Tamaño del Mercado de Frutos Secos en México
El mercado de frutos secos en México alcanzó USD 550,20 Millones en 2025. Se espera que la industria crezca a una CAGR de 6,47 % durante el período de pronóstico 2026-2035. Para 2035, se espera que el mercado alcance USD 1.029,90 Millones. El snacking consciente de la salud redefine la demanda en el pasillo de frutos secos envasados de México, como parte de un desplazamiento más amplio del mercado de snacks saludables. Los consumidores migran desde los snacks fritos y azucarados hacia el maní, las almendras y los pistachos, comercializados como alternativas ricas en proteína. Los principales procesadores responden con nueva capacidad de planta y una distribución de marca ampliada.
Principales Tendencias y Perspectivas del Mercado
- La nueva capacidad de manufactura de snacks y la distribución de marca ampliada amplían el mercado de frutos secos en México más allá de los formatos tostados tradicionales.
- El financiamiento agrícola respaldado por el Estado impulsa el cultivo nacional de maní en las regiones agrícolas del norte de México.
- El crecimiento de las plataformas de comercio electrónico de alimentos amplía el espacio de anaquel en línea disponible para las marcas de frutos secos envasados.
Tamaño del Mercado y Pronóstico
- Tamaño del Mercado en 2025: USD 550,20 Millones
- Tamaño del Mercado Proyectado en 2035: USD 1.029,90 Millones
- Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) de 2026 a 2035: 6,47 %
El mercado de frutos secos en México abarca las almendras, los marañones, las nueces, los pistachos y el maní, comercializados en presentaciones crudas, tostadas y saborizadas a través de supermercados, tiendas de conveniencia y comercio minorista en línea. El consumo se concentra en las mayores redes minoristas urbanas del país, encabezadas por la Ciudad de México y Monterrey. Los distribuidores locales dependen en gran medida de los frutos secos de árbol importados, dado que el cultivo nacional se mantiene limitado más allá del maní y de la nuez pecana. Esa dependencia mantiene el suministro de la categoría ligado a la capacidad de procesamiento que fijan las grandes compañías de snacks multinacionales y nacionales, una dinámica que replica los patrones del más amplio mercado de frutos secos a escala global.
La nueva capacidad de manufactura proviene de forma directa del mayor productor de snacks del país. En marzo de 2026, PepsiCo inauguró formalmente su planta Sabritas de USD 467 millones en Celaya, Guanajuato, con tres nuevas líneas de producción. La planta elevó la capacidad anual de producción de snacks en 66.500 toneladas métricas y generó más de 200 empleos directos. Ese tipo de ampliación de capacidad respalda el crecimiento continuo de las líneas de maní y de frutos secos de snack de PepsiCo.
La demanda de pistacho de marca también crece a medida que los procesadores globales profundizan su presencia en México. En diciembre de 2025, The Wonderful Company informó que había invertido USD 1,3 millones en marketing específico para México durante el año anterior. La compañía amplió la distribución de pistacho a Sam's Club, Costco, Walmart, Chedraui y Soriana, con una meta de crecimiento en ventas superior al diez por ciento para 2026.
Principales Impulsores y Tendencias
Agosto 2026 - John B. Sanfilippo & Son Comprometió USD 90 Millones para Nuevas Líneas de Producción de Barritas
John B. Sanfilippo & Son anunció una inversión de USD 90 millones en dos nuevas líneas de producción en su planta de Elgin, Illinois. Las líneas apuntan a la producción de snacks a base de frutos secos y de barritas de proteína, con un crecimiento incremental estimado en cerca de USD 300 millones a lo largo de tres a cuatro años. La inversión evidencia cómo un procesador tradicional de frutos secos se diversifica más allá del producto envasado hacia formatos de snacking adyacentes. Otras compañías de frutos secos pueden emplear la diversificación hacia el formato de barrita como una palanca de crecimiento similar.
