Informes

En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado de Vehículos Usados en América Latina – Por Tipo de Vendedor (Organizado, No Organizado); Por Motor (Gasolina, Diesel, Eléctrico, Híbrido, Otros); Por Canal de Venta (Concesionarios, Particulares, Subastas, En Línea); Por Región (Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia, Otros); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Vehículos Usados en América Latina

El tamaño del mercado de vehículos usados en América Latina alcanzó un valor de 64,50 mil millones de dólares en el año 2022. Además, se espera que el mercado objetivo suba con una CAGR en continuo crecimiento del 5,70% en el periodo de pronóstico (2023-2028).


Informe del Mercado de Vehiculos Usados en America Latina


Un vehículo que ha tenido uno o más propietarios minoristas en el pasado se denomina automóvil usado, automóvil seminuevo o automóvil de segunda mano. Ha estado previamente matriculado o registrado y se revende a través de vendedores particulares, anuncios clasificados o concesionarios cercanos. Se trata de coches de gasolina o diésel y vehículos eléctricos o híbridos que pueden comprarse en diferentes vías offline y online.

 

El mercado latinoamericano de vehículos usados está reformando su horizonte en el sector del transporte y la automoción a través de la transición ecológica de los vehículos ligeros que se compran por segunda vez para cumplir los objetivos climáticos. Con esta transformación, el actor clave mexicano de vehículos de segunda mano ‘Kavak’, alcanzó una valoración de 4 mil millones de dólares en abril de 2020, lo que demuestra la alta demanda de coches usados en América Latina. También, el índice de precios al consumo mostró que después de la pandemia, las solicitudes de adquisición de coches de segunda mano aumentaron su valor en un 50% desde febrero de 2020, ya que la gente acude en masa a los vehículos privados como una forma segura de viajar. Por lo tanto, las marcas de automóviles populares como Volkswagen y Chevrolet vieron un aumento en las ventas de sus coches usados hasta un 20,1% en Brasil y 27% en la región de Colombia en el año 2021, respectivamente. Así que, las perspectivas del mercado de vehículos usados en América Latina se agravan con las preocupaciones energéticas y ambientales debido a la expansión de la motorización y la importación a gran escala de coches de lujo.

 

Factores que Acrecientan al Mercado de Vehículos Usados en América Latina

Colaboración de los fabricantes y OEM para reducir el impacto sobre el medio ambiente

La cooperación de los fabricantes de equipos originales con los concesionarios para hacer frente a la informalidad y la falta de financiación refuerza el valor y la reputación de sus marcas, lo que se traduce en un aumento de las ventas de unidades nuevas al permitir a los clientes realizar un pago parcial con su vehículo de segunda mano o cambiar el vehículo existente por uno nuevo. Estos intercambios por parte de los fabricantes y las empresas reducen el desperdicio y el uso de nuevos materiales para la producción, lo que mejora los problemas energéticos y medioambientales. Además, utilizando datos como las preferencias de los clientes y las tendencias de reventa de modelos nuevos, los disruptores en línea están colaborando con los OEM, los concesionarios y los prestamistas para crear valor compartido y hacer evolucionar el comercio internacional en el mercado de vehiculos usados en América Latina.

 

Advenimiento del comercio electrónico y las tecnologías en línea

El despliegue de nuevas aplicaciones, sobre todo en México, Brasil y Argentina, que dan más oportunidades a los concesionarios independientes y a los vendedores privados de coches, está ampliando la cuota de mercado de los coches usados en América Latina. Por lo tanto, el consumo de los aplicaciones de comercio electrónico y la introducción del vehículo eléctrico híbrido  ha alterado el poder adquisitivo y la posición de los consumidores, ofreciendo opciones de financiación útiles y procesos fáciles y amigables. Todos estos factores están aumentando el margen de beneficio de terceros y permitiendo un flujo de información mucho mejor para que la gente experimente la transparencia en detalle al comprar o vender vehiculos usados en la región objetivo.

 

Vehículos Usados: Segmentación del Mercado


Mercado de Vehículos Usados en América Latina Segmento


Por tipo de vendedor, el mercado se segmenta entre:

  • Organizado
  • No Organizado

El segmento de vendedores organizados representó la mayor cuota de volumen por el aumento del número de concesionarios franquiciados en el mercado de coches usados. Además, la entrada de nuevas empresas en el mercado y las estrategias minoristas innovadoras también se convirtieron en importantes impulsores de la expansión del segmento en la región latinoamericana.

