Mercado de Software en Colombia – Por Tipo de Producto (Software de Aplicación, Software de Infraestructura de Sistemas, Software de Desarrollo e Implantación, Software de Productividad); Por Despliegue (On-Premises, En la Nube); Por Tamaño de la Empresa (Pequeñas y Medianas Empresas, Grandes Empresas); Por Vertical de la Industria (BFSI, Minoristas, Salud, Gobierno, TI y Telecomunicaciones, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Software en Colombia

El mercado de software en Colombia creció sustancialmente en 2023. Se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,70% entre 2024 y 2032.

 

El software se refiere a un conjunto de instrucciones que permiten a las computadoras realizar tareas específicas o ejecutar programas. Incluye aplicaciones, sistemas operativos y otros programas que facilitan diversas funciones, desde el tratamiento de textos a la gestión de sistemas. El software sirve como medio que permite la comunicación entre los componentes de hardware y los usuarios.
 

Informe del Mercado de Software en Colombia

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El tamaño del mercado de software en Colombia está aumentando rápidamente debido a la creciente transformación digital, el aumento de la adopción de soluciones basadas en la nube, y el crecimiento del comercio electrónico en la región. El software permite a las personas obtener soluciones personalizadas que satisfacen sus requisitos comerciales, lo que lleva a una rápida transformación digital y a la necesidad de software personalizado. El 63 % de la población colombiana utiliza Internet y más de la mitad de los colombianos de 15 años o más realizan y reciben pagos digitales, lo que lleva al uso creciente de software de pago digital.

 

El crecimiento del sector del comercio electrónico es otro factor clave que incrementa la cuota del mercado de software en Colombia. Los consumidores están cambiando cada vez más hacia las compras en línea, lo que lleva a la rápida adopción de plataformas digitales, que, resulta en un aumento de la demanda de soluciones de software especializadas para facilitar su experiencia de compra. Del mismo modo, la expansión de los sistemas de pago digitales y la necesidad de transacciones en línea seguras impulsan la demanda de aplicaciones de software avanzadas centradas en el procesamiento de pagos y la prevención del fraude en el sector del comercio electrónico. Junto con esto, las demandas de gestión de la cadena de suministro y cumplimiento de pedidos en el sector impulsan la adopción de soluciones de software diseñadas para agilizar las operaciones logísticas, llevando colectivamente al crecimiento del mercado de software en Colombia.

 

Tendencias Clave que Apoyan la Expansión del Mercado de Software en Colombia

Creciente adopción de software por parte de las pequeñas y medianas empresas

La creciente adopción de software por parte de las pequeñas y medianas empresas es una tendencia notable del mercado de software en Colombia. Las PYMES han cambiado rápidamente hacia la incorporación de tecnologías digitales en sus operaciones, impulsadas por la necesidad de aumentar la eficiencia, la rentabilidad, y la competitividad. Las PYMES están optando por soluciones de software para diversos fines como la contabilidad, la gestión de relaciones con los clientes (CRM), y la planificación de recursos empresariales (ERP). La accesibilidad del software ha facilitado a las PYME la implantación de herramientas avanzadas sin los elevados costes asociados a las soluciones tradicionales in situ. Además, las iniciativas gubernamentales y los programas de apoyo destinados a promover la transformación digital entre las pymes en Colombia impulsan aún más el mercado. Entidades como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) han introducido iniciativas para facilitar la integración de soluciones de software, creando un impacto positivo en las perspectivas del mercado de software en Colombia.

 

Integración de tecnologías modernas como IA y Machine Learning

Las empresas en Colombia están utilizando cada vez más IA y ML para optimizar los procesos y mejorar la toma de decisiones. Las tareas repetitivas en todos los sectores se están automatizando mediante soluciones basadas en IA, lo que aumenta la eficiencia y la productividad. Desde los chatbots inteligentes que gestionan las consultas de atención al cliente hasta el análisis automatizado de datos en finanzas, los algoritmos de ML están agilizando las operaciones. Según el pronóstico del mercado de software en Colombia, el uso extensivo de estas tecnologías en los sectores de fabricación, TI y telecomunicaciones, y salud tendrá un impacto positivo en el crecimiento del mercado.

 

En febrero de 2024 , la empresa colombiana de telecomunicaciones Claro optó por soluciones basadas en IA para ampliar y transformar su centro de operaciones de servicios, en asociación con Tata Consultancy Services y VIAVI Solutions. Basada en VIAVI NITRO AIOps y el software de modelo de negocio 4.0 de TCS, la solución permite la detección temprana y la prevención de problemas de servicio para los clientes de Claro.
 