Junio 2026 - Walmart de México Abrió el Acceso Directo a Walmart.com para los Compradores Mexicanos
Walmart abrió su marketplace estadounidense Walmart.com a los compradores mexicanos mediante envíos transfronterizos, el primer mercado internacional al que otorga ese acceso. La medida se dio junto con un plan de inversión de MXN 43.000 millones que abarca tiendas, automatización de la cadena de suministro y tecnología en México y Centroamérica. Ese acceso ampliado al marketplace amplía el espacio de anaquel en línea disponible para las marcas de frutos secos envasados que venden en México. Es probable que otros minoristas amplíen formatos transfronterizos similares en línea.
Enero 2026 - Justo Relanzó su Plataforma de Supermercado en Línea con USD 100 Millones de Nuevo Financiamiento
El supermercado en línea mexicano Justo se relanzó bajo el nuevo grupo propietario OMNi con USD 100 millones de financiamiento para el primer año. General Atlantic y FEMSA figuraron entre los inversionistas que respaldaron el relanzamiento, que reactivó a más de 500 empleados. El regreso de la plataforma fortalece la competencia en el comercio de alimentos en línea que atiende a las categorías de snacks y de frutos secos envasados en todo el país. Es probable que otras plataformas de comercio electrónico de alimentos amplíen su surtido de frutos secos y snacks por entrega a domicilio.
Diciembre 2024 - Sabritas Lanzó su Formato Xferas Flamin' Hot de Maní
Sabritas lanzó Xferas, maní de gran tamaño cubierto con sazonador Flamin' Hot, como parte de su línea de innovación de snacks de fin de año. El lanzamiento combinó el nuevo formato de maní con un concepto de empaque de ruleta de sabores compartido entre los portafolios de Sabritas y Cheetos. El formato evidencia cómo la mayor compañía de snacks de México emplea la innovación audaz en sabores para mantener el maní relevante entre los compradores más jóvenes. Otras marcas de maní pueden emplear cruces de sabor similares para renovar una categoría de producto tradicional.
Desarrollos Recientes
Los Formatos de Mezclas de Frutos Secos se Expandieron más Allá de las Ocasiones Tradicionales de Snacking
Los procesadores amplían los formatos de mezclas de frutos secos hacia nuevas categorías minoristas para captar a los compradores más allá del pasillo tradicional de snacks. En noviembre de 2025, Blue Diamond Growers anunció su nueva línea de mezclas Almonds and More, junto con combinaciones de almendra y fruta desarrolladas con la comercializadora de productos frescos Oppy. La alianza busca una colocación en la sección de frutas y verduras frescas en lugar del pasillo de snacks envasados. Ese posicionamiento otorga a los productos a base de almendra un espacio minorista adicional más allá del anaquel convencional. Es probable que otros procesadores persigan estrategias similares de colocación entre categorías para ampliar su presencia en el anaquel.
El Financiamiento Respaldado por el Estado Impulsó la Diversificación hacia el Cultivo de Maní en el Norte de México
El financiamiento agrícola ayuda a los productores del norte de México a diversificarse hacia el cultivo de maní, a medida que la sequía redefine las decisiones tradicionales de siembra. Los fideicomisos agrícolas federales han ampliado las líneas de crédito disponibles para la industria descascaradora de maní, con lo que respaldan a las comunidades que reconvierten tierras afectadas por la sequía al cultivo de maní. Ese financiamiento amplía la base nacional de materia prima que abastece la cadena de suministro del maní envasado en México. Es probable que el respaldo sostenido mantenga la expansión de la superficie sembrada de maní en todo el mercado de frutos secos en México.
La Consolidación Continuó entre los Procesadores Globales de Frutos Secos y Fruta Deshidratada
La consolidación accionaria entre los procesadores de frutos secos y de fruta deshidratada redefine quién controla la capacidad de procesamiento y de envasado. En octubre de 2025, Borges Agricultural and Industrial Nuts tomó una participación en su competidora Frutos Secos Medina mediante una ampliación de capital no monetaria. La entidad resultante pasó a denominarse Borges Medina Foods Company y amplió la huella de procesamiento de fruta deshidratada y de snacks de frutos secos de Borges. Ese tipo de consolidación concentra la capacidad de procesamiento en un número menor de actores de mayor tamaño en toda América Latina, incluido el mercado de frutos secos en Argentina. Esa concentración tiene implicaciones para las relaciones de suministro que abastecen a los mercados de la región, México incluido.
