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Mercado de Licores en Colombia – Por Tipo (Tequila, Whisky, Vodka, Ron, Brandy, Ginebra); Por Canal de Distribución (Supermercados e Hipermercados, Tiendas Especializadas, Tiendas de Conveniencia, En línea, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Licores en Colombia

El tamaño del mercado de licores en Colombia creció notablemente en 2023. Se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,40% entre 2024 y 2032.

 

Un licor es una bebida alcohólica producida por la destilación de cereales, frutas o azúcar. Hay varios tipos de licores en el mercado, como el vodka, el tequila, la ginebra, el ron y el whisky. Los dos métodos principales de elaboración de licores son la fermentación y la destilación.


Informe del Mercado de Licores en Colombia

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El mercado colombiano de licores está experimentando un crecimiento significativo debido a la rápida urbanización, el aumento del consumo de bebidas alcohólicas en las fiestas de la oficina y las reuniones sociales, el incremento de los ingresos disponibles, y el creciente número de tiendas de licores en el país. La creciente concienciación sobre el consumo moderado de alcohol entre los consumidores está repercutiendo positivamente en el crecimiento del mercado objetivo. El licor como el whisky se elabora a partir de granos fermentados y es rico en antioxidantes que ayudan a reducir los niveles de colesterol malo, alivian los síntomas del resfriado y favorecen la salud del corazón. Por otra parte, el aumento de las exportaciones de licores fuertes del país está creando oportunidades lucrativas para la expansión del mercado colombiano de licores. En 2022, Colombia exportó licores por un valor aproximado de 31,6 millones de dólares. Los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos, Polonia y España, por valor de alrededor de USD 4,72 millones USD 4,43 millones, y USD 3,84 millones, respectivamente.

 

Además, la creciente adopción de soluciones de envasado ecológicas en la industria del alcohol que son visualmente atractivas y sostenibles está impulsando el crecimiento del mercado colombiano de licores. Los fabricantes de licores están utilizando materiales como plásticos biodegradables, papel reciclado y fibras vegetales para reducir la producción de residuos y disminuir el impacto sobre el medio amiente, ya que estos materiales generan menos emisiones de gases de efecto invernadero y se descomponen más rápidamente que sus materiales no biodegradables.

 

Tendencias Esenciales que Sustentan el Crecimiento del Mercado de Licores en Colombia

Introducción de licores de sabores y artesanales

La creciente tendencia a socializar en bares, pubs y restaurantes lleva a un aumento de la demanda de licores premium y aromatizados en estos establecimientos, lo que contribuye a incrementar la cuota del mercado colombiano de licores. Para satisfacer esta demanda, los principales fabricantes están introduciendo nuevos sabores de licores como coco, lima, mango, fresa, canela, vainilla y naranja, entre otros.

 

Por otra parte, la creciente demanda de bebidas espirituosas artesanales es una tendencia emergente en el mercado colombiano de licores. Estas bebidas suelen ser producidas por una destilería pequeña e independiente, con ingredientes de origen local y técnicas tradicionales. Las bebidas espirituosas artesanales pueden incluir whisky, vodka, ginebra, ron y otras bebidas espirituosas.

 

Creciente adopción de tecnologías avanzadas en la industria del alcohol

El creciente uso de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, robótica, algoritmos de aprendizaje automático, análisis predictivo, big data y automatización en la industria de licores está influyendo en las perspectivas del mercado colombiano de licores. Esta tecnología ayuda a las principales empresas a recopilar grandes cantidades de datos sobre el comportamiento de los consumidores y las preferencias de productos, lo que optimiza las operaciones comerciales y mejora el servicio al cliente. Muchas empresas de bebidas alcohólicas utilizan estas tecnologías para optimizar la producción, mantener la calidad de los productos e identificar las tendencias del mercado. Además, la creciente adopción de sistemas de punto de venta (TPV) en las licorerías reduce el riesgo de violaciones en las ventas, ya que ofrece verificación automática de la edad, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.


