Mercado de Gas Natural en España – Por Producto (Gasoducto de Gas Natural, Gas Natural Licuado (GNL), Gas Natural Comprimido (GNC), Biogás/Gas Natural Renovable (RNG), Otros); Por Aplicación (Generación de Energía, Uso Industrial, Calefacción y Refrigeración Residencial, Uso Comercial, Transporte, Otros); Por Usuario Final (Residencial, Industrial, Comercial, Servicios Públicos de Energía); Por Región (Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Resto de España) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Gas Natural en España

El mercado de gas natural en España alcanzó un volumen de 311,70 TWh en 2024. Se proyecta que el mercado se expanda a una CAGR de -2.1% durante el período de pronóstico de 2025 a 2034. Con la creciente demanda de energía, la modernización de la infraestructura y la creciente adopción de alternativas de gas renovable, se estima que el mercado alcanzará un volumen de 250,82 TWh para 2034.

La creciente demanda energética de España y la transición hacia combustibles más limpios están fortaleciendo el mercado del gas natural. Los usuarios industriales, las empresas de energía y los hogares dependen cada vez más del gas natural como fuente de energía estable y eficiente. El enfoque del gobierno en la integración renovable, junto con los avances en la infraestructura de GNL y biogás, está reforzando la seguridad y la diversificación del suministro. El mercado continúa expandiéndose a medida que España se posiciona como un centro de gas europeo clave, aprovechando sus puertos y gasoductos para respaldar tanto el consumo interno como el comercio regional de energía. Además, el auge del Mercado del Hidrógeno está complementando esta transición, ya que España invierte en la producción de hidrógeno verde para acelerar aún más su transformación en energías limpias.

Desarrollos Recientes

Febrero 2025

El operador de la red gasista española Enagás (ENAG. MC) anunció planes para invertir más de 4.000 millones de euros (4.180 millones de dólares) para finales de la década. Una parte significativa de esta inversión, más de tres cuartas partes, se dedicará al desarrollo de infraestructura de hidrógeno. Este movimiento estratégico subraya el compromiso de Enagás de apoyar la transición hacia fuentes de energía más limpias y reforzar el papel de España como actor clave en el cambiante panorama energético europeo.

Julio 2025

España informó de un aumento significativo de la cantidad de gas utilizado para la generación de electricidad, ya que sus redes eléctricas se han vuelto más dependientes de las centrales convencionales de gas. Este cambio sigue a un gran apagón el 28 de abril de 2025, que destacó el papel fundamental de las plantas de gas para mantener la estabilidad de la red. El operador de la red de gas Enagás confirmó que, en respuesta al apagón, España ha ajustado su estrategia energética, aumentando el consumo de gas para garantizar un suministro de energía más confiable.

Tendencias e Impulsores

Avances tecnológicos en infraestructura de gas

El mercado gas natural en España está experimentando una inversión significativa en la modernización de la infraestructura para mejorar la eficiencia, la seguridad y la confiabilidad del suministro. Los sistemas de medición inteligentes, las tecnologías avanzadas de monitoreo de tuberías y los sistemas de control automatizados se están adoptando en todas las redes de distribución. Estas actualizaciones mejoran la transparencia operativa y reducen las fugas al tiempo que mejoran la gestión de la energía. La integración de tecnologías digitales como IoT y análisis basados en IA respalda el mantenimiento predictivo, lo que permite a España garantizar un sistema de suministro de gas seguro y eficiente que satisfaga la creciente demanda residencial e industrial.

Cambio hacia el gas renovable y bajo en carbono

La transición hacia la energía sostenible es un motor clave en el mercado de gas natural en España. Las empresas están explorando activamente la mezcla de gas natural renovable (RNG) e hidrógeno para reducir las emisiones de carbono de la cadena de suministro de gas. Las inversiones en plantas de biogás y proyectos piloto de infraestructuras de hidrógeno reflejan el compromiso de España con la descarbonización de su sistema energético. Esta tendencia está respaldada por políticas nacionales de transición energética que promueven alternativas más limpias a los combustibles convencionales, asegurando que el gas natural siga siendo un puente vital en el cambio de España hacia un futuro bajo en carbono.

Aumento de la demanda del sector industrial y eléctrico

Las aplicaciones industriales y de generación de energía continúan impulsando el crecimiento en el mercado de gas natural en España. Las industrias utilizan cada vez más el gas natural como fuente de energía más limpia y eficiente en comparación con el carbón y el petróleo. Del mismo modo, las empresas de energía dependen del gas para la generación estable de electricidad, especialmente durante la intermitencia renovable. La expansión de las centrales eléctricas de ciclo combinado ha aumentado aún más el consumo de gas natural. Estos factores, junto con la creciente electrificación y urbanización, refuerzan el gas natural como pilar central del mix energético de España para la próxima década.

