Informes

En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado de Agua Embotellada en América Latina – Por Tipo (Agua de Manantial, Agua Purificada, Agua Mineral, Agua Destilada, Agua con Gas, Otros); Por Canales de Distribución (Supermercados e Hipermercados, Tiendas de Conveniencia, Entrega a Domicilio y Oficina, Canales de Comercio, Otros), Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Agua Embotellada en América Latina

El mercado de agua embotellada en América Latina alcanzó un valor de unos 24,57 mil millones de dólares en 2022. Se estima que el mercado crecerá en el período de pronóstico de 2023-2028 a una CAGR del 4,50%.

 

El agua potable envasada en botellas o en cualquier envase de plástico se conoce como agua embotellada. Los tipos más comunes son el agua mineral que contiene varios minerales como la sal y los compuestos de azufre, el agua con gas que contiene efervescencia y CO2, el agua de manantial, el agua subterránea y muchos otros. Además, el tamaño de las botellas de agua puede variar de acuerdo a su aplicación, para fines de viaje y reunión están disponibles en formas de botellas de PET  y para eventos, oficinas, edificios, en algunas ocasiones en el hogar se utilizan en los refrigeradores de agua como grandes garrafas.

 

El mercado latinoamericano de agua embotellada está ganando tracción con las leyes mexicanas como "no beber agua del grifo y quedarse sólo con agua embotellada". Además, se espera que el consumo de agua embotellada fuera del hogar en restaurantes y bares, con la tendencia a salir de fiesta de los jóvenes, aumente el tamaño del mercado del agua embotellada por 17% de gasto elevado y un 4% de aumento en el consumo de botellas de PET para 2027. México es el líder de dos de las tres mayores industrias de agua embotellada a nivel mundial, que representa el 9% de la cuota de mercado como consumo per cápita.

 

Por lo tanto, un aumento del 3,7% de la producción fue testigo en 2018 que cambió la perspectiva del mercado de agua embotellada en México. Además, con la entrega en el hogar y la oficina (HOD) como segmento vital en la región de América Latina es la industria de agua embotellada para mantener la mayoría de las ventas de volumen para mayores ingresos de los jugadores clave en el mercado objetivo.

 

Factores Principales que Favorece al Mercado de Agua Embotellada

Con la aparición de la Ley del "No al agua del grifo" en los principales países de América Latina, la demanda de agua embotellada se dispara

Las ventas en los supermercados mexicanos no son de agua sino de agua embotellada. De acuerdo con las normas y directrices del gobierno regional, el consumo de agua del grifo está prohibido, lo que representa la mayor parte del agua embotellada en la región. Este panorama del mercado ofrece oportunidades de crecimiento lucrativas para los posibles participantes que contribuyan a la producción masiva y a la aceleración de los canales de suministro.

 

La alta tasa de obesidad y la utilización de agua funcional como campaña de marketing impulsarán la demanda de agua embotellada

El rápido aumento de la obesidad y los patrones de estilo de vida poco saludables están influyendo en los consumidores para que adopten agua y alimentos funcionales. Incluso, los principales actores como Danone Bonafont están introduciendo campañas de marketing que influyen en las consumidoras para que sigan una dieta saludable para perder peso bebiendo 2 litros de agua al día. Esta estrategia está atrayendo a multitud de consumidores potenciales durante el periodo de pronóstico.

 

Agua Embotellada: Análisis del Mercado

Los principales tipos de agua embotellada son:

  • Agua de Manantial
  • Agua Purificada 
  • Agua Mineral
  • Agua Destilada
  • Agua con Gas
  • Otros

 

El mercado puede clasificarse en función de sus canales de distribución en:

  • Supermercados e Hipermercados
  • Tiendas de Conveniencia
  • Entrega a Domicilio y Oficina
  • Canales de Comercio
  • Otros

La entrega a domicilio y oficina es un segmento vital y líder en los países latinoamericanos, como México, donde representa la mayor parte del volumen debido a la alta indulgencia de la población trabajadora en las oficinas con el efecto de la urbanización.

 

El estudio de agua embotellada por IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México y otros.

 

Key Producers of Bottled Water in Latin America

The primary producers of bottled water in Latin America are Nestlé SA, The Coca-Cola Company, Danone S.A., PepsiCo, Sidel, and many others that are tapping the lucrative opportunities to fulfill the excessive demand in the target region by working on high production and accelerated sales.

 

Sidel has established its prominent presence in the bottled water market in the pharmacy sector in Latin America, especially in Mexico, by achieving a 30% PET reduction coupled with augmented 30% sales. Its developments in smart packaging and ecologically fit bottled water have made its productivity move forward more confidently.

 

The databases provided by IDE analysts in the report on Bottled Water Industry in Latin America are examined on the bases of the impact of ecological principles and modern practices promoted by core companies and key players in the target market by keeping in mind their revenue and import & export trade density levels. Likewise, the possible opportunities and threat of potential entrants is figured out on the SWOT analysis and framework of Porter's Five Forces Model. The potential revenue streams and forecasting of commercial growth on basis of previous years' market value are monitored of the bottled water market in Latin America. The analysis in the report is compiled with the historical period (2018-2022) and forecast period (2023-2028) values and CAGR.

