En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado de HVAC de América Latina – Por Equipo (Calefacción, Ventilación, Refrigeración); Por Tipo de Implantación (Nuevas Construcciones, Remodelaciones); Por Uso Final (Residencial, Comercial, Industrial); Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado y Panorama Competitivo

Perspectiva del Mercado de HVAC de América Latina

El mercado latinoamericano de HVAC alcanzó un valor de USD 11,20 mil millones en 2021. Se estima que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 4,86% durante el período de pronóstico 2023-2028.

 

El término "HVAC" se refiere al conjunto de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Se refiere a muchos edificios, piezas de maquinaria y avances tecnológicos que mejoran el confort interior en lugares como los hogares, los lugares de trabajo, los espacios públicos y los sistemas de transporte manteniendo una temperatura agradable.

 

Se prevé que el mercado de HVAC en América Latina se vea afectado positivamente por la creciente demanda de productos de eficiencia energética. La elección de calderas de condensación es uno de los factores clave que impulsan el mercado de equipos de HVAC. En las zonas con clima severo, los sistemas HVAC se utilizan tanto para la calefacción como para la refrigeración. Los dos principales sistemas de calefacción de los sistemas son el horno y los sistemas de caldera. La principal ventaja de los sistemas de caldera se basa en el calor radiante o por convección, que ofrece un calor constante con buena constancia de temperatura. Además, ventajas como la facilidad de mantenimiento, la mayor vida útil de las calderas de condensación y los controles de tecnología moderna deberían fomentar el crecimiento del mercado latinoamericano de climatización a lo largo del periodo de pronóstico.

 

A pesar de la imprevisible situación económica del país y de los acontecimientos políticos que están afectando a la confianza de los clientes, el mercado brasileño de AC se está expandiendo y posee la mayor cuota de mercado de HVAC. El aire acondicionado es una de las pocas categorías de productos electrodomésticos inteligentes de color blanco y marrón con una tendencia de ventas creciente. Lo mismo ocurre en México, donde el VRF también ha aumentado. La adopción de inversores, así como el uso de nuevos refrigerantes en enfriadoras y unidades residenciales, han aumentado drásticamente a pesar del mal ciclo económico, lo que ha hecho que los clientes estén más pendientes de los precios.

 

HVAC: Segmentación del Mercado

El segmento de equipos puede clasificarse a su vez en tipos como:

1.    Calefacción

  • Bombas de Calor
    • Aire-aire 
    • Aire-agua
    • Agua-agua
  • Hornos
    • Aceite
    • Gas
    • Eléctrico
    • Otros
  • Calderas
  • Otros

 

2.    Ventilación

  • Unidades de Tratamiento de Aire
  • Filtros y Purificadores de Aire
  • Ventiladores
    • Ventiladores Axiales
    • Ventiladores Centrífugos
    • Ventiladores de Flujo Cruzado
    • Otros
  • Deshumidificadores y Humidificadores
  • Otros

 

3.    Refrigeración

  • Acondicionadores de Aire Unitarios
    • Split
    • Packaged
  • Sistemas VRF
  • Resfriadores
  • Enfriadores
  • Torres de Refrigeración
    • Evaporativo
    • Enfriamiento en Seco
    • Híbrido
  • Otros

 

En función del tipo de implantación, el mercado puede segmentarse en:

  • Nuevas Construcciones
  • Remodelaciones

 

El HVAC encuentra sus usos finales en:

  • Residencial
  • Comercial
  • Industrial

 

Además, el estudio ha analizado el mercado a través de las tendencias en Brasil, México, Argentina, Chile y otros países latinoamericanos.

 

Shifting Consumer Preferences and Technological Developments to Bolster the Latin America HVAC Market

Increased exports of compressors from countries like Mexico, Brazil, and Argentina may potentially contribute to the expansion of the Latin American market for air conditioning systems. Over the forecast period, air conditioning system shipments are anticipated to be driven by rapid urbanisation and rising infrastructure spending. Over the course of the forecast period, the market expansion is anticipated to be accelerated by an increase in disposable income across emerging nations and an improvement in living standards.

 

In addition, a variety of weather patterns is anticipated to boost the local market over the coming years. The use of dangerous refrigerants in air conditioning systems is known to have a substantial impact on global warming, which is anticipated to hinder market expansion. Additionally, laws governing energy efficiency as well as rising consumer awareness are anticipated to fuel market expansion. There is a trend in several of the region's countries toward developing national energy efficiency initiatives and offering them both regulatory and legal support.

