Mercado de Carne Congelada en México – Por Producto (Carne de Res, Pollo y Cerdo); Por Canal de Distribución (Hipermercados y Supermercados, Tiendas de Conveniencia y Online); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa Pacífica, Península de Yucatán) Dinámica del Mercado (2026-2035) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Carne Congelada en México

El mercado de carne congelada en México alcanzó un valor de 5,74 millones de USD en 2025 y, con una tasa compuesta de crecimiento anual del 10,6 %, alcanzará un valor de 15,71 millones de USD en 2035.

Tamaño del Mercado y Pronóstico:

• Tamaño del Mercado en 2025: USD 5,74 Millones

• Tamaño del Mercado Proyectado en 2035: USD 15,71 Mil Millones

• Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) de 2026 a 2035: 10,6%

Un factor clave que ha contribuido al crecimiento del mercado de carne en México en los últimos años es la fuerte inversión de importantes actores como Tyson Foods, Inc. y BRF Global en la expansión de sus portafolios de productos y redes de distribución dentro de la región. Al ofrecer una variedad de productos de carne congelada que atienden tanto al sector minorista como al de servicios de alimentos, estas compañías han aprovechado la creciente demanda de conveniencia, asequibilidad y calidad. Además, la introducción de productos de carne congelada de valor agregado, como comidas precocinadas y cortes especializados, ha consolidado aún más su posición en el mercado de carne. Esto les ha permitido satisfacer la demanda cambiante de los consumidores por conveniencia sin sacrificar la calidad.

Kerry Group plc, Associated British Foods plc y Sigma Alimentos SA de CV también han dado pasos importantes en el mercado mexicano de carne congelada al centrarse en la innovación en el empaque y la incorporación de sabores locales. Estas empresas están trabajando estrechamente con proveedores locales para mejorar su oferta de productos, mientras cumplen con estrictos estándares de calidad, lo que ayuda a atraer tanto a consumidores nacionales como internacionales. Además, Granjas Carroll de México, S. de R.L. de C.V., un importante jugador local, ha sido fundamental en la configuración de las preferencias de los consumidores por carnes congeladas de origen local que enfatizan la sostenibilidad y la trazabilidad en la producción.

Desarrollos Recientes

En junio de 2025- Conagra Brands Expande su Cartera con el Lanzamiento de Más de 50 Nuevos Productos de Alimentos Congelados

Conagra Brands ha lanzado más de 50 nuevos productos de alimentos congelados, lo que supone una expansión significativa de su cartera para satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores en cuanto a comodidad y valor. El lanzamiento incluyó una amplia variedad de platos como platos individuales, platos familiares multiración y acompañamientos de verduras bajo sus diversas marcas conocidas.

En octubre de 2024- Central Foods y Tyson Foods se Asocian para Mejorar la Distribución de Productos Avícolas Congelados en el Sector Mayorista

Central Foods se asoció con Tyson Foods para mejorar la distribución de productos avícolas congelados en el sector mayorista independiente de servicios de alimentación. Esta colaboración estratégica permite a Tyson Foods suministrar una variedad de productos congelados, como alitas de pollo crujientes y brochetas, a través de la amplia red de Central Foods, complementando la cartera de aves de corral existente del distribuidor.

En junio de 2024- Pilgrim's Lanza Nueva Línea de Nuggets de Pollo Congelados con Sabores Audaces y Formatos Únicos

Pilgrim's anunció el lanzamiento de una nueva línea de nuggets de pollo congelados diseñados para aportar variedad y emoción al pasillo del pollo congelado. La nueva gama de productos presenta sabores audaces y formatos únicos, como "Loaded Nuggets" disponibles en variedades de pastel de pollo y jalapeños con queso, así como "Ultimate Nuggets" y "Mini Nuggets" pensados para picar.

Principales Impulsores y Tendencias

Oferta de Carne Congelada con Valor Añadido

La premiumización está ganando terreno en el mercado de carne congelada en México, ya que los consumidores urbanos pasan de los cortes congelados a granel hacia productos de mayor calidad y valor añadido. Los procesadores y minoristas están ampliando las gamas premium de congelados que incluyen carne marinada, porciones de pollo sazonado, cortes de cerdo listos para cocinar y envases con raciones controladas dirigidos a hogares orientados a la comodidad. Las marcas se diferencian por mejores estándares de recorte, frescura al vacío, etiquetado de origen y marinadas de etiqueta limpia que evitan conservantes artificiales. Los cortes de carne premium importados, especialmente los Angus congelados y las variedades alimentadas con grano de EE. UU. y Canadá, también están experimentando una adopción constante entre los consumidores de ingresos medios y altos, reforzando el segmento premium de proteínas congeladas.

