Mercado de Perforación en Alta Mar en México – Por Tipo (Jacksup, Semisumergibles, Buques de Perforación, Otros); Por Profundidad del Agua (Aguas Poco Profundas, Aguas Profundas y Ultraprofundas); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, Península de Yucatán) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Perforación en Alta Mar en México

El tamaño del mercado de perforación en alta mar de México se valoró en USD 1.17 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado se expanda a una CAGR del 6,1 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2034. Con el aumento de la digitalización, el apoyo gubernamental y el enfoque en la sostenibilidad ambiental, se estima que el mercado alcanzará una valoración de USD 2,12 mil millones para 2034.

La reforma energética de México abrió su sector de petróleo y gas a la inversión privada y extranjera. Esto impulsó el interés en la perforación en alta mar, especialmente en el Golfo de México, donde las reservas sin explotar siguen siendo enormes. Al permitir que las compañías petroleras internacionales (IOC) liciten por los derechos de exploración y producción, México ha atraído experiencia, tecnología y capital. Estas reformas están creando un panorama competitivo para estimular las actividades de exploración. El continuo apoyo político y jurídico a la liberalización sigue siendo esencial para mantener el interés a largo plazo en las inversiones en perforación en alta mar.

Las tecnologías modernas como las imágenes sísmicas 4D, la perforación direccional y los sistemas operados a distancia han mejorado significativamente las tasas de éxito de la exploración y han reducido los costos operativos, lo que se suma al crecimiento de la demanda de perforación en alta mar en México. Estos avances hacen que las formaciones que antes eran desafiantes en aguas mexicanas sean más accesibles y económicamente viables. En agosto de 2024, Chevron comenzó la producción de petróleo y gas en alta mar del proyecto Anchor en aguas profundas en el Golfo de México de los Estados Unidos, utilizando tecnología de perforación avanzada. La automatización y las herramientas digitales también mejoran la seguridad y la eficiencia, reduciendo el tiempo de inactividad y los riesgos ambientales.

Desarrollos Recientes

Marzo de 2025

Woodside Energy otorgó a SLB un importante contrato para perforar 18 pozos en el campo de aguas ultraprofundas Trion frente a la costa de México, a partir de principios de 2026. Woodside tiene una participación del 60%, y PEMEX posee el 40%. Este proyecto marca un paso significativo en el desarrollo petrolero en aguas profundas de México, con el objetivo de impulsar la producción a través de tecnologías avanzadas de perforación.

Enero 2025

Shell Offshore Inc. comenzó la producción en la planta de producción flotante de Whale en el Golfo de México de los Estados Unidos. La instalación refleja el diseño rentable de la plataforma Vito, con Shell con un 60% y Chevron con un 40%. Con esto, se espera que Whale alcance una producción máxima de ~ 100,000 barriles de petróleo equivalente por día y recupere ~ 480 millones de boe.

Agosto 2024

Pemex recibió la aprobación regulatoria para aumentar su inversión en el campo de gas de aguas profundas Lakach en más de USD 400 millones, lo que eleva el gasto total planificado a aproximadamente USD 2.2 mil millones hasta 2041. Ubicado en el Golfo de México, el proyecto tiene como objetivo mejorar la producción nacional de gas y reducir la dependencia de las importaciones, apoyando la estrategia de seguridad energética de México.

Julio 2024

Eni realizó un importante descubrimiento de petróleo y gas en el pozo Yopaat-1 EXP en el Bloque 9, ubicado a 63 km de la costa de México en la Cuenca Salina, Cuenca Sureste. Las estimaciones preliminares sugieren que existen entre 300 y 400 millones de barriles de petróleo equivalente. Este hallazgo en aguas profundas refuerza la posición de Eni en el sector energético marino de México.

Tendencias e impulsores

Incentivos gubernamentales y política fiscal

La participación en el mercado de perforación en alta mar en México se está expandiendo con el gobierno utilizando incentivos fiscales, como regalías reducidas y exenciones fiscales, para atraer inversiones en alta mar. En noviembre de 2024, el gobierno mexicano anunció planes para simplificar el régimen fiscal de Pemex, para fomentar más inversiones en proyectos de perforación en alta mar. Los términos competitivos, particularmente para proyectos de aguas profundas y de alto riesgo, pueden afectar significativamente la economía del proyecto. Las revisiones a la Ley de Hidrocarburos y los Contratos de Producción Compartida también han introducido términos más favorables para los inversores en algunos casos.

