Mercado de Gestión de Activos de Servicios Públicos en México – Por Tipo de Utilidad (Utilidad Pública y Utilidad Privada); Por Componente (Solución y Servicios); Por Aplicación (Transformadores, Subestaciones y Líneas de transmisión y Distribución); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico y Península de Yucatán) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Gestión de Activos de Servicios Públicos en México

El mercado de gestión de activos de servicios públicos en México se valoró en USD 119,24 millones en 2024. La creciente integración de sensores de IoT en la infraestructura de la red está impulsando la demanda de detección de fallas en tiempo real. Como resultado, se espera que el mercado crezca a una CAGR del 8,70 % durante el período de pronóstico de 2025-2034 para alcanzar un valor de USD 274,61 millones para 2034.

El crecimiento continuo del mercado está impulsado en gran medida por la digitalización de la infraestructura eléctrica del país. Un factor impulsor notable es el aumento de las inversiones en redes inteligentes, impulsadas por el Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico (PRODESEN) 2019-2033 de México, que destinó importantes fondos para modernizar las redes nacionales de transmisión y distribución. Una dirección estratégica que están siguiendo las empresas es optimizar el ciclo de vida de los activos y el rendimiento de la red mediante análisis predictivos, abordando las pérdidas de electricidad de México, que rondaron el 12,2% en 2024. Esta ineficiencia ha llevado a los actores públicos y privados a repensar el seguimiento de activos, el diagnóstico de fallas y las rutinas de mantenimiento, desbloqueando las oportunidades del mercado de gestión de activos de servicios públicos en México.

Mientras tanto, una segunda ola de crecimiento está fluyendo del impulso de México hacia la descentralización de las operaciones de servicios públicos y la expansión del acceso a las energías renovables. Para 2030, el país tiene como objetivo integrar 29 GW de capacidad renovable, lo que lleva a las empresas de servicios públicos a implementar sistemas de gestión de activos que puedan administrar activos dispersos de múltiples fuentes, especialmente para parques solares y eólicos. Además, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha estado abogando por marcos de informes de confiabilidad mejorados, lo que ha llevado a las empresas de servicios públicos a rastrear la infraestructura envejecida de manera más eficiente, impulsando así el crecimiento del mercado de gestión de activos de servicios públicos en México. Desde el diagnóstico de cables subterráneos hasta el análisis del estado de los transformadores, las empresas están bajo una presión cada vez mayor para ofrecer un alto tiempo de actividad con menores costos operativos, lo que hace que los sistemas de gestión de activos de servicios públicos sean una necesidad estratégica.

Desarrollos Recientes

Julio 2025

Con el fin de establecer un flujo de trabajo fluido de gestión de pedidos y riesgos, Actinver Asset Management, una de las empresas de gestión de activos más grandes de México con activos bajo administración (AUM) de más de 360 mil millones de pesos, adoptó las soluciones integradas de compra de Bloomberg. Este desarrollo del mercado de gestión de activos de servicios públicos en México impulsa la adopción del flujo de trabajo digital y la visibilidad del riesgo en las operaciones e inversiones de activos de servicios públicos del país.

Mayo 2025

La Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo Banco Mundial, anunció una inversión de hasta USD 30 millones en BEEL Sustainable Credit II, un fondo de deuda privada administrado por BEEL Infrastructure Partners. Al fortalecer los sectores de energía, bienes raíces e infraestructura de México, esta inversión espera promover un crecimiento económico sostenible y resiliente al medio ambiente.

Abril 2025

El propietario, operador y desarrollador norteamericano de proyectos de energía renovable, Revolve Renewable Power Corp., anunció que la mejora de la certeza regulatoria está acelerando el trabajo de desarrollo de proyectos en los dos proyectos eólicos a gran escala de la Compañía en México. Esto impulsa la demanda de gestión de activos de servicios públicos en México para proyectos de energía renovable a gran escala.

Enero 2025

Exus Renewables El proyecto TAG, un complejo de almacenamiento de baterías solares de 140 megavatios y 50 megavatios/200 megavatios-hora en el condado de Sandoval, Nuevo México, recibió USD 312 millones en fondos de América del Norte. ING Americas y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank están a cargo de la parte de construcción y préstamos a plazo del paquete de financiamiento, que también incluye una considerable inversión de capital de Exus. Esto promueve sistemas integrados de gestión de activos para la infraestructura híbrida de almacenamiento solar en las redes regionales.