Las Alianzas Minoristas Ampliaron el Acceso al Anaquel para los Productores Regionales de Snacks
Las alianzas minoristas otorgan a los productores regionales de snacks más pequeños un nuevo acceso al anaquel dentro de las grandes cadenas nacionales en el mercado de frutos secos en México. En febrero de 2025, la cadena de conveniencia OXXO se alió con el gobierno del estado de Oaxaca para comercializar snacks de elaboración local en veinticinco tiendas. La oferta incluyó un surtido de fruta deshidratada y semillas de pequeños productores regionales. El programa otorgó a esos pequeños productores un acceso al anaquel de cadena nacional del que antes carecían. Ese tipo de alianza minorista amplía la gama de formatos de snack adyacentes a los frutos secos que llega al comprador mexicano del canal de conveniencia. Programas minoristas similares respaldados por los estados podrían extender ese modelo a otras regiones.
La Diversificación de Sabores y Formatos Continuó en las Categorías de Frutos Secos Envasados
Las categorías de frutos secos envasados continúan diversificándose más allá de los formatos tostados simples, a medida que los procesadores persiguen productos diferenciados y de mayor margen. Los productos sazonados, cubiertos de chocolate y de formato mixto resultan cada vez más habituales en los anaqueles de los supermercados de todo el país. Los procesadores también prueban nuevos formatos de empaque diseñados para el consumo conveniente y para las ocasiones multiporción con cierre resellable. Esa diversificación amplía el surtido disponible para el comprador mexicano en todos los canales de distribución principales. Se espera que la innovación sostenida continúe redefiniendo los límites de la categoría durante el período de pronóstico.
Segmentación de la Industria de Frutos Secos en México
El informe de Informes de Expertos titulado Informe y Pronóstico del mercado de frutos secos en México 2026-2035 ofrece un análisis detallado del mercado a partir de los siguientes segmentos:
Mercado por Tipo de Producto:
- Almendras
- Marañones
- Nueces
- Pistachos
- Maní
- Otros
Información clave: El maní concentra la mayor participación del valor del mercado de frutos secos en México, gracias a su bajo precio y a su arraigado papel en la cultura local del snacking. Las almendras son la categoría de más rápido crecimiento, dado que los consumidores enfocados en la salud buscan alternativas densas en nutrientes. Los marañones mantienen una posición intermedia estable, valorados por su sabor suave en el snacking y en la confitería. Las nueces atraen principalmente a los hogares conscientes de la salud, que compran formatos crudos de menor tamaño. Los pistachos ganan participación a través de la innovación en sabores y de una distribución de marca ampliada. La categoría de otros, que incluye las mezclas de frutos secos, atiende a los compradores que buscan variedad en un solo empaque. La creciente demanda de un snacking rico en proteína y mínimamente procesado es el principal factor que impulsa el crecimiento del mercado.
Mercado por Tipo de Procesamiento:
- Crudos
- Tostados
- Saborizados
- Otros
Información clave: Los frutos secos crudos dominan los ingresos del mercado de frutos secos en México, lo que refleja la demanda de los compradores enfocados en la salud que los emplean en la cocina del hogar. Los frutos secos saborizados son la categoría de más rápido crecimiento, dado que los procesadores lanzan nuevos perfiles de condimento para diferenciar sus productos envasados. Los frutos secos tostados se mantienen como el formato tradicional de snacking por defecto en la mayoría de los canales minoristas. La categoría de otros, como las variantes cocidas o cubiertas, atiende preferencias regionales más reducidas. Los procesadores que amplían la innovación en sabores y formatos son el factor clave que impulsa el crecimiento del valor del mercado.
