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Mercado de Logística de Terceros (3PL) en Chile – Por Servicio (Contrato Especial de Transporte/Transporte de Mercancías, Gestión del Transporte Internacional, Gestión del Transporte Nacional, Almacenaje y Distribución, Servicios Logísticos de Valor Añadido); Por Transporte (Carreteras, Ferrocarril, Vías Navegables, Vías Aéreas); Por Uso Final (Fabricación, Minorista, Automoción, Sanitario, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Visión General del Mercado de Logística de Terceros (3PL) en Chile

El tamaño del mercado chileno de logística de terceros (3PL) creció significativamente en 2023. Se anticipa que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,60% durante 2024-2032.

 

3PL o logística de terceros se refiere a los servicios que permiten a las organizaciones subcontratar o recurrir a terceras empresas para realizar diversas tareas logísticas de la cadena de suministro. Los proveedores 3PL ofrecen diversos servicios, como transporte, almacenamiento, gestión de inventarios y gestión de la cadena de suministro, entre otros. Ayudan a ahorrar costes, ampliar el negocio, aumentar la satisfacción del cliente e incrementar la eficiencia de las tareas esenciales.

 

El mercado de logística de terceros (3PL) en Chile está experimentando un crecimiento significativo debido al crecimiento de la industria del comercio electrónico, el aumento de la adopción de tecnologías avanzadas, el aumento de la inversión gubernamental, y el incremento de la demanda de servicios logísticos. La creciente inversión extranjera directa (IED) en sectores como la energía, las telecomunicaciones, y la industria manufacturera, entre otros, contribuye a la expansión del mercado objetivo. Los proveedores 3PL tienen conocimientos sobre transporte, importación, exportación, rutas marítimas, cumplimiento internacional, y normativa marítima que ayudan a optimizar todo el proceso de la cadena de suministro para asegurar la eficiencia de los clientes y la rentabilidad.


Informe del Mercado de Logística de Terceros (3PL) en Chile

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Además, el creciente turismo médico, el aumento del desarrollo de infraestructuras sanitarias y el incremento de la inversión pública en el sector sanitario impulsan la necesidad de proveedores 3PL en la industria sanitaria, lo que, a su vez, favorece el desarrollo del mercado chileno de logística de terceros (3PL). Las empresas de 3PL tienen acceso a una amplia gama de recursos y tecnologías que ayudan a agilizar el proceso de logística médica. También facilita numerosas tareas realizadas en el sector médico, como la distribución de medicamentos. Además, aumenta la eficiencia y eficacia de los envíos transfronterizos de suministros médicos y productos farmacéuticos.

 

Tendencias Clave que Influyen en las Perspectivas del Mercado de Logística de Terceros (3PL) en Chile

Creciente sector del comercio electrónico

La llegada de Internet 5G, el aumento de la compra de bienes en tiendas en línea y la creciente inversión de los minoristas conducen al aumento de la industria del comercio electrónico en la región, que a su vez tienen un impacto positivo en el crecimiento del mercado de logística de terceros (3PL) en Chile.

 

Muchos minoristas en línea subcontratan servicios 3PL, ya que ofrecen un sistema de gestión de almacenes que ayuda a aumentar la eficiencia en el cumplimiento de los pedidos realizados en línea, ahorra costes en el embalaje y la preparación de pedidos. Además, optimiza la cadena de suministro, lo que permite a las tiendas en línea centrarse en la comercialización, y elimina la necesidad de comprar o alquilar espacio de almacenamiento.

 

Aumento de la demanda en los sectores de la minería y la automoción

La creciente demanda de servicios 3PL en la industria minera está desempeñando un papel importante en el aumento de la cuota de mercado de logística de terceros (3PL) en Chile. El uso de proveedores 3PL ayuda a las empresas mineras a agilizar la gestión de su cadena de suministro ofreciendo una serie de servicios, como la expedición de mercancías, el transporte, y la entrega de productos entre otros. Además, cuentan con la experiencia y los recursos necesarios para gestionar las operaciones de la cadena de suministro de forma más eficiente, lo que puede ahorrar costes. Los proveedores de 3PL también tienen acceso a tecnologías avanzadas y sistemas de software que ayudan a las empresas mineras a mejorar sus procesos logísticos y ofrecer mejores servicios a los clientes.

 

Por otra parte, la creciente demanda de servicios 3PL de la industria automotriz está creando oportunidades lucrativas para el desarrollo del mercado de 3PL en Chile. En el sector de la automoción, el proveedor de 3PL ayuda a minimizar los costes de transporte, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y cumplir los pedidos. La subcontratación de servicios logísticos permite a los fabricantes de automóviles centrarse en sus principales competencias, como el diseño y la fabricación de vehículos.