Impulsores y Tendencias Clave

Modernización de la red a través de la integración de gemelos digitales

Una tendencia convincente en el mercado de gestión de activos de servicios públicos en México es el despliegue de tecnologías de gemelos digitales. Estos modelos virtuales replican los activos físicos de los servicios públicos y permiten la supervisión continua del rendimiento, la predicción de fallos y la planificación rentable del mantenimiento. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad de México utiliza la tecnología de gemelos digitales de las soluciones de AVEVA para suministrar electricidad confiable y sostenible en todo México para reducir los costos de mantenimiento. Estos sistemas no son solo simulaciones, sino que también son herramientas basadas en datos en tiempo real que ayudan a tomar decisiones sobre la extensión del ciclo de vida de los activos. El enfoque se alinea con los objetivos de infraestructura inteligente de México, especialmente a medida que los componentes de la red envejecidos continúan presionando los presupuestos.

Los mandatos regulatorios impulsan la visibilidad de los activos

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México ha introducido mandatos más estrictos sobre la trazabilidad de los activos y los informes de confiabilidad de los servicios públicos. Estas medidas obligan a los proveedores de servicios públicos a digitalizar sus bases de activos y mantener registros granulares de eventos de mantenimiento, vida útil y métricas de rendimiento. Esto también ha llevado a un aumento en la adquisición de software para monitoreo en tiempo real, remodelando así la dinámica del mercado de gestión de activos de servicios públicos en México. Las empresas, especialmente las regionales como la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, han comenzado a incorporar soluciones escalables de gestión de activos para cumplir con estas métricas de cumplimiento en evolución.

Expansión de energía renovable y complejidad de activos

El crecimiento de la capacidad renovable de México, especialmente en energía solar fotovoltaica y eólica terrestre, ha agregado una nueva capa de complejidad de activos. Por ejemplo, en diciembre de 2024, Sheinbaum se comprometió a lograr el 45% de la generación de electricidad a partir de fuentes renovables para 2030, incluida la energía solar, eólica y geotérmica. Los jugadores deben administrar diversas infraestructuras repartidas en zonas remotas, al tiempo que impulsan el alcance de la expansión del mercado de gestión de activos de servicios públicos en México. Este cambio exige herramientas de gestión de activos altamente adaptables capaces de integrar datos de sistemas meteorológicos, inversores y unidades de almacenamiento de baterías. Estos sistemas garantizan que los activos renovables permanezcan operativos con menos tiempos de inactividad mientras alimentan una red que aún depende en gran medida de fuentes fósiles.

El sector de servicios públicos privados cataliza la adopción tecnológica

Las empresas privadas de servicios públicos de México, especialmente las involucradas en el suministro de energía industrial y comercial, han adoptado cada vez más el análisis predictivo de activos. Empresas como IEnova y Zuma Energía han integrado herramientas basadas en IA que identifican fallas inminentes en transformadores, aparamenta y cables de transmisión. Esta transición mejora el ROI de los activos intensivos en capital y garantiza el cumplimiento del SLA, acelerando aún más la demanda en el mercado de gestión de activos de servicios públicos en México. El enfoque tecnológico del sector privado está creando un efecto indirecto, alentando incluso a las empresas de servicios públicos a reflejar estos modelos para mejorar la visibilidad del ciclo de vida de los activos y el pronóstico del retorno de la inversión.

Aumento del riesgo de desastres naturales y eventos climáticos

Con un riesgo creciente de daños a la infraestructura por eventos relacionados con el clima, como huracanes y sequías, la resiliencia de los activos se ha convertido en una prioridad en la sala de juntas para los actores del mercado de gestión de activos de servicios públicos de México. En 2024, el presidente del país anunció que los recientes cortes de energía generalizados en México fueron causados por un clima inusualmente caluroso. Las empresas de servicios públicos ahora están incorporando herramientas de monitoreo geoespacial y pronóstico de resiliencia de activos en sus flujos de trabajo. En estados como Oaxaca y Veracruz, donde los parques eólicos están muy expuestos a las tormentas, los administradores de activos están implementando software de mapeo de riesgos integrado con herramientas de planificación de mantenimiento.

