Informes

En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado de Semillas en América Latina – Por Tipo de Cultivo (Semillas Oleaginosas, Cereales y Granos, Frutas, Verduras); Por Tipo (Modificado Genéticamente, Convencional), Por Rasgos (Tolerantes a los Herbicidas, Resistente a los Insecticidas, Otros); Por Tratamiento (Tratadas, Sin Tratamiento); Por Disponibilidad (Comercial, Guardadas); Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Semillas en América Latina

El mercado de semillas de América Latina alcanzó un valor de USD 5,90 mil millones en 2022. Se estima que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 3,80% durante el período de pronóstico 2023-2028.

 

Una semilla es una planta diminuta en desarrollo que es importante para el crecimiento y la reproducción de las plantas. La planta utiliza las semillas para una variedad de propósitos, incluyendo la reproducción, la germinación, la alimentación del embrión y la latencia en un clima desfavorable.

 

Argentina fue el país 23 del mundo en cuanto a exportación de semillas de siembra en 2020, con alrededor de exportaciones de 68,2 millones de dólares. En el mismo año, las exportaciones argentinas de semillas de siembra ocuparon el 90 lugar en el ranking general. Las semillas genéticamente modificadas se han convertido en un componente importante de la agricultura latinoamericana, particularmente en naciones como Argentina, donde la producción de cultivos transgénicos ha aumentado dramáticamente en las últimas dos décadas. En los países latinoamericanos como Argentina, Brasil y Paraguay se cultivan alrededor de 120 millones de acres de cultivos transgénicos.

 

Visión General del Mercado de Semillas en América Latina

El incremento de la demanda de alimentos por parte de la creciente población estimula el crecimiento

El mercado latinoamericano de semillas está creciendo debido a la necesidad de impulsar la producción de alimentos, la modernización de la agricultura y el creciente uso de biocombustibles y piensos. Además, la diversidad dietética, las tecnologías avanzadas de semillas, como el recubrimiento y la granulación de semillas, el aumento del uso de terrenos baldíos para la agricultura y las políticas reguladoras más flexibles también apoyan la expansión. Mas allá, el aumento de la población y de la renta disponible ha multiplicado por diez la demanda de semillas en las últimas décadas.

 

Una gran influencia de las semillas híbridas en el crecimiento del mercado

Para satisfacer las necesidades de los agricultores y los consumidores, se crean semillas híbridas. Los híbridos de hortalizas se presentan en una gran variedad. Debido a sus ventajas sobre las semillas no híbridas, son cada vez más populares. La utilización de semillas híbridas para la siembra de hortalizas permite a los agricultores proteger sus cultivos de una serie de tensiones ambientales, como las plagas y las enfermedades de las plantas. Estas semillas también tienen el potencial de ofrecer altos rendimientos y un rendimiento fiable durante todo el año. Además, el uso de semillas híbridas por parte de los agricultores ha aumentado el tamaño del mercado de semillas.

 

Semillas: Segmentación del Mercado

En función del tipo de cultivo, el mercado se divide en:

  • Semillas Oleaginosas
  • Cereales y Granos
  • Frutas y Verduras
  • Otros

Las semillas oleaginosas se dividen a su vez en soja, girasol, algodón y colza. Los cereales y granos se subdividen en maíz, trigo, arroz y sorgo. Las frutas y verduras se subdividen en tomate, melón, brassica, pimiento, lechuga, cebolla y zanahoria. Las otras semillas se dividen en alfalfa, tréboles y otros forrajes, semillas de flores y céspedes. Entre los países latinoamericanos, el principal país exportador de semillas oleaginosas, frutos oleaginosos, granos, semillas, etc. en 2020 fue Brasil.

 

El segmento de las semillas oleaginosas representa la mayor parte de la cuota de mercado de semillas, debido a sus excelentes efectos sobre la salud.

 

Por tipo, la industria se bifurca en:

  • Modificado Genéticamente 
  • Convencional

En la actualidad, la variante convencional exhibe el segmento líder, seguido por las semillas genéticamente modificadas.

 

Sobre la base de los rasgos de las semillas modificadas genéticamente, el mercado de las semillas se clasifica en:

  • Tolerantes a los Herbicidas
  • Resistente a los Insecticidas
  • Otros

Entre todos ellos, los tolerantes a los herbicidas demuestran un claro dominio en la industria, ya que matan las malas hierbas circundantes, pero dejan el cultivo intacto.