Mercado por Canal de Distribución:
- Supermercados e Hipermercados
- Tiendas de Conveniencia
- Comercio Minorista en Línea
- Otros
Información clave: Los supermercados y los hipermercados concentran la mayor participación del valor del mercado de frutos secos en México, gracias a su amplio alcance nacional y a su papel en la compra semanal de mercado. El comercio minorista en línea es el canal que registra un crecimiento acelerado, dado que las aplicaciones de domicilios y las plataformas de marketplace amplían el acceso a las marcas de frutos secos envasados. Las tiendas de conveniencia atienden compras más pequeñas y por impulso en presentaciones individuales. La categoría de otros, que incluye las tiendas especializadas en alimentos saludables, atiende a los compradores que buscan opciones orgánicas o a granel. La expansión de la infraestructura de comercio electrónico de alimentos es el principal factor que impulsa el crecimiento del canal en todo el país.
Mercado por Región
- Norte de México
- Centro de México
- Occidente de México
- Sur de México
- Otros
Información clave: El centro de México concentra la participación dominante del mercado de frutos secos en México, anclado en la densa concentración de supermercados y de comercio minorista moderno de la Ciudad de México. El norte de México es la región de más rápido crecimiento, con el respaldo de la expansión del cultivo nacional de maní y de la inversión en procesamiento. El occidente de México muestra un crecimiento minorista estable en las ciudades intermedias, centrado en Guadalajara. El sur de México se mantiene como un mercado menor y en desarrollo, respaldado por alianzas minoristas regionales. La categoría de otros abarca zonas rurales dispersas, atendidas principalmente por la distribución informal. La expansión de la infraestructura minorista y la inversión en materia prima nacional son los factores clave que impulsan el crecimiento regional.
Cuota del Mercado de Frutos Secos en México
Por tipo de producto, el maní concentra la participación dominante del mercado, respaldado por su familiaridad en el canal minorista
El maní concentra la participación dominante del mercado mexicano de frutos secos, respaldado por una larga trayectoria en el snacking y por un precio accesible. Ese factor lo posiciona como la opción por defecto en la mayoría de los anaqueles minoristas del país, presente en los pasillos de snacks, en las tiendas de barrio y en la venta ambulante de todo el territorio. El cultivo nacional en las regiones agrícolas del norte también sostiene una base estable de materia prima para los procesadores de maní, lo que mantiene a la categoría firmemente por delante de todos los demás tipos de producto.
Las almendras registran un crecimiento acelerado en el segmento por tipo de producto, a medida que los procesadores introducen nuevos formatos de mezcla y de colocación en el pasillo de frutas y verduras para captar a los compradores enfocados en la salud. En noviembre de 2025, Blue Diamond Growers lanzó su línea de mezclas Almonds and More, junto con combinaciones de almendra y fruta desarrolladas con la comercializadora de productos frescos Oppy. El lanzamiento busca una colocación en la sección de frutas y verduras frescas en lugar del pasillo tradicional de snacks. Ese posicionamiento lleva los productos a base de almendra hacia nuevas zonas de la tienda y amplía el espacio de anaquel disponible para los formatos premium de almendra.
Por tipo de procesamiento, los frutos secos crudos concentran la participación dominante del mercado por la demanda enfocada en la salud
Los frutos secos crudos dominan el valor del mercado de frutos secos en México, lo que refleja una demanda estable de los hogares enfocados en la salud. Quienes compran almendras, nueces y marañones crudos suelen emplearlos en la cocina del hogar, en la repostería y en el snacking cotidiano. Esa utilidad cotidiana mantiene los formatos crudos como un producto básico, tanto en los contenedores a granel de los supermercados como en las bolsas envasadas. Los minoristas continúan surtiendo frutos secos crudos como oferta base en todos los niveles de precio y formatos de tienda del país.
