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Mercado Mexicano de Logística – Por Tipo (2PL, 3PL, 4PL); Por Modo de Transporte (Carreteras, Vías Marítimas, Ferrocarriles, Vías Aéreas); Por Uso Final (Fabricación, Bienes de Consumo, Venta al por Menor, Alimentos y Bebidas, Hardware de TI, Salud, Productos Químicos, Construcción, Automoción, Telecomunicaciones, Petróleo y Gas, Otros); Por Región (Baja California, Northern Mexico, The Bajío, Central Mexico, Pacific Coast y Yucatan Peninsula); Dinámica del Mercado, Panorama Competitivo
Perspectiva del Mercado Mexicano de Logística
El mercado de logística en mexico alcanzó un valor de USD 1,270.27 millones en el año 2023. Se estima que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,2% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 3,044.59 millones de USD en 2032.
La logística incluye procesos como la planificación, la gestión, la ejecución, la realización y la facilitación del transporte y almacenamiento de bienes y servicios. Aunque el término encuentra su origen en el ejército, actualmente se emplea con más frecuencia en la gestión de la cadena de suministro. La logística es un término amplio que implica manejo de inventarios, transporte entrante y saliente, almacenaje, entre otros.
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Un aumento en el comercio minorista por Internet y la popularidad de las compras en línea respaldan el mercado logístico en el país. De hecho, México es el segundo mercado de comercio electrónico más grande de América Latina, después de Brasil. Los actores clave como Amazon, Mercado Libre y otras empresas como Coppel y Liverpool han dado un impulso significativo a la industria logística en la región.
Además, México es el socio comercial importante de Estados Unidos. Su proximidad a Estados Unidos y el crecimiento de su mercado interno lo han convertido en un objetivo atractivo para los inversores. También, el creciente volumen de importaciones y exportaciones, impulsado por la creciente demanda nacional y mundial, ha permitido que el mercado prospere.
La crisis del Covid-19 también ha contribuido a la evolución del sector logístico en términos de innovación y digitalización. El avance de la tecnología y la creciente adopción de dispositivos conectados a la IoT han promovido una competencia sana entre empresas, estimulando así el crecimiento de la industria logística en esta región.
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Segmentación del Mercado de Logística en Mexico
Según el tipo, el mercado se segmenta en:
- 2PL
- 3PL
- 4PL
Según el modo de transporte, el informe divide el mercado en:
- Carreteras
- Vías Marítimas
- Ferrocarriles
- Vías Aéreas
Por el uso final, se puede fragmentar la industria en:
- Fabricación
- Bienes de consumo
- Venta al por Menor
- Alimentos y Bebidas
- Hardware de TI
- Atención de Salud
- Productos Químicos
- Construcción
- Automotor
- Telecom
- Petróleo y Gas
- Otros
Además, el estudio ha examinado a fondo el mercado en Baja California, Norte de México, El Bajío, México Central, la Costa Pacífica y Península de Yucatán.
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Los avances tecnológicos y el espectacular aumento del comercio electrónico impulsan el mercado mexicano de la logística
México se ha convertido gradualmente en una potencia manufacturera. Además, como México es el importante socio comercial de Estados Unidos, hay una creciente actividad comercial que ha impulsado el mercado logístico en la región. El aumento de las exportaciones y las actividades de almacenamiento en el sector agrícola, junto con la creciente demanda de logística de la cadena de frío, han impulsado aún más el crecimiento del mercado.
Además, en los últimos años, el crecimiento del sector del comercio electrónico también ha contribuido enormemente al sector logístico. Este crecimiento ha sido posible debido al rápido aumento de las ventas a través de canales minoristas en línea debido a la facilidad de acceso a los bienes y servicios que ofrecen estas plataformas a los clientes. Por otra parte, los clientes pueden comparar mejor los productos/servicios y los precios en la comodidad de su hogar y pueden devolver o cambiar un producto fácilmente. La mejora de los mecanismos logísticos también ha permitido realizar entregas en línea sin problemas, lo que ha impulsado el mercado de la logística. Durante el periodo de previsión, los constantes avances tecnológicos y la creciente adopción de dispositivos conectados habilitados para IoT impulsarán la industria.
Estudio del Mercado de Logística en Mexico
Las bases de datos cubiertas en el informe del mercado de logística en mexico proporcionan impactos de desarrollo significativos presentados por empresas clave, teniendo en cuenta sus ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado de tipo, modo de transporte, uso final, y rasgos del mercado para determinar el movimiento del estudio.
Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación y el desarrollo económicos se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.