Segmento del Mercado de Licores en Colombia

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Licores: Segmentación del Mercado

En función del tipo, el mercado se divide en:

  • Whisky
  • Vodka
  • Ron
  • Brandy
  • Ginebra

 

Según el canal de distribución, el mercado de licores en Colombia se clasifica en:

  • Supermercados e Hipermercados
  • Tiendas Especializadas
  • Tiendas de Conveniencia
  • En línea
  • Otros

 

Principales Empresas del Mercado de Licores en Colombia

Las empresas líderes del mercado de licores en Colombia son Diageo Plc, Pernod Ricard S.A., Bacardi Ltd., Dictador, Industria Licorera de Caldas, William Grant & Sons Ltd., Parce Rum, RON LA HECHICERA S.A.S., Empresa de Licores de Cundinamarca, y Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, entre otras.


Mercado de Licores en Colombia Region

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Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de licores en Colombia ofrecen datos sobre el desarrollo de las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos, niveles de volumen de comercio de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en tipo y canal de distribución del mercado para determinar el movimiento del estudio.

 

Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación y el desarrollo económicos se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

 

Alcance del mercado

Características del Informe

Detalles

Año Base de la Estimación:

2023

Datos Históricos:

2018-2023

Datos de Pronóstico:

2024-2032

Alcance del Informe:

Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
la Industria, Análisis Histórico y Previsiones del Mercado por los Siguientes Segmentos:

  • Tipo
  • Canal de Distribución

Desglose por Tipo:

  • Tequila
  • Whisky
  • Vodka
  • Ron
  • Brandy
  • Ginebra

Desglose por
Canal de Distribución:

  • Supermercados e Hipermercados
  • Tiendas Especializadas
  • Tiendas de Conveniencia
  • En línea
  • Otros

Dinámica del Mercado:

  • FODA
  • Las Cinco Fuerzas de Porter
  • Indicadores Clave de la Demanda
  • Indicadores Clave de Precio

Análisis de Datos Comerciales:

  • Principales Países Exportadores
    • Por Valor
    • Por Volumen
  • Principales Países Importadores
    • Por Valor
    • Por Volumen

Panorama Competitivo:

  • Estructura del Mercado
  • Perfiles de Empresa
    • Visión general de la Empresa
    • Cartera de Productos
    • Alcance Demográfico y Logros
    • Certificaciones

Empresas Cubrietas:

  • Diageo Plc 
  • Pernod Ricard S.A. 
  • Bacardi Ltd.
  • Dictador 
  • Industria Licorera de Caldas
  • William Grant & Sons Ltd.
  • Parce Rum
  • RON LA HECHICERA S.A.S.
  • Empresa de Licores de Cundinamarca
  • Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Market Snapshot
7    Opportunities and Challenges in the Market
8    Latin America Liquor Market Overview

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Liquor Historical Market (2018-2023) 
    8.3    Latin America Liquor Market Forecast (2024-2032)
    8.4    Latin America Liquor Market Share by Country
        8.4.1    Brazil
        8.4.2    Colombia 
        8.4.3    Argentina
        8.4.4    Colombia
        8.4.5    Others
9    Colombia Liquor Market Overview
    9.1    Key Industry Highlights
    9.2    Colombia Liquor Historical Market (2018-2023) 
    9.3    Colombia Liquor Market Forecast (2024-2032)
10    Colombia Liquor Market by Type
    10.1    Tequila
        10.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.1.2    Forecast Trend (2024-2032) 
    10.2    Whiskey
        10.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.2.2    Forecast Trend (2024-2032) 
    10.3    Vodka
        10.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.4    Rum
        10.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.5    Brandy
        10.5.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.5.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.6    Gin
        10.6.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.6.2    Forecast Trend (2024-2032)
11    Colombia Liquor Market by Distribution Channel
    11.1    Supermarkets and Hypermarkets
        11.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.2    Specialty Stores
        11.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.3    Convenience Stores
        11.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.4    Online
        11.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.5    Others
12    Market Dynamics
    12.1    SWOT Analysis
        12.1.1    Strengths
        12.1.2    Weaknesses
        12.1.3    Opportunities
        12.1.4    Threats
    12.2    Porter’s Five Forces Analysis
        12.2.1    Supplier’s Power
        12.2.2    Buyers Powers 
        12.2.3    Threat of New Entrants
        12.2.4    Degree of Rivalry
        12.2.5    Threat of Substitutes
    12.3    Key Indicators for Demand
    12.4    Key Indicators for Price
13    Value Chain Analysis
14    Trade Data Analysis (HS Code – 2208)

