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Mercado de Logística de Terceros (3PL) en Chile – Por Servicio (Contrato Especial de Transporte/Transporte de Mercancías, Gestión del Transporte Internacional, Gestión del Transporte Nacional, Almacenaje y Distribución, Servicios Logísticos de Valor Añadido); Por Transporte (Carreteras, Ferrocarril, Vías Navegables, Vías Aéreas); Por Uso Final (Fabricación, Minorista, Automoción, Sanitario, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo
Visión General del Mercado de Logística de Terceros (3PL) en Chile
El tamaño del mercado chileno de logística de terceros (3PL) creció significativamente en 2023. Se anticipa que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,60% durante 2024-2032.
3PL o logística de terceros se refiere a los servicios que permiten a las organizaciones subcontratar o recurrir a terceras empresas para realizar diversas tareas logísticas de la cadena de suministro. Los proveedores 3PL ofrecen diversos servicios, como transporte, almacenamiento, gestión de inventarios y gestión de la cadena de suministro, entre otros. Ayudan a ahorrar costes, ampliar el negocio, aumentar la satisfacción del cliente e incrementar la eficiencia de las tareas esenciales.
El mercado de logística de terceros (3PL) en Chile está experimentando un crecimiento significativo debido al crecimiento de la industria del comercio electrónico, el aumento de la adopción de tecnologías avanzadas, el aumento de la inversión gubernamental, y el incremento de la demanda de servicios logísticos. La creciente inversión extranjera directa (IED) en sectores como la energía, las telecomunicaciones, y la industria manufacturera, entre otros, contribuye a la expansión del mercado objetivo. Los proveedores 3PL tienen conocimientos sobre transporte, importación, exportación, rutas marítimas, cumplimiento internacional, y normativa marítima que ayudan a optimizar todo el proceso de la cadena de suministro para asegurar la eficiencia de los clientes y la rentabilidad.
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Además, el creciente turismo médico, el aumento del desarrollo de infraestructuras sanitarias y el incremento de la inversión pública en el sector sanitario impulsan la necesidad de proveedores 3PL en la industria sanitaria, lo que, a su vez, favorece el desarrollo del mercado chileno de logística de terceros (3PL). Las empresas de 3PL tienen acceso a una amplia gama de recursos y tecnologías que ayudan a agilizar el proceso de logística médica. También facilita numerosas tareas realizadas en el sector médico, como la distribución de medicamentos. Además, aumenta la eficiencia y eficacia de los envíos transfronterizos de suministros médicos y productos farmacéuticos.
Tendencias Clave que Influyen en las Perspectivas del Mercado de Logística de Terceros (3PL) en Chile
Creciente sector del comercio electrónico
La llegada de Internet 5G, el aumento de la compra de bienes en tiendas en línea y la creciente inversión de los minoristas conducen al aumento de la industria del comercio electrónico en la región, que a su vez tienen un impacto positivo en el crecimiento del mercado de logística de terceros (3PL) en Chile.
Muchos minoristas en línea subcontratan servicios 3PL, ya que ofrecen un sistema de gestión de almacenes que ayuda a aumentar la eficiencia en el cumplimiento de los pedidos realizados en línea, ahorra costes en el embalaje y la preparación de pedidos. Además, optimiza la cadena de suministro, lo que permite a las tiendas en línea centrarse en la comercialización, y elimina la necesidad de comprar o alquilar espacio de almacenamiento.
Aumento de la demanda en los sectores de la minería y la automoción
La creciente demanda de servicios 3PL en la industria minera está desempeñando un papel importante en el aumento de la cuota de mercado de logística de terceros (3PL) en Chile. El uso de proveedores 3PL ayuda a las empresas mineras a agilizar la gestión de su cadena de suministro ofreciendo una serie de servicios, como la expedición de mercancías, el transporte, y la entrega de productos entre otros. Además, cuentan con la experiencia y los recursos necesarios para gestionar las operaciones de la cadena de suministro de forma más eficiente, lo que puede ahorrar costes. Los proveedores de 3PL también tienen acceso a tecnologías avanzadas y sistemas de software que ayudan a las empresas mineras a mejorar sus procesos logísticos y ofrecer mejores servicios a los clientes.
