Mercado de Azúcar Industrial en México – Por Tipo (Azúcar blanca, Azúcar morena y Azúcar líquida); Por Fuente (Caña de azúcar y Remolacha azucarera); Por Aplicación (Productos lácteos, Productos de panadería, Bebidas, Confitería, Productos farmacéuticos y Otros); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico y Península de Yucatán) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Azúcar Industrial en México

El tamaño del Azúcar Industrial en México fue valorado en 1,94 mil millones de USD en 2024. Se proyecta que el mercado experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,33% durante el período de pronóstico de 2025 a 2034, lo que ayudará al mercado a alcanzar un valor de 3,26 mil millones de USD para 2034.

La creciente clase media de México está impulsando el consumo de alimentos procesados, refrescos y productos de confitería que dependen en gran medida del azúcar industrial. Según Investopedia, se estima que la clase media de México seguirá expandiéndose, con 3.8 millones de hogares adicionales que ascenderán a este nivel para el año 2030. La urbanización y los cambios en el estilo de vida han aumentado la demanda de alimentos prácticos, muchos de los cuales utilizan azúcar refinada como ingrediente principal. Esta tendencia interna impulsa la demanda de azúcar más allá del consumo en bruto. A medida que la industria alimentaria se expande en las principales ciudades, los refinadores de azúcar se benefician de contratos consistentes y de alto volumen, lo que refuerza el papel del azúcar en la creciente economía agroindustrial de México.

La investigación colaborativa está impactando positivamente las perspectivas del mercado de azúcar industrial en México al acelerar la innovación en cultivos y la productividad. A través del intercambio de conocimientos, México accede a variedades de caña de azúcar de alto rendimiento, resistentes a enfermedades y adaptadas al clima, lo que mejora la eficiencia y la producción en los ingenios. En noviembre de 2024, Cuba y México establecieron una alianza para fortalecer la investigación en caña de azúcar, con un enfoque en la productividad, la sostenibilidad y el intercambio tecnológico para mejorar el rendimiento de los cultivos. La transferencia tecnológica mejorada también impulsa la mecanización y las prácticas sostenibles, alineándose con las necesidades de los compradores industriales del sector de alimentos y bebidas. Esta colaboración científica respalda un suministro de azúcar más estable y de alta calidad, reduce la variabilidad de los insumos y refuerza la posición de México en los mercados regionales e internacionales de azúcar industrial.

Desarrollos Recientes

Mayo de 2025

La startup israelí especializada en la reducción de azúcar, BlueTree Technologies, expandió su tecnología de etiquetado limpio a América Latina y el Sudeste Asiático. Su proceso patentado elimina selectivamente disacáridos de jugos y productos lácteos, logrando hasta un 50% de reducción de azúcar sin necesidad de aditivos. La empresa inició proyectos piloto con fabricantes en Tailandia y América Latina, incluyendo Brasil y México.

Noviembre de 2024

El refinador de azúcar mexicano Beta San Miguel (BSM) adquirió una participación accionara del 15.93% en Sucro Limited a SC Americas Corp., el accionista mayoritario de Sucro. Esta decisión estratégica fortaleció la presencia de BSM en el mercado de América del Norte. Además, BSM otorgó a Sucro derechos significativos relacionados con la exportación de su azúcar cruda y refinada.

Julio de 2024

Bonsucro se asoció con Stronger Together para mejorar la contratación ética en el sector de la caña de azúcar en México. Esta colaboración ayudó a combatir el trabajo forzoso y por deudas mediante la distribución de un kit de herramientas titulado “Contratación Responsable y Trabajo Justo”, además de la realización de talleres específicos para el sector. La iniciativa forma parte de la estrategia más amplia de Bonsucro para promover los derechos humanos y las prácticas sostenibles dentro de la industria.

Enero de 2024

Verax Commodities LLC, un nuevo participante en el mercado norteamericano del azúcar, adquirió los activos de Pullman Sugar, incluyendo las instalaciones de producción y envasado de sacarosa líquida. La empresa tiene como objetivo fortalecer el comercio, procesamiento y distribución de azúcar en Estados Unidos, México y mercados adyacentes.

