Mercado de Biopesticidas en Brasil – Por Tipo (Bio fungicidas, Bioherbicidas, Bioinsecticidas y Otros); Por Tipo de Cultivo (Cultivos Comerciales, Cultivos Hortícolas y Cultivos en hileras); Por Forma (Líquido y Sólido); Por Región (São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Bahía, Rio Grande do Sul y Otros) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Biopesticidas en Brasil

El mercado de biopesticidas en Brasil se valoró en USD 294,74 millones en 2024. La adopción de protocolos alimentarios libres de residuos por parte de los principales exportadores está empujando aún más a los agricultores del país a adoptar alternativas de base biológica. Como resultado, se espera que el mercado crezca a una CAGR del 8,90 % durante el período de pronóstico de 2025-2034 para alcanzar un valor de USD 691,37 millones para 2034.

Un factor impulsor importante que remodela el mercado es el rápido movimiento del país hacia la reforma de la regulación de pesticidas. El creciente rechazo del gobierno al uso de productos químicos sintéticos, respaldado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), está alentando a los actores a desarrollar soluciones biológicas más seguras. En septiembre de 2024, Brasil aprobó más de 100 nuevas formulaciones de bioplaguicidas, un marcado contraste con sus aprobaciones sintéticas en declive gradual. Además, Brasil también es el mayor consumidor de pesticidas a nivel mundial, lo que hace que esta transición sea muy impactante.

Además, en diciembre de 2024, el Ministerio de Agricultura de Brasil lanzó el Programa Agro+ Sostenible, con el objetivo de impulsar herramientas de protección de cultivos ecoeficientes. Con nuevas empresas de tecnología agrícola como Noan Biotech y Bioinsumos avanzando en nuevos biocontroles, el respaldo regulatorio y la cartera de innovación de Brasil juntos están sentando un terreno maduro para el crecimiento del mercado de biopesticidas en Brasil. El programa también incluye fondos para ensayos de validación en el campo, fomentando una comercialización más rápida de biopesticidas específicos de la región, al tiempo que fomenta las colaboraciones entre instituciones públicas de investigación y actores privados para fortalecer las soluciones de manejo de plagas localizadas.

Desarrollos Recientes

Junio 2025

Durante Expocitros 2025, Corteva Agriscience anunció el lanzamiento del insecticida Incitro (Spinetoram). El nuevo producto se fabrica como gránulos dispersables en agua (WG) y ahora forma parte de la línea Citrus. Este desarrollo refuerza el cambio del mercado de biopesticidas en Brasil hacia biopesticidas específicos para cítricos en forma granular, mejorando la adopción entre los productores de frutas centrados en la exportación.

Septiembre 2024
En el 14º Congreso Brasileño del Algodón (CBA), Simbiose Agro dio a conocer dos nuevas biotecnologías: el biofungicida FrontierControl y el bioinsecticida FlyControl. Este desarrollo destaca el compromiso de Brasil con productos biológicos específicos de cultivos en categorías de alto valor como el algodón, apoyando las estrategias regionales de manejo de resistencia a plagas.

Mayo 2024

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil (MAPA-Ministério do Agricultura e Pecuária) aprobó tres productos bioinsecticidas/bionematicidas innovadores de Bioceres Crop products Corp. Las células inactivadas de la plataforma Burkholderia patentada por la compañía son la fuente de estos tratamientos. Esto subraya el creciente apoyo gubernamental a las soluciones basadas en microbios, acelerando el valor de mercado de los bioplaguicidas en Brasil.

Diciembre 2023

Syngenta presentó la formulación microbiológica CERTANO, que es el primer producto biológico de la compañía para el cultivo de caña de azúcar. Sirve como fungicida, lineicida y promotor del crecimiento, ofreciendo un efecto rápido, constante y duradero. Más de 200 personas asistieron a la reciente inauguración oficial del CERTANO en Riberan Preto, São Paulo, entre funcionarios de fábricas de azúcar, productores de caña e investigadores. Esto marca un hito para los biopesticidas dirigidos a la caña de azúcar, que combinan la multifuncionalidad con la sostenibilidad biológica.

