Tamaño del Mercado de Frutos Secos en Colombia
El mercado de frutos secos en Colombia alcanzó un valor de USD 148,60 Millones en 2025 y se proyecta que se expanda a una CAGR cercana a 4,40 % hasta 2035; se espera que el mercado alcance USD 228,57 Millones en 2035. El desplazamiento de las preferencias del consumidor desde los dulces y los snacks fritos hacia las almendras, los marañones y los pistachos, ricos en proteína; las nuevas líneas de producto saborizadas y de valor agregado de los procesadores globales; y el auge general del snacking consciente de la salud impulsarán el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Esa trayectoria refleja el impulso más amplio que se observa en el mercado de frutos secos a escala global.
Principales Tendencias y Perspectivas del Mercado
- Los nuevos lanzamientos de productos saborizados y de valor agregado de los procesadores globales amplían el mercado de frutos secos en Colombia más allá de los formatos tostados tradicionales.
- La consolidación accionaria entre los principales procesadores de materias primas agrícolas concentra las cadenas de suministro que abastecen las categorías de snacking a base de frutos secos.
- La inversión en capacidad para líneas de bebidas y de untables a base de frutos secos amplía los formatos de producto disponibles para los minoristas.
Tamaño del Mercado y Pronóstico
- Tamaño del Mercado en 2025: USD 148,60 Millones
- Tamaño del Mercado Proyectado en 2035: USD 228,57 Millones
- Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) de 2026 a 2035: 4,40 %
El mercado de frutos secos en Colombia abarca las almendras, los marañones, las nueces, los pistachos y el maní, comercializados en presentaciones crudas, tostadas y saborizadas a través de supermercados, tiendas de conveniencia y comercio minorista en línea. El consumo se concentra en la región Andina, en línea con las mayores redes minoristas urbanas del país. Los distribuidores locales dependen en gran medida de los frutos secos importados, dado que Colombia cuenta con un cultivo nacional limitado de frutos secos de árbol. Esa dependencia mantiene el suministro de la categoría ligado a los ciclos de producción y de procesamiento que fijan las grandes compañías globales de materias primas agrícolas.
La consolidación entre los principales procesadores empieza a reflejarse de forma directa en sus resultados. En abril de 2025, John B. Sanfilippo & Son reportó los resultados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, que evidenciaron beneficios continuos de integración derivados de la adquisición de su planta de manufactura en Lakeville, Minnesota. La adquisición contribuyó de manera significativa a unas ventas trimestrales récord, a medida que la compañía superó los USD 1.000 millones en ventas anuales. Ese tipo de resultado vuelve atractiva una mayor consolidación para otros procesadores.
El suministro de marca propia resulta tan importante para los procesadores como sus propias líneas de marca. En agosto de 2025, John B. Sanfilippo & Son reportó los resultados de todo el ejercicio fiscal 2025 y destacó el crecimiento sostenido de su negocio de frutos secos y snacks de marca propia. Esa fuente de ingresos crece a la par de los productos de marca de la compañía.
Principales Impulsores y Tendencias
Septiembre 2026 - Mariani Packing Celebró su 120.º Aniversario con el Lanzamiento de Nuevos Productos
Mariani Packing celebró su 120.º aniversario con el lanzamiento de un empaque de edición limitada. La compañía también lanzó un nuevo recetario digital que respalda su portafolio de snacks de fruta deshidratada y frutos secos. La campaña de aniversario reforzó la posición consolidada de Mariani en la categoría de mezclas de frutos secos y de trail mix. Ese tipo de fidelidad de marca resulta determinante en todo el mercado de frutos secos en Colombia.
Agosto 2026 - The Wonderful Company Amplió su Alianza con Josh Allen con el Lanzamiento de un Nuevo Producto
The Wonderful Company amplió su alianza de patrocinio con el jugador de la NFL Josh Allen. La extensión está ligada a un nuevo producto de edición limitada de Wonderful Pistachios, a una campaña de televisión y a un programa de becas universitarias. La alianza ampliada evidencia que una gran marca de frutos secos continúa invirtiendo en patrocinios deportivos para llegar a los consumidores más jóvenes. Otras marcas de frutos secos pueden emplear alianzas plurianuales con deportistas para construir plataformas de marketing sostenidas similares.