Recuperación en la restauración y demanda impulsada por HoReCa

La recuperación del sector de servicios de alimentación en México sigue impulsando la demanda de carne congelada en restaurantes de servicio rápido, cocinas en la nube, hoteles y catering institucional. La carne congelada ofrece calidad constante, vida útil prolongada y precios previsibles, aspectos fundamentales para los operadores que gestionan los costes volátiles de la carne fresca. Las cadenas de QSR, de rápido crecimiento, dependen cada vez más de hamburguesas congeladas de pollo y ternera, cortes prerrionados y formatos empanados para estandarizar los menús en diferentes ubicaciones. El crecimiento en centros turísticos como Cancún, Los Cabos y Ciudad de México está apoyando aún más la demanda de hoteles y resorts, donde los cortes de cerdo y ternera congelados garantizan la fiabilidad del suministro durante las temporadas altas.

Expansión del comercio minorista moderno y el crecimiento de la marca propia

La expansión de hipermercados, supermercados y clubes de almacenes está transformando los patrones de consumo de carne congelada en México. Los minoristas están invirtiendo en secciones de congeladores más grandes, mejor visibilidad en la cadena de frío y líneas de carne congelada de marca propia que compiten directamente con los actores de marca en precio y calidad. Las marcas de supermercados están introduciendo pechugas de pollo congeladas, carne picada y chuletas de cerdo en paquetes familiares y económicos, atrayendo a consumidores sensibles al precio que enfrentan presión inflacionaria. Esta tendencia está reforzando el control de los minoristas sobre los márgenes mientras incrementa la penetración de la carne congelada en los mercados suburbanos y semiurbanos.

Inversiones en la cadena de frío y expansión regional de distribución

Las mejoras en la infraestructura de la cadena de frío están desempeñando un papel fundamental en la ampliación del acceso a la carne congelada más allá de las grandes áreas metropolitanas. Las inversiones en logística refrigerada, instalaciones regionales de almacenamiento frigorífico y transporte de congeladores en la última milla están permitiendo una penetración más profunda en el norte de México, el Bajío y las regiones de la Costa Pacífico. Los procesadores y distribuidores de carne están reforzando los centros regionales para reducir los riesgos de deterioro y los costes de transporte, apoyando un suministro más estable a clientes minoristas y de servicios de restauración. Estas mejoras también facilitan mayores importaciones de carne congelada, especialmente de carne de vacuno y cerdo, al mejorar la eficiencia de la manipulación en puertos y pasos fronterizos.

Salud, control de porciones y consumo centrado en proteínas

Los cambios en las preferencias dietéticas están influyendo en el desarrollo de productos cárnicos congelados, con mayor énfasis en la ingesta de proteínas, el control de las raciones y la reducción del desperdicio de alimentos. Los consumidores eligen cada vez más la carne congelada por su capacidad para preservar el valor nutricional y permitir una planificación flexible de las comidas. Los tamaños de mochila más pequeños, las porciones congeladas rápidas individualmente y los cortes más delgados están ganando terreno entre los profesionales en activo y los hogares más pequeños. El pollo congelado sigue beneficiándose de su supuesta posición saludable, mientras que los cortes magros de ternera y cerdo congelados se están preparando para comidas caseras equilibradas.

Comercio electrónico y ventas directas al consumidor de carne congelada

Las plataformas online de supermercados y las marcas de carne directamente al consumidor están emergiendo como un importante palanca de crecimiento para la carne congelada en México. Los canales de comercio electrónico están permitiendo la entrega a domicilio de ternera, pollo y cerdo congelados con envases de temperatura controlada, especialmente en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Las cajas de carne por suscripción y las plataformas de carnicería online utilizan formatos congelados para garantizar la integridad del producto y reducir las limitaciones de entrega. Este cambio está ampliando la confianza del consumidor en la carne congelada mientras apoya modelos de ventas digitales de mayor margen y liderados por la marca.