Market Scope:
| Report Features | Details |
| Base Year for Estimation | 2023 |
| Historical Data | 2018-2023 |
| Forecast Data | 2024-2032 |
| Growth Rate | CAGR of during 2024-2032 |
| Market by Model Type | 2PL, 3PL, 4PL |
| Market by Transportation Mode | Roadways, Waterways, Railways, Airways |
| Market by End-use | Manufacturing, Consumer Goods, Retail, Food and Beverage, IT Hardware, Healthcare, Chemicals, Automotive, Telecom, Oil and Gas, Others |
| Market by Region | Baja California, Northern Mexico, The Bajío, Central Mexico, Pacific Coast, Yucatán Peninsula |
*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Market Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Snapshot
6.1 Mexico
6.2 By Region
7 Industry Opportunities and Challenges
8 Mexico Logistics Market Analysis
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Mexico Logistics Market (2018-2023)
8.3 Mexico Logistics Market Forecast (2024-2032)
8.4 Mexico Logistics Market by Type
8.4.1 2 PL
8.4.1.1 Market Share
8.4.1.2 Historical Trend (2018-2023)
8.4.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.4.2 3 PL
8.4.2.1 Market Share
8.4.2.2 Historical Trend (2018-2023)
8.4.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.4.3 4 PL
8.4.3.1 Market Share
8.4.3.2 Historical Trend (2018-2023)
8.4.3.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.5 Mexico Logistics Market by Transportation Mode
8.5.1 Roadways
8.5.1.1 Market Share
8.5.1.2 Historical Trend (2018-2023)
8.5.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.5.2 Railways
8.5.2.1 Market Share
8.5.2.2 Historical Trend (2018-2023)
8.5.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.5.3 Waterways
8.5.3.1 Market Share
8.5.3.2 Historical Trend (2018-2023)
8.5.3.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.5.4 Airways
8.5.4.1 Market Share
8.5.4.2 Historical Trend (2018-2023)
8.5.4.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6 Mexico Logistics Market by End-Use
8.6.1 Manufacturing
8.6.1.1 Market Share
8.6.1.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.2 Consumer Goods
8.6.2.1 Market Share
8.6.2.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.3 Retail
8.6.3.1 Market Share
8.6.3.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.3.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.4 Food and Beverage
8.6.4.1 Market Share
8.6.4.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.4.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.5 IT Hardware
8.6.5.1 Market Share
8.6.5.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.5.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.6 Healthcare
8.6.6.1 Market Share
8.6.6.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.6.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.7 Chemicals
8.6.7.1 Market Share
8.6.7.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.7.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.8 Construction
8.6.8.1 Market Share
8.6.8.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.8.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.9 Automotive
8.6.9.1 Market Share
8.6.9.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.9.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.10 Telecom
8.6.10.1 Market Share
8.6.10.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.10.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.11 Oil and Gas
8.6.11.1 Market Share
8.6.11.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.11.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.12 Others
9 Regional Analysis
9.1 Baja California
9.1.1 Historical Trend (2018-2023)
9.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.2 Northern Mexico
9.2.1 Historical Trend (2018-2023)
9.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.3 The Bajío
9.3.1 Historical Trend (2018-2023)
9.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.4 Central Mexico
9.4.1 Historical Trend (2018-2023)
9.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.5 Pacific Coast
9.5.1 Historical Trend (2018-2023)
9.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.6 Yucatan Peninsula
9.6.1 Historical Trend (2018-2023)
9.6.2 Forecast Trend (2024-2032)
10 Market Dynamics
10.1 SWOT Analysis
10.1.1 Strengths
10.1.2 Weaknesses
10.1.3 Opportunities
10.1.4 Threats
10.2 Porter’s Five Forces Analysis
10.2.1 Supplier’s Power
10.2.2 Buyers Powers
10.2.3 Threat of New Entrants
10.2.4 Degree of Rivalry
10.2.5 Threat of Substitutes
10.3 Key Indicators for Demand
10.4 Key Indicators for Price
11 Value Chain Analysis
12 Competitive Landscape
12.1 Market Structure
12.2 Key Company Profiles
12.2.1 Company Overview
12.2.2 Product Portfolio
12.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.2.4 Certifications
13 Industry Events and Developments
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Preguntas Claves Respondidas en el Informe
En 2023, el mercado alcanzó un valor de USD 1,270.27 millones.
Se prevé que el mercado mexicano de logística crezca a una CAGR del 10,2 % entre 2024 y 2032.
Se estima que el mercado experimentará un crecimiento saludable en el período de pronóstico de 2024-2032 para alcanzar USD 3,044.59 millones de dólares en 2032.
La rápida expansión de las redes comerciales en la región, el desarrollo de la infraestructura, y las políticas de apoyo y los acuerdos comerciales son los factores eminentes que influyen en el desarrollo del mercado mexicano de logística.
La integración de IA y análisis de datos y el rápido crecimiento del comercio electrónico en la región son las tendencias notables en el mercado objetivo.
Las principales regiones consideradas en el informe del mercado logístico en México son Baja California, Norte de México, El Bajío, México Central, la Costa Pacífica y Península de Yucatán.
Los diferentes tipos de logística incluyen 2PL, 3PL, y 4PL.
Los distintos usos finales de la logística incluyen fabricación, bienes de consumo, venta al por menor, alimentos y bebidas, hardware de TI, atención de salud, productos químicos, construcción, automoción, telecomunicaciones, y petróleo y gas, entre otros.
Los principales actores del mercado son CEVA Logistics, FedEx, Agility Logistics, DB Schenker, Accel Logistics, Deutsche Post AG (DHL Group), entre otros.
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