 

En función del tratamiento, el mercado de las semillas se segmenta en:

  • Tratadas
  • Sin Tratamiento

En la actualidad, según el tratamiento de las semillas, las variantes que dominan el mercado de las semillas son las modificadas genéticamente.

 

Sobre la base de la disponibilidad de las semillas, la industria se fragmenta en:

  • Comercial 
  • Guardadas

 

El informe de IDE ha examinado el mercado de semillas a través de las regiones de Brasil, Argentina, México y otros países latinoamericanos.

 

Key Producers of Seeds in Latin America

The market dynamics are constantly changing with the arrival of new entrants and the competitive spectrum posed by the existing ones. The major advertising companies are Basso Hermanos, MN Agro, BRSEEDS SEMENTES LTDA, Distributor and Exporters Germisul Seeds Ltd, MARSEED, CAPS Semillas Hortícolas, and others. These market players are fostering the market by creating new trends and adapting existing ones.

 

The Distributor and Exporters Germisul Seeds Ltd., with offices in Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil, specialises in the production, processing, and selling of fodder seed. Currently, 60% of the production is targeted for export, with the remaining 40% going to the states of Mato Grosso do Sul and other members of the Federation.

 

The report by IDE (Informes de Expertos) offers an extensive outlook of the Seeds market in Latin America, further studying the trends and drivers during the historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) period. On the basis of crop type, seed type, traits, seed treatment, seed availability, and regions, the market is analysed by the key segments gaining dominant revenue share. Moreover, the study further surveys the emerging and existing key players and value chain analysis. Also, based on Porter's Five Forces Model, along with SWOT analysis, the threats of entrants, degree of rivalry and suppliers' and buyers’ powers are thoroughly evaluated in the report.

 

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Scope of the Report

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Crop Type
  • Seed Type
  • Seed Treatment
  • Seed Availability
  • Region
Breakup by Crop Type
  • Oilseeds
    • Soybean
    • Sunflower
    • Cotton
    • Canola/Rape Seeds
  • Cereals and Grains
    • Corn
    • Wheat
    • Rice
    • Sorghum
  • Fruits and Vegetable
    • Tomatoes
    • Melons
    • Melons
    • Brassica
    • Pepper
    • Lettuce
    • Onion
    • Carrot
  • Others
    • Alfalfa
    • Clovers and Other Forage
    • Flower Seeds
    • Turf Grasses
Breakup by Seed Type
  • Genetically Modified Seeds
  • Conventional Seeds
Breakup by Seed Treatment
  • Treated
  • Non-Treated
Breakup by Seed Availability
  • Commercial Seeds
  • Saved Seeds
Breakup by Region
  • Brazil
  • Argentina
  • Mexico
  • Others
Market Dynamics
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered
  • Basso Hermanos
  • MN Agro
  • BRSEEDS SEMENTES LTDA
  • Distributor and Exporters Germisul Seeds Ltd
  • MARSEED
  • CAPS Semillas Hortícolas
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Snapshot
    6.1    Latin America
    6.2    By Country
7    Industry Opportunities and Challenges
8    Latin America Seeds Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Seeds Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Latin America Seeds Market Forecast (2023-2028)
    8.4    Latin America Seeds Market by Crop Type
        8.4.1    Oilseeds
            8.4.1.1    Market Share
            8.4.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
            8.4.1.4    Breakup by Type
                8.4.1.4.1    Soybean
                8.4.1.4.2    Sunflower
                8.4.1.4.3    Cotton
                8.4.1.4.4    Canola/Rape Seeds
        8.4.2    Cereals and Grains
            8.4.2.1    Market Share
            8.4.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
            8.4.2.4    Breakup by Type
                8.4.2.4.1    Corn
                8.4.2.4.2    Wheat
                8.4.2.4.3    Rice
                8.4.2.4.4    Sorghum
        8.4.3    Fruits and Vegetable
            8.4.3.1    Market Share
            8.4.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
            8.4.3.4    Breakup by Type
                8.4.3.4.1    Tomatoes
                8.4.3.4.2    Melons
                8.4.3.4.3    Brassica
                8.4.3.4.4    Pepper
                8.4.3.4.5    Lettuce
                8.4.3.4.6    Onion
                8.4.3.4.7    Carrot
        8.4.4    Others
            8.4.4.1    Market Share
            8.4.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
            8.4.4.4    Breakup by Type
                8.4.4.4.1    Alfalfa
                8.4.4.4.2    Clovers and Other Forage
                8.4.4.4.3    Flower Seeds
                8.4.4.4.4    Turf Grasses
    8.5    Latin America Seeds Market by Seed Type
        8.5.1    Genetically Modified Seeds
            8.5.1.1    Market Share
            8.5.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.2    Conventional Seeds
            8.5.2.1    Market Share
            8.5.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
    8.6    Latin America Seeds Market by Seed Treatment
        8.6.1    Treated
            8.6.1.1    Market Share
            8.6.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.2    Non-Treated
            8.6.2.1    Market Share
            8.6.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
    8.7 Latin America Seeds Market by Seed Availability
        8.7.1    Commercial Seeds
            8.7.1.1    Market Share
            8.7.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.7.2     Saved Seeds
            8.7.2.1    Market Share
            8.7.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
    8.8    Latin America Seeds Market by Country
        8.8.1    Market Share
            8.8.1.1    Brazil 
            8.8.1.2    Argentina
            8.8.1.3    Mexico 
            8.8.1.4    Others
9    Regional Analysis
    9.1    Brazil
        9.1.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.1.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Argentina
        9.2.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.2.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.3    Mexico
        9.3.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.3.2    Forecast Trend (2023-2028)
10    Market Dynamics
    10.1    SWOT Analysis
        10.1.1    Strengths
        10.1.2    Weaknesses
        10.1.3    Opportunities
        10.1.4    Threats
    10.2    Porter’s Five Forces Analysis
        10.2.1    Supplier’s Power
        10.2.2    Buyers Powers 
        10.2.3    Threat of New Entrants
        10.2.4    Degree of Rivalry
        10.2.5    Threat of Substitutes
    10.3    Key Indicators for Demand
    10.4    Key Indicators for Price
11    Value Chain Analysis
12    Competitive Landscape