Enfoque en la seguridad energética y la diversificación de la oferta

La seguridad energética se está convirtiendo en una prioridad estratégica en el mercado español del gas natural. El país está ampliando su capacidad de importación de GNL y diversificando las fuentes de suministro de gas para reducir la dependencia de regiones específicas. La posición geográfica de España y las avanzadas terminales de GNL la convierten en una puerta de entrada para la distribución de gas en toda Europa. Este enfoque en la diversificación fortalece la confiabilidad del suministro de energía, estabiliza los precios y protege la economía de las interrupciones geopolíticas, asegurando la resiliencia y la competitividad a largo plazo en el sector del gas.

Reformas regulatorias y compromisos de sostenibilidad

Las políticas gubernamentales y los marcos regulatorios que promueven la sostenibilidad están dando forma al mercado del gas natural en España. Las autoridades están estableciendo objetivos de descarbonización, incentivando la inversión en gas renovable y fomentando la innovación en la captura y almacenamiento de carbono (CAC). Estas medidas están fomentando la colaboración entre las empresas de energía, las empresas de servicios públicos y los proveedores de tecnología. La claridad regulatoria en torno a la integración del hidrógeno y el biometano está acelerando la transformación del mercado, ayudando a España a alinear su infraestructura de gas natural con los objetivos más amplios del Pacto Verde Europeo y el objetivo de cero emisiones netas para 2050.

Segmentación de la Industria del Gas Natural en España

El informe del IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado del gas natural en España 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose por producto:

• Gasoducto de gas natural

• Gas Natural Licuado (GNL)

• Gas Natural Comprimido (GNC)

• Biogás / Gas Natural Renovable (RNG)

• Otros

Ideas clave: El gas natural por gasoducto sigue siendo el segmento de productos líder en el mercado español de gas natural debido a su amplia infraestructura de transmisión y distribución. Proporciona una fuente de energía confiable y rentable para industrias, generación de energía y consumidores residenciales. La red nacional de gasoductos conecta regiones clave y garantiza un suministro constante, reduciendo la dependencia de las importaciones. A medida que España continúa modernizando sus sistemas energéticos, el gas de gasoducto sirve como columna vertebral tanto para el consumo tradicional como para la integración con iniciativas de gas renovable.

Desglose por aplicación:

• Generación de energía

• Uso industrial

• Calefacción y refrigeración residencial

• Uso comercial

• Transporte

• Otros

Ideas clave: La generación de energía es el segmento de aplicación líder en el mercado español del gas natural. Las centrales eléctricas de gas de ciclo combinado desempeñan un papel importante en el suministro de electricidad estable, equilibrando la variabilidad renovable de las fuentes eólicas y solares. El segmento se beneficia de la generación eficiente a base de gas, que produce menos emisiones que el carbón o el petróleo. Las continuas inversiones en infraestructuras de gas flexibles y la modernización de las redes eléctricas refuerzan aún más su dominio, convirtiendo al gas natural en una parte esencial de la estrategia de España para la transición energética y el suministro fiable de energía.

Desglose por usuario final:

• Residencial

• Industrial

• Comercial

• Servicios públicos de energía

Ideas clave: El sector residencial lidera el mercado del gas natural en España entre los usuarios finales. Los hogares de las zonas urbanas dependen del gas natural para calentarse, cocinarse y beber agua caliente, impulsados por su asequibilidad y disponibilidad constante. La expansión de las redes de distribución y las iniciativas gubernamentales que promueven una energía más limpia han aumentado las conexiones residenciales. El segmento también se beneficia de los electrodomésticos de bajo consumo y la preferencia de los consumidores por las opciones de energía sostenible. El gas natural sigue siendo un factor clave para el confort, la seguridad y la eficiencia energética en los hogares españoles.

Desglose por región:

• Andalucía

• Cataluña

• Madrid

• Comunidad Valenciana

• Resto de España

Ideas clave: Cataluña lidera el mercado regional de gas natural en España, respaldada por su fuerza industrial, su densa población y su avanzada infraestructura energética. La región cuenta con una red de distribución de gas bien desarrollada que atiende tanto a usuarios industriales como residenciales. Su enfoque en la modernización industrial, combinado con una creciente demanda de energía más limpia, refuerza el liderazgo de Cataluña en el consumo de gas. La proximidad de la región a los puertos mediterráneos también mejora su acceso al GNL y contribuye a la eficiencia general de importación y distribución de gas de España.

