Informes

En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado de Cerveza en América Latina, Cuota, Crecimiento, Análisis– Por Tipo (Lager Estándar, Lager Premium, Specialty Beer, Otros); Por Envase (Vidrio, Botella De PET, Lata, Otros); Por Producción (Macro Cervecería, Micro Cervecería, Otros); Por Contenido de Alcohol (Alto, Bajo, Sin Alcohol); Por Sabor (Sin Sabor, Saborizado); Por Canal de Distribución (Hipermercados Y Supermercados, On-Trade, Tiendas Especializadas, Tiendas De Conveniencia, Otros); Por Región (Brasil, México, Argentina, Otros); Dinámica del Mercado; Análisis de Precios, Panorama Competitivo

Perspectiva del Mercado de Cerveza en América Latina

Se espera que el mercado de cerveza en América Latina crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4% durante 2023-2028, impulsado por las tendencias de premiumización e innovación, como la introducción de nuevos sabores. En 2021, el mercado de cerveza obtuvo un valor de USD 12,53 mil millones.

 

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares y ampliamente consumidas a nivel mundial y se produce principalmente mediante la fermentación de ingredientes como cereales, agua, levadura, etc. Algunas hierbas y frutas también se agregan a menudo para dar una fragancia o sabor específico a la bebida.

Además, como es una rica fuente de ácido fólico, niacina, riboflavina, piridoxina, potasio y magnesio, el consumo moderado de cerveza está ampliamente relacionado con varios beneficios para la salud. Por ejemplo, se sabe que reduce el colesterol malo, previene los cálculos renales y reduce las posibilidades de desarrollar trastornos cardiovasculares.

El tamaño del mercado de cerveza es sólido en América Latina. La premiumización es la tendencia clave junto con una gran población joven, el aumento de los ingresos disponibles y la fácil disponibilidad de cerveza que están impulsando el mercado latinoamericano de cerveza. Con consumidores que buscan experiencias de bebida diferentes e innovadoras, las compañías cerveceras han creado una variedad de cervezas con sabor y mezclas de cerveza que está impulsando el crecimiento del mercado de la cerveza.

Además de esto, el consumo de cervezas sin alcohol o con bajo contenido alcohólico también está acelerando debido al aumento de la conciencia de salud entre algunos consumidores. En los últimos años, las cervecerías también se han centrado en adaptarse a los gustos de las consumidoras al incluir cerveza con bajo contenido de alcohol o desarrollar sabores afrutados, etc.

Con el creciente enfoque del consumidor en la calidad y el sabor sobre la cantidad, las marcas premium y súper premium están creciendo más rápido, y los mejores cerveceros se centran más en crear productos de valor agregado. Además, un creciente número de cervecerías artesanales en la región también está impulsando el consumo de cerveza en Latinoamérica. A diferencia de las cervecerías comercializadas a gran escala, estas cervecerías artesanales producen pequeñas cantidades de cerveza artesanal y, por lo tanto, se enfocan más en el sabor, la calidad y las técnicas de elaboración.

Con la propagación rápida de COVID-19 y las medidas de cuarentena, había una disminución en el consumo local y las ventas de cervezas en bares, pubs, restaurantes y eventos públicos. Sin embargo, esta tendencia será contrarrestada por personas que opten por paquetes para llevar y servicios de entrega a domicilio. Esto impulsará la participación del mercado de cerveza en los años que viene.

En México, con la elaboración de la cerveza como una actividad "no esencial", el país se enfrenta a una sequía de cerveza. Sin embargo, algunos fabricantes de cerveza han continuado sus operaciones para sus mercados de exportación. Mientras tanto, Ambev SA en Brasil planea utilizar una de sus cervecerías para producir botellas de desinfectante para hospitales públicos para combatir la pandemia.