Los frutos secos saborizados crecen con mayor rapidez dentro del segmento por tipo de procesamiento, a medida que los procesadores introducen nuevos perfiles de condimento para diferenciar sus productos envasados. En julio de 2026, el Grupo Nutresa de Colombia se alió con la marca cervecera Águila, de Bavaria, para lanzar un snack de maní saborizado de edición limitada con limón y pimienta negra bajo su marca Maní La Especial, comercializado en supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia. Ese tipo de alianza de sabor entre categorías refleja el creciente apetito por formatos de snacking audaces y para compartir entre los consumidores urbanos más jóvenes de América Latina, México incluido. Se espera que ese impulso continúe dirigiendo espacio de anaquel hacia los productos saborizados diferenciados durante el período de pronóstico.
Por canal de distribución, los supermercados y los hipermercados concentran la participación dominante del mercado, respaldados por su alcance nacional
Los supermercados y los hipermercados concentran la participación dominante de la demanda del mercado de frutos secos en México, respaldados por sus amplias redes de tiendas y por las compras de mercado en un solo punto. Ese alcance los posiciona como el canal por defecto de la mayoría de las compras de frutos secos en México. Los compradores suman de forma rutinaria los frutos secos envasados a una canasta semanal más amplia, en lugar de acudir a un minorista especializado. Ese hábito refuerza el liderazgo del canal en todas las ciudades principales y en la mayoría de los mercados secundarios del país.
El comercio minorista en línea es el canal de distribución que más rápido avanza para los frutos secos envasados. En diciembre de 2024, la compañía peruana de snacks Villacorp anunció que su marca de fruta deshidratada y frutos secos Villa Natura ingresaría a las cadenas de supermercados de Argentina y Ecuador en el segundo semestre de 2025, con el apoyo de su red regional de distribuidores ya existente. Ese tipo de expansión minorista transfronteriza refleja la creciente confianza de las marcas latinoamericanas de snacks de frutos secos para escalar su distribución más allá de su mercado de origen, una dinámica cada vez más visible también en México a través de plataformas como el acceso transfronterizo al marketplace de Walmart. Se espera que ese mayor acceso regional y de plataforma continúe elevando la participación del comercio minorista en línea en las ventas de la categoría durante el período de pronóstico.
Análisis Regional del Mercado de Frutos Secos en México
Por región, el centro de México concentra la participación dominante del segmento regional, respaldado por la densidad minorista de la Ciudad de México
La densa concentración de cadenas de supermercados y de formatos de comercio minorista moderno de la Ciudad de México convierte al centro del país en el mayor mercado de frutos secos envasados a nivel nacional. Los ingresos de los hogares de la región capital sostienen un mayor gasto per cápita en formatos premium, como las almendras crudas y los pistachos saborizados. La logística de importación y de distribución también se concentra en torno a los centros minoristas de la Ciudad de México, lo que otorga a los minoristas de esa zona la selección de producto más amplia. Esa combinación de poder adquisitivo, densidad minorista y acceso al suministro mantiene al centro de México muy por delante de todas las demás regiones.
El norte de México registra un crecimiento acelerado, a medida que el financiamiento agrícola respaldado por el Estado lo sitúa como el mercado de frutos secos que más rápido avanza en el país. Un informe de diciembre de 2025 citó un financiamiento de FIRA por MXN 114,1 millones destinado a productores de Chihuahua que reconvierten tierras afectadas por la sequía al cultivo de maní. La superficie sembrada en los municipios de Janos y Ascensión pasó de 610 a 1.550 hectáreas entre 2016 y 2023. Esa base de materia prima nacional en expansión atrae inversión en procesamiento y en comercio minorista hacia la región con mayor rapidez que el promedio nacional.
Panorama Competitivo
México importa una proporción sustancial de los frutos secos de árbol que consume, lo que sitúa a las compañías globales de materias primas agrícolas y de alimentos envasados en firme control del mercado. Esa dinámica replica la del más amplio mercado de snacks a nivel nacional. Las compañías mejor capacitadas para combinar un volumen de importación constante con marcas nacionales sólidas de snacks de maní suelen mantener la posición más firme frente a los minoristas locales. Las relaciones minoristas profundas, construidas a lo largo de décadas, también ayudan a los procesadores consolidados a defender su espacio de anaquel frente a los nuevos entrantes. Los actores del mercado de frutos secos en México que combinan un abastecimiento confiable con una innovación rápida en formatos de producto son los mejor posicionados para defender esa posición.