Segmentación de la Industria de Gestión de Activos de Servicios Públicos en México

El informe del IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado de gestión de activos de servicios públicos en México 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose del mercado por tipo de utilidad:

• Utilidad Pública

• Utilidad Privada

Perspectiva Clave: La categorización considerada en el informe de mercado se divide ampliamente en sectores público y privado, ambos con distintos patrones de adopción de la gestión de activos de servicios públicos en México. Los servicios públicos se centran en la escala y la cobertura de la red, impulsando la adopción a través de mandatos gubernamentales y revisión de la infraestructura. Por otro lado, las empresas privadas de servicios públicos aceleran la adopción a través de su necesidad de transparencia en el desempeño y responsabilidad de los accionistas. Mientras que las entidades públicas están impulsadas por reformas regulatorias e ineficiencias del sistema, las empresas privadas aprovechan la innovación para escalar las energías renovables y optimizar los gasoductos, lo que hace que la gestión de activos sea indispensable en todos los ámbitos.

Desglose del mercado por componente:

• Solución

• Servicios

Información clave: Los componentes de la solución satisfacen la necesidad de diagnósticos basados en datos y supervisión centralizada de activos, especialmente en grandes redes de servicios públicos. Por otro lado, los servicios están ganando terreno a medida que las empresas de servicios públicos, enfrentadas a prácticas obsoletas o crecientes obligaciones regulatorias, buscan experiencia de proveedores externos, estimulando el crecimiento de los ingresos del mercado de gestión de activos de servicios públicos en México. Ya sea para mejorar la preparación para auditorías o extender la vida útil de los activos, ambos componentes satisfacen necesidades operativas críticas.

Ruptura del mercado por aplicación:

• Transformadores

• Subestaciones

• Líneas de transmisión y Distribución

Información Clave: En todas las aplicaciones, los transformadores siguen siendo dominantes en el mercado debido a la necesidad urgente de modernización y extensión del ciclo de vida en unidades antiguas. Las subestaciones siguen de cerca, respaldadas por actualizaciones de sistemas de automatización y control. Sin embargo, las líneas de transmisión y distribución lideran la trayectoria de crecimiento de la demanda de gestión de activos de servicios públicos en México, ya que los proyectos de expansión de la red y la integración de la energía renovable impulsan la complejidad de los activos.

Desglose del mercado por región:

• Baja California

• Norte de México

• El Bajío

• Centro de México

• Costa del Pacífico

• Península de Yucatán

Perspectiva Clave: El análisis regional del informe de mercado de gestión de activos de servicios públicos de México destaca al centro de México como el centro central para la gestión de activos de servicios públicos, impulsado por el envejecimiento de la infraestructura y la alta carga de población. El norte de México lidera el crecimiento del mercado debido a su panorama industrial y proyectos de energía avanzada. Otras regiones como el Bajío y la costa del Pacífico están creciendo constantemente con la demanda de manufactura y logística. Baja California y la Península de Yucatán presentan oportunidades emergentes a medida que aumenta el despliegue renovable y la preparación de redes inteligentes.

Cuota de Mercado de Gestión de Activos de Servicios Públicos en México

Las empresas de servicios públicos dominan la cuota de mercado gracias a los planes de expansión de la red del gobierno

Las empresas de servicios públicos, en particular la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tienen la participación dominante del mercado de administración de activos en México. La presencia expansiva de la CFE en la red nacional, con más de 800,000 kilómetros de líneas de transmisión y distribución, requiere capacidades estructuradas de seguimiento de activos y mantenimiento predictivo. Además, como principal proveedor de electricidad, las estrategias multimillonarias de expansión y modernización de la red de CFE bajo PRODESEN tienen como objetivo reducir el robo de electricidad y el tiempo de inactividad, acelerando las oportunidades del mercado de gestión de activos de servicios públicos en México.

