Informes

En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado Latinoamericano de Queso – Por Fuente (Leche de Vaca, de Búfalo, de Cabra, Otros); Por Tipo (Fresco, Crema Doble, Panela, Otros); Por Formato (Lonchas, Dados/Cubos, Triturado, Otros); Por Canal de Distribución (Supermercados e Hipermercados, Tiendas de Conveniencia, Otros); Por Región (Brasil, Argentina, México, Guatemala, El Salvador, Otros); Dinámica del Mercado y Panorama Competitivo

Perspectiva del Mercado Latinoamericano de Queso

Según los expertos de IDE, el mercado latinoamericano de queso alcanzó un valor de 7,22 mil millones y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,5% durante el período de pronóstico 2023-2028.

 

El queso es el producto lácteo altamente nutricional derivado de la leche de vaca (desnatada o entera), cabra, oveja y búfala. Este producto alimenticio ha mostrado un fuerte aumento en la demanda debido a la presencia de Omega-3, minerales y varias otras proteínas. Se clasifica como quesos no derretidos o frescos y derretidos. En la categoría de quesos no derretidos, queso blanco, ranchero, fresco, panela y en los quesos derretidos queso quesadilla, chihuahua, menonita, oaxaca son populares.

En cuanto a la cuota de mercado del queso en América Latina en 2020, Brasil produce 750.000 toneladas de queso del mundo, lo que representa el 3,5%. Según un estudio realizado en 2021, el consumo medio de queso en América Latina representa 455.000 toneladas en Argentina, 569.000 toneladas de queso en México y el más alto en Brasil hasta 824.000 toneladas. Además, estos países son los países con mayor demanda de queso en América Latina. Entre todas las variedades y tipos famosos, el queso fresco es la originaria de América Latina.

El mercado latinoamericano del queso se ha disparado y expandido debido a los cambios en los patrones de los consumidores, especialmente con la penetración de los quesos de fácil acceso y los bocadillos saludables. Con los cambios robustos, la relación positiva del queso y el consumidor han sido evidentes en la pandemia. El crecimiento de la demanda es claro para las variantes de queso en la industria alimentaria y en las cadenas de comida rápida debido a la urbanización y a los cambios en el estilo de vida de los consumidores.

El queso se usa principalmente en comidas de desayuno o aperitivos por la noche y se puede usar con cualquier ingrediente como orégano y otros. Aunque hay más de cuatrocientas variedades de queso disponibles en el mercado, el queso curado está ganando más popularidad que el queso fresco en la región, particularmente en Brasil. Estas variantes de queso se obtienen de fuentes de origen animal y están disponibles en forma de cubo, untado, triturado, duro, blando y otros. Pero de acuerdo con las tendencias actuales que promueven el bienestar animal, el queso a base de plantas o vegano se está consumiendo más.

La proliferación de los canales de distribución de comercio electrónico y el aumento de las aplicaciones de entrega de socios han facilitado la distribución del producto, lo que ha contribuido al crecimiento del mercado. Aunque hay diferentes canales de distribución como las tiendas especializadas, las tiendas de conveniencia y en línea, los supermercados e hipermercados son los más importantes. Este canal de distribución tiene una cuota de mercado de más del 95% de las ventas al por menor en el año 2021.

Además, los patrones de crecimiento y las tendencias influyen al tamaño del mercado del queso y a su demanda. Aunque el COVID-19 tiene sus repercusiones negativas en otros negocios, ha sido una fortuna en el crecimiento del mercado del queso. Mientras la pandemia, este producto lácteo de fácil acceso estaba en su punto álgido de demanda.
 

Queso: Segmentación del Mercado

Las fuentes de queso son los siguientes:

  • Leche de Vaca
  • Leche de Búfalo
  • Leche de Cabra
  • Otros

Por la base del tipo, el mercado se puede segmentar en:

  • Fresco
  • Crema Doble
  • Panela
  • Amarillo
  • Crema
  • Chihuahua
  • Manchego
  • Oaxaca
  • Otros

Sobre la base del formato, se puede clasificar la industria en:

  • Lonchas
  • Dados/Cubos
  • Triturado
  • Bloques
  • Untables
  • Otros

Los canales de distribución según la industria incluyen:

  • Supermercados e Hipermercados
  • Tiendas de Conveniencia
  • Tiendas Especializadas
  • En-línea
  • Otros 

Además, el estudio ha examinado a fondo el mercado en Brasil, Argentina, México, Guatemala, El Salvador y otros.

