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Mercado de Maquinaria Agrícola en México – Por Tractores (Potencia del Motor); Por Equipos (Arados, Gradas, Rotocultores y Cultivadores, Otros); Por Maquinaria de Riego (Riego por Aspersión, Riego por Goteo, Otros); Por Maquinaria de Cosecha (Cosechadoras, Recolectores de Forraje, Otros); Por Maquinaria de Henificación y Forraje (Segadoras y Acondicionadoras, Empacadoras, Otros); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, Península de Yucatán); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo
Análisis del Mercado de Maquinaria Agrícola en México
El mercado de maquinaria agrícola en México alcanzó un valor de alrededor de USD 5,89 mil millones de dólares en 2023. Se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 7% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de USD 10,82 mil millones de dólares en 2032.
La maquinaria agrícola es el equipo y las máquinas que mejoran la agricultura a gran escala y reducen la dependencia de la mano de obra. Estas máquinas mejoran la calidad de los productos, reducen el coste de producción y ahorran tiempo. Además del arado, la cosechadora de cambina y el rotavapor, la grada rotativa y las empacadoras son algunos de los tipos de maquinaria agrícola que se utilizan en las prácticas agrícolas.
El tamaño del mercado de maquinaria agrícola registra la expansión constante por la adopción de aumento de la maquinaria moderna y aumentar iniciativas gobierno para el desarrollo en los sectores agrícolas. México está desarrollando fuertemente el sector agrícola por el incremento de las actividades comerciales y la adopción de la mecanización y las prácticas agrícolas modernas por parte de muchos agricultores para elevar la eficiencia de la producción de cultivos, lo que a su vez tiene un impacto en el desarrollo del mercado objetivo. Por otra parte, EE. UU. es uno de los mayores exportadores de maquinaria agrícola y otros equipos utilizados en las prácticas agrícolas de México, seguido de Alemania, los Países Bajos y China, que también son los principales exportadores de México de equipos agrícolas, conduce así un incremento de la fabricación de la maquinaria a gran escala.
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Asimismo, Canadá está interesado en traer su maquinaria agrícola en México, dichas inversiones por parte de extranjeros crean oportunidades para el comercio de maquinaria agrícola en México. Además, las exportaciones de tractores aumentaron en 2021 desde México y se exportó a países como Estados Unidos, Colombia, Canadá, Perú y Finlandia. Estas intensificaciones y concentraciones comerciales están mejorando las perspectivas del mercado mexicano de maquinaria agrícola.
Tendencias Principales que Conducen la Ascensión del Mercado de Maquinaria Agrícola en México
Transformación de la industria agrícola
La ampliación de los sectores agrícolas hace que aumente la necesidad de diversas herramientas y productos agrícolas, lo que repercute en el mercado de la maquinaria agrícola. Las empresas se están orientando más al desarrollo de las máquinas mediante el uso de tecnología avanzada como máquinas automáticas, GPS en tractores agrícolas, robots equipados con sensores AR, Internet de las Cosas (IoT), drones que ayudan a aumentar la productividad agrícola, reducir los costos y ayudar a satisfacer las necesidades de la población creciente, lo que a su vez lleva a transformar el panorama del mercado de maquinaria agrícola en los próximos años en México.
Intensificar las iniciativas gubernamentales
El incremento en la producción de alimentos y el mayor comercio de productos alimenticios en todo el mundo por parte de México es la razón por la que el gobierno mexicano está invirtiendo en la industria agrícola. A través de la organización de numerosos programas y también apoyando la producción de maquinaria moderna, ya que ayuda a elevar el rendimiento de las cosechas y a aumentar la producción de cultivos, además de proporcionar formación a los operadores de maquinaria, tales iniciativas están incrementando la cuota de mercado de la maquinaria agrícola a gran escala.
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Maquinaria Agrícola: Segmentación del Mercado
Por tractores, el mercado se divide en:
- Potencia del Motor
La potencia del motor se divide a su vez en Menos de 40 CV, 41 a 60 CV, 61 a 100 CV, 101 a 150 CV, Más de 150 CV.
El tractor es una de las herramientas agrícolas más importantes que se utiliza para actividades agrícolas, como, por ejemplo, la siembra, el arado, la molienda y el esparcimiento de fertilizantes, que es la principal maquinaria agrícola.
Según el equipo, el mercado de maquinaria agrícola se fragmenta entre:
- Arados
- Gradas
- Rotocultores y Cultivadores
- Otros
Sobre la base de la maquinaria de riego, el mercado se segmenta en:
- Riego por Aspersión
- Riego por Goteo
- Otros
Por maquinaria de cosecha, el mercado de maquinaria agrícola se clasifica en:
- Cosechadoras
- Recolectores de Forraje
- Otros
En función de la maquinaria de henificación y forraje, el mercado se puede segmentarse en:
- Segadoras y Acondicionadoras
- Empacadoras
- Otros
El estudio de mercado de maquinaria agrícola en México por IDE ha analizado entre Baja California, Norte de México, El bajío, Centro de México, Costa pacífica y Península de Yucatán.