Impulsores y Tendencias Clave

Aprobaciones aceleradas respaldadas por el gobierno que impulsan la rotación de productos

Brasil ha estado revisando agresivamente su proceso de registro de biopesticidas. La Instrucción Normativa Nº 39/2022, emitida por el MAPA (Ministerio de Agricultura), ha reducido significativamente el plazo de aprobación de los bioplaguicidas microbianos a menos de un año. Esto ha permitido a empresas como Koppert y FMC introducir cepas microbianas de vía rápida adaptadas a las necesidades agronómicas únicas de Brasil, impulsando el crecimiento del mercado de biopesticidas en Brasil. Para las partes interesadas B2B, esta agilidad regulatoria está reduciendo el tiempo de comercialización y mejorando la certeza de la inversión en el ecosistema sostenible de insumos agrícolas de Brasil.

Los productores de caña de azúcar y soja impulsan la demanda de volumen

El dominio de Brasil en las exportaciones mundiales de soja y caña de azúcar está bien establecido, pero ahora, sus productores están liderando la adopción de biopesticidas debido a las estrictas normas de residuos en las exportaciones con destino a la UE. Con el escrutinio global cada vez más estricto en torno al glifosato y el clorpirifos, las grandes agroempresas como Raízen y Amaggi están cambiando a combinaciones de bioherbicidas y bioinsecticidas, particularmente en Mato Grosso y Goiás, lo que indica oportunidades de mercado de biopesticidas en Brasil. Este aumento de la demanda específica de cultivos está alterando las estrategias de formulación de productos para los fabricantes de biopesticidas que operan en Brasil.

Plataformas de tecnología agrícola de precisión que permiten la aplicación específica de biopesticidas

Startups como Perfect Flight y Solinftec ahora están integrando módulos de aplicación de biopesticidas asistidos por drones y IA, mejorando la precisión en la detección de plagas sin dañar la fauna beneficiosa. Según la Asociación Brasileña de Agricultura de Precisión (AsBraAP), el uso de operaciones agrícolas habilitadas para drones ha crecido un 120%, particularmente en las plantaciones de cítricos y café. Estas tecnologías están reduciendo el desperdicio de insumos. Para los agricultores de nivel empresarial, se traduce en una mejor relación costo-rendimiento al tiempo que se adhiere al cumplimiento ambiental, lo que lo convierte en un factor impulsor operativo y estratégico para el crecimiento del mercado de biopesticidas en Brasil.

Colaboraciones público-privadas de investigación y desarrollo que aceleran la innovación de productos

El gobierno brasileño está cofinanciando programas de investigación y desarrollo con empresas como BASF y universidades locales, incluidas USP y UFV, para desarrollar cepas microbianas nativas efectivas contra plagas específicas de la región como Helicoverpa y Spodoptera. Estas asociaciones están permitiendo el lanzamiento de bioplaguicidas adaptados localmente con mayor eficacia en el campo. Por ejemplo, en enero de 2024, EMBRAPA lanzó un bioinsecticida a base de hongos dirigido a las infestaciones del gusano cogollero en el maíz, un problema importante en el centro de Brasil.

Aumento de los grupos de agricultura orgánica orientados a la exportación

Con la creciente demanda de productos orgánicos certificados por parte de los importadores norteamericanos y europeos, el país está presenciando un aumento en los grupos de agricultura orgánica en São Paulo, Paraná y Santa Catarina. Los exportadores de cítricos, bayas y verduras de hoja verde orgánicos están formando cooperativas para obtener pesticidas a base de microbios a granel, una tendencia emergente en el mercado de biopesticidas en Brasil. Este uso de bioplaguicidas alineado con la exportación también está impulsando un crecimiento constante de referencia, incluso en temporadas bajas.

Segmentación de la Industria de Biopesticidas en Brasil

El informe del IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado de biopesticidas en Brasil 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose del mercado por tipo:

• Bio fungicidas

• Bioherbicidas

• Bioinsecticidas

• Otros

Perspectiva clave: El mercado está liderado por bioinsecticidas debido a la creciente resistencia a los productos químicos en cultivos de alto valor, mientras que los bioherbicidas están expandiendo rápidamente su participación de mercado debido a los cambios regulatorios. Los biofungicidas también se están aplicando en zonas hortícolas, particularmente para el cultivo de café y uva, y otros tipos de biopesticidas como nematicidas están surgiendo en zonas específicas de cultivos de raíces como el cultivo de yuca y ñame.