    12.1    Market Structure
    12.2    Key Company Profiles
        12.2.1    Basso Hermanos
            12.2.1.1    Company Overview
            12.2.1.2    Product Portfolio
            12.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.1.4    Certifications
        12.2.2    MN Agro
            12.2.2.1    Company Overview
            12.2.2.2    Product Portfolio
            12.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.2.4    Certifications
        12.2.3    BRSEEDS SEMENTES LTDA
            12.2.3.1    Company Overview
            12.2.3.2    Product Portfolio
            12.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.3.4    Certifications
        12.2.4    Distributor and Exporters Germisul Seeds Ltd
            12.2.4.1    Company Overview
            12.2.4.2    Product Portfolio
            12.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.4.4    Certifications
        12.2.5    MARSEED
            12.2.5.1    Company Overview
            12.2.5.2    Product Portfolio
            12.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.5.4    Certifications
        12.2.6    CAPS Semillas Hortícolas
            12.2.6.1    Company Overview
            12.2.6.2    Product Portfolio
            12.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.6.4    Certifications
        12.2.7    Others
13    Industry Events and Developments

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

Durante el período de pronóstico de 2023-2028, la CAGR del mercado latinoamericano de semillas será del 3,80%.

En América Latina, el mercado de semillas ganó el valor de USD 5,90 mil millones en 2022.

Los principales impulsores son el aumento de la adopción de semillas modificadas genéticamente (MG) y la creciente demanda de los sectores alimentario y no alimentario en los países en desarrollo.

Los diferentes rasgos de las semillas modificadas genéticamente son tolerantes a los herbicidas, resistentes a los insecticidas, y otros.

En función de los tipos de cultivos, el mercado se clasifica en semillas oleaginosas, cereales y granos, frutas y verduras, y otros.

Por tipo, el mercado puede segmentarse en modificado genéticamente y convencional.

Los diferentes tratamientos de semillas son tratados y sin tratamiento

Según la disponibilidad de semillas, el sector se divide en comercial y de reserva.

En América Latina, algunas de las principales empresas son Basso Hermanos, MN Agro, BRSEEDS SEMENTES LTDA, Distributor and Exporters Germisul Seeds Ltd, MARSEED, CAPS Semillas Hortícolas, y otras. 

Algunas de las principales regiones analizadas son Brasil, Argentina, México y otras. 

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