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Mercado de Licores en México– Por tipo (Tequila, Whisky, Vodka, Ron, Brandy, Ginebra); Por Canal de Distribución (Supermercados e Hipermercados, Tiendas Especializadas, Tiendas de Conveniencia, Online, Otros); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, Península de Yucatán); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Licores en México

El mercado de licores en México creció significativamente en 2023. Se espera que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 5,10% durante 2024-2032.

 

El licor es una bebida alcohólica elaborada mediante la destilación de frutas, verduras, granos, o azúcar que ya han pasado por el proceso de fermentación. El licor se consume con fines recreativos o en ocasiones sociales.

 

El crecimiento del mercado de licores en México puede atribuirse al aumento de la población urbana, la creciente demanda de opciones de licores premium, y la disponibilidad de licores innovadores. El aumento de la población urbana en México está impulsando la demanda de licores, influyendo en varios aspectos del comportamiento de los consumidores. El aumento de la renta disponible permite a los consumidores gastar más en actividades de ocio, incluido el consumo de bebidas alcohólicas. La tendencia creciente a la vida nocturna y a las fiestas hasta altas horas de la noche en los entornos urbanos lleva además a un aumento del consumo de licores en el país. Además, la accesibilidad a los licores a través de bares, restaurantes, y lugares de ocio en los centros urbanos contribuye a su creciente popularidad entre los adultos jóvenes, aumentando el tamaño del mercado de licores en México.


Informe del Mercado de Licores en México

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El aumento de la renta disponible en la región también ha llevado a un incremento de la demanda de licores premium. Los mexicanos buscan cada vez más licores de alta calidad, artesanales, y únicos. Hay una creciente preferencia por una experiencia de sabor más fina. Por otra parte, el movimiento de la cerveza artesanal ha llevado a un creciente interés de la gente en las cervezas artesanales de producción doméstica elaboradas con los mejores ingredientes en pequeños lotes y tienen un sabor único y distinto, atendiendo a las preferencias específicas de los consumidores. Para hacer frente a este aumento de la demanda de opciones premium, los principales actores y fabricantes domésticos están introduciendo opciones premium en diversos licores. En mayo de 2021, la primera microdestilería de Ciudad de México presentó su nueva variedad de ginebra premium, Condesa Gin. La Condesa Gin se destila a partir de plantas regionales producidas de forma sostenible y utilizadas a menudo en rituales curativos tradicionales curanderos. Estas innovaciones continuas y la disponibilidad de opciones premium están influyendo positivamente en las perspectivas del mercado de licores en México.

 

Tendencias Prevalentes que Estimulan el Crecimiento del Mercado de Licores en México

Aumento de las ventas de licores a través del comercio electrónico

Según informes de julio de 2023, más del 70% de los consumidores de bebidas alcohólicas en México se han pasado a las plataformas en línea para comprar licores. Los consumidores mexicanos ahora pueden navegar por una selección más amplia de licores desde la comodidad de sus hogares y este impulso en las ventas en línea aumenta especialmente durante la temporada festiva en el país, donde las ventas en línea aumentan 2.4 veces en comparación con las semanas regulares. Además, el comercio electrónico permite a los distribuidores más pequeños y a las marcas regionales llegar a un público más amplio, lo que a su vez incrementa la cuota del mercado de licores en México. Las plataformas en línea pueden presentar información detallada de los productos, recomendaciones y reseñas, lo que facilita a los clientes descubrir nuevos licores y explorar diferentes marcas.

 

Aumento de las exportaciones de licores de México

El aumento de las exportaciones de licores de México es una tendencia notable del mercado de licores en México. México es famoso por su producción de tequila y mezcal. La creciente popularidad mundial de estas bebidas espirituosas ha llevado a una expansión de las exportaciones, ya que los consumidores de todo el mundo buscan licores mexicanos auténticos y de alta calidad. En 2023, el volumen total de tequila exportado desde México representó más de 400 millones de litros. Estas exportaciones de tequila del país han crecido en un enorme porcentaje del 133% en los últimos diez años. Por otro lado, en 2022, México exportó un volumen total de más de 8 millones de litros de mezcal, lo que mostró un aumento de más del 65% con respecto al año anterior, 2021.

 

Las marcas mexicanas de licores están ganando reconocimiento internacional por su artesanía, sabores distintivos, y significado cultural. Este reconocimiento ha impulsado un aumento de la demanda por parte de los consumidores que buscan licores únicos y de primera calidad. Según el pronóstico del mercado de licores en México, las exportaciones emergentes de Sotol, una bebida alcohólica fabricada exclusivamente en México, contribuirán significativamente al crecimiento del mercado en el periodo de pronóstico. Estados Unidos es el principal importador de Sotol fabricado en México, y aproximadamente más del 50% del Sotol producido en México es consumido por consumidores estadounidenses.