Desglose del mercado por tipo de cultivo:

• Cultivos Comerciales

• Cultivos Hortícolas

• Cultivos en hileras

Perspectiva clave: Los cultivos comerciales siguen siendo dominantes en el mercado de biopesticidas en Brasil debido a los incentivos y marcos regulatorios impulsados por las exportaciones. Los cultivos hortícolas, por otro lado, están presenciando una curva de demanda pronunciada impulsada por estrictas normas de residuos y alta perecedera. Mientras tanto, los cultivos en hileras como el maíz y el arroz están explorando integraciones escalables de biocontrol, especialmente en regiones donde la degradación del suelo restringe la eficiencia de los pesticidas sintéticos. Cada grupo de cultivos contribuye de manera única al impulso de los bioplaguicidas, alineado con las prioridades regionales y de exportación.

Desglose del mercado por forma:

• Líquido

• Sólido

Perspectiva clave: Si bien los biopesticidas líquidos ayudan en gran medida al crecimiento de la demanda de biopesticidas en Brasil debido a la facilidad de integración con los equipos agrícolas modernos, las variantes sólidas están ganando terreno donde el almacenamiento y la estabilidad son prioridades. Los formatos líquidos atraen a las grandes granjas que utilizan sistemas mecanizados, mientras que las formas sólidas se alinean con regiones con recursos limitados o aquellas que enfrentan una disponibilidad de agua inconsistente. Ambos formatos se están optimizando cada vez más para adaptarse a las diversas zonas agroclimáticas de Brasil, lo que respalda una adopción más amplia en todas las categorías de cultivos.

Desglose del mercado por región:

• São Paulo

• Minas Gerais

• Río de Janeiro

• Bahía

• Rio Grande do Sul

• Otros

Visión clave: Sao Paulo sigue siendo el mercado de biopesticidas más grande en Brasil debido a su liderazgo en tecnología agrícola, diversidad de cultivos y fortaleza logística. Minas Gerais observa crecimiento, impulsado por transiciones orgánicas en su cinturón cafetero. Mientras tanto, Bahía y Rio Grande do Sul están escalando constantemente la adopción a través de cooperativas gubernamentales y la idoneidad climática para formatos de biopesticidas de nicho. Río de Janeiro y otras regiones se encuentran en etapas de desarrollo, pero se están poniendo al día con ensayos y asociaciones localizados. El ritmo y las prioridades de cada región reflejan su perfil agroeconómico único y su dependencia de los cultivos.

Cuota de Mercado de Biopesticidas en Brasil

Los bioinsecticidas representan la mayor parte de la cuota de mercado debido a la resistencia de las orugas en la soja y el algodón

Los bioinsecticidas actualmente tienen la mayor participación en el mercado de biopesticidas en Brasil debido a los crecientes problemas de resistencia con insecticidas sintéticos en los cultivos de soja y algodón. Los productos biopesticidas a base de Bacillus thuringiensis y Beauveria bassiana ahora son los preferidos por los productores de soja que combaten las infestaciones del gusano cogollero. Los productores de Mato Grosso y Bahía están incorporando bioinsecticidas en los programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP) para preservar el rendimiento y cumplir con el cumplimiento de las exportaciones.

Los bioherbicidas representan la categoría de más rápido crecimiento debido al mayor escrutinio sobre el uso de glifosato, particularmente después de las restricciones de importación de la UE y el monitoreo interno por parte de ANVISA de Brasil. Las soluciones basadas en microbios alelopáticos y fitotoxinas están ganando terreno entre los productores de soja y maíz. Las regiones de Rio Grande do Sul y Paraná han experimentado un aumento en el despliegue de bioherbicidas, especialmente después de la introducción en 2024 de supresores selectivos de malezas a base de hongos, lo que ha acelerado la demanda en el mercado de biopesticidas en Brasil. Los biocontroles dirigidos al Amaranthus resistente al glifosato están demostrando ser efectivos, lo que empuja a empresas como Noan Biotech a escalar la producción.