Tendencias e Impulsores

Cogeneración de Energía a partir de Bagazo

Una tendencia significativa en el mercado de azúcar industrial en México es el crecimiento de la cogeneración de energía a partir del bagazo. En junio de 2022, el bagazo representaba aproximadamente el 32.7% de la energía generada con biomasa en los ingenios azucareros mexicanos, suministrando tanto calor de proceso como electricidad. Los ingenios modernos queman bagazo para generar electricidad, no solo para sus propias operaciones, sino también para inyectarla a la red eléctrica nacional. Esto reduce los costos operativos y genera una fuente adicional de ingresos. Los ingenios que cogeneran energía también reinvierten en el procesamiento de azúcar de calidad industrial, mejorando tanto la calidad como la consistencia de la producción.

Integración de los Ingenios Azucareros en las Cadenas de Suministro de Alimentos y Bebidas

Los ingenios azucareros mexicanos se están integrando cada vez más de forma vertical con fabricantes de bebidas y botanas, lo que reduce la dependencia de las importaciones y les permite asegurar fuentes de azúcar estables y trazables. En julio de 2022, la mayor empresa panificadora, Grupo Bimbo, invirtió 1,283 millones de pesos en Beta San Miguel, el mayor productor de azúcar de México. Esta integración aumenta la eficiencia y fortalece la demanda industrial de azúcar a largo plazo, desplazando el enfoque del suministro estacional de materia prima hacia contratos de procesamiento industrial y entrega durante todo el año.

Digitalización y Optimización de la Cadena de Suministro

Las herramientas digitales se utilizan cada vez más para la gestión de inventarios, la coordinación logística y la previsión del rendimiento de la caña, lo que contribuye a los ingresos del mercado de azúcar industrial en México. Las plataformas de agricultura inteligente ayudan a los productores a optimizar insumos y predecir cosechas, mientras que los ingenios utilizan sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) para gestionar pedidos industriales y entregas. En enero de 2025, EOS Data Analytics empleó monitoreo satelital para analizar las pérdidas en cultivos de caña de azúcar en México. A medida que se expande la adopción digital, es probable que el mercado se vuelva más eficiente, trazable y adaptable.

Aumento de Oportunidades de Exportación

México es el único país con acceso garantizado a la exportación de azúcar a Estados Unidos bajo las cuotas establecidas por el T-MEC. Esta posición única permite a los ingenios acceder a un mercado de exportación de alto valor cuando los precios nacionales bajan o cuando hay exceso de inventario. México también exporta azúcar a varios países del mundo. Según Trading Economics, las importaciones de azúcar de caña o de remolacha de México por parte de Ghana alcanzaron los 332 dólares estadounidenses en 2023. Estas oportunidades de exportación permiten a los ingenios equilibrar la atención entre los clientes industriales nacionales y los mercados internacionales, proporcionando resiliencia económica.

Apoyo Gubernamental y Subsidios

El apoyo del gobierno desempeña un papel clave en la sostenibilidad de la producción de caña de azúcar y la competitividad industrial en la industria del azúcar industrial en México. En julio de 2024, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México presentó nuevas variedades de caña de azúcar, desarrolladas por INIFAP, COLPOS, élites de Estados Unidos y colaboración china para el ciclo 2024–2025. Los subsidios para infraestructura de riego, maquinaria agrícola e investigación también ayudan a los productores a satisfacer las demandas del mercado de azúcar industrial. Este tipo de apoyo reduce el riesgo de escasez de materia prima para los procesadores industriales y fortalece la cadena de suministro de azúcar refinada, garantizando volúmenes constantes para los fabricantes de alimentos y bebidas.

