias de consolidación, señalando oportunidades para que los jugadores mexicanos busquen asociaciones o fusiones para escalar las ofertas de productos premium.

Impulsores y Tendencias Clave

El papel de Baja California como centro de producción

Baja California continúa liderando la expansión del mercado de aceite de oliva en México. La región se beneficia de su clima mediterráneo. Según la SADER, las áreas de cultivo en Baja crecieron considerablemente en 2024, lo que permitió una mayor oferta de aceites de oliva refinados y vírgenes. Los productores también están experimentando con riego por goteo y sistemas de monitoreo inteligente para optimizar los rendimientos, reduciendo el uso de agua hasta en un 30%. Esta combinación de ventaja natural y agricultura de precisión está empujando a la región a un papel dominante en la cadena de suministro de México, al tiempo que atrae inversión extranjera en las instalaciones de procesamiento locales.

Crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos

Estados Unidos se ha convertido en el socio de exportación más confiable de México para el aceite de oliva. Los exportadores están teniendo éxito en las tiendas gourmet y especializadas, especialmente con aceites vírgenes de lotes pequeños. Las marcas mexicanas también están celebrando acuerdos de marca privada con minoristas de Estados Unidos, lo que garantiza una demanda consistente. Este impulso internacional es vital para los productores de México, ya que el posicionamiento premium en los mercados externos compensa los niveles de consumo interno relativamente más bajos, impulsando el crecimiento del mercado de aceite de oliva en México.

Auge de las etiquetas orgánicas y sostenibles

La sostenibilidad se está convirtiendo rápidamente en un diferenciador competitivo en la industria. Organizaciones gubernamentales como SADER están asignando fondos para apoyar las granjas de olivos orgánicos, ayudando a los productores a apuntar a bases de exportación de alto valor. Según el análisis del mercado de aceite de oliva en México, los aceites de oliva orgánicos tienen precios casi un 25% más altos en comparación con las variantes convencionales. Los agricultores que adoptan prácticas orgánicas también están ganando influencia en el marketing a través de etiquetas ecológicas y programas de trazabilidad. Este movimiento se alinea con las tendencias más amplias de los consumidores, en particular los grupos demográficos más jóvenes y los compradores de exportación que exigen transparencia en el abastecimiento agrícola y los métodos de producción.

Expansión del aceite de oliva en el servicio de alimentos

El sector de servicios de alimentos está emergiendo como un fuerte motivador del crecimiento de la demanda de aceite de oliva en México. Con la expansión de los establecimientos de comida informal y cocina mediterránea en los centros urbanos, el consumo de aceite de oliva ha crecido un 10% anual. Los chefs prefieren cada vez más los aceites vírgenes premium por la autenticidad del sabor, mientras que las variantes refinadas siguen siendo esenciales para la cocina a gran escala. Las franquicias internacionales actualmente activas en México también distribuyen aceite de oliva a través de sus ofertas de menú, lo que indirectamente resulta en mayores tasas de adopción a nivel de hogar. Esta interacción entre restaurantes y consumidores impulsará aún más el consumo de aceite de oliva en México.

Integración de Agritech y Prácticas de Agricultura Inteligente

La adopción de tecnología altera en gran medida las tendencias del mercado de aceite de oliva en México a nivel de cultivo y procesamiento. Los agricultores de Baja California y Sonora están utilizando herramientas de agricultura de precisión, como sensores de humedad del suelo, rastreo de cultivos con drones y métodos de riego asistidos por IA para aumentar los rendimientos, al tiempo que conservan los recursos. Estos cambios no solo reducen los costos de producción, sino que mejoran la consistencia del aceite, que es un requisito importante que cumple con los estándares internacionales.

Segmentación de la Industria del Aceite de Oliva en México

El informe del IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado de aceite de oliva en México 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose del mercado por producto:

• Refinado/Puro

• Virgen

• Otros

Perspectiva clave: Los aceites refinados dominan el mercado debido a su asequibilidad y uso a gran escala en los hogares y el servicio de alimentos. Los aceites vírgenes están creciendo rápidamente y los consumidores urbanos buscan calidad y autenticidad. Mientras tanto, los productos de aceite de nicho, como las variantes saborizadas u orgánicas, siguen siendo pequeños en volumen, pero atienden a los mercados de exportación y a los consumidores impulsados por la salud, lo que agrega diversificación al mercado de aceite de oliva en México.

Desglose del mercado por aplicación:

• Hogar/Venta al por menor

• Servicio de alimentos

• Fabricación de alimentos

Información clave: En todas las aplicaciones consideradas en el informe del mercado de aceite de oliva en México, los hogares dominan debido a la asequibilidad y las opciones de salud impulsadas por el estilo de vida, mientras que el servicio de alimentos lidera el crecimiento con la expansión de los restaurantes urbanos. La fabricación de alimentos mantiene una presencia constante al integrar el aceite de oliva en productos envasados, particularmente panadería y bocadillos. Juntas, estas aplicaciones reflejan un ecosistema equilibrado donde tanto los hogares tradicionales como la cultura gastronómica moderna contribuyen a dar forma a la trayectoria del mercado.