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Principales Empresas del Mercado de Maquinaria Agrícola en México
Las empresas clave del mercado de maquinaria agrícola en México son John Deere GmbH & Co. KG, AGCO Corporation, CNH Industrial N.V., Valmont Industries, Inc., FAMAQ, Aquafim S.A. de C.V., Yanmar Holdings Co., Ltd., KUBOTA Corporation, J C Bamford Excavators Ltd, y CLASS KGaA mbH entre otras.
Las bases de datos cubiertas en el informe del mercado de maquinaria agrícola en México proporcionan impactos de desarrollo significativos presentados por empresas clave, teniendo en cuenta sus ingresos, niveles de volumen de comercio de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en tractores, equipo maquinaria de riego, maquinaria de cosecha, maquinaria de henificación y forraje y región del mercado para determinar el movimiento del estudio.
Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación y el desarrollo económicos se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.
Market Scope:
| Report Features | Details |
| Base Year for Estimation: | 2023 |
| Historical Data: | 2018-2023 |
| Forecast Data: | 2024-2032 |
| Scope of the Report: |
Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:
|
| Breakup by Tractors: |
|
| Breakup by Equipment: |
|
| Breakup by Irrigation Machinery: |
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| Breakup by Harvesting Machinery: |
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| Breakup by Haying and Forage Machinery: |
|
| Breakup by Region: |
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| Trade Data Analysis: |
|
| Market Dynamics: |
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| Competitive Landscape: |
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| Companies Covered: |
|
*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Market Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Mexico Agriculture Machinery Market Overview
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Mexico Agriculture Machinery Historical Market (2018-2023)
8.3 Mexico Agriculture Machinery Market Forecast (2024-2032)
9 Mexico Agriculture Machinery Market by Tractors
9.1 Engine Power
9.1.1 Historical Trend (2018-2023)
9.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.1.3 Breakup by Type
9.1.3.1 Less than 40 HP
9.1.3.2 41 to 60 HP
9.1.3.3 61 to 100 HP
9.1.3.4 101 to 150 HP
9.1.3.5 More than 150 HP
10 Mexico Agriculture Machinery Market by Equipment
10.1 Plows
10.1.1 Historical Trend (2018-2023)
10.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.2 Harrows
10.2.1 Historical Trend (2018-2023)
10.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.3 Rotovators and Cultivators