Abril 2026 - SALIC Completó la Compra Mayoritaria de Olam Agri
Saudi Agricultural and Livestock Investment Company completó la adquisición de una participación adicional del 44,58 % en Olam Agri. La operación, por USD 1.880 millones, elevó su participación total al 80,01 %. La transacción implica una valoración empresarial cercana a USD 4.000 millones para el grupo de frutos secos comestibles y materias primas agrícolas. Otros procesadores globales de frutos secos pueden tomar esa valoración como referencia al evaluar sus propias oportunidades de consolidación o de inversión.
Abril 2026 - Manitoba Amplió su Portafolio con una Nueva Crema de Almendra y Marañón
Manitoba lanzó una nueva crema de frutos secos elaborada a partir de almendras y marañones, con lo que amplió su portafolio de productos envasados a base de frutos secos en Colombia. El lanzamiento suma un formato de untable de valor agregado a una compañía históricamente conocida por el maní tostado y envasado. Ese movimiento refleja cómo los fabricantes locales continúan diversificando formatos dentro del mercado de frutos secos en Colombia. Otros procesadores regionales de frutos secos pueden emplear ese tipo de expansión de formatos para capturar las ocasiones de untables y de snacking más allá de los frutos secos simplemente tostados.
Desarrollos Recientes
Las Bebidas a Base de Frutos Secos Ganaron Nuevos Formatos Minoristas
Los procesadores de frutos secos se expanden hacia los formatos de bebida para capturar ocasiones de consumo más allá del snacking directo, en particular entre los compradores que buscan opciones sin lácteos. En febrero de 2026, Blue Diamond Growers lanzó una nueva línea de leche de almendras en cuatro variedades y en botellas de 48 onzas. El despliegue abarca las principales cadenas de supermercados y posiciona a la marca junto a los especialistas dedicados a las bebidas de origen vegetal. La expansión evidencia cómo un procesador tradicional de frutos secos construye su presencia en bebidas e ingredientes de forma paralela a su negocio de frutos secos envasados. Ese tipo de diversificación redefine los límites de la categoría en todo el mercado de frutos secos en Colombia. Se prevé que otros grandes procesadores sigan de cerca ese tipo de expansión.
La Innovación en Sabores Pasó de los Formatos de Conveniencia al Empaque del Canal Minorista Masivo
Los productos de frutos secos saborizados que se prueban primero en formatos individuales del canal de conveniencia pasan cada vez más al empaque estándar del canal minorista una vez que se comprueba la demanda. En enero de 2026, The Wonderful Company amplió sus pistachos con sabor a pepinillo y eneldo más allá del formato individual de las tiendas de conveniencia. El nuevo formato es una bolsa resellable diseñada para el comercio minorista de alimentos a escala nacional antes que para los mostradores de compra por impulso. Ese cambio permite que un sabor nacido como novedad llegue a los compradores que realizan su mercado semanal completo. La expansión evidencia cómo la experimentación con sabores avanza hacia la distribución masiva una vez que un formato demuestra su aceptación. Se espera que otros lanzamientos de frutos secos saborizados sigan esa misma ruta, a medida que los minoristas buscan conceptos ya probados.
Los Cambios Accionarios Redefinieron los Reportes y los Planes de Inversión de los Principales Procesadores
Las transiciones accionarias entre los grandes procesadores de materias primas agrícolas empiezan a determinar la forma en que esas compañías reportan su crecimiento y fijan sus planes de inversión. En enero de 2026, Olam Agri publicó resultados financieros récord para todo el ejercicio 2025 bajo su nueva estructura de propiedad mayoritaria. Los resultados incluyeron comentarios sobre los planes de inversión para el crecimiento de su portafolio de frutos secos comestibles. La dirección presentó la nueva estructura de propiedad como una plataforma para ampliar la capacidad de procesamiento antes que como un simple cambio de accionistas. Ese planteamiento resulta relevante para el suministro global de frutos secos comestibles. Olam Agri se mantiene como uno de los mayores puntos de abastecimiento de almendras, marañones y otros frutos secos de árbol destinados a los mercados de exportación. La inversión sostenida en esa plataforma anticipa una disponibilidad estable de materia prima para el mercado de frutos secos en Colombia.