 

Según el motor que se utilizan en vehículos usados, la industria se clasifica en: 

  • Gasolina
  • Diesel
  • Eléctrico
  • Híbrido
  • Otros

 

De acuerdo el canal de venta, el mercado se bifurca en: 

  • Concesionarios
  • Particulares
  • Subastas
  • En Línea

 

El informe de vehículos usados por IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia y otros.
 

Mercado de Vehículos Usados en América Latina Region
 

Major Dealers and Companies of Used Cars in Latin America

The topmost dealers and companies of used cars in Latin America are Kavak Tecnologia E Comercio De Veiculos Ltda, LatamAutos, New Motors Moema, CarAgencia, Localiza, Suzi Santiago, Cox Automotive Inc., Cars.com, LLC, Cárbula SPA, and many others, which keeps a continuous check on customers demand and preferences for the utmost satisfaction.

 

In the competitive used-car industry, among all other key players where there is a lack of transparency and efficiency, Kavak is expanding to Chile, Colombia, and Peru as a high deliverable and sales unicorn. As of 2022, Kavak plans to expand its business into Mexico, Argentina, and Brazil regions and has announced the availability of 25,000 cars for purchase in its inventory.

 

Major market players' competitive stances and recent launches have been tracked by the market study. The analysis is also done on the main companies that are driving the market and how they see customer satisfaction and business growth. To target corporate expansion and maintain their dominance, the leading firms are also focusing on the production cycle and effective resource use. In this report by Informes de Expertos (IDE), which also includes a SWOT analysis of the Latin America Used Cars Market, in-depth assessments of current and future trends, opportunities, and challenges are made. Significantly, porter's five forces are used to guide this analysis along with extensive research for the past, present, and future trends of the target market including historical period values (2018–2022), forecast period values (2023-2028), and CAGR.

 

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Scope of the Report

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Vendor Type
  • Powertrain
  • Sales Channel
  • Region
Breakup by Vendor Type
  • Organised
  • Unorganised
Breakup by Powertrain
  • Gasoline
  • Diesel
  • Electric
  • Hybrid
  • Others
Breakup by Sales Channel
  • Dealerships
  • Individuals
  • Auction Sales
  • Online
Breakup by Region
  • Brazil
  • Argentina
  • Mexico
  • Colombia
  • Chile
  • Others
Market Dynamics
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered
  • Kavak Tecnologia E Comercio De Veiculos Ltda
  • LatamAutos
  • New Motors Moema
  • CarAgencia
  • Localiza
  • Suzi Santiago
  • Cox Automotive Inc. 
  • Cars.com, LLC
  • Cárbula SPA
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Market Snapshot
7    Opportunities and Challenges in the Market
8    Latin America Used Car Market Overview