Segmento del Mercado de Logística de Terceros (3PL) en Chile

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Logística de Terceros (3PL): Segmentación del Mercado 

Por servicios, el mercado chileno de logística de terceros (3PL) se clasifica en:

  • Contrato Especial de Transporte/Transporte de Mercancías
  • Gestión del Transporte Internacional
  • Gestión del transporte Nacional
  • Almacenaje y Distribución
  • Servicios Logísticos de Valor Añadido

 

En función del transporte, el mercado se divide en:

  • Carreteras
  • Ferrocarril
  • Vías Navegables
  • Vías Aéreas

 

Según el uso final, el mercado chileno de logística de terceros (3PL) se segrega en:

  • Fabricación
  • Minorista
  • Automoción
  • Sanitario
  • Otros

 

Empresas Clave del Mercado de Logística de Terceros (3PL) en Chile 

Las empresas líderes del mercado de logística de terceros (3PL) en Chile son Deutsche Bahn AG, Deutsche Post AG, CEVA Logistics SA, FedEx Corp., United Parcel Service, Inc, Agencias Universales SA, Yusen Logistics Co., Ltd., Temporis Latin America Spa, Noatum Holdings, S.L.U., Bertling Group , entre otras.


Mercado de Logística de Terceros (3PL) en Chile Region

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Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de logística de terceros (3PL) en Chile ofrecen datos sobre el desarrollo de las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos, densidad de renta. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en servicio, transporte, y uso final del mercado para determinar el movimiento del estudio.

 

Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación y el desarrollo económicos se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

 

Alcance del Mercado

Características del Informe

Detalles

Año Base de la Estimación:

2023

Datos Históricos:

2018-2023

Datos de Pronóstico:

2024-2032

Alcance del Informe:

Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
la Industria, Análisis Histórico y Previsiones del Mercado por los Siguientes Segmentos:

  • Servicio
  • Transporte
  • Uso Final

Desglose por Servicio:

  • Contrato Especial de Transporte/Transporte de Mercancías
  • Gestión del Transporte Internacional
  • Gestión del transporte Nacional
  • Almacenaje y Distribución
  • Servicios Logísticos de Valor Añadido

Desglose por Transporte:

  • Carreteras
  • Ferrocarril
  • Vías Navegables
  • Vías Aéreas

Desglose por Uso Final:

  • Fabricación
  • Minorista
  • Automoción
  • Sanitario
  • Otros

Dinámica del Mercado:

  • FODA
  • Las Cinco Fuerzas de Porter
  • Indicadores Clave de la Demanda
  • Indicadores Clave de Precio

Panorama Competitivo:

  • Estructura del Mercado
  • Perfiles de Empresa
    • Visión general de la Empresa
    • Cartera de Productos
    • Alcance Demográfico y Logros
    • Certificaciones

Empresas Cubrietas:

  • Deutsche Bahn AG
  • Deutsche Post AG
  • CEVA Logistics SA
  • FedEx Corp.
  • United Parcel Service, Inc.
  • Agencias Universales SA
  • Yusen Logistics Co., Ltd.
  • Temporis Latin America Spa
  • Noatum Holdings, S.L.U. 
  • Bertling Group
  • Otras

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Market Snapshot
7    Opportunities and Challenges in the Market
8    Latin America Third-Party Logistics (3PL) Market Overview