    14.1    Major Exporting Countries 
        14.1.1    By Value
        14.1.2    By Volume
    14.2    Major Importing Countries 
        14.2.1    By Value
        14.2.2    By Volume
15    Competitive Landscape
    15.1    Market Structure
    15.2    Company Profiles
        15.2.1    Diageo Plc   
            15.2.1.1    Company Overview
            15.2.1.2    Product Portfolio
            15.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.1.4    Certifications
        15.2.2    Pernod Ricard S.A. 
            15.2.2.1    Company Overview
            15.2.2.2    Product Portfolio
            15.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.2.4    Certifications
        15.2.3    Bacardi Ltd.   
            15.2.3.1    Company Overview
            15.2.3.2    Product Portfolio
            15.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.3.4    Certifications
        15.2.4    Dictador 
            15.2.4.1    Company Overview
            15.2.4.2    Product Portfolio
            15.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.4.4    Certifications
        15.2.5    Industria Licorera de Caldas  
            15.2.5.1    Company Overview
            15.2.5.2    Product Portfolio
            15.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.5.4    Certifications
        15.2.6    William Grant & Sons Ltd.  
            15.2.6.1    Company Overview
            15.2.6.2    Product Portfolio
            15.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.6.4    Certifications
        15.2.7    Parce Rum  
            15.2.7.1    Company Overview
            15.2.7.2    Product Portfolio
            15.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.7.4    Certifications
        15.2.8    RON LA HECHICERA S.A.S.   
            15.2.8.1    Company Overview
            15.2.8.2    Product Portfolio
            15.2.8.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.8.4    Certifications
        15.2.9    Empresa de Licores de Cundinamarca  
            15.2.9.1    Company Overview
            15.2.9.2    Product Portfolio
            15.2.9.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.9.4    Certifications
        15.2.10    Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia  
            15.2.10.1    Company Overview
            15.2.10.2    Product Portfolio
            15.2.10.3    Demographic Reach and Achievements
            15.2.10.4    Certifications
        15.2.11    Others
16    Key Trends and Developments in the Market


List of Key Figures and Tables

1.    Latin America Liquor Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
2.    Colombia Liquor Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
3.    Colombia Liquor Historical Market: Breakup by Type (USD Million), 2018-2023 
4.    Colombia Liquor Market Forecast: Breakup by Type (USD Million), 2024-2032
5.    Colombia Liquor Historical Market: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2018-2023 
6.    Colombia Liquor Market Forecast: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2024-2032
7.    Major Exporting Countries by Value
8.    Major Importing Countries by Value
9.    Major Exporting Countries by Volume
10.    Major Importing Countries by Volume
11.    Colombia Liquor Market Structure

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

Se estima que el mercado crezca a una CAGR de 5,40% entre 2024 y 2032.

Los factores relevantes que influyen en el crecimiento del mercado de licores en Colombia son el creciente consumo de licores por parte de los jóvenes, el aumento de los ingresos disponibles, y la introducción de nuevos licores de sabores.

La creciente adopción de soluciones de envasado respetuosas con el medio ambiente para el envasado de licores es una de las tendencias clave que impulsan el mercado.

Según el tipo, el mercado se clasifica en tequila, whisky, vodka, ron, brandy, y ginebra.

El whisky se compone de varios granos de cereales como cebada, centeno, trigo y maíz.

El Aguadiente es uno de los licores más consumidos en Colombia.

Las tecnologías que están ganando popularidad en la industria del licor son los sistemas de punto de venta (TPV), los macrodatos y la inteligencia artificial (IA).

Los principales actores del mercado son Diageo Plc, Pernod Ricard S.A., Bacardi Ltd., Dictador, Industria Licorera de Caldas, William Grant & Sons Ltd., Parce Rum, RON LA HECHICERA S.A.S., Empresa de Licores de Cundinamarca, y Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, entre otros.

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