Desglose del mercado por canal de distribución:

• Sin conexión

• En línea

Perspectiva clave: La distribución fuera de línea continúa dominando el mercado de aceite de oliva en México, en gran parte debido al amplio alcance minorista de supermercados, hipermercados y tiendas especializadas donde los consumidores valoran la selección física de productos. Los programas de lealtad establecidos y las promociones en la tienda refuerzan este dominio. Mientras tanto, las plataformas en línea están expandiendo rápidamente su participación de mercado, impulsadas por el marketing digital, las promociones de influencers y los modelos de entrega basados en suscripción que atraen a los consumidores más jóvenes.

Desglose del mercado por región:

• Baja California

• Norte de México

• El Bajío

• Centro de México

• Costa del Pacífico

• Península de Yucatán

Perspectiva clave: La dinámica regional de la industria del aceite de oliva en México muestra una combinación de fortalezas y oportunidades. Baja California emerge como el principal productor debido a las ventajas naturales y la credibilidad internacional, mientras que el norte de México crece rápidamente con nuevas inversiones. Las regiones del centro de México y el Bajío contribuyen de manera constante a través de un cultivo más pequeño y un consumo local. La costa del Pacífico está ganando terreno en un nicho, mientras que la península de Yucatán agrega una producción limitada pero una creciente demanda de los hogares.

Cuota de Mercado de Aceite de Oliva en México

Por producto, el aceite de oliva refinado asegura la mayor parte del mercado debido a la asequibilidad

El aceite de oliva refinado domina el mercado mexicano debido a su asequibilidad y adaptabilidad en la cocina diaria. Su sabor neutro y su mayor punto de humo lo hacen popular tanto en hogares como en establecimientos de servicios de alimentos. Los datos minoristas sugieren que la mayoría de los consumidores mexicanos que compran aceite de oliva eligen versiones refinadas para las tareas diarias de cocina. La sensibilidad a los precios de los hogares de ingresos medios en regiones como Puebla y Monterrey refuerza aún más el crecimiento de esta categoría. Además, los productores nacionales encuentran que los aceites refinados son más fáciles de escalar para su distribución en comparación con las categorías premium, lo que lo convierte en un catalizador principal para el crecimiento del mercado de aceite de oliva en México.

El aceite de oliva virgen está experimentando el crecimiento más rápido, impulsado por los consumidores que exigen autenticidad y valor nutricional. Los compradores urbanos de clase media optan cada vez más por aceites vírgenes en ensaladas, platos fríos y recetas gourmet. De acuerdo con las cadenas minoristas de la Ciudad de México, las ventas de aceites de oliva vírgenes han aumentado, apoyadas por campañas de marca que destacan su contenido y origen de antioxidantes. Los productores se dirigen a bases de consumidores de nicho con aceites vírgenes embotellados en lotes pequeños comercializados bajo denominaciones regionales como Baja California.

Por aplicación, el consumo de los hogares registra la mayor participación en el mercado debido a la creciente demanda urbana

El consumo doméstico sigue siendo el área de aplicación más grande para el aceite de oliva en México, impulsado por la creciente demanda urbana de aceites de cocina más saludables. Las familias de ingresos medios y altos en ciudades como Guadalajara y Monterrey están incorporando constantemente el aceite de oliva en las dietas diarias. Además, las plataformas de comercio electrónico están ampliando la accesibilidad, mientras que las entregas de aceite de oliva por suscripción están ganando popularidad. Esta demanda impulsada por los hogares refleja la creciente percepción del aceite de oliva como un producto de estilo de vida y salud.

La aplicación de servicio de alimentos se está expandiendo rápidamente en términos de participación en el mercado de aceite de oliva en México, impulsada por el auge de la cocina de inspiración mediterránea y las cadenas gastronómicas globales. Los restaurantes y hoteles en México recurren cada vez más al aceite de oliva para obtener autenticidad en las ofertas del menú. Los aceites vírgenes premium están llegando a las cocinas de alta cocina, mientras que los aceites refinados se adoptan ampliamente en la cocina a gran escala. A medida que las cadenas internacionales de restaurantes profundizan su presencia en México, se espera que el servicio de alimentos siga siendo la aplicación de más rápido crecimiento para este consumo de aceite, influyendo fuertemente también en las tendencias de los consumidores.

La distribución fuera de línea representa una participación sustancial del mercado debido a la penetración de los supermercados

Los canales fuera de línea siguen siendo dominantes en la participación de ingresos del mercado de aceite de oliva en México, impulsados por cadenas de supermercados, hipermercados y tiendas de alimentos especializados. Los consumidores en ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México prefieren la venta minorista física para degustar y comparar aceites de oliva antes de comprar. Los grandes minoristas también realizan promociones en la tienda, programas de fidelización y ofertas combinadas que favorecen las compras al por mayor de aceites refinados y vírgenes. Los puntos de venta gourmet especializados ayudan aún más a introducir etiquetas premium de productores locales en Baja California, creando visibilidad para las marcas de lotes pequeños.