Las empresas privadas de servicios públicos en México, que operan principalmente activos renovables y de gas, están emergiendo como los adoptantes de soluciones de gestión de activos de más rápido crecimiento. Sus modelos de negocio competitivos y sus expectativas de retorno de la inversión impulsadas por los accionistas exigen excelencia operativa. Las grandes empresas energéticas españolas como Acciona están implementando el seguimiento de activos en tiempo real para sus operaciones solares, lo que permite programas predictivos de reemplazo para módulos antiguos. A diferencia de sus contrapartes públicas, las empresas privadas a menudo enfrentan puntos de referencia de desempeño más estrictos tanto de los inversores como de los reguladores.

Por componente, las soluciones dominan el mercado debido a las capacidades de monitoreo en tiempo real

El componente de la solución, que cubre software para el seguimiento de activos, análisis predictivo y diagnóstico en tiempo real, ocupa una posición dominante en el mercado de gestión de activos de servicios públicos en México. A medida que el país prioriza la infraestructura digital, las empresas de servicios públicos están pasando de registros manuales a plataformas basadas en la nube que consolidan los datos de rendimiento de los activos. Los principales proveedores ofrecen módulos adaptados a activos específicos como subestaciones, transformadores y cables subterráneos. Esta convergencia de IoT e innovación de software está haciendo que las plataformas basadas en soluciones sean fundamentales para los esfuerzos de reducción de costos y confiabilidad en toda la red mexicana.

Se prevé que los servicios que abarcan la planificación del mantenimiento, la consultoría y las auditorías técnicas crezcan al ritmo más rápido. Una de las principales razones de este aumento es la falta de experiencia interna en servicios públicos heredados, muchos de los cuales todavía dependen de procedimientos operativos obsoletos. Además, las crecientes demandas de cumplimiento, especialmente con los requisitos de informes actualizados de CRE, están empujando a las empresas de servicios públicos a subcontratar la preparación de datos, el análisis de fallas y el pronóstico de mantenimiento.

Por aplicación, los transformadores representan la mayor parte debido a los reemplazos de infraestructura obsoletos

Los transformadores ocupan la posición dominante en la cuota de mercado de gestión de activos de servicios públicos en México, impulsados por el reemplazo generalizado de unidades antiguas y la demanda de sistemas más eficientes energéticamente. Muchos transformadores existentes en todo México, que se instalaron hace décadas, ahora presentan riesgos operativos y de seguridad. Las empresas de servicios públicos, especialmente las públicas, están invirtiendo en soluciones de monitoreo avanzadas que evalúan el aislamiento de los transformadores, el sobrecalentamiento y los ciclos de carga en tiempo real. Además, el estado del transformador es cada vez más vital en entornos de generación distribuida donde fluctúa el equilibrio de carga.

Según el informe de mercado de gestión de activos de servicios públicos en México, las líneas de transmisión y distribución (T&D) representan la aplicación de más rápido crecimiento, ya que las empresas de servicios públicos compiten para mejorar la conectividad de la red, especialmente para adaptarse al aumento de las energías renovables y los centros de demanda urbanos. Los sistemas de gestión de activos ahora se han vuelto críticos para monitorear el hundimiento de la línea, detectar fallas y pronosticar las necesidades de mantenimiento, particularmente en corredores de alto voltaje. Los proveedores de servicios públicos en regiones como Baja California y Oaxaca están incorporando sensores de condición de línea en tiempo real e integrando inteligencia meteorológica para evitar interrupciones en el servicio.

Análisis Regional del Mercado de Gestión de Activos de Servicios Públicos en México

El centro de México se asegura la mayor parte debido a la densa concentración de infraestructura de servicios públicos

El centro de México tiene la mayor parte del mercado, anclado por su densa población, base industrial e infraestructura de red heredada. Ciudades como Ciudad de México, Puebla y Toluca albergan algunas de las subestaciones más antiguas del país, que ahora están siendo modernizadas con sistemas de monitoreo de condición. El gran volumen de activos de servicios públicos, que van desde transformadores hasta cables subterráneos, ha hecho que la optimización de activos sea una de las principales preocupaciones operativas.