 

Informe del mercado latinoamericano de cerveza

 

Cerveza: Segmentación del Mercado

El informe ha analizado el mercado latinoamericano de cerveza según el tipo:

  • Lager Estándar
  • Lager Premium
  • Specialty Beer
  • Otros

Según el envase, el estudio de cerveza ha sido evaluado y segmentado en:

  • Vidrio
  • Botella de PET
  • Lata
  • Otros

Por la producción, el informe cubre:

  • Macro Cervecería
  • Micro Cervecería
  • Otros

Según el contenido de alcohol, hay tres tipos:

  • Alto
  • Bajo
  • Sin Alcohol

Por el sabor, hay dos tipos de cervezas:

  • Saborizadas
  • Sin Sabor

Sobre la base del canal de distribución, el mercado se puede dividir en:

  • Hipermercados y Supermercados
  • On-Trade
  • Tiendas Especializadas
  • Tiendas de Conveniencia
  • Otros

El informe de cervezas ha examinado el mercado de cerveza en Brasil, Argentina, México y otros.

 

Actores Claves de la Industria de Cerveza en América Latina

El informe también ha examinado el panorama competitivo que cubre los detalles claves de los principales actores que lideran la industria. Actualmente, la industria está liderado por actores como Anheuser-Busch InBev, Heineken N.V., Cervejaria Petrópolis SA, Kirin Beverage Company Ltd., etc. Sin embargo, pequeños cerveceros independientes están aumentando rápidamente en toda la region.

El informe proporciona un análisis detallado del mercado latinoamericano de cerveza y también analiza las tendencias actuales y futuras, oportunidades y desafíos, proporciona un análisis de precios, los perfiles de las compañías claves, y una evaluación en profundidad basada en el modelo de cinco fuerzas de Porter, junto con un análisis FODA.

 

Puntos y Ofertas Claves del informe

  • El informe ofrece una visión profunda del mercado histórico (2018-2022) y de pronóstico (2023-2028) de cerveza en América Latina.
  • Un análisis detallado del mercado para los períodos 2018-2022 y 2023-2028 según el tipo, el envase, la poducción, el contenido de alcohol, el sabor, el canal de distribución y regiones.  
  • Con los consumidores optando por la calidad en lugar de la cantidad, las marcas premium están ganando popularidad.   
  • Con los consumidores preocupados por la salud que buscan regular su consumo de alcohol, existe un gran potencial para el segmento de cervezas sin o poco alcohol.  
  • Con la creciente conciencia sobre el proceso de fabricación de cervezas y el creciente interés de los consumidores por probar diferentes experiencias de bebida, muchos disfrutan de las cervezas artesanales. Debido a esto, las microcervecerías están ganando cuota del mercado a un ritmo rápido.
  • El impuesto masivo impuesto a la cerveza y las estrictas regulaciones representan un desafío para el crecimiento del mercado.    
  • El estudio evalúa el mercado basado en el modelo de cinco fuerzas de Porter, que evalúa el nivel de competencia en el mercado mediante el análisis de factores como el poder de negociación de compradores y proveedores, la amenaza de los sustitutos y los nuevos participantes.
  • El informe examina las tendencias de precios en América Latina.
  • El informe cubre los perfiles de las compañías claves y brinda información sobre su participación en el mercado, su capacidad y los últimos desarrollos, como las paradas de plantas en mantenimiento, fusiones y adquisiciones, y expansiones de capacidad.

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Growth Rate CAGR of during 2023-2028
Breakup by Type Standard Lager, Premium Lager, Specialty Beer, Others
Breakup by Container Glass, PET Bottle, Can, Others
Breakup by Production Macro Brewery, Micro Brewery and Others
Breakup by Alcohol Content High, Low, Non-Alcoholic
Breakup by Flavour Flavored, Unflavored Beers
Breakup by Distribution Channel Hypermarkets And Supermarkets, On-Trade, Specialty Stores, Convenience Stores, Others
Breakup by Region Brazil, Argentina, Mexico, Others

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.