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Third-Party Logistics (3PL) Historical Market (2018-2023) 
    8.3    Latin America Third-Party Logistics (3PL) Market Forecast (2024-2032)
    8.4    Latin America Third-Party Logistics (3PL) Market Share by Country
        8.4.1    Brazil
        8.4.2    Mexico 
        8.4.3    Argentina
        8.4.4    Chile
        8.4.5    Others
9    Chile Third-Party Logistics (3PL) Market Overview
    9.1    Key Industry Highlights
    9.2    Chile Third-Party Logistics (3PL) Historical Market (2018-2023) 
    9.3    Chile Third-Party Logistics (3PL) Market Forecast (2024-2032)
10    Chile Third-Party Logistics (3PL) Market by Services
    10.1    Dedicated Contract Carriage/Freight Forwarding
        10.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.2    Domestic Transportation Management
        10.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.3    International Transportation Management
        10.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.4    Warehousing and Distribution
        10.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.5    Value Added Logistics Services
        10.5.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.5.2    Forecast Trend (2024-2032)
11    Chile Third-Party Logistics (3PL) Market by Transport
    11.1    Roadways
        11.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.2    Railways
        11.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.3    Waterways
        11.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.4    Airways
        11.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
12    Chile Third-Party Logistics (3PL) Market by End Use
    12.1    Manufacturing
        12.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.2    Retail
        12.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.3    Healthcare
        12.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.4    Automotive
        12.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.5    Others
13    Market Dynamics
    13.1    SWOT Analysis
        13.1.1    Strengths
        13.1.2    Weaknesses
        13.1.3    Opportunities
        13.1.4    Threats
    13.2    Porter’s Five Forces Analysis
        13.2.1    Supplier’s Power
        13.2.2    Buyers Powers 
        13.2.3    Threat of New Entrants
        13.2.4    Degree of Rivalry
        13.2.5    Threat of Substitutes
    13.3    Key Indicators for Demand
    13.4    Key Indicators for Price
14    Competitive Landscape
    14.1    Market Structure
    14.2    Company Profiles
        14.2.1    Deutsche Bahn AG 
            14.2.1.1    Company Overview
            14.2.1.2    Product Portfolio
            14.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.1.4    Certifications
        14.2.2    Deutsche Post AG  
            14.2.2.1    Company Overview
            14.2.2.2    Product Portfolio
            14.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.2.4    Certifications
        14.2.3    CEVA Logistics SA 
            14.2.3.1    Company Overview
            14.2.3.2    Product Portfolio
            14.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.3.4    Certifications
        14.2.4    FedEx Corp.  
            14.2.4.1    Company Overview
            14.2.4.2    Product Portfolio
            14.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.4.4    Certifications
        14.2.5    United Parcel Service, Inc. 
            14.2.5.1    Company Overview
            14.2.5.2    Product Portfolio
            14.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.5.4    Certifications
        14.2.6    Agencias Universales SA 
            14.2.6.1    Company Overview
            14.2.6.2    Product Portfolio
            14.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.6.4    Certifications
        14.2.7    Yusen Logistics Co., Ltd. 
            14.2.7.1    Company Overview
            14.2.7.2    Product Portfolio
            14.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.7.4    Certifications
        14.2.8    Temporis Latin America Spa 
            14.2.8.1    Company Overview
            14.2.8.2    Product Portfolio
            14.2.8.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.8.4    Certifications
        14.2.9    Noatum Holdings, S.L.U. 
            14.2.9.1    Company Overview
            14.2.9.2    Product Portfolio
            14.2.9.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.9.4    Certifications
        14.2.10    Bertling Group  
            14.2.10.1    Company Overview
            14.2.10.2    Product Portfolio
            14.2.10.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.10.4    Certifications
        14.2.11    Others
15    Key Trends and Developments in the Market

 

List of Key Figures and Tables

1.    Latin America Third-Party Logistics (3PL) Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
2.    Chile Third-Party Logistics (3PL) Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
3.    Chile Third-Party Logistics (3PL) Historical Market: Breakup by Service (USD Million), 2018-2023 
4.    Chile Third-Party Logistics (3PL) Market Forecast: Breakup by Service (USD Million), 2024-2032
5.    Chile Third-Party Logistics (3PL) Historical Market: Breakup by Transport (USD Million), 2018-2023 
6.    Chile Third-Party Logistics (3PL) Market Forecast: Breakup by Transport (USD Million), 2024-2032
7.    Chile Third-Party Logistics (3PL) Historical Market: Breakup by End Use (USD Million), 2018-2023 
8.    Chile Third-Party Logistics (3PL) Market Forecast: Breakup by End Use (USD Million), 2024-2032
9.    Chile Third-Party Logistics (3PL) Market Structure

 

*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

Se prevé que el mercado crezca a una TCAC del 6,60% entre 2024 y 2032.

El aumento de la demanda de los sectores de automoción y sanidad, el aumento de la demanda de servicios logísticos y el aumento de las inversiones en inversión extranjera directa son los principales factores que contribuyen al aumento de la cuota de mercado de logística de terceros (3PL) en Chile.

El uso creciente de las tecnologías avanzadas y el crecimiento de la industria del comercio electrónico en la región son las tendencias predominantes en el mercado logística de terceros (3PL) en Chile.

Los usos finales de la logística de terceros (3PL) son fabricación, minorista, automoción, y sanitario, entre otros.

En función del servicio el mercado se divide en contrato especial de transporte/transporte de mercancías, gestión del transporte internacional, almacenaje y distribución, y servicios logísticos de valor añadido.

Proveedores 3pl estándar, adaptadores de clientes 3pl y desarrolladores de servicios 3pl y clientes 3pl son algunos de los diferentes proveedores 3pl en el mercado.

4pl se refiere al modelo operativo en el que una empresa externaliza toda su gestión y logística de la cadena de suministro a un proveedor de servicios de externalización.

Los principales actores del mercado son Deutsche Bahn AG, Deutsche Post AG, CEVA Logistics SA, FedEx Corp., United Parcel Service, Inc, Agencias Universales SA, Yusen Logistics Co., Ltd., Temporis Latin America Spa, Noatum Holdings, S.L.U., Bertling Group, entre otros.

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