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Used Car Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Latin America Used Car Market Forecast (2023-2028)
9    Latin America Used Car Market by Vendor Type
    9.1    Organised
        9.1.1    Market Share
        9.1.2    Historical Trend (2018-2022) 
        9.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Unorganised
        9.2.1    Market Share
        9.2.2    Historical Trend (2018-2022) 
        9.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
10    Latin America Used Car Market by Powertrain
    10.1    Gasoline
        10.1.1    Market Share
        10.1.2    Historical Trend (2018-2022) 
        10.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
    10.2    Diesel
        10.2.1    Market Share
        10.2.2    Historical Trend (2018-2022) 
        10.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
    10.3    Electric
        10.3.1    Market Share
        10.3.2    Historical Trend (2018-2022) 
        10.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
    10.4    Hybrid
        10.4.1    Market Share
        10.4.2    Historical Trend (2018-2022) 
        10.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
    10.5    Others
11    Latin America Used Car Market by Sales Channel
    11.1    Dealerships
        11.1.1    Market Share
        11.1.2    Historical Trend (2018-2022) 
        11.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
    11.2    Individuals
        11.2.1    Market Share
        11.2.2    Historical Trend (2018-2022) 
        11.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
    11.3    Auction Sales
        11.3.1    Market Share
        11.3.2    Historical Trend (2018-2022) 
        11.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
    11.4    Online
        11.4.1    Market Share
        11.4.2    Historical Trend (2018-2022) 
        11.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
12    Latin America Used Car Market Analysis by Country
    12.1    Brazil
        12.1.1    Market Share
        12.1.2    Historical Trend (2018-2022) 
        12.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
    12.2    Argentina
        12.2.1    Market Share
        12.2.2    Historical Trend (2018-2022) 
        12.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
    12.3    Mexico
        12.3.1    Market Share
        12.3.2    Historical Trend (2018-2022) 
        12.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
    12.4    Colombia
        12.4.1    Market Share
        12.4.2    Historical Trend (2018-2022) 
        12.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
    12.5    Chile
        12.5.1    Market Share
        12.5.2    Historical Trend (2018-2022) 
        12.5.3    Forecast Trend (2023-2028)
    12.6    Others
13    Market Dynamics
    13.1    SWOT Analysis
        13.1.1    Strengths
        13.1.2    Weaknesses
        13.1.3    Opportunities
        13.1.4    Threats
    13.2    Porter’s Five Forces Analysis
        13.2.1    Supplier’s Power
        13.2.2    Buyer’s Power
        13.2.3    Threat of New Entrants
        13.2.4    Degree of Rivalry
        13.2.5    Threat of Substitutes
    13.3    Key Indicators for Demand
    13.4    Key Indicators for Price
14    Competitive Landscape
    14.1    Market Structure
    14.2    Company Profiles
        14.2.1    Kavak Tecnologia E Comercio De Veiculos Ltda
            14.2.1.1    Company Overview
            14.2.1.2    Product Portfolio
            14.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.1.4    Certifications
        14.2.2    LatamAutos 
            14.2.2.1    Company Overview
            14.2.2.2    Product Portfolio
            14.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.2.4    Certifications
        14.2.3    New Motors Moema
            14.2.3.1    Company Overview
            14.2.3.2    Product Portfolio
            14.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.3.4    Certifications
        14.2.4    CarAgencia
            14.2.4.1    Company Overview
            14.2.4.2    Product Portfolio
            14.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.4.4    Certifications
        14.2.5    Localiza 
            14.2.5.1    Company Overview
            14.2.5.2    Product Portfolio
            14.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.5.4    Certifications
        14.2.6    Suzi Santiago
            14.2.6.1    Company Overview
            14.2.6.2    Product Portfolio
            14.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.6.4    Certifications
        14.2.7    Cox Automotive Inc. 
            14.2.7.1    Company Overview
            14.2.7.2    Product Portfolio
            14.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.7.4    Certifications
        14.2.8    Cars.com, LLC
            14.2.8.1    Company Overview
            14.2.8.2    Product Portfolio
            14.2.8.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.8.4    Certifications
        14.2.9    Cárbula SPA
            14.2.9.1    Company Overview
            14.2.9.2    Product Portfolio
            14.2.9.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.9.4    Certifications
        14.2.10    Others
15    Key Trends and Developments in the Market

 

List of Key Figures and Tables

1.    Latin America Used Car Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2028
2.    Latin America Used Car Historical Market: Breakup by Vendor Type (USD Million), 2018-2022
3.    Latin America Used Car Market Forecast: Breakup by Vendor Type (USD Million), 2023-2028
4.    Latin America Used Car Historical Market: Breakup by Powertrain (USD Million), 2018-2022 
5.    Latin America Used Car Market Forecast: Breakup by Powertrain (USD Million), 2023-2028
6.    Latin America Used Car Historical Market: Breakup by Sales Channel (USD Million), 2018-2022
7.    Latin America Used Car Market Forecast: Breakup by Sales Channel (USD Million), 2023-2028
8.    Latin America Used Car Historical Market: Breakup by Country (USD Million), 2018-2022
9.    Latin America Used Car Market Forecast: Breakup by Country (USD Million), 2023-2028
10.    Latin America Used Car Market Structure

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

El mercado latinoamericano de vehículos usados obtuvo un valor promedio 64,50 mil millones de dólares en 2022.

Se prevé que el mercado latinoamericano de vehículos usados crezca a una CAGR del 5,70% en el periodo de pronóstico 2023-2028.

Se espera que los principales factores de la industria de vehículos usados en América Latina, como colaboraciones de fabricantes de equipos originales para la venta e intercambio de coches, y la creciente demanda de coches de marca a precios asequibles ayuden al crecimiento del mercado.

Usted puede comprar los vehículos usados en América Latina desde concesionarios, particulares, subastas, en línea y otros.

Los motores que son utilizados en vehículos usados son gasolina, diesel, eléctrico, híbrido y otros.

Los coches usados de gasolina tienen más demanda en Latinoamérica que los diéseles, debido a las directrices gubernamentales.

Los tipos de vendedor de vehículos usados diferentes disponible en América Latina son organizado, no organizado y otros.

Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia se incluyen en el informe del mercado latinoamericano de vehículos usados.

El COVID-19 ha tenido un impacto negativo en la demanda de vehículos usados en el mercado de América Latina debido al cierre y la paralización de las industrias.

Los principales actores en el mercado de vehículos usados son Kavak Tecnologia E Comercio De Veiculos Ltda, LatamAutos, New Motors Moema, CarAgencia, Localiza, Suzi Santiago, Cox Automotive Inc., Cars.com, LLC, Cárbula SPA y entre otros en América Latina.

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