Segmentación de la Industria de Carne Congelada en México

El informe del IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado de carne congelada en México 2026-2035" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Mercado por Producto:

• Carne de Res

• Pollo

• Cerdo

Información clave: La carne de res domina el mercado de carne congelada en México, impulsada por el fuerte consumo interno y la constante demanda de formatos de proteína estandarizados y fáciles de manipular por parte de los servicios de alimentación e instituciones. Dentro de este segmento, SuKarne destaca como la empresa a gran escala más visible, ofreciendo cortes de carne congelados, hamburguesas, carne molida y porciones listas para consumir a través de redes nacionales de venta minorista y distribución. El reciente énfasis de la compañía en controles sanitarios más estrictos y trazabilidad, respaldado por protocolos de inspección actualizados y divulgaciones públicas en 2025, ha fortalecido su credibilidad exportadora y su posicionamiento en el mercado minorista premium. Este enfoque le permite a SuKarne mantener una sólida presencia en paquetes económicos para supermercados, así como en formatos congelados consistentes, diseñados para canales de servicio de alimentación e instituciones.

Mercado por Canal de Distribución:

• Hipermercados y Supermercados

• Tiendas de Conveniencia

• Online

Información clave: Según el estudio del mercado de carne congelada en México, el comercio minorista moderno lidera el sector, con los operadores de hipermercados y supermercados dominando el mercado. Estos minoristas tienen una fuerte presencia en los estantes, destacando tanto las marcas nacionales de proteínas como los programas de marcas privadas. La selección generalmente incluye productos de pollo congelado de valor agregado (sin hueso, nuggets, porciones sazonadas), junto con formatos de hamburguesas de carne de res congeladas que son fáciles de almacenar y venden a precios competitivos. La categoría de supermercado online de Chedraui resalta la popularidad de esta mezcla de marcas congeladas, presentando productos de Bachoco, así como formatos de pollo congelado procesado de Pilgrim's y Tyson, además de hamburguesas de carne de res congeladas.

Mercado por Región:

• Baja California

• Norte de México

• El Bajío

• Centro de México

• Costa Pacífica

• Península de Yucatán

Información clave: Baja California está marcada por un consumo vinculado a las fronteras y una fuerte cobertura moderna del comercio minorista, por lo que el principal movimiento de carne congelada está impulsado por el comercio minorista. La región tiende a sobrevalorar los formatos aptos para congelar con resultados previsibles en la cocina, especialmente hamburguesas congeladas de ternera, carne picada y platos de pollo de valor añadido que se adaptan a comidas rápidas. Los grandes proveedores nacionales como SuKarne y las grandes marcas avícolas suelen dominar el surtido a través de grandes minoristas, mientras que la influencia transfronteriza apoya la demanda de SKUs congelados estandarizados y de corte consistente que reflejen formatos al estilo estadounidense.

Cuota de Mercado de Carne Congelada en México

Líderes del Mercado de Carne Congelada en México Bachoco en Pollo y Kekén en Carne de Cerdo

Bachoco lidera el segmento de pollo en México con operaciones verticalmente integradas y una amplia cartera que abarca el pollo de productos básicos y los formatos procesados adicionales, que se traducen bien en la demanda de productos congelados y de hostelería. En su informe de 2024, Bachoco destaca el pollo como su línea principal y mantiene su escala en todo México, apoyando un suministro constante de porciones congeladas, productos empanados y paquetes listos para cocinar. Esta escala es una ventaja clave a medida que los minoristas amplían el espacio en congeladores y los operadores de servicios de alimentación priorizan SKUs estandarizados y una disponibilidad fiable en la cadena de frío.

Kekén es un líder en la industria porcina, fuertemente asociada con operaciones de exportación y un amplio programa de corte de cerdo que también apoya la demanda nacional de congelados. La empresa se posiciona como la primera en México en exportaciones de carne de cerdo bajo sus marcas Kekén y Kiniton, respaldada por trazabilidad y certificaciones, y ofrece cortes personalizados para diferentes necesidades de los clientes. Esta disciplina de exportación suele aplicarse a los canales nacionales de congelados mediante especificaciones consistentes, porciones y fiabilidad en el suministro, especialmente para procesadores y grandes minoristas.