Cuota de Mercado del Gas Natural en España

La creciente adopción de GNL y gas natural renovable acelera el crecimiento en el mercado

El gas natural licuado (GNL) es uno de los segmentos de más rápido crecimiento en el mercado del gas natural en España. El aumento de las importaciones de GNL y la capacidad de almacenamiento están impulsando la flexibilidad en el suministro de energía y reduciendo la dependencia del gas de gasoducto. La ubicación estratégica de España, con múltiples terminales de regasificación, le permite servir como una importante puerta de entrada para la distribución de gas en toda Europa. La creciente demanda de energía limpia y confiable, respaldada por los esfuerzos de modernización y diversificación de la infraestructura, continúa impulsando la rápida expansión del GNL en el panorama energético español.

El biogás y el gas natural renovable (GNR) están experimentando un crecimiento acelerado en el mercado del gas natural español debido al aumento de los objetivos de sostenibilidad y los esfuerzos de descarbonización. Con el apoyo de iniciativas nacionales y de la UE, los proyectos de GNR se están expandiendo para convertir los residuos orgánicos y la biomasa en combustible bajo en carbono. Las empresas energéticas están integrando cada vez más el gas renovable en los gasoductos existentes, reforzando la transición energética verde de España. A medida que las industrias y los servicios públicos adoptan fuentes de energía más limpias, el GNR surge como un motor de crecimiento clave, apoyando los objetivos de neutralidad climática a largo plazo de España.

La expansión industrial y la movilidad sostenible impulsan el crecimiento del mercado

El uso industrial es una de las aplicaciones de más rápido crecimiento en el mercado español del gas natural. Los sectores manufacturero, cementero y químico están aumentando su dependencia del gas natural para mejorar la eficiencia y reducir las emisiones. El gas ofrece una combustión rentable y más limpia en comparación con los combustibles tradicionales, lo que lo hace ideal para procesos industriales de alta temperatura. El impulso continuo hacia la industrialización sostenible y el aumento de la demanda de energía en la creciente base de fabricación de España continúan impulsando el fuerte impulso de crecimiento de este segmento.

El transporte también está creciendo rápidamente en el mercado español de gas natural, impulsado por la adopción de vehículos de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuado (GNL). Los operadores de flotas, las empresas de logística y los sistemas de tránsito urbano están cambiando cada vez más a vehículos a gas natural para reducir las emisiones de carbono y los costos operativos. El desarrollo de infraestructuras de repostaje y los incentivos gubernamentales para una movilidad más limpia están acelerando este crecimiento, posicionando al gas natural como un combustible clave para el futuro del transporte sostenible en España.

El aumento de la adopción industrial y comercial impulsa el crecimiento en el mercado

El segmento comercial está creciendo rápidamente en el mercado del gas natural de España a medida que las empresas adoptan soluciones energéticas más limpias para calefacción, cocina y generación de energía. Los restaurantes, hoteles e industrias de servicios están recurriendo al gas natural para obtener eficiencia y ahorro de costos. La expansión de las redes de distribución y el suministro estable han fomentado la adopción generalizada. Con el aumento de los estándares de construcción ecológica y los negocios centrados en la sostenibilidad, el segmento de usuarios finales comerciales se está convirtiendo en un área de crecimiento significativo en el cambiante mercado del gas de España.

El sector industrial es uno de los segmentos de usuarios finales de más rápido crecimiento en el mercado español del gas natural. Industrias como la química, la fabricación y la producción de metales dependen cada vez más del gas natural para procesos de alta eficiencia y altas temperaturas. El gas natural ofrece menos emisiones y una mayor rentabilidad en comparación con los combustibles tradicionales como el carbón o el petróleo. Con un enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia energética, las industrias están haciendo la transición al gas natural como parte de sus estrategias de descarbonización. Además, la sólida base industrial de España y la creciente demanda de energía más limpia están impulsando un crecimiento significativo en este sector.