Según el informe del mercado de aceite de oliva en México, los canales de comercio electrónico están creciendo rápidamente a medida que los consumidores más jóvenes adoptan las compras de aceite de oliva en línea. Plataformas como Mercado Libre, Amazon México y aplicaciones propiedad de supermercados ofrecen surtidos más amplios, modelos de suscripción y servicios de entrega a domicilio. Las campañas en las redes sociales y las promociones dirigidas por personas influyentes están acelerando la confianza de los consumidores en las compras de aceite de oliva en línea, particularmente entre los hogares de clase media en las regiones urbanas. Los productores están aprovechando las plataformas digitales para construir canales de ventas directas al consumidor, a menudo dirigidas a categorías de nicho como aceites orgánicos o prensados en frío.

Análisis Regional del Mercado de Aceite de Oliva en México

Baja California se asegura la mayor participación del mercado debido al clima ideal

Baja California sigue siendo el líder indiscutible en la dinámica del mercado del aceite de oliva de México. Su clima mediterráneo crea las condiciones ideales para el cultivo del olivo, asegurando rendimientos constantes y aceites de primera calidad. La región también ha adoptado soluciones de tecnología agrícola, como el riego por goteo y los sistemas de monitoreo del suelo, lo que aumenta aún más la productividad. Los productores de Baja California a menudo obtienen reconocimiento en las competencias globales, fortaleciendo el perfil de la región como el centro de México para la producción de aceite de oliva de alta calidad y el crecimiento de las exportaciones.

El mercado del aceite de oliva del norte en México se está estableciendo rápidamente como el contribuyente de más rápido crecimiento. La expansión en Sonora y Coahuila, respaldada por iniciativas gubernamentales de riego y conservación de agua, ha creado un terreno maduro para nuevos proyectos de cultivo. Los productores de esta región se centran cada vez más en los aceites de oliva refinados y a granel, satisfaciendo la demanda tanto de los mercados nacionales como de los socios de exportación. Al complementar el dominio de Baja California, el norte de México se está posicionando como un centro secundario confiable con un fuerte potencial de crecimiento a largo plazo.

Panorama Competitivo

El mercado se está volviendo cada vez más competitivo a medida que los actores multinacionales y locales de todo el mundo utilizan sus respectivas estrategias para competir o coexistir. Las áreas importantes de enfoque para los actores del mercado de aceite de oliva en México son la premiumización, las prácticas agrícolas sostenibles, el posicionamiento para la exportación y la marca liderada por el reconocimiento internacional.

Además de exportar a la demanda gourmet en los Estados Unidos, las empresas mexicanas de aceite de oliva están educando a los consumidores nacionales con promociones minoristas y un enfoque de comercio electrónico ampliado a través del comercio minorista. Las oportunidades siguen abiertas en la producción orgánica certificada, las asociaciones minoristas de marca privada y la orientación a los consumidores millennials que desean alimentos o experiencias únicas. Hacer asociaciones o acuerdos estratégicos con los agricultores y construir instalaciones de procesamiento también son áreas clave de enfoque para aumentar la capacidad y solidificar la reputación de México como un país productor de aceite de oliva de calidad.

Jugadores clave

Deoleo S.A.

Fundada en 1955 y con sede en España, es uno de los mayores productores de aceite de oliva del mundo. En México, atiende a través de sus marcas globales como Bertolli y Carbonell, centrándose en importaciones premium y marcas consistentes.

Sovena Group

Fundado en 1956 y con sede en Portugal, suministra aceites de oliva a México a través de ofertas de marca y asociaciones de marca privada. La compañía enfatiza las certificaciones de sostenibilidad y las instalaciones de embotellado avanzadas para fortalecer su presencia minorista.

Borges International Group

Fundado en 1896 y con sede en España, aprovecha su larga herencia mediterránea para comercializar una amplia gama de aceites de oliva en México. Su estrategia incluye el posicionamiento gourmet y la expansión de la distribución regional.

Olivomx

Con sede en Nuevo México, es un productor nacional líder. La empresa promueve el cultivo local, produce aceites de oliva vírgenes galardonados y destaca la trazabilidad y la sostenibilidad para diferenciarse de los competidores internacionales.

Otros jugadores clave en el mercado son Gallo Worldwide, Santa Fe Olive Oil & Balsamic Co, Pompeian Inc., Monini S.p.A., Salov Group y Fresh Del Monte Produce Inc., entre otros.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de aceite de oliva en México proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos y niveles de volumen de comercio de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el producto, la aplicación, el canal de distribución y la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas frecuentes en este informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de aceite de oliva en México?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de aceite de oliva en México?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de aceite de oliva en México?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de aceite de oliva en México?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de aceite de oliva en México?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de aceite de oliva en México en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de aceite de oliva en México?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de aceite de oliva en México?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de aceite de oliva en México de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de aceite de oliva en México y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.