 

The growth of the Latin American air conditioning systems market is also anticipated to be fueled by technological advancement and new product development. As a result of the HVAC split system's great energy efficiency compared to other types, it also provides minimal maintenance and value-added services. The market is likely to grow as a result. Growing VRF use in the area is another factor fueling the expansion of the AC market.

 

Key Players of the HVAC Industry

The report has examined the competitive panorama encompassing the in-depth details of the major players directing the growth of the industry.

 

Some of the key global players include Heinen & Hopman Engineering. CALMET, DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., Carbon Heating & Air Conditioning, Silicon Engineering Consultants Pvt Ltd, Haier Smart Home Co., Ltd., Aire Solution, and others.

 

This study by Informes de Expertos (IDE) provides a detailed analysis of the Latin America HVAC Market, assesses the current and future trends, opportunities, and challenges, covers value chain analysis, key company profiles and an in-depth assessment based on Porter's five forces model, along with a SWOT analysis.

 

Report Coverage:

  • On the basis of equipment, implementation, type, end use, and region, the report analysis the market for the periods 2018-2022 and 2023-2028.
  • The study evaluates the market by examining market drivers and projections for the historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) markets for HVAC in Latin America. 
  • The report explores the purchasing power of consumers and suppliers, the challenge posed by new participants and rivals, and the growth variables that drive the strengths and weaknesses of the market.
  • The report examines the market using Porter's five forces model and SWOT analysis. 
  • The study also covers major company profiles and the competitive landscape according to market participants.

 

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Scope of the Report

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Equipment
  • Implementation Type
  • Grade
  • Region
Breakup by Equipment
  • Heating
    • Heat Pumps
      • Air-to-air
      • Air-to-water
      • Water-to-water
    • Furnaces
      • Oil
      • Gas
      • Electric
      • Others
    • Boilers
  • Ventilation
    • Air-Handling Units
    • Air Filters and Purifiers
    • Ventilation Fans
      • Crossflow Fans
      • Axial Fans
      • Centrifugal Fans
      • Others
    • Dehumidifiers and Humidifiers
    • Others
  • Cooling
    • Unitary Air Conditioners
      • Split
      • Packaged
    • VRF Systems
    • Chillers
    • Coolers
    • Cooling Towers
      • Evaporative
      • Dry cooling
      • Hybrid
    • Others
Breakup by Implementation Type
  • New Constructions
  • Retrofits
Breakup by End Use
  • Residential
  • Commercial
  • Industrial
Breakup by Region
  • Brazil
  • Argentina
  • Mexico 
  • Others
Market Dynamics
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered
  • Heinen & Hopman Engineering
  • CALMET
  • DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.
  • Carbon Heating & Air Conditioning
  • Silicon Engineering Consultants Pvt Ltd
  • Haier Smart Home Co., Ltd.
  • Aire Solution
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Snapshot
    6.1    Latin America
    6.2    By Country
7    Industry Opportunities and Challenges
8    Latin America HVAC Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America HVAC Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Latin America HVAC Market Forecast (2023-2028)
    8.4    Latin America HVAC Market by Equipment
        8.4.1    Heating
            8.4.1.1    Market Share
            8.4.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
            8.4.1.4    Breakup by Type
                8.4.1.4.1    Heat Pumps
                8.4.1.4.2    Breakup by Type
                    8.4.1.4.2.1    Air-to-air
                    8.4.1.4.2.2    Air-to-water
                    8.4.1.4.2.3    Water-to-water
                8.4.1.4.3    Furnaces
                    8.4.1.4.3.1    Oil
                    8.4.1.4.3.2    Gas
                    8.4.1.4.3.3    Electric
                    8.4.1.4.3.4    Others
                8.4.1.4.4    Boilers
        8.4.2    Ventilation
            8.4.2.1    Market Share
            8.4.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
            8.4.2.4    Breakup by Type
                8.4.2.4.1    Air-Handling Units
                8.4.2.4.2    Air Filters and Purifiers
                8.4.2.4.3    Ventilation Fans
                    8.4.2.4.3.1    Breakup by Type
                        8.4.2.4.3.1.1    Crossflow Fans
                        8.4.2.4.3.1.2    Axial Fans
                        8.4.2.4.3.1.3    Centrifugal Fans
                        8.4.2.4.3.1.4    Others
                8.4.2.4.4    Dehumidifiers and Humidifiers
                8.4.2.4.5    Others
        8.4.3    Cooling
            8.4.3.1    Market Share
            8.4.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
            8.4.3.4    Breakup by Type
                8.4.3.4.1    Unitary Air Conditioners
                    8.4.3.4.1.1    Breakup by Type
                        8.4.3.4.1.1.1    Split
                        8.4.3.4.1.1.2    Packaged
                8.4.3.4.2    VRF Systems
                8.4.3.4.3    Chillers
                8.4.3.4.4    Coolers
                8.4.3.4.5    Cooling Towers
                    8.4.3.4.5.1    Breakup by Type
                        8.4.3.4.5.1.1    Evaporative
                        8.4.3.4.5.1.2    Dry cooling
                        8.4.3.4.5.1.3    Hybrid
                8.4.3.4.6    Others
    8.5    Latin America HVAC Market by Implementation Type
        8.5.1    New Constructions
            8.5.1.1    Market Share
            8.5.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.2    Retrofits
            8.5.2.1    Market Share
            8.5.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
    8.6    Latin America HVAC Market by End Use
        8.6.1    Residential
            8.6.1.1    Market Share
            8.6.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.2    Commercial
            8.6.2.1    Market Share
            8.6.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.3    Industrial
            8.6.3.1    Market Share
            8.6.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
    8.7    Latin America HVAC Market by Country
        8.7.1 Market Share
            8.7.1.1    Brazil 
            8.7.1.2    Argentina
            8.7.1.3    Mexico 
            8.7.1.4    Others
9    Regional Analysis
    9.1    Brazil
        9.1.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.1.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Argentina
        9.2.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.2.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.3    Mexico
        9.3.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.3.2    Forecast Trend (2023-2028)
10    Market Dynamics
    10.1    SWOT Analysis
        10.1.1    Strengths
        10.1.2    Weaknesses
        10.1.3    Opportunities
        10.1.4    Threats
    10.2    Porter’s Five Forces Analysis
        10.2.1    Supplier’s Power
        10.2.2    Buyers Powers 
        10.2.3    Threat of New Entrants
        10.2.4    Degree of Rivalry
        10.2.5    Threat of Substitutes
    10.3    Key Indicators for Demand
    10.4    Key Indicators for Price
11    Value Chain Analysis
12    Competitive Landscape