El supermercado online como canal clave para las proteínas congeladas en grandes ciudades

El supermercado online se ha convertido en una vía significativa para las proteínas congeladas en las grandes ciudades, ayudado por envases aislantes, ventanas de entrega más estrictas y un mayor descubrimiento de SKUs. Un desarrollo importante fue la colaboración de Amazon México con la tienda online Jüsto, donde Jüsto gestiona las entregas de comestibles realizadas en la web de Amazon México. Este tipo de colaboración acelera la penetración de la carne congelada al ampliar el alcance, mejorar la fiabilidad del servicio y permitir surtidos congelados seleccionados (paquetes familiares, pollo listo para cocinar, hamburguesas y cortes en raciones) para pedidos domésticos recurrentes.

Análisis Regional del Mercado de Carne Congelada en México

El norte de México impulsa el crecimiento de la carne congelada en el país debido a su sólida base industrial, su alta penetración en la cadena de frío y su proximidad a la frontera con Estados Unidos. La región se beneficia de grandes centros de procesamiento, operaciones cárnicas orientadas a la exportación y logística refrigerada eficiente que apoyan la distribución nacional así como el comercio transfronterizo. Ciudades como Monterrey y Tijuana muestran una alta adopción de carne y pollo congelados a través de canales modernos de venta al por menor y restauración. Los principales actores suministran hamburguesas de ternera con raciones controladas, cortes de pollo congelados y formatos estandarizados de cerdo, apoyando cadenas de QSR y supermercados que priorizan la consistencia, la vida útil y precios previsibles.

El centro de México sigue siendo el mayor centro de consumo de carne congelada, apoyado por la densa población urbana, el aumento de la propiedad de congeladores y el rápido crecimiento de los productos de alimentación online. Ciudad de México y sus alrededores lideran la demanda de productos congelados de pollo y carne de vacuno que equilibran la asequibilidad con la comodidad. Los minoristas y marcas están ampliando ofertas de valor añadido como pollo marinado, carne picada congelada y cortes de cerdo listos para cocinar para adaptarse a hogares ocupados. La fuerte penetración del comercio electrónico y las capacidades de entrega en el mismo día están acelerando aún más la adopción de la carne congelada, convirtiendo en el centro de México en un motor clave del crecimiento del volumen y la diversificación de productos.

Panorama Competitivo

El mercado de carne congelada en México está moderadamente consolidado, con varios jugadores dominantes que configuran el panorama competitivo, junto con una sólida red de exportadores. Los principales jugadores en el mercado de carne congelada en México, como Kerry Group plc, BRF Global y Associated British Foods plc, destacan por su presencia consolidada en el mercado y sus amplios portafolios de productos. Estas empresas combinan un alcance global con un enfoque en productos de carne congelada de alta calidad, ofreciendo desde cortes premium hasta opciones procesadas, asegurando consistencia tanto en los mercados nacionales como en los de exportación. Tyson Foods, Inc. también juega un papel importante en el mercado de carne congelada en México, respaldado por su infraestructura sólida y su diversa oferta de proteínas congeladas. Sus estrategias incluyen innovación continua, iniciativas de sostenibilidad y un enfoque en satisfacer la creciente demanda de conveniencia y precios competitivos en la carne congelada.

Otras importantes empresas de carne congelada en México incluyen ICREST International LLC, Sigma Alimentos SA de CV y Granjas Carroll de México, S. de R.L. de C.V., todas las cuales tienen una presencia destacada en el mercado mexicano. Estas empresas de carne congelada en México no solo se enfocan en fortalecer la producción local, sino que también satisfacen la creciente demanda de productos de carne congelada a través de varios canales de venta al por menor y de servicios de alimentos. Sus portafolios incluyen desde pollo y carne de res congelada hasta productos listos para cocinar y porcionados, con un énfasis particular en mantener la cadena de frío y ofrecer productos a precios competitivos tanto para el consumo nacional como para la exportación. Los jugadores más pequeños y las cooperativas regionales apoyan aún más el crecimiento del mercado, ayudando a mantener un equilibrio entre las operaciones a gran escala y el abastecimiento local.

Kerry Group plc

Kerry Group fue fundada en 1972 y tiene su sede en Tralee, Irlanda. Kerry Group plc es un proveedor líder de ingredientes y soluciones alimentarias, operando a nivel global. La compañía se especializa en el suministro de ingredientes y soluciones innovadoras para la industria alimentaria, ofreciendo productos que abarcan desde ingredientes funcionales hasta soluciones completas para alimentos y bebidas. Su red de operaciones globales permite a Kerry servir a diversas industrias, incluidas las de alimentos y bebidas, nutrición, y productos farmacéuticos.