Segmentación de la Industria del Azúcar Industrial en México

El informe de IDE titulado “Informe y Pronóstico del Mercado de Azúcar Industrial en México 2025-2034” ofrece un análisis detallado del mercado con base en los siguientes segmentos:

Desglose por Tipo:

• Azúcar blanca

• Azúcar morena

• Azúcar líquida

Perspectivas clave: El azúcar blanca representa un segmento importante en el mercado de azúcar industrial en México, utilizada principalmente en el procesamiento de alimentos, bebidas y productos de confitería. Los principales productores abastecen grandes volúmenes de azúcar blanca tanto para el mercado interno como para la exportación, incluso a Estados Unidos bajo acuerdos comerciales. Según Tridge, el valor de exportación del azúcar blanca de México alcanzó los 252,040,706 USD en 2023. La demanda de azúcar blanca se mantiene fuerte debido a su versatilidad y estabilidad en almacenamiento. Los fabricantes de alimentos en México también dependen en gran medida del azúcar blanca para productos como refrescos y productos horneados, lo que la convierte en un motor clave del consumo de azúcar industrial.

Desglose por Fuente:

• Caña de azúcar

• Remolacha azucarera

Perspectivas clave: La caña de azúcar domina el mercado de azúcar industrial en México, representando la gran mayoría de la producción nacional de azúcar. Gracias a los climas tropicales y subtropicales favorables, México cultiva caña de azúcar en diversos estados, incluidos Veracruz, Jalisco y Oaxaca. Los ingenios activos procesan la caña en azúcar cruda y refinada, abasteciendo tanto el mercado interno como las exportaciones, especialmente hacia Estados Unidos. Según ReportLinker, se estima que la producción de caña de azúcar en México aumentará a 63.87 millones de toneladas métricas para 2028, desde 61.625 millones en 2024. Este liderazgo se sustenta en una infraestructura consolidada, el apoyo gubernamental y una profunda integración con las economías rurales.

Desglose por Aplicación:

• Productos lácteos

• Productos de panadería

• Bebidas

• Confitería

• Productos farmacéuticos

• Otros

Perspectivas clave: Los productos lácteos son los principales consumidores en el mercado de azúcar industrial en México, impulsados por la fuerte demanda de artículos lácteos endulzados, como yogures saborizados, leche condensada, helados y postres a base de leche. Según informes del sector, México exportó 14.5 millones de dólares en helado durante 2023. Las marcas dependen en gran medida del azúcar en sus líneas de productos para adaptarse a los gustos locales, que tienden a preferir los lácteos dulces. Además, las bebidas lácteas azucaradas son comunes en los hogares mexicanos y en los programas de nutrición escolar. La amplia distribución del sector lácteo y su integración del azúcar como agente funcional y saborizante lo posicionan como líder en el consumo de azúcar industrial en el país.

Desglose por Región:

• Baja California

• Norte de México

• El Bajío

• Centro de México

• Costa del Pacífico

• Península de Yucatán

Perspectivas clave: El centro de México está contribuyendo significativamente al mercado de azúcar industrial en el país, ya que alberga varios de los principales ingenios azucareros y cuenta con valles fértiles e infraestructura sólida. Estados como Veracruz, Puebla y Morelos se consideran parte de esta zona desde una perspectiva económica. Según Scribd, Veracruz lideró la zafra azucarera de México para el año 2025-2026, con una superficie de 1,264,839 hectáreas. La cercanía a las principales industrias de procesamiento y a los mercados de consumo impulsa la demanda de azúcar refinada utilizada en alimentos, bebidas y productos farmacéuticos. La alta inversión en modernización e integración vertical posiciona al centro de México como el núcleo del azúcar industrial.

Cuota de Mercado del Azúcar Industrial en México

El Azúcar Morena y Líquida Ganan Popularidad en México

El azúcar morena posee una participación significativa en el mercado de azúcar industrial en México, ya que ofrece un sabor y color distintivos, lo que la hace popular en panadería, alimentos especiales y productos artesanales. Ingenios más pequeños y productores de nicho se enfocan en el azúcar morena para atender la creciente demanda de los consumidores por endulzantes naturales y menos procesados. Por ejemplo, el azúcar morena se utiliza cada vez más en dulces tradicionales mexicanos y productos de panadería premium, brindando una oportunidad de diferenciación para los fabricantes que buscan atraer a mercados gourmet y con conciencia de salud.