Por tipo de cultivo, los cultivos comerciales dominan el mercado debido a las regulaciones de biopesticidas impulsadas por la exportación

Los cultivos comerciales como la soja, el café y la caña de azúcar están fortaleciendo el pronóstico general de demanda de bioplaguicidas en Brasil. Su dominio del mercado se ve reforzado por los requisitos regulatorios de los compradores internacionales y el enfoque del gobierno de Brasil en la producción con bajo contenido de residuos. Los productores de café en Minas Gerais han reemplazado ampliamente los fungicidas sintéticos con controles microbianos, y las cooperativas de caña de azúcar están invirtiendo en bioinsecticidas dirigidos a los salivazos. Los comerciantes multinacionales están exigiendo pruebas de residuos, lo que hace que los biopesticidas no solo sean ecológicos sino también económicamente necesarios.

El mercado hortícola de Brasil, incluidas frutas, verduras y plantas ornamentales, está emergiendo como el adoptante de biopesticidas de más rápido crecimiento, especialmente en São Paulo y las regiones del sur. Los exportadores de uvas, cítricos y hortalizas de hoja están dando prioridad al cultivo libre de residuos para cumplir con los protocolos de importación de América del Norte y la UE. Los productores de cítricos, que luchan contra el cancro de los cítricos y las moscas de la fruta, están adoptando biocontroles como fungicidas a base de Trichoderma y repelentes microbianos. El crecimiento de las zonas agrícolas protegidas también está acelerando el consumo de bioplaguicidas en Brasil, ya que los ambientes controlados permiten integraciones biológicas más precisas.

Por forma, los biopesticidas líquidos tienen la mayor participación debido a la facilidad de compatibilidad de aplicaciones

Los bioplaguicidas líquidos siguen siendo la forma dominante en Brasil, en gran parte debido a su compatibilidad con los sistemas de riego y las tecnologías de pulverización existentes. Los agricultores de las plantaciones de soja y caña de azúcar a gran escala prefieren las formulaciones líquidas por su facilidad para mezclarse con alimentos foliares y otros nutrientes, lo que da forma a la dinámica del mercado de biopesticidas en Brasil. Los bioplaguicidas líquidos también muestran una absorción y eficacia más rápidas en las condiciones climáticas húmedas del país, especialmente en regiones de aplicación de alto volumen como Mato Grosso y Goiás. Las empresas enfocadas en la gestión de grandes superficies encuentran valor en la capacidad de implementar estos productos a través de sistemas de pulverización basados en drones y pivotes, lo que reduce la intensidad de la mano de obra.

Las formas sólidas están experimentando un fuerte crecimiento en el mercado de biopesticidas en Brasil a medida que los formuladores adaptan cada vez más soluciones granulares y en polvo para cultivos sensibles a la humedad. Estos formatos ofrecen una mejor vida útil, lo que permite un almacenamiento más fácil en ubicaciones remotas de la granja. En regiones con riego intermitente, como partes de Bahía y Rio Grande do Sul, las formulaciones sólidas permiten la liberación controlada de microbios, mejorando la protección durante los períodos secos. Además, las cooperativas y los grupos de pequeños agricultores compran cada vez más estas variantes al por mayor debido a sus menores costos logísticos.

Análisis Regional del Mercado de Biopesticidas en Brasil

São Paulo asegura la mayor parte de los ingresos del mercado gracias al denso ecosistema de Agritech

Sao Paulo lidera el mercado de Brasil debido a su ecosistema agroindustrial bien desarrollado y su proximidad a los centros de investigación y desarrollo de biocontrol. El estado se beneficia de asociaciones activas entre institutos de investigación como ESALQ y empresas líderes como Koppert y Biotrop, lo que fomenta una rápida comercialización. En esta región predominan los cultivos de alto valor como las hortalizas, los cítricos y la caña de azúcar, y la demanda de productos con bajo contenido de residuos entre los exportadores es notablemente alta. Además, la infraestructura del estado permite el mantenimiento de la cadena de frío para biopesticidas microbianos, una ventaja sobre los estados más rurales, lo que aumenta el alcance de la expansión del mercado de biopesticidas en Brasil.