Los Grupos Regionales de Alimentos Fijaron Nuevas Metas de Inversión de Capital para sus Negocios de Snacks
Los conglomerados regionales de alimentos fijan metas explícitas de inversión de capital ligadas a sus unidades de snacks y de alimentos envasados, en lugar de dejar los niveles de inversión sin definir. En enero de 2026, el Grupo Nutresa anunció una guía de inversión de capital para 2026 equivalente a entre 2,5 % y 3,0 % de sus ingresos consolidados. La guía apunta a la expansión de capacidad y a las mejoras de productividad en todas sus unidades de negocio de alimentos, que abarcan carnes frías, chocolates, galletas y snacks a base de frutos secos. Esa meta anticipa una inversión sostenida en categorías que incluyen las líneas de snacks a base de frutos secos de la compañía. Varios procesadores globales también amplían su propia capacidad de forma simultánea.
Las Revisiones de Portafolio Pusieron en Venta Divisiones Históricas de Frutos Secos
Las grandes compañías de materias primas agrícolas revisan divisiones de frutos secos que han mantenido durante décadas, como parte de cambios más amplios de estrategia de portafolio impulsados por nuevas prioridades de capital. En octubre de 2025, se reportó que Archer-Daniels-Midland preparaba su negocio Golden Peanut and Tree Nuts para una posible venta. La medida forma parte de una revisión de portafolio más amplia que abarca múltiples unidades no estratégicas de la compañía. Una venta de esa magnitud entregaría a un nuevo propietario una importante plataforma de abastecimiento de maní y de frutos secos de árbol. Ese movimiento evidencia que los principales procesadores reevalúan qué categorías de frutos secos siguen siendo estratégicas en el largo plazo. Esa reevaluación tiene implicaciones directas para las relaciones de suministro que abastecen al mercado de frutos secos en Colombia.
Segmentación de la Industria de Frutos Secos en Colombia
El informe de Informes de Expertos titulado Informe y Pronóstico del mercado de frutos secos en Colombia 2026-2035 ofrece un análisis detallado del mercado a partir de los siguientes segmentos:
Mercado por Tipo de Producto:
- Almendras
- Marañones
- Nueces
- Pistachos
- Maní
- Otros
Información clave: El maní conserva la mayor participación del mercado de frutos secos en Colombia por tipo de producto, lo que refleja su menor precio y su papel histórico en la cultura local del snacking. Las almendras son la categoría de más rápido crecimiento, dado que los consumidores buscan alternativas densas en nutrientes asociadas con la salud cardiovascular. Los marañones mantienen una posición intermedia estable, valorados por su sabor suave tanto en el snacking como en la confitería. Las nueces atraen principalmente a los hogares enfocados en la salud, que compran formatos crudos de menor tamaño. Los pistachos ganan terreno a través de la innovación en sabores y de los cruces con la confitería premium. La categoría de otros, que incluye las mezclas de frutos secos y las semillas, atiende a los compradores que buscan variedad en un solo empaque.
Mercado por Tipo de Procesamiento:
- Crudos
- Tostados
- Saborizados
- Otros
Información clave: Los frutos secos tostados concentran la mayor participación del mercado, una posición construida sobre décadas como formato tradicional de snacking por defecto. Los frutos secos saborizados son la categoría de más rápido crecimiento, dado que los procesadores lanzan nuevos perfiles de condimento para diferenciar sus productos envasados. Los frutos secos crudos se mantienen populares entre los compradores enfocados en la salud, que los emplean en la cocina y la repostería del hogar. La categoría de otros, como las variantes cocidas o cubiertas, atiende preferencias regionales y culturales más reducidas.