Segmento del Mercado de Licores en México

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Licores: Segmentación del Mercado

Según el tipo, el mercado se divide en:

  • Tequila
  • Vodka
  • Ron
  • Brandy
  • Ginebra

 

En función del canal de distribución, el mercado se segmenta en:

  • Supermercados e Hipermercados
  • Tiendas Especializadas
  • Tiendas de Conveniencia
  • Online
  • Otros

 

Las regiones incluidas en el informe sobre el mercado de licores en México son Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán.

 

Empresas Clave del Mercado de Licores en México

Las empresas líderes del mercado de licores en México son Diageo Plc, Bacardi Limited, Beam Suntory Inc., Pernod Ricard S.A., Constellation Brands, Inc., Proximo Spirits, Inc., Fraternity Spirits World S.A., Casa Maestri, y Gonzalez 1939, entre otras.


Mercado de Licores en México Region

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Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de licores en México ofrecen datos sobre el desarrollo de las principales empresas, teniendo en cuenta su densidad de ingresos y los niveles de volumen de comercio de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en tipo, canal de distribución, y regiones del mercado para determinar el movimiento del estudio.

 

Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación y el desarrollo económicos se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

 

Alcance del mercado

Características del Informe

Detalles

Año Base de la Estimación:

2023

Datos Históricos:

2018-2023

Datos de Pronóstico:

2024-2032

Alcance del Informe:

Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
la Industria, Análisis Histórico y Previsiones del Mercado por los Siguientes Segmentos:

  • Tipo
  • Canal de Distribución
  • Región

Desglose por Tipo:

  • Tequila
  • Whisky
  • Vodka
  • Ron
  • Brandy
  • Ginebra

Desglose por
Canal de Distribución:

  • Supermercados e Hipermercados
  • Tiendas Especializadas
  • Tiendas de Conveniencia
  • Online
  • Otros

Desglose por Región:

  • Baja California
  • Northern Mexico
  • The Bajío
  • Central Mexico
  • Pacific Coast
  • Yucatan Peninsula

Dinámica del Mercado:

  • FODA
  • Las Cinco Fuerzas de Porter
  • Indicadores Clave de la Demanda
  • Indicadores Clave de Precio

Análisis de Datos Comerciales:

  • Principales Países Exportadores
    • Por Valor
    • Por Volumen
  • Principales Países Importadores
    • Por Valor
    • Por Volumen

Panorama Competitivo:

  • Estructura del Mercado
  • Perfiles de Empresa
    • Visión general de la Empresa
    • Cartera de Productos
    • Alcance Demográfico y Logros
    • Certificaciones

Empresas Cubrietas:

  • Diageo Plc 
  • Bacardi Ltd.  
  • Beam Suntory Inc.
  • Pernod Ricard S.A.
  • Constellation Brands, Inc.
  • Proximo Spirits, Inc.
  • Fraternity Spirits World S.A.
  • Casa Maestri
  • Gonzalez 1939
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Market Snapshot
7    Opportunities and Challenges in the Market
8    Latin America Liquor Market Overview

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Liquor Historical Market (2018-2023) 
    8.3    Latin America Liquor Market Forecast (2024-2032)
    8.4    Latin America Liquor Market Share by Country
        8.4.1    Brazil
        8.4.2    Mexico 
        8.4.3    Argentina
        8.4.4    Others
9    Mexico Liquor Market Overview
    9.1    Key Industry Highlights
    9.2    Mexico Liquor Historical Market (2018-2023) 
    9.3    Mexico Liquor Market Forecast (2024-2032)
10    Mexico Liquor Market by Type
    10.1    Tequila
        10.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.1.2    Forecast Trend (2024-2032) 
    10.2    Whiskey
        10.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.2.2    Forecast Trend (2024-2032) 
    10.3    Vodka
        10.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.4    Rum
        10.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.5    Brandy
        10.5.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.5.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.6    Gin
        10.6.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.6.2    Forecast Trend (2024-2032)
11    Mexico Liquor Market by Distribution Channel
    11.1    Supermarkets and Hypermarkets
        11.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.2    Specialty Stores
        11.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.3    Convenience Stores
        11.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.4    Online
        11.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.5    Others
12    Mexico Liquor Market by Region
    12.1    Baja California
        12.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.2    Northern Mexico
        12.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.3    The Bajío
        12.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.4    Central Mexico
        12.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.5    Pacific Coast
        12.5.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.5.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.6    Yucatan Peninsula
        12.6.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.6.2    Forecast Trend (2024-2032)
13    Market Dynamics
    13.1    SWOT Analysis
        13.1.1    Strengths
        13.1.2    Weaknesses
        13.1.3    Opportunities
        13.1.4    Threats
    13.2    Porter’s Five Forces Analysis
        13.2.1    Supplier’s Power
        13.2.2    Buyers Powers 
        13.2.3    Threat of New Entrants
        13.2.4    Degree of Rivalry
        13.2.5    Threat of Substitutes
    13.3    Key Indicators for Demand
    13.4    Key Indicators for Price
14    Value Chain Analysis
15    Trade Data Analysis (HS Code – 2208)

