Mercado de Gas Natural en Chile – Por Tipo (Gas natural húmedo, Gas natural seco); Por usuario final (Generación de energía, Automotriz, Residencial e industrial) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Gas Natural en Chile

El tamaño del mercado de gas natural en Chile se valoró en USD 1,14 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado experimentará un crecimiento a una tasa compuesta anual (CAGR) del 7,4% durante el período de pronóstico de 2025 a 2034. Con la creciente demanda de energía limpia y sostenible, junto con la expansión de las infraestructuras de gas natural y las iniciativas gubernamentales para fomentar el uso de gas como alternativa a los combustibles fósiles más contaminantes, se estima que el mercado alcanzará una valoración de USD 2,35 mil millones para 2034.

La adopción de tecnologías avanzadas, como la digitalización de las redes de distribución y la implementación de soluciones basadas en la nube para la gestión de datos y operaciones, está desempeñando un papel crucial en la eficiencia y sostenibilidad del mercado de hidrógeno. Las plataformas en la nube permiten una mayor optimización en la gestión de la cadena de suministro, el monitoreo en tiempo real del consumo y la reducción de costos operativos, lo que favorece el crecimiento del mercado de gas natural en Chile y, a su vez, impulsa el desarrollo del mercado como una fuente de energía alternativa.

Desarrollos Recientes

Febrero 2025

Transportadora de Gas del Sur (TGS) de Argentina anunció que ha presentado su plan de inversiones para el período 2025-2029, por un total de 345 mil millones de pesos (aproximadamente 327 millones de dólares). Por su parte, Transportadora de Gas del Norte (TGN) reveló planes para invertir un promedio de 80 mil millones de pesos anuales durante el mismo período. El anuncio se realizó durante una audiencia pública convocada por el organismo regulador ENARGAS, donde ambas empresas también solicitaron un aumento en las tarifas que reciben por el servicio de transporte de gas.

Febrero 2024

La empresa estatal de petróleo y gas de Chile, Enap, anunció una alianza con la firma californiana Upwing Energy para aumentar la producción de sus campos de gas natural, mientras el país sigue dependiendo en gran medida de los hidrocarburos importados. La colaboración incluirá la instalación de compresores de Upwing Energy en los pozos de las operaciones en tierra de Enap en la cuenca del Magallanes. Aunque las empresas no revelaron proyecciones específicas para el contrato, Upwing Energy afirmó que su tecnología podría aumentar la producción entre un 20% y un 200%, dependiendo de las condiciones de los pozos.

Tendencias e Impulsores

Sostenibilidad y Energía Limpia

El mercado de gas natural en Chile está siendo impulsado por la creciente demanda de fuentes de energía más limpias y sostenibles. A medida que el país avanza hacia una mayor adopción de energías renovables, el gas natural se presenta como una alternativa clave debido a sus menores emisiones de carbono en comparación con otros combustibles fósiles. Las políticas gubernamentales que promueven el uso de energías más limpias, junto con el compromiso de Chile de reducir su huella de carbono, están acelerando la transición hacia el uso del gas natural, lo que lo convierte en un impulsor clave del mercado.

Desarrollo de Infraestructura

La expansión de la infraestructura de gas natural en Chile es una tendencia significativa que está contribuyendo al crecimiento del mercado. La construcción de nuevas plantas de regasificación, así como la ampliación de la red de distribución, está facilitando el acceso al gas natural en más regiones del país. Estas inversiones en infraestructura están mejorando la disponibilidad y accesibilidad del gas natural, lo que a su vez está fomentando su adopción tanto en el sector industrial como residencial.

Diversificación de Usuarios Finales

El gas natural está ganando popularidad en una variedad de sectores en Chile, incluidas la generación de energía, el sector automotriz, así como en aplicaciones residenciales e industriales. La creciente demanda de gas natural para la generación de electricidad, debido a su eficiencia y menor impacto ambiental en comparación con otras fuentes de energía, está impulsando la expansión del mercado. Además, el uso de gas natural como combustible en vehículos está tomando fuerza, especialmente con la introducción de tecnologías más limpias y la preferencia por alternativas energéticas más sostenibles.

Iniciativas Gubernamentales y Políticas de Energía

Las políticas gubernamentales están jugando un papel crucial en el impulso del mercado de gas natural en Chile. El gobierno está implementando regulaciones que favorecen el uso de gas natural, lo que incluye incentivos fiscales y programas de apoyo para promover su uso en sectores clave. Además, la transición hacia la descarbonización está favoreciendo el uso del gas natural como una fuente energética más limpia en comparación con el carbón y el petróleo, alineándose con los objetivos de sostenibilidad del país.

