Análisis del Mercado Upstream de Petróleo y Gas en Argentina
El mercado upstream de petróleo y gas en Argentina alcanzó un valor de USD 3,50 Mil Millones en 2025 y se proyecta que se expanda a una CAGR de alrededor del 2,20 % entre 2026 y 2035, para alcanzar aproximadamente USD 4,35 Mil Millones en 2035. Este crecimiento está respaldado por las inversiones en exploración y producción, el desarrollo de recursos no convencionales como Vaca Muerta, la mejora de la infraestructura de transporte y almacenamiento, los incentivos regulatorios para atraer inversión extranjera y la adopción de tecnologías digitales en upstream.
Principales Perspectivas del Mercado
- La cuenca neuquina y Vaca Muerta encabezan el upstream argentino, con una producción nacional de crudo que alcanzó cerca de 868.700 barriles diarios en diciembre de 2025, récord desde 1998, y el shale aportando alrededor del 67 % del total.
- Las inversiones de YPF, Vista y Shell, la perforación horizontal y la fractura hidráulica impulsan la producción, respaldadas por el régimen de incentivos RIGI y la creciente eficiencia por pozo.
- La infraestructura de evacuación se está acelerando, con el proyecto Duplicar de Oldelval ya operativo y el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) previsto para fines de 2026, lo que posiciona a Argentina como exportador estratégico de crudo no convencional.
Tamaño del Mercado y Pronóstico:
- Tamaño del Mercado en 2025: USD 3,50 Mil Millones
- Tamaño del Mercado Proyectado en 2035: USD 4,35 Mil Millones
- Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) de 2026 a 2035: 2,20 %
En la industria del petróleo y el gas, upstream se refiere a las fases iniciales de la producción, abarcando todo, desde la exploración y el descubrimiento hasta la perforación y extracción de petróleo crudo y gas natural. Es esencialmente el trabajo preliminar que sienta las bases para toda la cadena de suministro de petróleo y gas.
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El tamaño del mercado upstream de petróleo y gas en Argentina está aumentando sustancialmente debido al desarrollo de las reservas de gas de esquisto, al incremento de la utilización del gas natural, y a las iniciativas y ayudas gubernamentales para fomentar la producción upstream de petróleo y gas. El descubrimiento y posterior desarrollo de la formación de esquisto de Vaca Muerta ha tenido un impacto significativo en el mercado. Sus enormes reservas de petróleo y gas de esquisto han atraído enormes inversiones de empresas internacionales como Chevron, ExxonMobil, y Shell. Este exitoso desarrollo de Vaca Muerta ha contribuido al crecimiento del mercado upstream de petróleo y gas en Argentina.
Por otra parte, las colaboraciones internacionales desempeñan un papel fundamental en el impulso del mercado al fomentar las asociaciones entre las empresas locales y los líderes mundiales de la industria. Estas colaboraciones facilitan el intercambio de conocimientos tecnológicos y mejores prácticas. En enero de 2023, la empresa energética argentina YPF SA firmó un Memorando de Entendimiento con la compañía india de petróleo y gas natural ONGC Videsh. El objetivo de la colaboración era mejorar la cooperación entre las dos empresas en el sector energético, incluida la cooperación en las áreas de exploración y desarrollo de oportunidades de petróleo y gas upstream, promover la inversión, y estrechar los lazos entre los centros de investigación y formación. Este tipo de colaboraciones tienen un impacto positivo en las perspectivas del mercado upstream de petróleo y gas en Argentina.
Principales Impulsores y Tendencias
Julio 2026 - El shale oil alcanzó 623 kbbl/día
La producción de shale oil en Argentina alcanzó en mayo de 2026 el récord histórico de 623.000 barriles diarios, un salto interanual del 39%, según un informe de la consultora Economía & Energía. El crudo no convencional representó el 69% de toda la producción petrolera del país, mientras las inversiones en el upstream de Vaca Muerta para 2026 se proyectaron en USD 13.890 millones de dólar, un 13,5% por encima de 2025.