El azúcar líquida representa un segmento en crecimiento constante dentro del sector industrial en México debido a su practicidad y fácil integración en bebidas y alimentos procesados. Las empresas están ampliando sus capacidades de producción de sacarosa líquida para facilitar el suministro a fabricantes de refrescos y procesadores de alimentos a gran escala. En agosto de 2023, Sucroliq fue pionera en la aplicación de tecnologías IIoT en sus procesos de producción de azúcar líquida para satisfacer la demanda de clientes importantes como Danone y Nestlé. El crecimiento de este segmento está alineado con las tendencias hacia una manufactura más eficiente y procesos de producción continuos.

Preferencia Creciente por el Azúcar Proveniente de la Remolacha en México

Aunque la remolacha azucarera desempeña un papel menor en el mercado de azúcar industrial en México, varias tendencias positivas apuntan a un potencial de crecimiento. La creciente demanda de endulzantes orgánicos y sostenibles está abriendo oportunidades en nichos específicos. Además, el segmento de extracto de jugo de remolacha azucarera está ganando terreno en industrias de valor añadido, como las bebidas y los productos para la salud. Según The World Ranking, el rendimiento de la remolacha azucarera en México alcanzó los 13,151.6 kg/ha en diciembre de 2023. Estos avances, respaldados por políticas favorables y cambios en las preferencias del consumidor, se espera que fortalezcan la presencia del azúcar de remolacha en el mercado futuro de México.

Aumento del Uso de Azúcar en Productos de Panadería y Bebidas en México

Los productos de panadería representan un segmento importante en el mercado de azúcar industrial en México, impulsado por una fuerte preferencia cultural por panes dulces, pasteles, galletas y pastas. Empresas como Grupo Bimbo, uno de los mayores productores de pan en el mundo, consumen grandes cantidades de azúcar industrial para productos tanto nacionales como de exportación. Las panaderías artesanales y las pequeñas y medianas empresas también contribuyen a una demanda constante. El azúcar desempeña un papel crucial no solo en el sabor, sino también en la textura y la extensión de la vida útil. Con el consumo de panadería profundamente arraigado en la vida cotidiana de los mexicanos, este segmento mantiene una participación sustancial y estable en el uso de azúcar industrial.

El sector de bebidas es un consumidor significativo de azúcar industrial en México, especialmente en refrescos carbonatados, jugos de frutas y aguas saborizadas. México ha ocupado durante mucho tiempo los primeros lugares en consumo per cápita de bebidas azucaradas, con los principales embotelladores liderando la demanda de azúcar en este segmento. En agosto de 2024, se reveló que, en promedio, cada mexicano consume alrededor de 160 litros de Coca-Cola al año. Aunque los fabricantes están comenzando a implementar reformulaciones parciales con mezclas de azúcares o edulcorantes bajos en calorías, las bebidas tradicionales con azúcar siguen siendo predominantes, lo que mantiene a este segmento en los niveles más altos de consumo de azúcar.

Análisis Regional del Mercado de Azúcar Industrial en México

Aumento de la Producción de Azúcar Industrial en El Bajío y la Costa del Pacífico

La región del Bajío es el motor del mercado de azúcar industrial en México, gracias a sus tierras fértiles y clima favorable para el cultivo de caña de azúcar. Estados como Guanajuato, Jalisco y Querétaro destacan en la producción de caña de azúcar de alto rendimiento, lo que impulsa a los grandes ingenios y refinerías azucareras. Según Scribd, Jalisco cosechó 58,600 hectáreas de azúcar para el año 2025/26. La región se beneficia de una infraestructura agroindustrial avanzada y de su cercanía a mercados clave, lo que permite cadenas de suministro eficientes. El liderazgo del Bajío también se ve reforzado por una producción orientada a la exportación, ya que el azúcar de esta región representa una parte significativa del total de la producción de azúcar industrial de México.