Mercado por Canal de Distribución:
- Supermercados e Hipermercados
- Tiendas de Conveniencia
- Comercio Minorista en Línea
- Otros
Información clave: Un amplio alcance nacional mantiene a los supermercados y a los hipermercados a la cabeza por canal de distribución. El comercio minorista en línea acorta la brecha con mayor rapidez, a medida que los consumidores se habitúan a recomprar frutos secos envasados a través de las aplicaciones de domicilios y de los sitios de los marketplaces. Las tiendas de conveniencia atienden compras más pequeñas y por impulso en presentaciones individuales. La categoría de otros, que incluye las tiendas especializadas en alimentos saludables, atiende a los compradores que buscan opciones orgánicas o a granel fuera del canal minorista masivo.
Cuota del Mercado de Frutos Secos en Colombia
Por tipo de producto, el maní lidera el mercado anclado en su precio minorista y en su larga trayectoria
El precio y una larga trayectoria en la cultura local del snacking mantienen al maní como la opción por defecto en la mayoría de los anaqueles minoristas colombianos. Ese factor lleva al maní a concentrar la mayor participación de los ingresos del mercado de frutos secos en Colombia. En octubre de 2025, la marca PLANTERS de Hormel Foods relanzó su edición limitada Special Reserve de maní de gran tamaño en latas premium de aluminio. El relanzamiento consolidó al maní como el tipo de producto con mayor respaldo de marketing de la categoría y reforzó su posición como el básico de anaquel que la mayoría de los minoristas colombianos surte primero.
Los nuevos formatos de sabor y de confitería convierten a los pistachos en el producto de más rápido crecimiento, a medida que los procesadores apuntan a los compradores premium. En septiembre de 2025, The Wonderful Company ingresó por primera vez a la categoría de confitería con pistachos cubiertos de chocolate amargo en las variedades chocolate con sal marina y chocolate con toffee. Ese lanzamiento dirige una mayor proporción del espacio de anaquel hacia los productos de pistacho premium y diferenciados por sabor en los canales minoristas de mayor volumen. Se espera que ese desplazamiento continúe a medida que otras marcas prueben formatos similares.
Por tipo de procesamiento, los frutos secos tostados dominan por la tradición del snacking
Décadas como formato de snacking por defecto mantienen a los frutos secos tostados como la primera opción en la mayoría de los anaqueles colombianos, desde el maní salado simple hasta las clásicas mezclas de almendra tostada. Esa tradición convierte al formato tostado en el segmento de mayor participación del mercado de frutos secos en Colombia. Se mantiene como el formato que la mayoría de los minoristas surte como oferta base en todos los niveles de precio. También es el primero al que acuden los compradores al adquirir frutos secos de snacking a granel o en bolsa.
Los nuevos perfiles de condimento convierten a los frutos secos saborizados en la categoría de crecimiento más acelerado, a medida que los procesadores persiguen a los compradores premium y diferenciados. En junio de 2026, Blue Diamond lanzó sus Sour Cream & Onion Snack Almonds en Walmart. El lanzamiento se dio junto con una renovación nacional del empaque de toda su línea de almendras de snacking. Ese tipo de despliegue de sabores continúa dirigiendo espacio de anaquel hacia formatos diferenciados y de mayor margen.
Por canal de distribución, los supermercados y los hipermercados concentran la mayor participación del mercado por su red y su alcance
Las amplias redes de tiendas y las compras de mercado en un solo punto mantienen a los supermercados y a los hipermercados como el canal por defecto de la mayoría de las compras de frutos secos en Colombia. Ese alcance los convierte en el mayor canal de distribución por un margen amplio. Los compradores suman de forma rutinaria los frutos secos envasados a una canasta semanal más amplia, en lugar de acudir a un minorista especializado. Ese hábito refuerza el liderazgo del canal en todas las ciudades principales y en la mayoría de los mercados secundarios.
La creciente familiaridad con las aplicaciones de domicilios y con la recompra en marketplaces convierte al comercio minorista en línea en el canal de distribución de más rápido crecimiento para los frutos secos envasados. En julio de 2026, Rappi, la principal plataforma de comercio rápido de Colombia, reportó una utilidad neta de COP 210.176 millones en 2025, un incremento de 116 % frente a 2024. Su negocio de domicilios de mercado continuó escalando a nivel nacional. Ese tipo de crecimiento de las plataformas amplía el espacio de anaquel en línea disponible para las marcas de frutos secos envasados.