Por otra parte, la creciente demanda de servicios 3PL de la industria automotriz está creando oportunidades lucrativas para el desarrollo del mercado de 3PL en Chile. En el sector de la automoción, el proveedor de 3PL ayuda a minimizar los costes de transporte, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y cumplir los pedidos. La subcontratación de servicios logísticos permite a los fabricantes de automóviles centrarse en sus principales competencias, como el diseño y la fabricación de vehículos.
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Logística de Terceros (3PL): Segmentación del Mercado
Por servicios, el mercado chileno de logística de terceros (3PL) se clasifica en:
- Contrato Especial de Transporte/Transporte de Mercancías
- Gestión del Transporte Internacional
- Gestión del transporte Nacional
- Almacenaje y Distribución
- Servicios Logísticos de Valor Añadido
En función del transporte, el mercado se divide en:
- Carreteras
- Ferrocarril
- Vías Navegables
- Vías Aéreas
Según el uso final, el mercado chileno de logística de terceros (3PL) se segrega en:
- Fabricación
- Minorista
- Automoción
- Sanitario
- Otros
Empresas Clave del Mercado de Logística de Terceros (3PL) en Chile
Las empresas líderes del mercado de logística de terceros (3PL) en Chile son Deutsche Bahn AG, Deutsche Post AG, CEVA Logistics SA, FedEx Corp., United Parcel Service, Inc, Agencias Universales SA, Yusen Logistics Co., Ltd., Temporis Latin America Spa, Noatum Holdings, S.L.U., Bertling Group , entre otras.
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Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de logística de terceros (3PL) en Chile ofrecen datos sobre el desarrollo de las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos, densidad de renta. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en servicio, transporte, y uso final del mercado para determinar el movimiento del estudio.
Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación y el desarrollo económicos se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.
Market Scope:
| Report Features | Details |
| Base Year for Estimation: | 2023 |
| Historical Data: | 2018-2023 |
| Forecast Data: | 2024-2032 |
| Scope of the Report: |
Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:
|
| Breakup by Services: |
|
| Breakup by Transport: |
|
| Breakup by End Use: |
|
| Market Dynamics: |
|
| Competitive Landscape: |
|
| Companies Covered: |
|
*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Market Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Latin America Third-Party Logistics (3PL) Market Overview
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Latin America Third-Party Logistics (3PL) Historical Market (2018-2023)
8.3 Latin America Third-Party Logistics (3PL) Market Forecast (2024-2032)
8.4 Latin America Third-Party Logistics (3PL) Market Share by Country
8.4.1 Brazil
8.4.2 Mexico
8.4.3 Argentina
8.4.4 Chile
8.4.5 Others
9 Chile Third-Party Logistics (3PL) Market Overview
9.1 Key Industry Highlights
9.2 Chile Third-Party Logistics (3PL) Historical Market (2018-2023)
9.3 Chile Third-Party Logistics (3PL) Market Forecast (2024-2032)
10 Chile Third-Party Logistics (3PL) Market by Services
10.1 Dedicated Contract Carriage/Freight Forwarding
10.1.1 Historical Trend (2018-2023)
10.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.2 Domestic Transportation Management
10.2.1 Historical Trend (2018-2023)
10.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.3 International Transportation Management
10.3.1 Historical Trend (2018-2023)
10.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.4 Warehousing and Distribution
10.4.1 Historical Trend (2018-2023)
10.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.5 Value Added Logistics Services