10.3.1 Historical Trend (2018-2023)
10.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.4 Others
11 Mexico Agriculture Machinery Market by Irrigation Machinery
11.1 Sprinkler Irrigation
11.1.1 Historical Trend (2018-2023)
11.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.2 Drip Irrigation
11.2.1 Historical Trend (2018-2023)
11.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.3 Others
12 Mexico Agriculture Machinery Market by Harvesting Machinery
12.1 Combine Harvesters
12.1.1 Historical Trend (2018-2023)
12.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.2 Forage Harvesters
12.2.1 Historical Trend (2018-2023)
12.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.3 Others
13 Mexico Agriculture Machinery Market by Haying and Forage Machinery
13.1 Mowers and Conditioners
13.1.1 Historical Trend (2018-2023)
13.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.2 Balers
13.2.1 Historical Trend (2018-2023)
13.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.3 Others
14 Mexico Agriculture Machinery Market by Region
14.1 Baja California
14.1.1 Historical Trend (2018-2023)
14.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
14.2 Northern Mexico
14.2.1 Historical Trend (2018-2023)
14.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
14.3 The Bajío
14.3.1 Historical Trend (2018-2023)
14.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
14.4 Central Mexico
14.4.1 Historical Trend (2018-2023)
14.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
14.5 Pacific Coast
14.5.1 Historical Trend (2018-2023)
14.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
14.6 Yucatan Peninsula
14.6.1 Historical Trend (2018-2023)
14.6.2 Forecast Trend (2024-2032)
15 Market Dynamics
15.1 SWOT Analysis
15.1.1 Strengths
15.1.2 Weaknesses
15.1.3 Opportunities
15.1.4 Threats
15.2 Porter’s Five Forces Analysis
15.2.1 Supplier’s Power
15.2.2 Buyers Powers
15.2.3 Threat of New Entrants
15.2.4 Degree of Rivalry
15.2.5 Threat of Substitutes
15.3 Key Indicators for Demand
15.4 Key Indicators for Price
16 Trade Data Analysis (HS Code-8432)
16.1 Major Importing Countries
16.1.1 By Volume
16.1.2 By Value
16.2 Major Exporting Countries
16.2.1 By Volume
16.2.2 By Value
17 Competitive Landscape
17.1 Market Structure
17.2 Company Profiles
17.2.1 John Deere GmbH & Co. KG
17.2.1.1 Company Overview
17.2.1.2 Product Portfolio
17.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.1.4 Certifications
17.2.2 AGCO Corporation
17.2.2.1 Company Overview
17.2.2.2 Product Portfolio
17.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.2.4 Certifications
17.2.3 CNH Industrial N.V.
17.2.3.1 Company Overview
17.2.3.2 Product Portfolio
17.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.3.4 Certifications
17.2.4 Valmont Industries, Inc.
17.2.4.1 Company Overview
17.2.4.2 Product Portfolio
17.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.4.4 Certifications
17.2.5 FAMAQ
17.2.5.1 Company Overview
17.2.5.2 Product Portfolio
17.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.5.4 Certifications
17.2.6 Aquafim S.A. de C.V.
17.2.6.1 Company Overview
17.2.6.2 Product Portfolio
17.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.6.4 Certifications
17.2.7 Yanmar Holdings Co., Ltd.
17.2.7.1 Company Overview
17.2.7.2 Product Portfolio
17.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.7.4 Certifications
17.2.8 KUBOTA Corporation
17.2.8.1 Company Overview
17.2.8.2 Product Portfolio
17.2.8.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.8.4 Certifications
17.2.9 J C Bamford Excavators Ltd
17.2.9.1 Company Overview
17.2.9.2 Product Portfolio
17.2.9.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.9.4 Certifications
17.2.10 CLASS KGaA mbH
17.2.10.1 Company Overview
17.2.10.2 Product Portfolio
17.2.10.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.10.4 Certifications
17.2.11 Others
18 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Mexico Agriculture Machinery Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2. Mexico Agriculture Machinery Historical Market: Breakup by Tractors (USD Million), 2018-2023
3. Mexico Agriculture Machinery Market Forecast: Breakup by Tractors (USD Million), 2024-2032
4. Mexico Agriculture Machinery Historical Market: Breakup by Equipment (USD Million), 2018-2023
5. Mexico Agriculture Machinery Market Forecast: Breakup by Equipment (USD Million), 2024-2032
6. Mexico Agriculture Machinery Historical Market: Breakup by Irrigation Machinery (USD Million), 2018-2023
7. Mexico Agriculture Machinery Market Forecast: Breakup by Irrigation Machinery (USD Million), 2024-2032
8. Mexico Agriculture Machinery Historical Market: Breakup by Harvesting Machinery (USD Million), 2018-2023
9. Mexico Agriculture Machinery Market Forecast: Breakup by Harvesting Machinery (USD Million), 2024-2032
10. Mexico Agriculture Machinery Historical Market: Breakup by Haying and Forage Machinery (USD Million), 2018-2023
11. Mexico Agriculture Machinery Market Forecast: Breakup by Haying and Forage Machinery (USD Million), 2024-2032
12. Mexico Agriculture Machinery Historical Market: Breakup by Region (USD Million), 2018-2023
13. Mexico Agriculture Machinery Market Forecast: Breakup by Region (USD Million), 2024-2032
14. Major Importing Countries by Volume
15. Major Exporting Countries by Volume
16. Major Importing Countries by Value
17. Major Exporting Countries by Value
18. Mexico Agriculture Machinery Market Structure
*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
El mercado de maquinaria agrícola en México registró un valor de USD 5,89 mil millones en el año 2023.
Se estima que el mercado de maquinaria agrícola en México incremente a CAGR del 7% en el periodo de pronóstico 2024-2032.
Los factores que potencian el mercado de maquinaria agrícola en México son el aumento del apoyo gubernamental a la industria agrícola y la adopción de tecnología avanzada en las prácticas agrícolas.
Las regiones de México que incluyen en el informe son Baja California, Centro de México, Norte de México, El bajío, Costa pacífica y Península de Yucatán.
Las tendencias en el mercado de maquinaria agrícola en México son mayor demanda de alimentos procesados y cambio en los hábitos alimentarios de la población.
Los equipos incluidos en la maquinaria agrícola son arados, gradas, rotocultores y cultivadores y otros
Hay varias maquinarias de riego en el mercado tales como, riego por aspersión, riego por goteo, otros.
Las máquinas de cosecha en el mercado son cosechadoras, recolectores de forraje y otros.
Las principales empresas de mercado de maquinaria agrícola John Deere GmbH & Co. KG, AGCO Corporation, CNH Industrial N.V., Valmont Industries, Inc., FAMAQ, Aquafim S.A. de C.V., Yanmar Holdings Co., Ltd., KUBOTA Corporation, J C Bamford Excavators Ltd, CLASS KGaA mbH y otros.
Las máquinas de henificación y forraje que están disponibles en el mercado son segadoras y acondicionadoras, empacadoras y otros.
Se estima que el mercado de maquinaria agrícola en México registrará un fuerte crecimiento durante el periodo de pronóstico de 2024-2032 para alcanzar los 10,82 mil millones de USD en 2032.
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