La escala de abastecimiento, la capacidad de innovación en sabores y la rapidez con la que una compañía amplía su distribución de marca son los factores que deciden quién gana los nuevos acuerdos minoristas. Las compañías del mercado de frutos secos en México más sólidas en esos tres frentes son las mejor posicionadas para capturar la próxima fase de crecimiento de la categoría. Las que además demuestran una inversión constante en capacidad suelen asegurar contratos de suministro de más largo plazo con las grandes cadenas minoristas. Las marcas dispuestas a financiar un marketing sostenido y alianzas con deportistas o influenciadores extienden su ventaja hacia los compradores más jóvenes y digitalmente activos. Esa combinación de suministro confiable, innovación de producto y alcance de marketing es lo que separa a los actores líderes de la categoría de los competidores regionales más pequeños.
PepsiCo, Inc. (Sabritas)
PepsiCo se constituyó en 1965 mediante la fusión de Pepsi-Cola y Frito-Lay, y tiene su sede en Purchase, Nueva York, Estados Unidos. Su filial Sabritas domina el pasillo de snacks salados de México, incluidas las líneas de maní y de maní saborizado. La reciente inversión en capacidad en Guanajuato subraya la escala que PepsiCo aporta a la manufactura de snacks en el país.
The Wonderful Company LLC
Con sede en Los Ángeles, California, Estados Unidos, The Wonderful Company se constituyó en 1979 como Paramount Farms, antes de su cambio de marca en 2015. Es propietaria de la marca Wonderful Pistachios y ha ampliado la distribución de pistacho en las mayores cadenas de supermercados y de tiendas de club de México. La inversión sostenida en marketing ha construido un amplio reconocimiento del consumidor hacia sus productos de pistacho de marca.
Hormel Foods Corporation
Hormel Foods fue fundada en 1891 y tiene su sede en Austin, Minnesota, Estados Unidos. Su marca PLANTERS se mantiene como un nombre reconocido a nivel mundial en maní y mezclas de frutos secos envasados. La compañía continúa invirtiendo en renovaciones de empaque y de producto para defender su posición en la categoría del maní.
Mariani Packing Company, Inc.
Mariani Packing Company opera desde 1906 en Vacaville, California, Estados Unidos. La compañía se especializa en fruta deshidratada y en snacks a base de frutos secos, comercializados en formatos de surtido y de mezcla tipo trail mix. Su larga trayectoria operativa sostiene relaciones minoristas estables en los mercados de América del Norte, México incluido.
Otros actores clave del mercado incluyen Olam Group Limited, Blue Diamond Growers, John B. Sanfilippo & Son Inc., Borges International Group y Archer-Daniels-Midland Company, entre otros.
Conclusiones Clave del Informe del Mercado de Frutos Secos en México
- El crecimiento del mercado de frutos secos en México está impulsado por la nueva inversión en capacidad de manufactura y por la expansión de la distribución de marca entre los principales procesadores.
- El maní se mantiene como la mayor categoría de producto, lo que refleja su precio y su arraigado papel en la cultura mexicana del snacking.
- Las almendras y los productos de frutos secos saborizados ganan participación con mayor rapidez, a medida que los consumidores buscan opciones de snacking densas en nutrientes y diferenciadas.
- El financiamiento agrícola respaldado por el Estado amplía el cultivo nacional de maní y ensancha la base de materia prima que abastece a la categoría.
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Alcance del Mercado:
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Características del Informe |
Detalles |
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Año Base de la Estimación: |
2025 |
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Datos Históricos: |
2019-2025 |
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Datos de Pronóstico: |
2026-2035 |
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Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
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