Mercado de Aceite de Oliva en Colombia – Por Producto (Virgen, Refinado y Otros); Por Aplicación (Hogar/Venta al por menor, Servicio de Alimentos, Fabricación de Alimentos); Por Canal de Distribución (Sin conexión, En línea) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Aceite de Oliva en Colombia

El mercado de aceite de oliva en Colombia se valoró en USD 75,5 millones en 2024. Se espera que el mercado crezca a una CAGR del 3,40 % durante el período de pronóstico de 2025-2034 para alcanzar un valor de USD 105,48 millones para 2034. La expansión de las plataformas de comercio electrónico y venta minorista gourmet está haciendo que el aceite de oliva premium sea más accesible, impulsando el crecimiento del mercado en las regiones urbanas y conectadas digitalmente.

Una de las tendencias más significativas que dan forma al mercado del aceite de oliva en Colombia es la creciente demanda de una clase media urbana en expansión cada vez más centrada en la salud y el bienestar. Con una mayor exposición a las tendencias culinarias internacionales y el aumento de los ingresos disponibles, los consumidores colombianos, particularmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, están cambiando hacia dietas de estilo mediterráneo que incorporan aceite de oliva como una alternativa más saludable a las grasas tradicionales para cocinar. Las campañas centradas en la salud y la educación nutricional han elevado la percepción del aceite de oliva virgen extra como un alimento funcional, impulsando la demanda tanto en los canales minoristas domésticos como premium.

Colombia sigue dependiendo en gran medida del aceite de oliva importado, principalmente de España, Portugal e Italia, que colectivamente representan más del 85% de la cuota de mercado. Si bien los volúmenes de importación han aumentado año tras año, un número creciente de consumidores colombianos buscan productos certificados, rastreables y de alta calidad, particularmente dentro de la categoría de virgen extra. Este cambio está influyendo en las decisiones de compra tanto en las tiendas gourmet offline como en las plataformas de comercio electrónico. Como resultado, las marcas con certificaciones de origen de la UE y prácticas de abastecimiento transparentes están obteniendo una ventaja competitiva, lo que refleja una tendencia de premiumización en el mercado colombiano del aceite de oliva.

Desarrollos Recientes

Abril 2024

Deoleo introdujo un nuevo producto de mezcla en Colombia llamado Sol & Oliva, que combina aceite de oliva virgen extra con aceite de girasol. El producto llegó a los estantes de los principales minoristas como Carulla, Alkosto y Éxito. Este innovador lanzamiento tiene como objetivo combinar los beneficios para la salud del aceite de oliva con la versatilidad y asequibilidad del aceite de girasol, haciendo que el aceite de oliva sea más accesible para los hogares colombianos.

Marzo 2023

Colombia importó aproximadamente 6.775 toneladas métricas de aceite de oliva virgen y fracciones en 2023, por un monto de alrededor de USD 47,56 millones. España fue el mayor proveedor, con casi 42,57 millones de dólares, seguido de Portugal e Italia.

Impulsores y Tendencias Clave

Cambios en la dieta impulsados por la salud en las zonas urbanas de Colombia

Los consumidores colombianos urbanos están adoptando cada vez más hábitos alimenticios más saludables, y el aceite de oliva está emergiendo como una alternativa preferida a las grasas tradicionales como el aceite vegetal y la margarina. La creciente conciencia de los beneficios cardiovasculares y antiinflamatorios del aceite de oliva, reforzada por las redes sociales, los nutricionistas y las personas influyentes en el bienestar, está remodelando las prácticas culinarias. Esta tendencia de salud es particularmente prominente entre los hogares de ingresos medios y altos, impulsando una demanda constante tanto en los sectores minorista como en el de servicios de alimentos.

Premiumización y preferencia por importaciones auténticas

Los consumidores colombianos son cada vez más exigentes, favoreciendo el aceite de oliva virgen extra certificado de países como España, Italia y Portugal. El segmento premium se está expandiendo debido a la creciente conciencia sobre la calidad, el origen y el valor para la salud del producto. Los minoristas gourmet y las plataformas en línea enfatizan la autenticidad, las certificaciones y los métodos de prensado en frío, lo que permite a las marcas con una sólida trazabilidad y estándares de calidad de la UE obtener una ventaja competitiva en el mercado colombiano del aceite de oliva.

Expansión del comercio electrónico y el comercio minorista gourmet

El auge de plataformas de comercio electrónico como Rappi, Mercado Libre y Amazon Colombia está transformando la forma en que el aceite de oliva llega a los consumidores. Los canales en línea brindan un acceso más fácil a marcas de aceite de oliva importadas y boutique, especialmente en regiones fuera de las principales ciudades. Mientras tanto, el crecimiento de los supermercados gourmet y las tiendas especializadas en los centros urbanos está mejorando la visibilidad de los aceites de oliva premium, apoyando la experimentación y el consumo regular entre los colombianos conscientes de la salud.