Licitaciones Competitivas y Rondas de Licencias

Los procesos de licitación competitiva de México para bloques costa afuera han aumentado la transparencia y han atraído a los principales actores internacionales. Las rondas anteriores exitosas han visto un gran interés en activos de aguas poco profundas y profundas, y las ofertas ganadoras a menudo incluyen compromisos de trabajo y promesas de inversión. La capacidad del gobierno para mantener ciclos de concesión de licencias regulares y predecibles influirá directamente en la confianza de los inversores y en la estabilidad del sector. Los mecanismos de licitación transparentes también garantizan un acceso justo al mercado, fomentando un panorama diversificado de operadores en el sector offshore.

Colaboración energética entre Estados Unidos y México

La colaboración transfronteriza con los Estados Unidos ofrece ventajas significativas para el valor de la industria de perforación en alta mar en México, particularmente en el Golfo de México, donde las cuencas geológicas se extienden a través de las fronteras territoriales. En junio de 2025, TotalEnergies adquirió una participación del 25% en una cartera de 40 arrendamientos federales de exploración costa afuera de los Estados Unidos operados por Chevron en el Golfo de México. Los datos, las prácticas de seguridad y la infraestructura compartidos crean oportunidades para el desarrollo conjunto y la transferencia de conocimientos. Estas asociaciones ayudan a reducir el riesgo de las operaciones y fomentan las mejores prácticas.

Desarrollo de infraestructura y modernización portuaria

El crecimiento de la perforación costa afuera en México requiere mejoras en la infraestructura de apoyo, incluidos puertos, bases de suministro, oleoductos e instalaciones de almacenamiento. Se están llevando a cabo proyectos estratégicos como la expansión del Puerto de Dos Bocas y mejoras en los oleoductos para acomodar la producción en alta mar. Pemex y el gobierno mexicano también están invirtiendo fuertemente en infraestructura de oleoductos para conectar campos en alta mar con instalaciones de procesamiento en tierra. Una mejor infraestructura también mejora las capacidades de respuesta a emergencias y la gestión ambiental.

Regulaciones ambientales y presiones ESG

Las preocupaciones ambientales y las crecientes expectativas de ESG están aumentando la participación en el mercado de perforación en alta mar en México. Las regulaciones internacionales y nacionales ahora exigen estándares más estrictos de seguridad, emisiones y respuesta a derrames. En enero de 2023, Pemex anunció un plan para reducir las emisiones de metano en todas sus operaciones en alta mar, incluidos los campos Ku Maloob Zaap y Cantarell. Las empresas se enfrentan a la presión de adoptar tecnologías más limpias, reducir la huella de carbono y realizar informes transparentes. Los marcos regulatorios de la ASEA también hacen cumplir el cumplimiento.

Segmentación de la Industria de Perforación en Alta Mar en México

El informe de IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado de perforación en alta mar en México 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose del mercado por tipo:

• Jacksup

• Semisumergibles

• Buques de perforación

• Otros

Información clave: El segmento Jackup lidera el mercado, especialmente en áreas de aguas poco profundas como la Bahía de Campeche. Estas plataformas tienen patas que se pueden bajar al lecho marino, proporcionando una plataforma estable para operaciones de perforación hasta profundidades de alrededor de 400 pies. Sus costos operativos y movilidad relativamente más bajos los hacen ideales para los prolíficos campos petroleros de aguas poco profundas frente a la costa del Golfo de México. El crecimiento de los campos marinos poco profundos y las continuas inversiones en nuevos autoelevables mantienen su dominio. Los avances en el diseño de plataformas autoelevables, como la automatización mejorada y las capacidades de alcance extendido, están fortaleciendo aún más su competitividad en la industria de perforación en alta mar en México.