Mayo 2026 - YPF presentó un proyecto de USD 25.000 millones
YPF presentó un proyecto de inversión en Vaca Muerta por USD 25.000 millones de dólar, denominado LLL Oil, para acelerar el desarrollo exportador de petróleo no convencional. La compañía solicitó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y prevé la perforación de 1.152 pozos, con un volumen máximo estable de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032 y exportaciones por alrededor de 6.000 millones de dólar anuales.
Abril 2026 - La BCR proyectó una producción petrolera record
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó que la producción de petróleo de Argentina en 2026 alcanzaría losUSD 54,5 millones de metros cúbicos, un crecimiento del 16% interanual que superaría el máximo histórico de 1998. El promedio diario podría superar los 900.000 barriles, impulsado por el shale oil de Vaca Muerta, que ya representa cerca del 70% de la producción total del país.
Febrero 2026 - YPF proyectó invertir USD 6.000 millones
YPF anunció que invertiría aproximadamente USD 6.000 millones de dólar durante 2026, en lo que sería la mayor inversión empresarial del país en el año. La petrolera definió a 2026 como un año decisivo para consolidarse como un operador shale de clase mundial y acelerar su perfil exportador, con el objetivo de posicionar a la Argentina como un exportador relevante de petróleo y gas.
Desarrollos Recientes
Avances tecnológicos en las técnicas de extracción
Los avances tecnológicos son una tendencia emergente del mercado upstream de petróleo y gas en Argentina que contribuye a aumentar la eficiencia, la seguridad, y la extracción de recursos no convencionales. La adopción de técnicas innovadoras como las imágenes sísmicas 3D, la perforación horizontal, y la fracturación hidráulica han revolucionado la extracción de recursos como el petróleo y el gas de esquisto. Estos avances no sólo mejoran la precisión de la identificación de los recursos, sino que también optimizan las operaciones de perforación, reduciendo los costes y aumentando la productividad global. Según el pronóstico del mercado upstream de petróleo y gas en Argentina, es probable que la adopción de IoT contribuya significativamente al crecimiento del mercado. La conectividad permite el control remoto y la supervisión en tiempo real de las operaciones de perforación, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la eficiencia operativa.
Iniciativas gubernamentales activas para atraer inversiones
El gobierno argentino ha sido proactivo en la implementación de medidas para crear un entorno propicio para la inversión y el desarrollo en el sector upstream. Esto incluye la introducción de incentivos fiscales, exenciones de impuestos y subsidios diseñados para atraer a inversores nacionales y extranjeros. Al mismo tiempo, los esfuerzos para agilizar los procesos regulatorios y la aprobación de permisos contribuyen a reducir los obstáculos y a aumentar la cuota de mercado upstream de petróleo y gas en Argentina.
En julio de 2023 , el Gobierno argentino inauguró un nuevo gasoducto, llamado Gasoducto Néstor Kirchner. El objetivo del gasoducto es ampliar la capacidad de transporte de gas en 44 millones de m3 diarios, reducir las importaciones de gas y ahorrar un coste total estimado de USD 2.2 mil millones. Tales iniciativas crean un mayor margen para la expansión del mercado.
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Upstream Petróleo y Gas: Segmentación del Mercado
Según ubicación, el mercado se divide en:
- Onshore
- Offshore
Empresas Clave del Mercado Upstream de Petróleo y Gas en Argentina
Las empresas líderes del mercado upstream de petróleo y gas en Argentina son Exxon Mobil Corporation, BP plc, Chevron Corporation, TotalEnergies SE, Equinor ASA, Tullow Oil plc, Techint Group, and y Pan American Energy S.L, entre otras.
Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado upstream de petróleo y gas en Argentina ofrecen datos sobre el desarrollo de las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2019-2025) y del período de pronóstico (2026-2035) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en ubicación del mercado para determinar el movimiento del estudio.
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Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación y el desarrollo económicos se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.
Alcance del Mercado
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Características del Informe |
Detalles |
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Año Base de la Estimación: |
2025 |
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Datos Históricos: |
2019-2025 |
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Datos de Pronóstico: |
2026-2035 |
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Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
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Desglose por Ubicación: |
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Dinámica del Mercado: |
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Panorama Competitivo: |
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Empresas Cubrietas: |
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