Mercado de Microcréditos en América Latina – Por Proveedor (Bancos, Instituto de Microfinanzas, NBFC (Instituciones Financieras no Bancarias), Otros); Por Usuario Final (Pequeñas Empresas, Microempresas, Empresarios Individuales y Autónomos); Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Microcréditos en América Latina

El mercado de microcréditos en América Latina alcanzó un valor de USD 33,92 mil millones en el año 2023. Se estima que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,9% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 47,87 mil millones de USD en 2032.

El microcrédito es un proceso de concesión de pequeños préstamos. Los micro préstamos pueden utilizarse para una serie de objetivos relacionados con la creación de una empresa o la ampliación de una ya existente. Este tipo de préstamos tiene unos criterios de cualificación más laxos, diversas opciones de prestamista y pequeñas cantidades de préstamo. Además, ayuda a los autónomos y a los fundadores de nuevas empresas a acceder a los recursos crediticios tradicionales.

El sector de los micro préstamos también está allanando el camino para que surjan mujeres empresarias, garantizándoles préstamos para que inicien un negocio. Aparte de las mujeres, la micro financiación también está ayudando a los agricultores y apoyándoles mediante microcréditos y servicios. Según los datos de UNEP, se concedieron unos 17.000 préstamos a pequeños agricultores en América Latina para ayudarles a adoptar soluciones agrícolas respetuosas con el medio ambiente. Este dato muestra que las perspectivas del mercado de microcréditos en América Latina están cambiando, ya que las personas vulnerables, como los agricultores y las mujeres, reciben apoyo constante de las empresas de BFSI y Fintech.

Importantes Aspectos que Determinan la Potencialidad del Mercado de Microcréditos en América Latina

Se prevé un potencial para el crecimiento de los servicios financieros móviles con los avances tecnológicos

El mercado latinoamericano de microcréditos está ganando impulso debido a la creciente disponibilidad de teléfonos inteligentes y de Internet accesible para acceder a servicios financieros a través de créditos móviles y monederos electrónicos. Los avances tecnológicos en el sector bancario con la llegada de la digitalización están creando un enorme potencial para los servicios de microcréditos móviles. Dado que existen instituciones que promueven los micro préstamos y la consiguiente mejora de la seguridad, el tamaño del mercado de los micro préstamos está experimentando un auge.

Alianzas estratégicas de los startups y las empresas de micro préstamos ayuda al mercado

La afluencia de nuevas empresas en América Latina está influyendo en el tamaño del mercado de micro préstamos, ya que el papel de estos créditos está redefiniendo la economía en varias naciones emergentes y en desarrollo. El modelo latinoamericano es diferente, ya que las instituciones microfinancieras operan como empresas privadas para obtener más beneficios y sostenibilidad. Por este motivo, la brecha entre prestamistas y prestatarios se ha reducido al mínimo, ya que proporcionan una plataforma común para microempresas, trabajadores, operadores y prestamistas. Como resultado, la afluencia de servicios móviles de micro préstamos y la creciente cultura de los startups están creando un entorno competitivo en el sector financiero, que se espera que impulse la industria en el periodo de pronóstico.

Microcréditos: Análisis del Mercado

Por proveedor, el mercado puede fragmentarse en:

• Bancos

• Instituto de Microfinanzas

• NBFC (Instituciones Financieras no Bancarias)

• Otros

El segmento de bancos se está imponiendo en el mercado debido al aumento de las alianzas estratégicas entre bancos, proveedores de servicios de micro préstamos y propietarios de empresas.

Sobre la base del usuario final, el mercado puede clasificarse en:

• Pequeñas Empresas

• Microempresas

• Empresarios Individuales y Autónomos

El segmento de microempresas representa la mayor cuota de mercado de microcréditos debido a las crecientes iniciativas adoptadas por el gobierno y las empresas privadas de servicios financieros en forma de inversión para ofrecer apoyo a las pequeñas empresas y microempresas en crecimiento.

El informe de IDE ha analizado el mercado de microcréditos observando la dinámica del mercado en algunas regiones como Brasil, Argentina, México y otros países latinoamericanos.
 

Key Companies of Micro Lending in Latin America

The report by IDE presents the in-dept analysis regarding the threats of rivalry and competitive landscape provided by the new and existing market entrants. The prominent companies are demonstrating the competitive dynamics of market due to the continuous innovations and great services offered by them. Some of the major companies providing micro lending services include SuperSim, BizCapital, Banco Santander S.A., Baubap, Grupo Supervielle SA, BBVA, and others.

Latin America is witnessing an influx of fintech companies that are supporting young entrepreneurs with the help of microlending. For instance, in 2018, Grupo Supervielle SA acquired Micro Lending SA (MILA) for USD 20 million. In this way, the company is expected to increase the product offering and provides the Argentinian population with attractive pledge loans.

This study by Informes de Expertos (IDE) analyses the Latin America Micro Lending Market by highlighting the key drivers and present and future trends that determine the outlook for the market. It addresses the opportunities and challenges that new entrants present by reviewing the scope of the demographic, the product spectrum and the company's overall strategy. In addition, the report has covered the segmentation of the market on account of providers, end-uses and key regions. The study also encompasses a value chain analysis, the strategic framework, the competitive landscape and an extensive assessment based on Porter's Five Forces model, coupled with a SWOT analysis.

Market Scope

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.