Panorama Competitivo
Colombia importa la mayor parte de los frutos secos de árbol que consume, lo que sitúa a las compañías globales de materias primas agrícolas y de alimentos envasados en firme control del mercado local. Las empresas del mercado de frutos secos en Colombia capaces de suministrar un volumen constante durante todo el año en almendras, marañones y pistachos suelen mantener la posición más sólida frente a los distribuidores locales. La reciente consolidación accionaria entre los principales procesadores solo concentra aún más ese control. Esa consolidación también redefine el más amplio mercado de snacks saludables.
La escala de abastecimiento, la capacidad de procesamiento y de innovación en sabores, y la rapidez con la que una compañía lanza nuevos formatos de producto son los factores que deciden quién gana los nuevos acuerdos de distribución. Se prevé que los actores de pequeña escala del mercado de frutos secos en Colombia que no cuenten con una escala de abastecimiento comparable tengan mayores dificultades para asegurar el mismo espacio de anaquel y los mismos compromisos de distribución. La volatilidad de precios del suministro global de frutos secos de árbol añade una capa adicional de dificultad para esos competidores menores, que con frecuencia carecen de la capacidad de cobertura que los grandes competidores emplean para estabilizar sus costos. Esa presión de precios constituye un tema recurrente en el conjunto del mercado de snacks.
Olam Group Limited
Con sede en Singapur, Olam Group fue fundado en 1989 y mantiene una participación residual en Olam Agri, uno de los mayores procesadores mundiales de frutos secos comestibles y de materias primas agrícolas. La participación mayoritaria se vendió a Saudi Agricultural and Livestock Investment Company en febrero de 2025. El grupo continúa beneficiándose de la escala global de abastecimiento y de procesamiento de Olam Agri.
The Wonderful Company LLC
The Wonderful Company, con sede en Los Ángeles, Estados Unidos, y con orígenes que se remontan a 1979, es propietaria de la marca Wonderful Pistachios y continúa impulsándola hacia nuevos formatos de sabor y de confitería. Su marketing sostenido de patrocinio deportivo ha construido un amplio reconocimiento entre los consumidores de múltiples mercados.
Blue Diamond Growers
Blue Diamond Growers, constituida en 1910 y con sede en Sacramento, California, Estados Unidos, es un procesador líder de almendras que se ha expandido mucho más allá de los frutos secos envasados hacia las bebidas a base de almendra. Ese portafolio de bebidas en crecimiento amplía su presencia en múltiples categorías minoristas.
Archer-Daniels-Midland Company
ADM, con sede en Chicago, Estados Unidos, y fundada en 1902, es un procesador global de materias primas agrícolas que cuenta entre sus activos con el negocio Golden Peanut and Tree Nuts. Actualmente revisa esos activos de procesamiento de frutos secos como parte de un cambio más amplio de estrategia de portafolio.
Otros actores del mercado incluyen a John B. Sanfilippo & Son Inc., Hormel Foods Corporation, Borges International Group, Mariani Packing Company Inc. y Grupo Nutresa S.A., entre otros.
Conclusiones Clave del Informe del Mercado de Frutos Secos en Colombia
- El crecimiento del mercado de frutos secos en Colombia está impulsado por los nuevos lanzamientos de formatos de producto y por la consolidación accionaria entre los principales procesadores globales.
- El maní se mantiene como la mayor categoría de producto, lo que refleja su precio y su familiaridad en el canal minorista.
- Las almendras y los productos de frutos secos saborizados ganan participación con mayor rapidez, a medida que los consumidores buscan opciones de snacking densas en nutrientes y diferenciadas.
- La nueva inversión en formatos de bebida y de untables amplía la gama de productos a base de frutos secos que llega a los minoristas colombianos.
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Alcance del Mercado:
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Características del Informe |
Detalles |
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Año Base de la Estimación: |
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Datos Históricos: |
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Datos de Pronóstico: |
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Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
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