Minas Gerais está emergiendo como el mercado regional de más rápido crecimiento, impulsado por el aumento de la producción de café orgánico y de especialidad. A medida que los compradores de café demandan granos libres de residuos, los productores de Sul de Minas y Cerrado Mineiro están integrando rápidamente biofungicidas y bioinsecticidas en sus ciclos de cultivo. Los incentivos respaldados por el gobierno para prácticas sostenibles y programas de capacitación a través de EMATER-MG están ayudando a difundir la conciencia entre las fincas de café de tamaño mediano, acelerando los ingresos del mercado de biopesticidas en Brasil. La elevación y el clima de la región también favorecen los biocontroles fúngicos, que ahora se están implementando junto con los sistemas agroforestales.

Panorama Competitivo

El mercado está evolucionando rápidamente, creando un entorno competitivo dinámico para los actores globales y locales. Los actores del mercado de biopesticidas en Brasil se centran cada vez más en innovaciones microbianas específicas para cultivos, producción regionalizada y formulaciones compatibles con drones. Con la aceleración de la regulación de Brasil y la creciente demanda de alimentos bajos en residuos, las empresas están invirtiendo en asociaciones con instituciones de investigación como Embrapa y cooperativas agrícolas locales. Las oportunidades radican en el desarrollo de biocontroles adaptados al clima tropical de Brasil y a las cepas de plagas resistentes.

Las empresas brasileñas de bioplaguicidas también encuentran un fuerte potencial de crecimiento en las plataformas de aplicaciones digitales y en los formatos de bioplaguicidas sólidos de larga vida útil para regiones agrícolas remotas. Los jugadores más exitosos son aquellos que combinan ciencia, conocimientos específicos del campo y logística localizada para garantizar una eficacia constante del producto y la adopción por parte de los agricultores.

Valent Biosciences LLC

Valent Biosciences LLC, con sede en Libertyville, Illinois, ofrece soluciones microbianas basadas en fermentación adaptadas a las condiciones de plagas tropicales. Colabora con agrónomos brasileños para adaptar bioinsecticidas como formulaciones dirigidas a lepidópteros para productores de soja y algodón, lo que garantiza una mayor mortalidad por plagas sin dañar la fauna beneficiosa.

UPL Ltd.

UPL Ltd., fundada en 1969 y con sede en Mumbai, India, opera en Brasil a través de su unidad de Protección Natural de Plantas (NPP). La compañía lanzó recientemente una gama de híbridos bioestimulantes y pesticidas a base de micorrizas y está integrando biopesticidas en modelos de agricultura regenerativa con cooperativas de caña de azúcar en todo São Paulo.

Lallemand Inc.

Lallemand Inc., con sede en Montreal, Canadá, se especializa en enmiendas de suelo a base de microbios. En Brasil, se centra en biofungicidas con una fuerte colonización de la zona radicular, dirigidos a cultivos como el café y la uva. También colabora con Embrapa para el desarrollo de cepas fúngicas locales.

Sistemas biológicos Koppert Inc.

Koppert Biological Systems Inc., fundada en 1967 y con sede en Berkel en Rodenrijs, Países Bajos, tiene una fuerte presencia en investigación y desarrollo en Brasil. La empresa ha introducido cápsulas de biopesticidas desplegables por drones e insectos depredadores vivos para huertos de cítricos, que atienden a brotes de plagas de respuesta rápida y zonas con certificación orgánica.

Otros actores clave en el mercado son FMC Corporation, Corteva Agriscience, Coromandel International Ltd, Atlántica Agrícola, Andermatt Group AG y Vittia Group, entre otros.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de biopesticidas en Brasil proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos y los niveles de volumen comercial de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el tipo, el tipo de cultivo, la forma y la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas frecuentes en este informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de biopesticidas en Brasil?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de biopesticidas en Brasil?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de biopesticidas en Brasil?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de biopesticidas en Brasil?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de biopesticidas en Brasil?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de biopesticidas en Brasil en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de biopesticidas en Brasil?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de biopesticidas en Brasil?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de biopesticidas en Brasil de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de biopesticidas en Brasil y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.