Desglose del mercado por profundidad del agua:

• Aguas poco profundas

• Aguas profundas y ultraprofundas

Ideas clave: Es probable que el segmento de aguas poco profundas crezca rápidamente. En junio de 2023, México aprobó un plan de USD 4.5 mil millones para desarrollar un campo petrolero en aguas poco profundas, impulsando la producción de energía y el crecimiento económico. Las cuencas de aguas poco profundas maduras de México, incluidos los prolíficos campos Cantarell y Ku Maloob Zaap, históricamente han representado la mayor parte de la producción costa afuera del país. Este segmento se beneficia de costos operativos relativamente más bajos e infraestructura establecida. La perforación en aguas poco profundas también atrae inversiones significativas, principalmente a través de plataformas autoelevables y otras plataformas rentables.

Desglose del mercado por región:

• Baja California

• Norte de México

• El Bajío

• Centro de México

• Costa del Pacífico

• Península de Yucatán

Ideas clave: La península de Yucatán está contribuyendo en gran medida a los ingresos del mercado de perforación en alta mar en México. Esta región forma una parte fundamental del panorama de exploración y producción en alta mar del Golfo de México, particularmente en zonas de aguas profundas. En marzo de 2023, Eni descubrió petróleo en Yatzil en el Bloque 7, en aguas profundas medias de la Cuenca Salina, lo que impulsó los prospectos en alta mar cerca de la península de Yucatán en México.Con estudios sísmicos en curso, desarrollo de infraestructura y actividad de licencias, esta área tiene vastas reservas sin explotar.

Cuota de Mercado de Perforación en Alta Mar en México

Semisumergibles y buques de perforación para impulsar la perforación en alta mar en México

Los semisumergibles se utilizan en aguas más profundas y entornos más duros, ofreciendo más estabilidad que los autoelevables. En México, su uso es limitado pero creciente, particularmente en áreas más profundas de la cuenca del Sureste. Estas plataformas flotan sobre pontones y están parcialmente sumergidas, lo que les permite operar en profundidades de 1,000 a 10,000 pies. A menudo se eligen para perforaciones exploratorias en zonas menos accesibles. A medida que el desarrollo en aguas profundas avanza lentamente, los semisumergibles se utilizan de manera selectiva, principalmente por operadores internacionales en lugar de Pemex.

Los buques de perforación se están sumando a la participación de mercado de perforación en alta mar en México, ya que se utilizan principalmente para la exploración en aguas ultraprofundas. Estos buques posicionados dinámicamente pueden operar en aguas que superan los 10,000 pies de profundidad y están equipados con tecnología avanzada para operaciones remotas. Los buques de perforación se han desplegado en algunas campañas exploratorias en aguas profundas del Golfo de México, a menudo por operadores extranjeros bajo contratos de exploración. En julio de 2023, Transocean obtuvo un contrato de 518 millones de dólares y 1.080 días para un buque de perforación de séptima generación en aguas ultraprofundas frente a México en el Golfo de México.

La perforación en aguas profundas y ultraprofundas en alta mar será testigo de popularidad en México

El segmento de aguas profundas y ultraprofundas está ganando terreno. En septiembre de 2025, Woodside y Pemex revelaron planes para desarrollar Trion, el primer campo petrolero de aguas ultraprofundas de México, con el objetivo de impulsar significativamente la producción en alta mar. Los recientes descubrimientos en la cuenca del Sureste por parte de Eni y Repsol ponen de manifiesto el creciente interés por estas zonas. La infraestructura en las regiones de aguas profundas aún se está desarrollando, y las limitaciones financieras de Pemex han ralentizado el progreso. Este segmento representa además la frontera de crecimiento futuro para la industria de petróleo y gas en alta mar de México a medida que maduran los campos poco profundos.

Análisis Regional del Mercado de Perforación en Alta Mar en México

Creciente popularidad de la perforación en alta mar en la costa del Pacífico y Baja California

La costa del Pacífico está impactando las perspectivas del mercado de perforación en alta mar en México al atraer un creciente interés e inversión en exploración. Existen desafíos, como aguas más profundas y geología compleja, pero los avances tecnológicos y las asociaciones internacionales están permitiendo una mayor actividad. A medida que los operadores privados diversifican sus carteras costa afuera, la costa del Pacífico se está convirtiendo en una frontera importante que podría remodelar el panorama energético marino de México en los próximos años.