Avances Tecnológicos en la Extracción y Distribución

El avance en las tecnologías de extracción y distribución de gas natural también está contribuyendo al crecimiento del mercado en Chile. El desarrollo de nuevas tecnologías más eficientes y sostenibles en la extracción de gas natural, junto con la implementación de soluciones avanzadas para la distribución y monitoreo, está mejorando la eficiencia operativa y reduciendo los costos asociados con el suministro de gas. Estos avances están facilitando el acceso al gas natural en diversas regiones del país, lo que impulsa aún más la expansión del mercado.

Aumento de la Demanda en el Mercado Residencial

El mercado residencial de gas natural en Chile está experimentando un crecimiento significativo, ya que más hogares optan por el gas natural debido a sus beneficios económicos y ambientales. La instalación de calefacción a gas y la cocción con gas natural están ganando terreno en las viviendas, impulsadas por la demanda de soluciones energéticas más eficientes y menos costosas. Este cambio está favoreciendo el crecimiento del mercado de gas natural en el sector residencial en todo el país.

Tendencia hacia la Integración Regional de Energía

El mercado de gas natural en Chile también se ve favorecido por la creciente integración energética de la región. Con el aumento de las interconexiones con los mercados de gas de Argentina y Perú, Chile está mejorando su capacidad para acceder a gas natural de fuentes externas, lo que fortalece la seguridad energética y mejora la competitividad del mercado interno. Esta integración regional está permitiendo una oferta más estable y competitiva de gas natural, beneficiando tanto a los consumidores como a los industriales.

Segmentación Global de Gas Natural en Chile

El informe de IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado de gas natural en Chile 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Por tipo:

• Gas natural húmedo

• Gas natural seco

Ideas clave: El mercado de gas natural en Chile está siendo liderado por el gas natural húmedo, debido a su papel fundamental en la extracción y procesamiento inicial del gas. Este tipo de gas es esencial para la cadena de suministro energética del país, ya que se utiliza en diversos procesos industriales, como la refinación y producción de energía. Su capacidad para ser transformado en productos derivados lo convierte en un componente clave en la industria, contribuyendo significativamente al crecimiento y la eficiencia del mercado de gas natural en Chile.

Por usuario final:

• Generación de energía

• Automotriz

• Residencial e industrial

Ideas clave: La generación de energía es el principal impulsor del mercado de gas natural en Chile, debido a su papel clave en la producción de electricidad. El gas natural se utiliza ampliamente en plantas termoeléctricas, ofreciendo una opción más limpia y eficiente en comparación con otros combustibles fósiles. Su alta eficiencia en la conversión de energía y menores emisiones de carbono lo posicionan como la opción preferida para la generación de electricidad en el país. Esta demanda creciente de gas natural para la generación de energía continúa siendo el motor principal del mercado chileno.

Cuota de Mercado de Gas Natural en Chile

Crecimiento del Gas Natural Seco en el Mercado de Gas Natural en Chile

El gas natural seco es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de gas natural en Chile, impulsado por su alta eficiencia y versatilidad. Este tipo de gas, libre de impurezas y adecuado para su uso directo en la generación de energía y en aplicaciones industriales, está viendo una mayor adopción debido a su capacidad para generar energía de manera más limpia y eficiente. A medida que Chile avanza en su transición hacia fuentes de energía más sostenibles, el gas natural seco se está posicionando como una de las opciones más rentables y ecológicas en el sector energético.

Crecimiento del Gas Natural en los Sectores Automotriz, Residencial e Industrial en Chile

El sector automotriz está experimentando un crecimiento notable en el mercado de gas natural en Chile, impulsado por la creciente adopción del gas natural como combustible alternativo en vehículos. Con una mayor conciencia ambiental y la necesidad de reducir las emisiones de carbono, muchos vehículos están siendo adaptados para funcionar con gas natural comprimido (GNC). Este tipo de combustible ofrece una opción más económica y ecológica en comparación con los combustibles tradicionales, lo que lo convierte en una tendencia clave en el mercado automotriz chileno.