    15.1    Major Exporting Countries 
        15.1.1    By Value
        15.1.2    By Volume
    15.2    Major Importing Countries 
        15.2.1    By Value
        15.2.2    By Volume
16    Competitive Landscape
    16.1    Market Structure
    16.2    Company Profiles
        16.2.1    Diageo Plc 
            16.2.1.1    Company Overview
            16.2.1.2    Product Portfolio
            16.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.1.4    Certifications
        16.2.2    Bacardi Limited 
            16.2.2.1    Company Overview
            16.2.2.2    Product Portfolio
            16.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.2.4    Certifications
        16.2.3    Beam Suntory Inc. 
            16.2.3.1    Company Overview
            16.2.3.2    Product Portfolio
            16.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.3.4    Certifications
        16.2.4    Pernod Ricard S.A. 
            16.2.4.1    Company Overview
            16.2.4.2    Product Portfolio
            16.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.4.4    Certifications
        16.2.5    Constellation Brands, Inc. 
            16.2.5.1    Company Overview
            16.2.5.2    Product Portfolio
            16.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.5.4    Certifications
        16.2.6    Proximo Spirits, Inc.
            16.2.6.1    Company Overview
            16.2.6.2    Product Portfolio
            16.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.6.4    Certifications
        16.2.7    Fraternity Spirits World S.A.
            16.2.7.1    Company Overview
            16.2.7.2    Product Portfolio
            16.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.7.4    Certifications
        16.2.8    Casa Maestri 
            16.2.8.1    Company Overview
            16.2.8.2    Product Portfolio
            16.2.8.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.8.4    Certifications
        16.2.9    Gonzalez 1939 
            16.2.9.1    Company Overview
            16.2.9.2    Product Portfolio
            16.2.9.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.9.4    Certifications
        16.2.10    Others
17    Key Trends and Developments in the Market


List of Key Figures and Tables

1.    Latin America Liquor Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
2.    Mexico Liquor Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
3.    Mexico Liquor Historical Market: Breakup by Type (USD Million), 2018-2023 
4.    Mexico Liquor Market Forecast: Breakup by Type (USD Million), 2024-2032
5.    Mexico Liquor Historical Market: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2018-2023 
6.    Mexico Liquor Market Forecast: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2024-2032
7.    Mexico Liquor Historical Market: Breakup by Region (USD Million), 2018-2023
8.    Mexico Liquor Market Forecast: Breakup by Region (USD Million), 2024-2032
9.    Major Exporting Countries by Value
10.    Major Importing Countries by Value
11.    Major Exporting Countries by Volume
12.    Major Importing Countries by Volume
13.    Mexico Liquor Market Structure

 

*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

Se prevé que el mercado crezca a una CAGR de 5,10% entre 2024 y 2032.

La rápida urbanización, el aumento del consumo doméstico de licores, el crecimiento de las ventas a través del comercio electrónico, y el aumento de la renta disponible son los factores significativos que apoyan el desarrollo del mercado de licores en México.

El aumento de las exportaciones de licores de México y la creciente demanda de opciones de licores premium son las tendencias eminentes en el mercado.

Las principales regiones consideradas en el informe son Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán.

Los diferentes tipos de licor son tequila, whisky, vodka, ron, brandy, y ginebra.

El sotol es un aguardiente destilado del norte de México, elaborado a partir de la planta Dasylirion. Al igual que el mezcal, el sotol se elabora fermentando y destilando el núcleo de la planta, lo que da como resultado un aguardiente de agave único con sabores regionales.

El Alcohol por Volumen o ABV del Mezcal oscila entre 40-50%.

Las empresas clave en el mercado de licores en México son Diageo Plc, Bacardi Limited, Beam Suntory Inc., Pernod Ricard S.A., Constellation Brands, Inc., Proximo Spirits, Inc., Fraternity Spirits World S.A., Casa Maestri, y Gonzalez 1939, entre otras.

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