Aceites mezclados e innovación impulsada por la asequibilidad

Para atender a los consumidores sensibles a los costos, marcas como Carbonell lanzaron aceites mezclados (oliva y girasol) en Colombia en 2024, ofreciendo una alternativa más asequible pero más saludable a los aceites de cocina tradicionales. Estos productos cierran la brecha entre calidad y precio, haciendo que el aceite de oliva sea más accesible para la población en general. Los aceites mezclados están ganando terreno en el mercado masivo minorista y en el uso doméstico, lo que contribuye a la adopción generalizada del aceite de oliva en Colombia.

Segmentación de la industria del Aceite De Oliva en Colombia

Desglose del mercado por producto:

• Refinado/Puro

• Virgen

• Otros

Visión clave: El aceite de oliva virgen lidera el mercado del aceite de oliva en Colombia, impulsado por la demanda de los consumidores de aceites naturales sin procesar alineados con las tendencias de bienestar. El aceite de oliva refinado, sin embargo, está ganando terreno debido a su asequibilidad e idoneidad para la cocción a alta temperatura en aplicaciones de servicio de alimentos. Los aceites de oliva especiales, como las variedades orgánicas y aromatizadas, forman un nicho pequeño pero creciente, particularmente en tiendas gourmet y envases de regalo, dirigidos a compradores premium y hogares conscientes de la salud.

Desglose del mercado por aplicación:

• Hogar/Venta al por menor

• Servicio de alimentos

• Fabricación de alimentos

Perspectiva clave: El consumo doméstico y minorista domina el mercado del aceite de oliva en Colombia, y las familias reemplazan cada vez más las grasas tradicionales con aceite de oliva para cocinar todos los días. La creciente conciencia sobre la salud y la influencia de la cocina mediterránea son factores clave. El segmento de servicios de alimentos también se está expandiendo, con más restaurantes que incorporan aceite de oliva en sus menús. La fabricación de alimentos sigue siendo más pequeña, pero está creciendo, especialmente en la producción de aderezos, bocadillos y comidas listas para comer.

Desglose del mercado por canal de distribución:

• Sin conexión

• En línea

Perspectiva clave: Los canales fuera de línea siguen siendo el método de distribución líder en Colombia, con supermercados, hipermercados y tiendas minoristas gourmet que ofrecen un amplio acceso a los productos y educación del cliente. Estas tiendas físicas permiten a los consumidores comparar marcas y explorar el origen y las certificaciones. Sin embargo, las plataformas en línea están creciendo rápidamente, impulsadas por la conveniencia y el acceso a aceites de oliva de nicho e importados. El comercio electrónico es especialmente importante para llegar a consumidores más jóvenes, urbanos y conectados digitalmente.

Cuota de Mercado de Aceite de Oliva en Colombia

Por producto, el aceite de oliva virgen tiene la mayor cuota de mercado debido a la creciente preferencia de los consumidores por los aceites naturales sin procesar

El aceite de oliva virgen domina el mercado colombiano, ya que los consumidores conscientes de la salud prefieren cada vez más los aceites mínimamente procesados y nutricionalmente superiores. Los consumidores urbanos y los hogares de ingresos medios a altos prefieren el aceite de oliva virgen para cocinar y aderezar, impulsados por un aumento en la conciencia sobre los beneficios de las grasas saludables. Esta categoría se beneficia de las campañas de salud del gobierno y del sector privado que promueven mejores opciones dietéticas, lo que convierte al aceite de oliva virgen en el producto clave en el mercado del aceite de oliva en Colombia.

El aceite de oliva refinado también está ganando terreno, principalmente debido a su asequibilidad e idoneidad para cocinar a alta temperatura, lo que atrae a las familias conscientes del presupuesto y al sector de servicios de alimentos. Los restaurantes y proveedores de servicios de alimentos prefieren el aceite de oliva refinado por su versatilidad y mayor punto de humo, lo que lo convierte en una opción popular para freír y usar culinariamente a granel. También existen oportunidades para los proveedores de aceites refinados de marca privada dirigidos a minoristas del mercado masivo.

Las aplicaciones domésticas y minoristas capturan la mayor parte del mercado colombiano de aceite de oliva, impulsadas por el aumento de la conciencia sobre la salud y los cambios en los hábitos de cocción

El consumo de los hogares lidera el mercado, apoyado por una tendencia creciente de las familias colombianas a sustituir las grasas tradicionales de la cocina por aceite de oliva por razones de salud. El aumento de los ingresos disponibles y la mayor disponibilidad de aceite de oliva en los supermercados y tiendas especializadas han impulsado las ventas minoristas. Los minoristas aprovechan la narración de historias sobre el origen del producto y los beneficios para la salud para atraer a los consumidores centrados en el bienestar y la nutrición.