Baja California se destaca en las actividades de perforación costa afuera en todo México. El reciente interés en sus zonas de aguas poco profundas y profundas ha dado lugar a nuevos contratos y proyectos de desarrollo. En junio de 2025, la Secretaría de Energía de México (Sener) se adjudicó un contrato a GSM Bronco para la perforación de cuatro pozos geotérmicos en Baja California. Persisten las limitadas preocupaciones ambientales y de infraestructura, pero las inversiones continuas y los avances tecnológicos están desbloqueando oportunidades gradualmente, posicionando a Baja California como un jugador creciente en el sector energético.

Panorama Competitivo

Los principales actores en el mercado de perforación en alta mar en México están empleando varias estrategias clave para fortalecer su posición e impulsar el crecimiento. Una estrategia importante es la colaboración con las compañías petroleras internacionales (IOC) para aprovechar la tecnología avanzada y la experiencia en aguas profundas, especialmente después de las reformas energéticas que abrieron el sector a la inversión extranjera. Las empresas conjuntas y asociaciones estratégicas ayudan a mitigar el riesgo y reducir las cargas de gastos de capital. Otro enfoque es la inversión en exploración sísmica y análisis de datos para identificar reservas marinas viables con mayor precisión, particularmente en el Golfo de México.

La innovación tecnológica, como el uso de sistemas de perforación automatizados y herramientas de monitoreo digital, también es crucial para aumentar la eficiencia y reducir los costos operativos. El cumplimiento de las regulaciones ambientales y las prácticas sostenibles es cada vez más importante, y los actores se centran en reducir las emisiones de carbono y minimizar el impacto ecológico. El desarrollo de contenido local fortalece las relaciones con la comunidad y cumple con los requisitos reglamentarios. Por último, las empresas diversifican las fuentes de ingresos al expandirse a servicios relacionados, como la logística y el mantenimiento en alta mar.

Samsung Heavy Industries Co., Ltd.

Fundada en 1974 y con sede en Geoje, Corea del Sur, Samsung Heavy Industries es líder en construcción naval e ingeniería offshore. La compañía es conocida por construir buques de perforación avanzados y FPSO. Fue pionera en soluciones de barcos inteligentes y tecnologías ecológicas para mejorar la seguridad, reducir las emisiones y mejorar la eficiencia operativa.

Sembcorp Marine Ltd.

Fundada en 1963 y con sede en Singapur, Sembcorp Marine se especializa en plataformas marinas, construcción de plataformas y servicios de reparación marina. Destacada por ofrecer plataformas petrolíferas complejas y unidades de producción flotantes, la compañía se enfoca en soluciones ecológicas, innovación digital e ingeniería sostenible para respaldar la transición energética global y reducir el impacto ambiental.

Transocean Ltd.

Transocean Ltd., formada en 1953 y con sede en Suiza, es un importante contratista de perforación en alta mar. Opera una de las flotas de aguas profundas y ultraprofundas más grandes del mundo. Conocida por su innovación tecnológica, la compañía introdujo dispositivos avanzados de prevención de explosiones y monitoreo de pozos en tiempo real para mejorar la seguridad y la eficiencia en las operaciones de perforación en alta mar.

Seadrill Ltd.

Seadrill Ltd., establecida en 2005 y con sede en Hamilton, Bermudas, brinda servicios de perforación en alta mar a nivel mundial. Opera una moderna flota de buques de perforación, semisumergibles y autoelevables. Seadrill enfatiza las tecnologías de perforación digital y los sistemas de seguridad, logrando el reconocimiento por sus activos de alta especificación y excelencia operativa en proyectos de aguas profundas y ultraprofundas.

Otros actores en la industria de perforación en alta mar en México son Noble Corporation, Valaris Limited y otros.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de perforación en alta mar en México proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el tipo, la profundidad del agua, la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas frecuentes en este informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de perforación en alta mar en México?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de perforación en alta mar en México?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de perforación en alta mar en México?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de perforación en alta mar en México?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de perforación en alta mar en México?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de perforación en alta mar en México en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de perforación en alta mar en México?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de perforación en alta mar en México?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de perforación en alta mar en México de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de perforación en alta mar en México y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.