Análisis Regional del Mercado de Gas Natural en España

Aumento de la adopción de gas natural en Andalucía y Cataluña

Andalucía se está convirtiendo en un contribuyente clave al mercado español del gas natural debido a su base industrial en expansión, infraestructura portuaria y enfoque en alternativas energéticas más limpias. La región está invirtiendo en redes de distribución de gas natural para respaldar la fabricación, el transporte y la calefacción residencial. Su ubicación costera también facilita la importación y distribución de GNL, fortaleciendo su posición en el ecosistema energético de España. La creciente adopción de gas para la generación de energía y aplicaciones industriales continúa impulsando el crecimiento de la demanda regional, lo que refleja tendencias similares observadas en el mercado de gases industriales en América Latina, donde la expansión industrial y las transiciones energéticas más limpias están dando forma a la dinámica del mercado.

Cataluña ocupa una posición sólida en el mercado español del gas natural, respaldada por un sector industrial bien desarrollado y una sólida infraestructura energética. El enfoque de la región en la eficiencia energética y la integración renovable ha acelerado la utilización del gas natural en los sectores comercial y residencial. La expansión de las terminales de GNL y los gasoductos regionales está mejorando la seguridad energética y la confiabilidad del suministro. Con inversiones continuas en la transición a la energía limpia y la modernización industrial, Cataluña sigue siendo un importante centro de consumo e innovación de gas natural en España.

Panorama Competitivo

Las entidades del mercado de gas natural en España se están centrando en ampliar sus infraestructuras, diversificar las fuentes de suministro e integrar soluciones renovables para reforzar su presencia en el mercado. Las colaboraciones estratégicas entre empresas energéticas nacionales e internacionales están permitiendo la modernización de las redes de transmisión de gas, las terminales de GNL y las instalaciones de almacenamiento. Las empresas están invirtiendo cada vez más en tecnologías digitales para la gestión de redes inteligentes y la eficiencia energética para optimizar las operaciones y reducir los costos. Además, el creciente énfasis en la descarbonización y la integración renovable está impulsando asociaciones destinadas a desarrollar infraestructuras preparadas para el biogás y el hidrógeno, posicionando a España como un centro energético clave en el sur de Europa.

Enagás S.A.

Fundada en 1972 y con sede en Madrid, España, Enagás S.A. es la principal empresa de transporte de gas natural del país y Gerente Técnico del sistema gasista español. Opera más de 12.000 km de gasoductos de alta presión, seis terminales de regasificación de GNL y tres instalaciones de almacenamiento, al tiempo que contribuye significativamente a la infraestructura de gas de Europa. Enagás da servicio a municipios, centros industriales y canales comerciales transfronterizos de España y países vecinos. Se compromete a lograr cero emisiones netas para 2040 (alcances 1 y 2) y 2050 (alcance 3), con objetivos de emisiones alineados con el escenario de 1,5 °C.

Grupo Naturgy Energía, S.A.

Fundada en 1843 y con sede en Madrid (sede legal) y Barcelona (administrativa), Naturgy es un grupo energético multinacional líder activo en la generación, distribución y venta minorista de gas natural y electricidad. La compañía atiende a millones de clientes residenciales, comerciales e industriales en España y América Latina, y es un importante operador de GNL a nivel mundial. Su cartera incluye redes de gas reguladas, activos de generación de energía y líneas de negocio de servicios energéticos enfocadas en la sostenibilidad. Naturgy hace hincapié en la innovación en la transición energética, especialmente en infraestructuras de gas y soluciones renovables.

Repsol, S.A.

Con sede en Madrid, España, Repsol S.A. es una compañía energética global integrada que abarca exploración y producción, refinación y petroquímica, y cada vez más energías renovables y combustibles limpios. Opera miles de estaciones de servicio en España, Portugal, México y otros mercados, y está invirtiendo en proyectos de conversión de residuos en combustible y tecnologías de economía circular. La marca Repsol está asociada a la innovación tecnológica y al compromiso con la transición energética responsable en sus operaciones globales.

Endesa S.A.

Fundada en 1944 y con sede en Madrid, España, Endesa es una importante empresa eléctrica y la más grande del mercado español, que también opera significativamente en Portugal. Proporciona servicios de generación, transmisión, distribución y venta minorista de electricidad a más de 10 millones de clientes, y también opera en el sector del gas natural. Endesa persigue activamente un modelo energético más limpio, con inversiones en renovables, modernización de la red y soluciones energéticas sostenibles.

Otros actores en el mercado de gas natural en España incluyen CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U, TotalEnergies Spain y otros.

Preguntas frecuentes en este informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de gas natural en España?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de gas natural en España?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de gas natural en España?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de gas natural en España?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de gas natural en España?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de gas natural en España en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de gas natural en España?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de gas natural en España?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de gas natural en España de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de gas natural en España y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

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