Segmento del Mercado de Software en Colombia

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Software: Segmentación del Mercado

Por tipo de producto, el mercado se divide en:

  • Software de Aplicación
  • Software de Infraestructura de Sistemas
  • Software de Desarrollo e Implantación
  • Software de Productividad

El software de aplicación se subdivide en software de planificación de recursos empresariales (ERP), software de gestión de relaciones con los clientes (CRM), software de gestión de contenidos empresariales (ECM), software de gestión de la cadena de suministro (SCM), software de colaboración empresarial, y software educativo, entre otros. Mientras tanto, el software de infraestructura de sistemas se clasifica en sistemas de gestión de redes (NMS), software de almacenamiento, y software de seguridad. El software de desarrollo y despliegue se segrega en gestión de datos empresariales (EDM), herramientas de análisis e informes empresariales, servidores de aplicaciones, middleware de integración y orquestación, y herramientas de calidad de datos, y el software de productividad se divide en software de oficina y software creativo, entre otros.

 

En función del despliegue, el mercado se segmenta en:

  • On-Premises
  • En la Nube

 

Sobre la base del tamaño de la empresa, el mercado de software de Colombia se segrega en:

  • Pequeñas y Medianas Empresas
  • Grandes Empresas

 

Según la vertical de la industria, el mercado se clasifica en:

  • BFSI
  • Minoristas
  • Salud
  • Gobierno
  • TI y Telecomunicaciones
  • Otros

 

Empresas Clave del Mercado de Software en Colombia

Las empresas líderes del mercado de software en Colombia son Microsoft Corp, Alphabet Inc. (Google LLC), Oracle Corp., SAP SE, Cisco Systems, Inc., Adobe Inc., McAfee Corp., y NortonLifeLock Inc., entre otras.

 

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de software en Colombia ofrecen datos sobre el desarrollo de las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en tipo de producto, despliegue, tamaño de la empresa, y vertical de la industria del mercado para determinar el movimiento del estudio.
 

Mercado de Software en Colombia Region

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Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación y el desarrollo económicos se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

 

Market Scope:

Report Features Details
Base Year for Estimation: 2023
Historical Data: 2018-2023
Forecast Data: 2024-2032
Scope of the Report:

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical
and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Product Type
  • Deployment
  • Enterprise Size
  • Industry Vertical
Breakup by Product Type:
  • Application Software
    • Enterprise Resource Planning (ERP)
    • Customer Relationship Management (CRM)
    • Enterprise Content Management (ECM) Software
    • Supply Chain Management (SCM)
    • Enterprise Collaboration Software
    • Education Software
    • Others
  • System Infrastructure Software
    • Network Management Systems (NMS)
    • Storage Software
    • Security Software
  • Development and Deployment Software
    • Enterprise Data Management (EDM)
    • Business Analytics and Reporting Tools
    • Application Servers
    • Integration and Orchestration Middleware
    • Data Quality Tools
  • Productivity Software
    • Office Software
    • Creative Software
    • Others
Breakup by Deployment:
  • On-Premises
  • Cloud
Breakup by Enterprise Size:
  • Small and Medium Enterprises
  • Large Enterprises
Breakup by Industry Vertical:
  • BFSI
  • Retail
  • Healthcare
  • Government
  • IT and Telecom
  • Others
Market Dynamics:
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape:
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered:
  • Microsoft Corp. 
  • Alphabet Inc. (Google LLC) 
  • Oracle Corp. 
  • SAP SE
  • Cisco Systems, Inc. 
  • Adobe Inc. 
  • McAfee Corp. 
  • NortonLifeLock Inc. 
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Market Snapshot
7    Opportunities and Challenges in the Market
8    Latin America Software Market Overview