    12.1    Market Structure
    12.2    Key Company Profiles
        12.2.1    Heinen & Hopman Engineering
            12.2.1.1    Company Overview
            12.2.1.2    Product Portfolio
            12.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.1.4    Certifications
        12.2.2    CALMET
            12.2.2.1    Company Overview
            12.2.2.2    Product Portfolio
            12.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.2.4    Certifications
        12.2.3    DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.
            12.2.3.1    Company Overview
            12.2.3.2    Product Portfolio
            12.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.3.4    Certifications
        12.2.4    Carbon Heating & Air Conditioning
            12.2.4.1    Company Overview
            12.2.4.2    Product Portfolio
            12.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.4.4    Certifications
        12.2.5    Silicon Engineering Consultants Pvt Ltd
            12.2.5.1    Company Overview
            12.2.5.2    Product Portfolio
            12.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.5.4    Certifications
        12.2.6    Haier Smart Home Co., Ltd.
            12.2.6.1    Company Overview
            12.2.6.2    Product Portfolio
            12.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.6.4    Certifications
        12.2.7    Aire Solution
            12.2.7.1    Company Overview
            12.2.7.2    Product Portfolio
            12.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.7.4    Certifications
        12.2.8    Others
13    Industry Events and Developments

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

En 2021, el mercado latinoamericano de HVAC alcanzó un valor de casi 11,20 mil millones de dólares.

Se prevé que el mercado latinoamericano de HVAC crezca a una CAGR del 4,86% entre 2022 y 2027.

Los principales impulsores del sector son el aumento de la población, la creciente demanda de eficiencia energética y el aumento de las actividades de construcción.

Las principales tendencias del mercado que influyen en el crecimiento del mercado de HVAC incluyen el aumento de los patrones de construcción inteligente y el crecimiento de los edificios con cero emisiones.

La pandemia alteró la cadena de suministro de equipos, lo que provocó una ruptura en las ventas.

En el sector, los principales tipos de equipos son los de calefacción, ventilación y refrigeración.

En el mercado, los principales tipos de implementación de HVAC son las nuevas construcciones y las remodelaciones.

En función de los segmentos de uso final, el sector se divide en residencial, comercial e industrial.

Los principales actores del sector de HVAC son Heinen & Hopman Engineering. CALMET, DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., Carbon Heating & Air Conditioning, Silicon Engineering Consultants Pvt Ltd, Haier Smart Home Co., Ltd., y Aire Solution, entre otros.

Brasil, Argentina, México y otros países latinoamericanos son las principales regiones analizadas en el informe de IDE.

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