Household Consumption Exerting Influence on the Latin America Cheese Market

The variations in food habits and constant changes in economic status of consumers have benefited the cheese industry. Consumers are switching towards more fitter approaches. Especially during the period of pandemic, the consumption of meals and snacks curated at homes gained traction, augmenting a significant growth in the sector. Cheese can be easily used in every appetizer and this factor has come to aid gastronomers. With social media as a catalyst the household usage of cheese has risen. 

Moreover, the demand for cheese in supporting home cooking has considerably increased due to the drift in healthy eating patterns of buyers. After the COVID-19, many have developed the habit of nutritious food which resulted in greater impact on cheese market of Latin America. Rising demand for different types of cheese, changing consumer preferences, and rising disposable incomes are some of the factors that are expected to lead the market in the forecast period in Latin America.
 

Key Players of Cheese Industry in Latin America

The report has examined the competitive landscape covering the key details of the major players leading the industry. 

Some of the key players include Sigma Alimentos, S.A. de C.V., ILAS México SA de CV, Lacteos de Honduras S.A. de C.V., Quesos Petacones, Lactolac, SA de CV and others. 

This study by Informes de Expertos provides a detailed analysis of the Latin American Cheese Market, assesses the current and future trends, opportunities, and challenges, covers value chain analysis, key company profiles and an in-depth assessment based on Porter's five forces model, along with a SWOT analysis.

Report Coverage:

  • The report offers an in-depth view of the historical (2018-2022) and forecasted (2023-2028) market for cheese in Latin America.
  • A detailed analysis of the market for the periods 2018-2022 and 2023-2028 according to source, type, forms, distribution channel, and regions.
  • The study assesses the market based on Porter's Five Forces Model, which assesses the level of competition in the market by analysing factors such as the bargaining power of buyers and suppliers, the threat of substitutes and new entrants.
  • The report covers the profiles of key companies and provides information on key industry events and developments.

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Growth Rate CAGR of during 2023-2028
Breakup by Source Cow's milk, Buffalo milk, Goat's milk and Others
Breakup by Type Fresco, Double Cream, Panela, Amarillo, Crema, Chihuahua, Manchego, Oaxaca, Others
Breakup by Format Slices, Diced/Cubes, Shredded, Blocks, Spreads, Others
Breakup by Distribution Channel Supermarkets and Hypermarkets, Convenience stores, Specialized stores, Online, Others.
Breakup by Region Brazil, Argentina, Mexico, Guatemala, El Salvador Others

