Análisis del Mercado de Licores en México
El mercado de licores en México alcanzó un valor de USD 8,36 Mil Millones en 2025 y se proyecta que se expanda a una CAGR de alrededor del 5,20 % durante el período 2026-2035, para alcanzar aproximadamente USD 13,88 Mil Millones en 2035. Este crecimiento está impulsado por la alta demanda de bebidas espirituosas, el fortalecimiento del canal HORECA y la premiumización de categorías como tequila, mezcal, whisky y ron, junto con la expansión del comercio electrónico, la innovación en presentaciones y el posicionamiento de marcas locales e internacionales, que están ampliando el alcance del mercado.
Principales Perspectivas del Mercado
- Jalisco concentra el 75,1 % de la producción nacional de agave, materia prima del tequila, seguido de Guanajuato (11,9 %) y Nayarit (7,0 %), según el CRT.
- Las exportaciones de tequila crecieron 3,3 % en el primer semestre de 2026, hasta 214,4 millones de litros, pese a una leve caída de 1,7 % en la producción total.
- Ante aranceles de hasta 150 % en algunos mercados, la industria tequilera busca diversificar sus exportaciones hacia India, Europa y Latinoamérica para reducir su dependencia de Estados Unidos.
Tamaño del Mercado y Pronóstico:
- Tamaño del Mercado en 2025: USD 8,36 Mil Millones
- Tamaño del Mercado Proyectado en 2035: USD 13,88 Mil Millones
- Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) de 2026 a 2035: 5,20 %
El licor es una bebida alcohólica elaborada mediante la destilación de frutas, verduras, granos, o azúcar que ya han pasado por el proceso de fermentación. El licor se consume con fines recreativos o en ocasiones sociales.
El crecimiento del mercado de licores en México puede atribuirse al aumento de la población urbana, la creciente demanda de opciones de licores premium, y la disponibilidad de licores innovadores. El aumento de la población urbana en México está impulsando la demanda de licores, influyendo en varios aspectos del comportamiento de los consumidores. El aumento de la renta disponible permite a los consumidores gastar más en actividades de ocio, incluido el consumo de bebidas alcohólicas. La tendencia creciente a la vida nocturna y a las fiestas hasta altas horas de la noche en los entornos urbanos lleva además a un aumento del consumo de licores en el país. Además, la accesibilidad a los licores a través de bares, restaurantes, y lugares de ocio en los centros urbanos contribuye a su creciente popularidad entre los adultos jóvenes, aumentando el tamaño del mercado de licores en México.
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El aumento de la renta disponible en la región también ha llevado a un incremento de la demanda de licores premium. Los mexicanos buscan cada vez más licores de alta calidad, artesanales, y únicos. Hay una creciente preferencia por una experiencia de sabor más fina. Por otra parte, el movimiento de la cerveza artesanal ha llevado a un creciente interés de la gente en las cervezas artesanales de producción doméstica elaboradas con los mejores ingredientes en pequeños lotes y tienen un sabor único y distinto, atendiendo a las preferencias específicas de los consumidores. Para hacer frente a este aumento de la demanda de opciones premium, los principales actores y fabricantes domésticos están introduciendo opciones premium en diversos licores. En mayo de 2021, la primera microdestilería de Ciudad de México presentó su nueva variedad de ginebra premium, Condesa Gin. La Condesa Gin se destila a partir de plantas regionales producidas de forma sostenible y utilizadas a menudo en rituales curativos tradicionales curanderos. Estas innovaciones continuas y la disponibilidad de opciones premium están influyendo positivamente en las perspectivas del mercado de licores en México.
Principales Impulsores y Tendencias
Septiembre 2026 - Cuervo registró una caída del 43 % en su utilidad neta
La fabricante de tequila José Cuervo acumulaba tres años consecutivos de retrocesos y enfrentaba en 2026 una caída de doble dígito en sus ventas. En el primer semestre de 2026, la utilidad neta de la compañía sumó alrededor de 1.803 millones de pesos, frente a los cerca de 3.173 millones obtenidos en igual período de 2025, una contracción de 43 %, mientras que entre enero y junio Becle facturó cerca de 17.270 millones de pesos, 18,1 % menos que en el mismo período del año anterior.
Septiembre 2026 - La industria tequilera propuso modificar el IEPS
La industria tequilera insistió en que se modificara el modelo fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pese a que el Gobierno federal había entregado el Paquete Económico. Felipe Villalobos, de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, reveló que con una cuota de 138 pesos por litro de alcohol puro, la recaudación se mantendría estable en unos 83.000 millones de pesos para 2026, mientras que una botella de tequila pasaría de pagar 142 pesos de IEPS a 39,33 pesos.