 

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Scope of the Report

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Type
  • Distribution Channels
  • Region
Breakup by Type
  • Spring Water
  • Purified Water
  • Mineral Water
  • Distilled Water
  • Sparkling Water
  • Others
Breakup by Distribution Channels
  • Supermarkets and Hypermarkets
  • Convenience Stores
  • Home and Office Delivery
  • On Trade Channels
  • Others
Breakup by Region
  • Brazil
  • Argentina
  • Mexico
  • Others
Market Dynamics
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered
  • Nestlé SA
  • The Coca-Cola Company
  • Danone S.A.
  • PepsiCo
  • Sidel
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Snapshot
    6.1    Latin America
    6.2    By Country
7    Industry Opportunities and Challenges
8    Latin America Bottled Water Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Bottled Water Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Latin America Bottled Water Market Forecast (2023-2028)
    8.4    Latin America Bottled Water Market by Type
        8.4.1    Spring Water
            8.4.1.1    Market Share
            8.4.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.2    Purified Water
            8.4.2.1    Market Share
            8.4.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.3    Mineral Water
            8.4.3.1    Market Share
            8.4.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.4    Distilled Water
            8.4.4.1    Market Share
            8.4.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.5    Sparkling Water
            8.4.5.1    Market Share
            8.4.5.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.5.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.6    Others
    8.5    Latin America Bottled Water Market by Distribution Channels
        8.5.1    Supermarkets and Hypermarkets
            8.5.1.1    Market Share
            8.5.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.2    Convenience Stores
            8.5.2.1    Market Share
            8.5.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.3    Home and Office Delivery
            8.5.3.1    Market Share
            8.5.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.4    On Trade Channels
            8.5.4.1    Market Share
            8.5.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.5    Others
    8.6    Latin America Bottled Water Market by Country
        8.6.1 Market Share
            8.6.1.1    Brazil 
            8.6.1.2    Argentina
            8.6.1.3    Mexico 
            8.6.1.4    Others
9    Regional Analysis
    9.1    Brazil
        9.1.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.1.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Argentina
        9.2.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.2.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.3    Mexico
        9.3.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.3.2    Forecast Trend (2023-2028)
10    Market Dynamics
    10.1    SWOT Analysis
        10.1.1    Strengths
        10.1.2    Weaknesses
        10.1.3    Opportunities
        10.1.4    Threats
    10.2    Porter’s Five Forces Analysis
        10.2.1    Supplier’s Power
        10.2.2    Buyers Powers 
        10.2.3    Threat of New Entrants
        10.2.4    Degree of Rivalry
        10.2.5    Threat of Substitutes
    10.3    Key Indicators for Demand
    10.4    Key Indicators for Price
11    Value Chain Analysis
12    Competitive Landscape

    12.1    Market Structure
    12.2    Key Company Profiles
        12.2.1    Nestlé SA
            12.2.1.1    Company Overview
            12.2.1.2    Product Portfolio
            12.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.1.4    Certifications
        12.2.2    The Coca-Cola Company
            12.2.2.1    Company Overview
            12.2.2.2    Product Portfolio
            12.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.2.4    Certifications
        12.2.3    Danone S.A.
            12.2.3.1    Company Overview
            12.2.3.2    Product Portfolio
            12.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.3.4    Certifications
        12.2.4    PepsiCo
            12.2.4.1    Company Overview
            12.2.4.2    Product Portfolio
            12.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.4.4    Certifications
        12.2.5    Sidel
            12.2.5.1    Company Overview
            12.2.5.2    Product Portfolio
            12.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.5.4    Certifications
        12.2.6    Others
13    Industry Events and Developments

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

El mercado latinoamericano de agua embotellada obtuvo un valor promedio 24,57 mil millones de dólares en 2022.

Se prevé que el mercado latinoamericano de agua embotellada crezca a una CAGR del 4,50% en el periodo de pronóstico 2023-2028.

Se espera que los principales impulsores de la industria de agua embotellada, como la creciente conciencia de la salud, la creciente preocupación por la contaminación del agua del grifo y la creciente tendencia a la salud y el bienestar y otros, ayuden al crecimiento del mercado.

El agua de manantial se considera la mejor agua para beber, ya que proporciona nutrientes vitales y está embotellada en la fuente y ha demostrado ser saludable.

Agua embotellada se utiliza en oficinas, hogares, durante los viajes, en las reuniones y en otros lugares para mejorar la comodidad y el confort.

Los tipos de agua embotellada diferentes disponible en América Latina son agua de manantial, agua purificada, agua mineral, agua destilada, agua con gas, otros y otros.

En México, la demanda y el uso de agua embotellada es muy evidente debido a la contaminación del agua del grifo y a las estrictas sanciones y multas impuestas al agua del grifo.

Brasil, México y Argentina se incluyen en el informe del mercado latinoamericano de agua embotellada.

Supermercados e hipermercados, tiendas de conveniencia, entrega a domicilio y oficina, canales de comercio son diferentes canales de distribución para adquirir agua embotellada en América Latina.

Los principales actores en el mercado de agua embotellada son Nestlé SA, The Coca-Cola Company, Danone S.A., PepsiCo, Sidel, entre otros.

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