El mercado de gestión de activos de servicios públicos del norte de México está experimentando el crecimiento más rápido, impulsado por la creciente industrialización y los centros de fabricación intensivos en energía en Monterrey, Ciudad Juárez y Saltillo. A medida que las fábricas y las zonas comerciales demandan energía estable, las empresas de servicios públicos están aumentando el despliegue de herramientas de seguimiento de activos en subestaciones aisladas con gas, líneas eléctricas y nodos conectados a la energía solar. Además, la proximidad de la región a la frontera de los Estados Unidos facilita las interacciones transfronterizas de la red, lo que aumenta la presión regulatoria para la confiabilidad de los activos.

Panorama Competitivo

Los principales actores del mercado de gestión de activos de servicios públicos en México se están enfocando en la innovación, el cumplimiento y la transformación digital. Las áreas clave de enfoque incluyen mantenimiento predictivo, resiliencia de la red y optimización de costos del ciclo de vida. A medida que las empresas de servicios públicos se enfrentan a un creciente escrutinio regulatorio y a la demanda de tiempo de actividad, las empresas ofrecen herramientas habilitadas para IA, plataformas modulares y soluciones integradas en la nube.

El mercado también es testigo de una creciente necesidad de inteligencia de activos escalable en sistemas renovables descentralizados y redes de alto voltaje. Se están abriendo oportunidades en análisis como servicio, integración de gemelos digitales y diagnósticos remotos, especialmente para la infraestructura obsoleta en el centro y norte de México. Para tener éxito, las empresas de gestión de activos de servicios públicos en México están invirtiendo en estrategias de localización, colaborando con las empresas de servicios públicos regionales y ofreciendo funciones de informes basadas en el cumplimiento.

ABB Ltd.

Fundada en 1988 y con sede en Zúrich, Suiza, ABB Ltd. ofrece soluciones avanzadas de gestión del rendimiento de activos adaptadas a las empresas de servicios públicos. En México, admite actualizaciones digitales de subestaciones y ofrece sistemas de monitoreo de transformadores impulsados por IA. La plataforma ABB Ability de ABB permite diagnósticos predictivos e información remota sobre los activos de la red, especialmente para operaciones de alto voltaje.

Siemens AG

Fundada en 1847 y con sede en Alemania, Siemens AG proporciona herramientas integrales de automatización de la red e inteligencia de activos. Su plataforma "Spectrum Power" es utilizada por las empresas de servicios públicos en México para integrar datos en activos de T&D, brindando análisis de fallas en tiempo real y pronóstico de interrupciones. Siemens también se asocia con empresas locales para proyectos de modernización de la red.

Corporación Oracle

Fundada en 1977 y con sede en los Estados Unidos, Oracle Corporation ofrece sistemas de gestión de activos de servicios públicos basados en la nube que integran datos de IoT con flujos de trabajo empresariales. En México, Oracle apoya a las empresas de servicios públicos y privadas con un seguimiento de activos mejorado por IA, lo que facilita el cumplimiento de las regulaciones de CRE en evolución y reduce los riesgos operativos a través de su suite de gestión del rendimiento de activos.

Schneider Electric SE

Con sede en Rueil-Malmaison, Francia, y fundada en 1836, Schneider Electric SE ofrece soluciones de monitoreo de activos de red que incorporan inteligencia ambiental y geoespacial. Su plataforma EcoStruxure se utiliza en iniciativas de redes inteligentes mexicanas para gestionar la confiabilidad de los transformadores y la reducción de la pérdida de energía en redes de servicios públicos descentralizadas y con uso intensivo de energías renovables.

Otros actores clave en el mercado son General Electric Company, Microsoft Corp., IBM Corp., Emerson Electric Co., Codex Utilities y Eaton Corporation, entre otros.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de gestión de activos de servicios públicos en México proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos y niveles de volumen de comercio de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el tipo de utilidad, el componente, la aplicación y la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas frecuentes en este informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de gestión de activos de servicios públicos en México?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de gestión de activos de servicios públicos en México?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de gestión de activos de servicios públicos en México?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de gestión de activos de servicios públicos en México?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de gestión de activos de servicios públicos en México?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de gestión de activos de servicios públicos en México en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de gestión de activos de servicios públicos en México?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de gestión de activos de servicios públicos en México?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de gestión de activos de servicios públicos en México de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de gestión de activos de servicios públicos en México y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.