El uso de gas natural en los sectores residencial e industrial está experimentando un crecimiento sostenido en Chile. En el ámbito residencial, se está incrementando la adopción del gas natural para calefacción, cocina y agua caliente debido a su eficiencia energética y menores costos operativos. En el sector industrial, su uso se extiende a procesos de producción y calefacción, lo que contribuye a una mayor eficiencia energética y a la reducción de emisiones. La creciente demanda en ambos sectores está impulsando el crecimiento del mercado de gas natural en Chile.

Panorama Competitivo

Los actores clave en el mercado de gas natural en Chile están enfocándose en la expansión de infraestructuras, la adopción de tecnologías más limpias y la mejora de la eficiencia en la distribución para consolidar su posición en el sector energético. Las empresas están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de nuevas plantas de regasificación y en la ampliación de la red de distribución para cubrir más regiones del país y garantizar el acceso confiable al gas natural. Además, están implementando tecnologías avanzadas que permiten una mayor eficiencia en la extracción y el procesamiento, optimizando los costos operativos y reduciendo el impacto ambiental. Este enfoque también está alineado con las tendencias del Mercado de Gases Industriales en América Latina, donde se observa una creciente demanda por soluciones más sostenibles y eficientes en toda la región.

Con el aumento de la demanda de soluciones energéticas más sostenibles, las compañías del sector están integrando cada vez más fuentes de energía renovable en sus operaciones, favoreciendo el uso de gas natural como una alternativa limpia frente a los combustibles fósiles más contaminantes. Además, las asociaciones estratégicas con proveedores de energía renovable y empresas tecnológicas están ayudando a mejorar la oferta de gas natural y optimizar la infraestructura de distribución, lo que favorece la transición energética hacia fuentes de energía más limpias en el país.

NK Rosneft PAO

Fundada en 1993, NK Rosneft PAO es una de las mayores empresas de energía en Rusia, con sede en Moscú. Se especializa en la exploración, producción y distribución de petróleo y gas natural. Reconocida por su enfoque en la innovación tecnológica y la eficiencia operativa, Rosneft juega un papel clave en la industria energética global. La empresa se compromete a la sostenibilidad, invirtiendo en tecnologías que reducen el impacto ambiental y mejoran la eficiencia en la extracción y refinación de recursos energéticos. Rosneft es un líder destacado en el sector energético mundial, con operaciones que abarcan desde la producción de crudo hasta el suministro de productos derivados.

Petroleos de Chile SA

Petroleos de Chile SA, también conocida como ENAP, fue fundada en 1950 y tiene su sede en Santiago, Chile. Se dedica a la exploración, producción, refinación y comercialización de petróleo y gas natural en América Latina. La empresa es un pilar fundamental de la industria energética chilena, abasteciendo tanto al mercado nacional como internacional. ENAP se distingue por sus esfuerzos en la innovación en tecnología de refinación y su compromiso con la sostenibilidad ambiental, implementando prácticas que minimizan su huella de carbono. Además, ENAP juega un papel crucial en la transición energética de Chile, promoviendo el uso de fuentes de energía más limpias.

TotalEnergies

Fundada en 1924, TotalEnergies es una de las mayores compañías globales de energía, con sede en París, Francia. Se especializa en la producción de petróleo, gas natural y energía renovable, con un fuerte enfoque en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles. TotalEnergies ha sido pionera en la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones energéticas limpias, invirtiendo significativamente en proyectos de energía renovable y reducción de emisiones. La compañía opera en más de 130 países y es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y su enfoque integral hacia el futuro energético global.

NK Rosneft PAO (repetido)

La segunda mención de NK Rosneft PAO resalta nuevamente su prominente papel como líder en la industria energética, con una infraestructura robusta que abarca desde la producción de petróleo crudo hasta la distribución de productos refinados. La empresa continúa ampliando sus operaciones globales, enfocándose en la exploración de nuevos mercados y la adopción de tecnologías avanzadas que aseguran un impacto ambiental mínimo mientras maximizan la eficiencia de sus operaciones. Su liderazgo en innovación y sostenibilidad la posiciona como un actor clave en la industria energética mundial.

Otros jugadores en el mercado de gas natural en Chile incluyen Repsol SA, Eni SpA, China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), ONGC Videsh Limited, Belorusneft AZS, Others.

Preguntas frecuentes en este informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de gas natural en Chile?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de gas natural en Chile?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de gas natural en Chile?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de gas natural en Chile?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de gas natural en Chile en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de gas natural en Chile?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de gas natural en Chile?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de gas natural en Chile de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de gas natural en Chile y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.