 

1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Snapshot
    6.1    Latin America
    6.2    Regional
7    Industry Opportunities and Challenges
8    Latin America Beer Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Beer Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Latin America Beer Market Forecast (2023-2028)
    8.4    Latin America Beer Market by Product Type
        8.4.1    Standard Lager
            8.4.1.1    Market Share
            8.4.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.2    Premium Lager
            8.4.2.1    Market Share
            8.4.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.3    Specialty Beer
            8.4.3.1    Market Share
            8.4.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.4    Others
    8.5    Latin America Beer Market by Packaging
        8.5.1    Glass
            8.5.1.1    Market Share
            8.5.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.2    PET Bottle
            8.5.2.1    Market Share
            8.5.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.3    Metal Can
            8.5.3.1    Market Share
            8.5.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.4    Others
    8.6    Latin America Beer Market by Production
        8.6.1    Macro-Brewery  
            8.6.1.1    Market Share
            8.6.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.2    Micro-Brewery
            8.6.2.1    Market Share
            8.6.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.3    Others
    8.7    Latin America Beer Market by Alcohol Content
        8.7.1    High
            8.7.1.1    Market Share
            8.7.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.7.2    Low
            8.7.2.1    Market Share
            8.7.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.7.3    Alcohol Free
            8.7.3.1    Market Share
            8.7.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
    8.8    Latin America Beer Market by Flavour
        8.8.1    Unflavoured   
            8.8.1.1    Market Share
            8.8.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.8.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.8.2    Flavoured
            8.8.2.1    Market Share
            8.8.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.8.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
    8.9    Latin America Beer Market by Distribution Channel
        8.9.1    Supermarkets and Hypermarkets
            8.9.1.1    Market Share
            8.9.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.9.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.9.2    On-Trades
            8.9.2.1    Market Share
            8.9.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.9.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.9.3    Specialty Stores  
            8.9.3.1    Market Share
            8.9.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.9.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.9.4    Convenience Stores  
            8.9.4.1    Market Share
            8.9.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.9.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.9.5    Others
    8.10    Latin America Beer Market by Region
        8.10.1    Market Share
            8.10.1.1    Brazil
            8.10.1.2    Argentina
            8.10.1.3    Mexico
            8.10.1.4    Others
9    Regional Analysis
    9.1    Brazil
        9.1.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.1.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Argentina
        9.2.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.2.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.3    Mexico
        9.3.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.3.2    Forecast Trend (2023-2028)
10    Market Dynamics
    10.1    SWOT Analysis
        10.1.1    Strengths
        10.1.2    Weaknesses
        10.1.3    Opportunities
        10.1.4    Threats
    10.2    Porter’s Five Forces Analysis
        10.2.1    Supplier’s Power
        10.2.2    Buyers Power
        10.2.3    Threat of New Entrants
        10.2.4    Degree of Rivalry
        10.2.5    Threat of Substitutes
    10.3    EMR’s Key Indicators for Demand
    10.4    EMR’s Key Indicators for Price
11    Value Chain Analysis
12    Price Analysis
13    Competitive Landscape

    13.1    Market Structure
    13.2    Company Profiles
        13.2.1    Asahi Group Holdings Ltd.
            13.2.1.1    Company Overview
            13.2.1.2    Product Portfolio
            13.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.1.4    Certifications
        13.2.2    Anheuser-Busch InBev  
            13.2.2.1    Company Overview
            13.2.2.2    Product Portfolio
            13.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.2.4    Certifications
        13.2.3    Carlsberg Group
            13.2.3.1    Company Overview
            13.2.3.2    Product Portfolio
            13.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.3.4    Certifications
        13.2.4    Heineken N.V.
            13.2.4.1    Company Overview
            13.2.4.2    Product Portfolio
            13.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.4.4    Certifications
        13.2.5    Sierra Nevada Brewing Co
            13.2.5.1    Company Overview
            13.2.5.2    Product Portfolio
            13.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.5.4    Certifications
        13.2.6    United Breweries Ltd
            13.2.6.1    Company Overview
            13.2.6.2    Product Portfolio
            13.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.6.4    Certifications
        13.2.7    The Smirnoff Co.
            13.2.7.1    Company Overview
            13.2.7.2    Product Portfolio
            13.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.7.4    Certifications
        13.2.8    Others
14    Events and Developments

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