La Costa del Pacífico, especialmente los estados de Colima, Nayarit y Sinaloa, desempeña un papel complementario pero en crecimiento dentro del mercado de azúcar industrial. El clima tropical de la región favorece el cultivo de caña, aunque la disponibilidad de tierras y la competencia con cultivos de exportación limitan su expansión. Los ingenios ubicados en Nayarit y el occidente de Jalisco abastecen azúcar cruda y refinada principalmente para el consumo interno y la industria de procesamiento de alimentos en ciudades del Pacífico como Mazatlán y Puerto Vallarta. La región también se beneficia del acceso a puertos, lo que le otorga potencial exportador.

Panorama Competitivo

Los principales actores del mercado de azúcar industrial en México están adoptando diversas estrategias para mantener su competitividad y responder a la demanda en evolución. Muchas empresas invierten fuertemente en la modernización de sus instalaciones de producción mediante la incorporación de tecnologías avanzadas de molienda y automatización, lo que mejora la eficiencia y reduce los costos operativos. Con un enfoque en la sostenibilidad, las compañías se centran cada vez más en prácticas ecológicas como la generación de energía a partir de biomasa y el reciclaje de residuos, con el fin de cumplir con las normativas y atraer a los consumidores conscientes del medio ambiente. Las asociaciones estratégicas y colaboraciones están permitiendo a las empresas acceder a nuevos mercados y compartir conocimientos en innovación de productos.

La diversificación hacia productos relacionados también ayuda a mitigar los riesgos asociados a la volatilidad de los precios del azúcar y a la inestabilidad del mercado. Además, varios actores recurren a contratos a futuro y estrategias de cobertura para estabilizar los ingresos ante las incertidumbres de los precios globales. Para ampliar su alcance en el mercado, las empresas fortalecen sus redes de distribución, invierten en almacenamiento en frío y optimizan las cadenas de suministro. El apoyo gubernamental, a través de subsidios y acuerdos comerciales, se aprovecha para potenciar las exportaciones. Finalmente, los esfuerzos continuos en investigación y desarrollo se enfocan en mejorar el rendimiento de los cultivos y la calidad del azúcar, garantizando la sostenibilidad a largo plazo y una ventaja competitiva en el panorama de la industria azucarera en México.

ASR Group International, Inc.

Fundada en 2016 y con sede en Miami, Estados Unidos, ASR Group International se centra en la producción y el comercio sostenible de azúcar. La empresa ha sido pionera en innovaciones relacionadas con la transparencia de la cadena de suministro y la obtención sostenible, promoviendo prácticas agrícolas éticas y responsabilidad ambiental en los mercados mundiales de azúcar.

Cargill Inc.

Establecida en 1865 y con sede en Minnetonka, Estados Unidos, Cargill es una empresa líder en el sector agroindustrial a nivel mundial. La compañía ha introducido tecnologías de procesamiento avanzadas e iniciativas de agricultura sostenible, enfocándose en reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro en el mercado del azúcar y otros productos a nivel global.

Grupo BETA SAN MIGUEL

Fundado en 1927 y con sede en Ciudad de México, BETA SAN MIGUEL es uno de los principales productores de azúcar en México y ha logrado un liderazgo destacado al integrar tecnologías modernas de molienda y ampliar su capacidad de exportación. La empresa pone énfasis en la sostenibilidad y el desarrollo comunitario dentro de la industria azucarera.

Zucarmex S.A. De C.V.

Founded in 1983 and based in Veracruz, Mexico, Zucarmex specializes in sugar production and refining. The company is recognized for implementing energy-efficient processes and advancing bioenergy use, enhancing productivity while promoting environmental sustainability in Mexico’s sugar sector.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de azúcar industrial en México proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el tipo, la fuente, la aplicación y la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de azúcar industrial en México?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de azúcar industrial en México?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de azúcar industrial en México?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de azúcar industrial en México?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de azúcar industrial en México?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de azúcar industrial en México en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de azúcar industrial en México?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de azúcar industrial en México?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de azúcar industrial en México de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de azúcar industrial en México y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.