Julio 2026 - Las exportaciones de tequila crecieron en el primer semester
A pesar de la incertidumbre comercial generada en el marco de la revisión del T-MEC, la cadena productiva agave-tequila llegó al Día Nacional del Tequila con cifras positivas en su principal mercado de exportación. De acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila, durante el primer semestre de 2026 las exportaciones totales de tequila alcanzaron 215 millones de litros, un crecimiento de 3,4 % respecto a los 208 millones de litros enviados al exterior en el mismo período de 2025.
Diciembre 2025 - Los impuestos y las exportaciones transformaron el mercado del mezcal
En México, el mezcal enfrentaba una carga impositiva alta a través del IEPS, que podía representar entre el 53 y el 75 % de su precio, lo que, sumado a la adquisición de marcas locales por transnacionales para convertirlas en productos de lujo, había comenzado a desplazar el consumo local. De acuerdo con el Consejo Regulador del Mezcal, esta bebida registraba un volumen de comercialización en el extranjero 2,6 veces mayor al de sus ventas en México.
Desarrollos Recientes
Aumento de las ventas de licores a través del comercio electrónico
Según informes de julio de 2023, más del 70% de los consumidores de bebidas alcohólicas en México se han pasado a las plataformas en línea para comprar licores. Los consumidores mexicanos ahora pueden navegar por una selección más amplia de licores desde la comodidad de sus hogares y este impulso en las ventas en línea aumenta especialmente durante la temporada festiva en el país, donde las ventas en línea aumentan 2.4 veces en comparación con las semanas regulares. Además, el comercio electrónico permite a los distribuidores más pequeños y a las marcas regionales llegar a un público más amplio, lo que a su vez incrementa la cuota del mercado de licores en México. Las plataformas en línea pueden presentar información detallada de los productos, recomendaciones y reseñas, lo que facilita a los clientes descubrir nuevos licores y explorar diferentes marcas.
Aumento de las exportaciones de licores de México
El aumento de las exportaciones de licores de México es una tendencia notable del mercado de licores en México. México es famoso por su producción de tequila y mezcal. La creciente popularidad mundial de estas bebidas espirituosas ha llevado a una expansión de las exportaciones, ya que los consumidores de todo el mundo buscan licores mexicanos auténticos y de alta calidad. En 2023, el volumen total de tequila exportado desde México representó más de 400 millones de litros. Estas exportaciones de tequila del país han crecido en un enorme porcentaje del 133% en los últimos diez años. Por otro lado, en 2022, México exportó un volumen total de más de 8 millones de litros de mezcal, lo que mostró un aumento de más del 65% con respecto al año anterior, 2021.
Las marcas mexicanas de licores están ganando reconocimiento internacional por su artesanía, sabores distintivos, y significado cultural. Este reconocimiento ha impulsado un aumento de la demanda por parte de los consumidores que buscan licores únicos y de primera calidad. Según el pronóstico del mercado de licores en México, las exportaciones emergentes de Sotol, una bebida alcohólica fabricada exclusivamente en México, contribuirán significativamente al crecimiento del mercado en el periodo de pronóstico. Estados Unidos es el principal importador de Sotol fabricado en México, y aproximadamente más del 50% del Sotol producido en México es consumido por consumidores estadounidenses.
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Licores: Segmentación del Mercado
Según el tipo, el mercado se divide en:
- Tequila
- Vodka
- Ron
- Brandy
- Ginebra
En función del canal de distribución, el mercado se segmenta en:
- Supermercados e Hipermercados
- Tiendas Especializadas
- Tiendas de Conveniencia
- Online
- Otros
Las regiones incluidas en el informe sobre el mercado de licores en México son Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán.
Empresas Clave del Mercado de Licores en México
Las empresas líderes del mercado de licores en México son Diageo Plc, Bacardi Limited, Beam Suntory Inc., Pernod Ricard S.A., Constellation Brands, Inc., Proximo Spirits, Inc., Fraternity Spirits World S.A., Casa Maestri, y Gonzalez 1939, entre otras.
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Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de licores en México ofrecen datos sobre el desarrollo de las principales empresas, teniendo en cuenta su densidad de ingresos y los niveles de volumen de comercio de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2019-2025) y del período de pronóstico (2026-2035) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en tipo, canal de distribución, y regiones del mercado para determinar el movimiento del estudio.
Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación y el desarrollo económicos se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.
Alcance del Mercado
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Características del Informe |
Detalles |
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Año Base de la Estimación: |
2025 |
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Datos Históricos: |
2019-2025 |
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Datos de Pronóstico: |
2026-2035 |
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Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
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Desglose por Tipo: |
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Desglose por |
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Desglose por Región: |
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Dinámica del Mercado: |
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Análisis de Datos Comerciales: |
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Panorama Competitivo: |
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Empresas Cubrietas: |
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