Mercado de Servicios Financieros en América Latina – Por Tipo (Servicios de Inversión, Cambio de Divisas, Servicios Bancarios, Seguros, Otros); Por Aplicación (B2B, B2C); Por Región (Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia, Otros); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo

Tendencias de la Industria de Servicios Financieros en América Latina

Se espera que el mercado de servicios financieros en América Latina cambie, evolucione y crezca a una CAGR del 9.2% durante el periodo estimado de 2023-2028.

Los servicios financieros se refieren a los servicios prestados por la industria financiera, que incluye la gestión del dinero, incluidos el crédito y la inversión, y el suministro de productos financieros como préstamos, hipotecas, cuentas de ahorro y pólizas de seguros. Las empresas de servicios financieros también ayudan a los clientes a gestionar los riesgos, como los asociados a la inversión y el préstamo de dinero, y ofrecen una variedad de productos y servicios financieros para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros.

América Latina es uno de los mercados servicios financieros y bancarios de más rápido crecimiento en todo el mundo, por lo que los principales bancos obtienen mejores resultados, ya que la región tiene una baja penetración bancaria. El advenimiento de las comunicaciones móviles proporcionó un campo fértil para el desarrollo financiero y técnico de la zona, ya que, según los datos del Banco Mundial, la titularidad de cuentas ha aumentado enormemente, y Argentina demuestra que el 73,75% de la población femenina mayor de 15 años tiene acceso a cuentas bancarias en una institución financiera o con un proveedor de servicios de dinero móvil. Por otro lado, en 2021, Brasil tiene el 80,87%.   Por lo tanto, según los datos de Inter-American Development Bank también lidera la proliferación de fintech en América Latina, donde Brasil presenta el mayor número de plataformas fintech con un 31% seguido de México, Colombia, Argentina y Chile. Mientras que México representa el 21%, otros países (Colombia y Argentina) representan el 11% y Chile muestra el 7% en 2021.

Visión General del Mercado de Servicios Financieros en América Latina

La banca minorista y mayorista registra alzas con la llegada de jugadores globales

El mercado latinoamericano de servicios financieros está ganando impulso debido al crecimiento del mercado de capitales y de la banca minorista. También, está atrayendo los jugadores del mercado que están cerrando la brecha entre los bancos y los consumidores. Por lo tanto, la banca minorista seguirá estimulando el crecimiento con el aumento de la financiación al consumo y las hipotecas. La mejora de las políticas neoliberales y la afluencia de inversiones extranjeras están cambiando rápidamente las perspectivas del mercado de servicios financieros. Los mercados de renta variable latinoamericanos muestran dinamismo, lo que permite a la región aumenta su capitalización total de mercado y su PIB en los próximos años.

Fintech startups duplican sus ingresos en América Latina debido a la pandemia

La pandemia sirvió como un catalizador para muchas industrias del ecosistema del emprendimiento, especialmente las fintech, que se vieran alteradas con nuevas oportunidades. Aceleró aún más la transformación digital del sector de los servicios financieros, llevándolo a adoptar las fintech e invertir en infraestructuras. De este modo, aumentaron los conocimientos financieros y la gente ha empezado a pasarse a los pagos sin contacto, los microcréditos y las criptomonedas. Los inversores han comenzado a invertir profusamente en estos países, ya que la región registra un crecimiento positivo en el tamaño del mercado de servicios financieros debido a la urbanización, la penetración de los smartphones y el aumento de la población no bancarizada.

Servicios Financieros: Análisis del Mercado

Por tipos, el mercado se segmenta en las siguientes categorías:

• Servicios de Inversión
• Cambio de Divisas
• Servicios Bancarios
• Seguros
• Otros

La industria se bifurca, sobre la base de las principales aplicaciones, en

• B2B
• B2C

El segmento B2C observa tendencias más positivas que antes a la hora de comprar a través de sus smartphones. En términos de aplicación, el B2C tiene una mayor cuota de ingresos de servicios financieros debido al aumento de la frecuencia de sus compras en línea, préstamos digitales  y a los cómodos servicios de pago, microcréditos y ciberseguridad que ofrece.

El informe por IDE explora la diversidad que presentan las regiones en cuanto a las tendencias que están configurando el mercado de servicios financieros. Estas regiones incluyen Brasil, Argentina, México, Chile, y Colombia, entre otras. Brasil y México lideran la innovación financiera y tecnológica y poseen una mayor cuota de mercado de servicios financieros.
 

Key Players of Financial Services in Latin America

Key market players are increasingly using technology to bridge the gap between banks and consumers in Latin America and promote a multitude of services. Some of the major market players are providing a diverse range of financial services in the region and, in turn, are scaling the mass distributions. The proficient companies in the financial services market are JPMorgan Chase & Co., Citigroup, Inc., Itaú Unibanco Holding SA, Banco Santander S.A, AB Volvo (Volvo Financial Services), Banco Bradesco SA, Grupo Financiero BBVA México SA de CV, and others.

Banco Santander S.A is one of the major key players with a dominating presence in Latin America as it has joined UNODC Mexico for providing financial education to women in prisons, within the framework of the "Back to the Community" program. Moreover, the company's Mexico branch is also recognized as the most socially responsible bank by International Finance magazine.

The Informes de Expertos (IDE) report assesses the main challenges and future prospects in the Latin American Financial Services market. The defined analysis of current and future trends, significant factors, and a clear analysis based on Porter's Five Forces model are also integral part of the research. The study presents a SWOT analysis, encompasses significant market participants, analyses the threats and rivalry by key opponents, and outlines the opportunities and risks brought on by the rising competition. During the historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) periods, the approach used in the market is examined based on segments like type, application, and important regions.

Market Scope:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.