BRF Global

BRF Global fue fundada en 1934 y tiene su sede en Curitiba, Brasil. BRF es una de las mayores compañías de alimentos del mundo, especializada en la producción y comercialización de carnes, especialmente pollo y cerdo. A través de su amplia red de operaciones en más de 140 países, BRF provee productos alimenticios a mercados de consumo masivo, incluido el sector minorista, la restauración y los servicios alimenticios. La compañía se destaca por su compromiso con la calidad, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.

Associated British Foods plc

Associated British Foods plc fue fundada en 1930 y tiene su sede en Londres, Reino Unido. Es una compañía diversificada que opera en sectores como alimentos, productos de consumo, y distribución. ABF es conocida por su marca de alimentos Primark y sus operaciones en ingredientes alimentarios y productos agrícolas. La compañía tiene un alcance global, con operaciones en Europa, América del Norte, Asia y África, y se enfoca en ofrecer productos de calidad a precios competitivos mientras impulsa su compromiso con la sostenibilidad.

Tyson Foods, Inc.

Tyson Foods, Inc. fue fundada en 1935 y tiene su sede en Springdale, Arkansas, Estados Unidos. Tyson Foods es una de las mayores empresas de procesamiento de alimentos y productos proteicos del mundo. Se especializa en la producción de carne de pollo, res y cerdo, así como productos alimenticios procesados, que incluyen carnes congeladas y listas para cocinar. Con una fuerte presencia en América del Norte y exportaciones a nivel mundial, Tyson Foods se enfoca en la innovación y el abastecimiento responsable para satisfacer la creciente demanda de proteínas saludables y sostenibles.

Otros actores clave en el mercado son ICREST International LLC, Sigma Alimentos SA de CV, Granjas Carroll de México, S. de R.L. de C.V., otros.

Puntos Clave del Informe sobre el Mercado de Carne Congelada en México

• Análisis cuantitativo detallado de los principales tipos de carne congelada, aplicaciones funcionales, formatos de envasado, canales de distribución y regiones clave dentro de México.

• Evaluaciones del tamaño del mercado y previsiones para el periodo 2026–2035, respaldadas por el aumento de la demanda de productos cárnicos congelados debido a la conveniencia, el crecimiento de la clase media y la expansión del consumo en hogares y restaurantes.

• Información profunda sobre las principales tendencias del mercado, incluyendo el crecimiento de la demanda de carnes congeladas premium, productos cárnicos listos para consumir, preferencias por carnes orgánicas y de origen responsable, y la creciente aceptación de las carnes alternativas y de valor agregado.

• Panorama competitivo que cubre a las principales empresas de carne congelada en México, marcas internacionales y especializadas, productores locales, y el papel creciente del comercio electrónico y los canales horeca en la distribución del producto.

• Análisis del desempeño a nivel nacional, con un enfoque en los patrones de consumo urbano y regional, el impacto de la conciencia sobre la salud y la sostenibilidad, la expansión del retail moderno y las oportunidades de crecimiento en canales digitales y tiendas especializadas.

• Desarrollos recientes, tendencias de inversión y recomendaciones accionables para fortalecer portafolios de productos, estrategias de precios, posicionamiento premium, expansión de canales y alianzas estratégicas dentro del mercado de carne congelada.

¿Por qué elegir Informes de Expertos?

• Conjuntos de datos específicos de México recopilados a partir de fuentes gubernamentales, actores de la industria de alimentos, empresas de productos cárnicos y plataformas de comercio minorista.

• Perspectivas accionables sobre el consumo de carne congelada en México, incluyendo hábitos de compra, tendencias hacia la conveniencia, y la creciente preocupación por la salud y el origen de los productos.

• Modelos de previsión respaldados por tendencias de consumo, innovación en productos, evolución de canales de venta y factores socioeconómicos que influyen en la adopción de carnes congeladas.

• Inteligencia competitiva exhaustiva que analiza a las principales marcas de carne congelada, estrategias de mercado, innovación en cortes y formatos, y el entorno competitivo que define el crecimiento del sector en México.

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Alcance del Mercado:

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