El segmento de servicios de alimentos se está expandiendo constantemente, impulsado por un mayor interés en la cocina internacional y mediterránea en restaurantes y cafés urbanos. El creciente sector turístico de Colombia respalda aún más la demanda de hoteles, restaurantes de lujo y empresas de catering, proporcionando un lucrativo mercado B2B para los proveedores de aceite de oliva.

Los canales de distribución fuera de línea dominan el mercado colombiano del aceite de oliva, respaldados por la presencia generalizada de supermercados y tiendas especializadas

El comercio minorista fuera de línea sigue siendo el canal de distribución más grande debido a las sólidas redes de supermercados, hipermercados y minoristas de alimentos gourmet de Colombia, donde los consumidores prefieren la evaluación del producto en persona antes de la compra. Las tiendas a menudo ofrecen degustaciones de productos y educación sobre la calidad y el origen del aceite de oliva, lo que mejora la confianza del cliente. Los compradores a granel, como restaurantes y empresas de servicios de alimentos, también confían en los canales fuera de línea para obtener un suministro constante y precios competitivos.

A pesar de esto, los canales de venta en línea están creciendo rápidamente, impulsados por la conveniencia y la expansión de la penetración del comercio electrónico. Plataformas como Mercado Libre y Amazon Colombia están aumentando el acceso a una variedad más amplia de aceites de oliva importados y boutique, atrayendo especialmente a los consumidores más jóvenes y conocedores de la tecnología. El aumento de la cocina casera impulsado por la pandemia ha acelerado este cambio, y los servicios de entrega en línea se han convertido en una importante vía de crecimiento para el mercado.

Panorama Competitivo

El mercado de aceite de oliva en Colombia presenta una combinación de importadores internacionales y productores nacionales en crecimiento, cada uno dirigido a diferentes segmentos, como importaciones premium, opciones asequibles de nivel medio y aceites producidos localmente. Los actores del mercado se centran en gran medida en la autenticidad del producto, las certificaciones y la educación de los consumidores sobre los beneficios para la salud para generar confianza en un mercado cada vez más consciente de la calidad.

Los productores nacionales están aprovechando los climas regionales únicos de Colombia, con cultivos emergentes en áreas como el Triángulo del Café y las regiones costeras. Con el apoyo de programas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y el agroturismo, los productores locales están explorando técnicas agrícolas innovadoras y prácticas ecológicas. Las oportunidades B2B están creciendo en el servicio de alimentos, las cadenas minoristas y la expansión de las plataformas de comercio electrónico, impulsadas por la creciente conciencia sobre la salud y una clase media floreciente. También están surgiendo colaboraciones estratégicas entre las empresas colombianas de aceite de oliva y los exportadores mediterráneos para garantizar cadenas de suministro estables e introducir innovaciones de productos adaptadas a los gustos locales.

Pertamina Group

Fundada en 1957 y con sede en Indonesia, es una importante empresa de energía y recursos naturales con intereses diversificados, incluidos los aceites comestibles. En el sector del aceite de oliva, Pertamina aprovecha su extensa red de distribución en todo el sudeste asiático para promover los aceites de oliva premium importados. La compañía colabora tanto con cadenas minoristas como con la industria de servicios de alimentos, centrándose en la garantía de calidad y la sostenibilidad en sus ofertas de productos.

Sovena Group

Establecido en 1956 y con sede en Portugal, es uno de los principales productores y distribuidores de aceite de oliva del mundo. Sovena comercializa una amplia gama de aceites de oliva, incluidas variantes virgen extra y orgánicas, bajo múltiples marcas globales y regionales. El grupo enfatiza la innovación, la sostenibilidad y la trazabilidad, sirviendo a diversos mercados a través de canales minoristas, de servicios de alimentos e industriales, incluida la expansión de la presencia en mercados emergentes como Colombia.

Borges International Group

Fundado en 1896 y con sede en España, es un destacado productor y distribuidor de aceite de oliva y productos alimenticios mediterráneos a nivel mundial. Borges ofrece aceites de oliva premium conocidos por su calidad y autenticidad, que atienden a los hogares y a los sectores de servicios de alimentos en todo el mundo. La compañía prioriza las prácticas agrícolas sostenibles y promueve activamente la conciencia de la dieta mediterránea, fortaleciendo su presencia de marca tanto en los mercados tradicionales como en los emergentes.

Otros actores clave en el mercado del aceite de oliva en Colombia son Colavita S.p.A., Gallo Worldwide, Minerva S.A., Pompeian, Inc., Monini S.p.A., Salov Group e Ybarra Alimentación S.A.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de aceite de oliva en Colombia proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el producto, la aplicación y el canal de distribución del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas frecuentes en este informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de aceite de oliva en Colombia?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de aceite de oliva en Colombia?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de aceite de oliva en Colombia?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de aceite de oliva en Colombia?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de aceite de oliva en Colombia en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de aceite de oliva en Colombia?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de aceite de oliva en Colombia?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de aceite de oliva en Colombia de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de aceite de oliva en Colombia y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.