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Snapshot
    6.1    Latin America
    6.2    By Country
7    Industry Opportunities and Challenges
8    Latin America Cheese Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Cheese Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Latin America Cheese Market Forecast (2023-2028)
    8.4    Latin America Cheese Market by Source
        8.4.1    Cow Milk
            8.4.1.1    Market Share
            8.4.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.2    Buffalo Milk
            8.4.2.1    Market Share
            8.4.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.3    Goat Milk
            8.4.3.1    Market Share
            8.4.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.4    Others
    8.5    Latin America Cheese Market by Type
        8.5.1    Fresco
            8.5.1.1    Market Share
            8.5.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.2    Double Cream
            8.5.2.1    Market Share
            8.5.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.3    Panela
            8.5.3.1    Market Share
            8.5.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.4    Amarillo
            8.5.4.1    Market Share
            8.5.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.5    Cream
            8.5.5.1    Market Share
            8.5.5.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.5.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.6    Chihuahua
            8.5.6.1    Market Share
            8.5.6.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.6.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.7    Manchego
            8.5.7.1    Market Share
            8.5.7.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.7.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.8    Oaxaca
            8.5.8.1    Market Share
            8.5.8.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.8.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.9    Others
    8.6    Latin America Cheese Market by Format
        8.6.1    Slices
            8.6.1.1    Market Share
            8.6.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.2    Diced/Cubes
            8.6.2.1    Market Share
            8.6.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.3    Shredded
            8.6.3.1    Market Share
            8.6.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.4    Blocks
            8.6.4.1    Market Share
            8.6.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.5    Spreads
            8.6.5.1    Market Share
            8.6.5.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.5.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.6    Others
    8.7    Latin America Cheese Market by Distribution Channel
        8.7.1    Supermarkets and Hypermarkets
            8.7.1.1    Market Share
            8.7.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.7.2    Convenience Stores
            8.7.2.1    Market Share
            8.7.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.7.3    Specialty Stores
            8.7.3.1    Market Share
            8.7.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.7.4    Online
            8.7.4.1    Market Share
            8.7.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.7.5    Others
    8.8    Latin America Cheese Market by Country
        8.8.1    Market Share
            8.8.1.1    Brazil 
            8.8.1.2    Argentina
            8.8.1.3    Mexico 
            8.8.1.4    Guatemala 
            8.8.1.5    El Salvador
            8.8.1.6    Other
9    Regional Analysis
    9.1    Brazil
        9.1.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.1.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Argentina
        9.2.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.2.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.3    Mexico
        9.3.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.3.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.4    Guatemala
        9.4.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.4.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.5    El Salvador
        9.5.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.5.2    Forecast Trend (2023-2028)
10    Market Dynamics
    10.1    SWOT Analysis
        10.1.1    Strengths
        10.1.2    Weaknesses
        10.1.3    Opportunities
        10.1.4    Threats
    10.2    Porter’s Five Forces Analysis
        10.2.1    Supplier’s Power
        10.2.2    Buyers Powers 
        10.2.3    Threat of New Entrants
        10.2.4    Degree of Rivalry
        10.2.5    Threat of Substitutes
    10.3    Key Indicators for Demand
    10.4    Key Indicators for Price
11    Value Chain Analysis
12    Price Analysis
13    Competitive Landscape

    13.1    Market Structure
    13.2    Key Company Profiles
        13.2.1    Sigma Alimentos, S.A. de C.V.
            13.2.1.1    Company Overview
            13.2.1.2    Product Portfolio
            13.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.1.4    Certifications
        13.2.2    ILAS México SA de CV
            13.2.2.1    Company Overview
            13.2.2.2    Product Portfolio
            13.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.2.4    Certifications
        13.2.3    Lacteos de Honduras S.A. de C.V.
            13.2.3.1    Company Overview
            13.2.3.2    Product Portfolio
            13.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.3.4    Certifications
        13.2.4    Quesos Petacones
            13.2.4.1    Company Overview
            13.2.4.2    Product Portfolio
            13.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.4.4    Certifications
        13.2.5    Lactolac, SA de CV
            13.2.5.1    Company Overview
            13.2.5.2    Product Portfolio
            13.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.5.4    Certifications
14    Industry Events and Developments

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

El mercado latinoamericano de queso obtuvo un valor promedio 7,22 mil millones de dólares en 2021.

Se prevé que el mercado latinoamericano de queso crezca a una CAGR del 4,5% en el periodo de pronóstico 2023-2028.

Se espera que los principales impulsores de la industria de queso en América Latina, como las variaciones en los hábitos alimentarios, los constantes cambios en la situación económica de los consumidores, el consumo de comidas y tentempiés curados en los hogares en pandemia, y el hábito de alimentos nutritivos, ayuden al crecimiento del mercado.

Se puede comprar el queso en América Latina desde supermercados e hipermercados, tiendas de conveniencia y especializadas, en-línea entre otros.

El queso se obtiene de fuentes como leche de vaca, leche de búfalo, leche de cabra y otros.

El tipo de queso dominante en el mercado latinoamericano es queso vegetal o vegano debido a las tendencias actuales que fomentan el bienestar animal.

Los tipos de queso diferentes disponible en América Latina son fresco, crema doble, panela, amarillo, crema, chihuahua, manchego, oaxaca y muchos otros.

Brasil, México, Argentina, Guatemala y El Salvador se incluyen en el informe del mercado latinoamericano de queso.

Las distintas formas de queso disponibles en América Latina son lonchas, dados/cubos, triturado, bloques, untables entre otros.

Los principales actores en el mercado de queso son Sigma Alimentos, S.A. de C.V., ILAS México SA de CV, Lacteos de Honduras S.A. de C.V., Quesos Petacones, Lactolac, SA de CV entre otros en América Latina.

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