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Software Historical Market (2018-2023) 
    8.3    Latin America Software Market Forecast (2024-2032)
9    Colombia Software Market Overview
    9.1    Key Industry Highlights
    9.2    Colombia Software Historical Market (2018-2023) 
    9.3    Colombia Software Market Forecast (2024-2032)
10    Colombia Software Market by Product Type
    10.1    Application Software
        10.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
        10.1.3    Breakup by Type
            10.1.3.1    Enterprise Resource Planning (ERP)
            10.1.3.2    Customer Relationship Management (CRM)
            10.1.3.3    Enterprise Content Management (ECM) Software
            10.1.3.4    Supply Chain Management (SCM)
            10.1.3.5    Enterprise Collaboration Software
            10.1.3.6    Education Software
            10.1.3.7    Others
    10.2    System Infrastructure Software
        10.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
        10.2.3    Breakup by Type
            10.2.3.1    Network Management Systems (NMS)
            10.2.3.2    Storage Software
            10.2.3.3    Security Software
    10.3    Development and Deployment Software
        10.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
        10.3.3    Breakup by Type
            10.3.3.1    Enterprise Data Management (EDM)
            10.3.3.2    Business Analytics and Reporting Tools
            10.3.3.3    Application Servers
            10.3.3.4    Integration and Orchestration Middleware
            10.3.3.5    Data Quality Tools
    10.4    Productivity Software
        10.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
        10.4.3    Breakup by Type
            10.4.3.1    Office Software
            10.4.3.2    Creative Software
            10.4.3.3    Others
11    Colombia Software Market by Deployment
    11.1    On-Premises
        11.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.2    Cloud
        11.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
12    Colombia Software Market by Enterprise Size
    12.1    Small and Medium Enterprises
        12.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.2    Large Enterprises
        12.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
13    Colombia Software Market by Industry Vertical
    13.1    BFSI
        13.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        13.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    13.2    Retail
        13.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        13.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    13.3    Healthcare
        13.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        13.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    13.4    Government
        13.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        13.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
    13.5    IT and Telecom
        13.5.1    Historical Trend (2018-2023)
        13.5.2    Forecast Trend (2024-2032)
    13.6    Others
14    Market Dynamics
    14.1    SWOT Analysis
        14.1.1    Strengths
        14.1.2    Weaknesses
        14.1.3    Opportunities
        14.1.4    Threats
    14.2    Porter’s Five Forces Analysis
        14.2.1    Supplier’s Power
        14.2.2    Buyers Powers 
        14.2.3    Threat of New Entrants
        14.2.4    Degree of Rivalry
        14.2.5    Threat of Substitutes
    14.3    Key Indicators for Demand
    14.4    Key Indicators for Price
15    Competitive Landscape
    15.1    Market Structure
    15.2    Company Profiles
        15.2.1    Microsoft Corp. 
            15.2.1.1    Company Overview
            15.2.1.2    Product Portfolio
            15.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.1.4    Certifications
        15.2.2    Alphabet Inc. (Google LLC) 
            15.2.2.1    Company Overview
            15.2.2.2    Product Portfolio
            15.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.2.4    Certifications
        15.2.3    Oracle Corp. 
            15.2.3.1    Company Overview
            15.2.3.2    Product Portfolio
            15.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.3.4    Certifications
        15.2.4    SAP SE 
            15.2.4.1    Company Overview
            15.2.4.2    Product Portfolio
            15.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.4.4    Certifications
        15.2.5    Cisco Systems, Inc. 
            15.2.5.1    Company Overview
            15.2.5.2    Product Portfolio
            15.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.5.4    Certifications
        15.2.6    Adobe Inc. 
            15.2.6.1    Company Overview
            15.2.6.2    Product Portfolio
            15.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.6.4    Certifications
        15.2.7    McAfee Corp. 
            15.2.7.1    Company Overview
            15.2.7.2    Product Portfolio
            15.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.7.4    Certifications
        15.2.8    NortonLifeLock Inc. 
            15.2.8.1    Company Overview
            15.2.8.2    Product Portfolio
            15.2.8.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.8.4    Certifications
        15.2.9    Others
16    Key Trends and Developments in the Market


List of Key Figures and Tables

1.    Latin America Software Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
2.    Colombia Software Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
3.    Colombia Software Historical Market: Breakup by Type (USD Million), 2018-2023
4.    Colombia Software Market Forecast: Breakup by Type (USD Million), 2024-2032
5.    Colombia Software Historical Market: Breakup by Deployment (USD Million), 2018-2023 
6.    Colombia Software Market Forecast: Breakup by Deployment (USD Million), 2024-2032
7.    Colombia Software Historical Market: Breakup by Enterprise Size (USD Million), 2018-2023 
8.    Colombia Software Market Forecast: Breakup by Enterprise Size (USD Million), 2024-2032
9.    Colombia Software Historical Market: Breakup by Industry Vertical (USD Million), 2018-2023 
10.    Colombia Software Market Forecast: Breakup by Industry Vertical (USD Million), 2024-2032
11.    Colombia Software Market Structure


*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

Se prevé que el mercado crezca a una CAGR del 7,70% entre 2024 y 2032.

La creciente transformación digital, la creciente adopción por parte de las pequeñas y medianas empresas, y la integración de tecnologías modernas en soluciones de software son los factores esenciales que fomentan la expansión del mercado de software de Colombia.

El crecimiento del sector del comercio electrónico y la creciente adopción de soluciones basadas en la nube son tendencias emergentes en el mercado.

Basado en la vertical de la industria, el mercado se divide en BFSI, minoristas, salud, gobierno, TI y telecomunicaciones, entre otros.

En función del despliegue, el mercado se clasifica en on-premises y en la nube.

El software de código abierto es un tipo de software cuyo código fuente está a libre disposición del público. Los usuarios pueden modificarlo, distribuirlo. y contribuir a su desarrollo.

El SDLC es un proceso utilizado por los desarrolladores de software para diseñar, desarrollar, probar, y mantener el software. Incluye etapas como la planificación, la codificación, las pruebas, y el despliegue.

Los principales actores en el mercado de software de Colombia son Microsoft Corp, Alphabet Inc (Google LLC), Oracle Corp, SAP SE, Cisco Systems, Inc, Adobe Inc, McAfee Corp y NortonLifeLock Inc, entre otros.

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