10.5.1 Historical Trend (2018-2023)
10.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
11 Chile Third-Party Logistics (3PL) Market by Transport
11.1 Roadways
11.1.1 Historical Trend (2018-2023)
11.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.2 Railways
11.2.1 Historical Trend (2018-2023)
11.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.3 Waterways
11.3.1 Historical Trend (2018-2023)
11.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.4 Airways
11.4.1 Historical Trend (2018-2023)
11.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
12 Chile Third-Party Logistics (3PL) Market by End Use
12.1 Manufacturing
12.1.1 Historical Trend (2018-2023)
12.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.2 Retail
12.2.1 Historical Trend (2018-2023)
12.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.3 Healthcare
12.3.1 Historical Trend (2018-2023)
12.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.4 Automotive
12.4.1 Historical Trend (2018-2023)
12.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.5 Others
13 Market Dynamics
13.1 SWOT Analysis
13.1.1 Strengths
13.1.2 Weaknesses
13.1.3 Opportunities
13.1.4 Threats
13.2 Porter’s Five Forces Analysis
13.2.1 Supplier’s Power
13.2.2 Buyers Powers
13.2.3 Threat of New Entrants
13.2.4 Degree of Rivalry
13.2.5 Threat of Substitutes
13.3 Key Indicators for Demand
13.4 Key Indicators for Price
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Company Profiles
14.2.1 Deutsche Bahn AG
14.2.1.1 Company Overview
14.2.1.2 Product Portfolio
14.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.1.4 Certifications
14.2.2 Deutsche Post AG
14.2.2.1 Company Overview
14.2.2.2 Product Portfolio
14.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.2.4 Certifications
14.2.3 CEVA Logistics SA
14.2.3.1 Company Overview
14.2.3.2 Product Portfolio
14.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.3.4 Certifications
14.2.4 FedEx Corp.
14.2.4.1 Company Overview
14.2.4.2 Product Portfolio
14.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.4.4 Certifications
14.2.5 United Parcel Service, Inc.
14.2.5.1 Company Overview
14.2.5.2 Product Portfolio
14.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.5.4 Certifications
14.2.6 Agencias Universales SA
14.2.6.1 Company Overview
14.2.6.2 Product Portfolio
14.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.6.4 Certifications
14.2.7 Yusen Logistics Co., Ltd.
14.2.7.1 Company Overview
14.2.7.2 Product Portfolio
14.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.7.4 Certifications
14.2.8 Temporis Latin America Spa
14.2.8.1 Company Overview
14.2.8.2 Product Portfolio
14.2.8.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.8.4 Certifications
14.2.9 Noatum Holdings, S.L.U.
14.2.9.1 Company Overview
14.2.9.2 Product Portfolio
14.2.9.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.9.4 Certifications
14.2.10 Bertling Group
14.2.10.1 Company Overview
14.2.10.2 Product Portfolio
14.2.10.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.10.4 Certifications
14.2.11 Others
15 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Latin America Third-Party Logistics (3PL) Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2. Chile Third-Party Logistics (3PL) Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
3. Chile Third-Party Logistics (3PL) Historical Market: Breakup by Service (USD Million), 2018-2023
4. Chile Third-Party Logistics (3PL) Market Forecast: Breakup by Service (USD Million), 2024-2032
5. Chile Third-Party Logistics (3PL) Historical Market: Breakup by Transport (USD Million), 2018-2023
6. Chile Third-Party Logistics (3PL) Market Forecast: Breakup by Transport (USD Million), 2024-2032
7. Chile Third-Party Logistics (3PL) Historical Market: Breakup by End Use (USD Million), 2018-2023
8. Chile Third-Party Logistics (3PL) Market Forecast: Breakup by End Use (USD Million), 2024-2032
9. Chile Third-Party Logistics (3PL) Market Structure
*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
Se prevé que el mercado crezca a una TCAC del 6,60% entre 2024 y 2032.
El aumento de la demanda de los sectores de automoción y sanidad, el aumento de la demanda de servicios logísticos y el aumento de las inversiones en inversión extranjera directa son los principales factores que contribuyen al aumento de la cuota de mercado de logística de terceros (3PL) en Chile.
El uso creciente de las tecnologías avanzadas y el crecimiento de la industria del comercio electrónico en la región son las tendencias predominantes en el mercado logística de terceros (3PL) en Chile.
Los usos finales de la logística de terceros (3PL) son fabricación, minorista, automoción, y sanitario, entre otros.
En función del servicio el mercado se divide en contrato especial de transporte/transporte de mercancías, gestión del transporte internacional, almacenaje y distribución, y servicios logísticos de valor añadido.
Proveedores 3pl estándar, adaptadores de clientes 3pl y desarrolladores de servicios 3pl y clientes 3pl son algunos de los diferentes proveedores 3pl en el mercado.
4pl se refiere al modelo operativo en el que una empresa externaliza toda su gestión y logística de la cadena de suministro a un proveedor de servicios de externalización.
Los principales actores del mercado son Deutsche Bahn AG, Deutsche Post AG, CEVA Logistics SA, FedEx Corp., United Parcel Service, Inc, Agencias Universales SA, Yusen Logistics Co., Ltd., Temporis Latin America Spa, Noatum Holdings, S.L.U., Bertling Group, entre otros.
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